Opret en NetSuite-salgsordre i HubSpot

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du lære, hvordan du opretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot enten direkte fra en aftalepost eller ved hjælp af et aftalebaseret workflow.

Før du går i gang

• Produkterne i dit HubSpot-produktbibliotek skal matche de tilsvarende varer i NetSuite. Dette kan opnås enten ved at slå produktsynkronisering til eller ved manuelt at mappe NetSuite-varenavnet/-nummeret til HubSpot-produktets SKU.
• Virksomhedsvalutaen i din HubSpot-konto skal matche den basisvaluta, der er indstillet i din NetSuite-konto.
• Når du opretter en salgsordre i HubSpot, skal du inkludere alle nødvendige felter fra en NetSuite-salgsordre. For at identificere disse felter skal du oprette en salgsordre i NetSuite og notere de påkrævede felter.
• Sørg for, at du har konfigureret synkroniseringen af NetSuite-salgsordren til HubSpot-ordren. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en NetSuite-salgsordre ikke skabe en tilsvarende HubSpot-ordre.

Konfigurer produktsynkroniseringen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på NetSuite.
3. Naviger til fanen CRM-synkroniseringer.
4. Klik på Synkroniser flere data.
5. På siden Vælg de data, du vil synkronisere, skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt for NetSuite og vælge det objekt, der skal synkroniseres med HubSpot-produkter. Du kan synkronisere Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Resale Items, Non Inventory Sale Items, Service Resale Items og Service Sale Items.
6. Klik på rullemenuen Vælg et objekt for HubSpot, og vælg Produkter.
7. Klik på rullemenuen med pile , og vælg, om synkroniseringen skal være tovejs eller envejs mellem appen og HubSpot eller omvendt.
8. Afslut opsætningen af synkroniseringen, og slå synkroniseringen til. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser dine synkroniseringsindstillinger.

Tilknyt NetSuite-elementet til HubSpot-produktet

For at synkronisere NetSuite-varer som f.eks. gavekort eller Drop Ship-varer til HubSpot-produkter skal du tilføje NetSuite-varens navn/nummer til HubSpot-produktets SKU-felt.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
2. Klik på det produkt, du vil knytte til NetSuite-varen.
3. I SKU-feltet skal du indtaste NetSuite ItemID (varenavn/nummer). NetSuite-varen skal være aktiv i NetSuite. Inaktive varer kan ikke føjes til salgsordrer.
4. Klik på Gem.

Opret NetSuite-salgsordrer ved hjælp af aftalebaserede workflows

Bemærk: Der kræves en NetSuite-kundesynkronisering for denne funktion. Når du konfigurerer integrationens synkroniseringsindstillinger, skal virksomhedskunder eller individuelle kunder vælges.

Brug aftalebaserede workflows til automatisk at oprette NetSuite-salgsordrer, når workflowet udløses.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på NetSuite.
3. Klik på fanen Feature discovery.
4. På kortet Automatiser dine NetSuite-salgsordrer skal du klikke på Gå til workflows.
5. Hvis du vil redigere en eksisterende arbejdsgang, skal du holde markøren over arbejdsgangen og klikke på Rediger. Eller læs, hvordan du opretter en ny aftalebaseret arbejdsgang.
6. Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
7. Søg efter NetSuite i venstre panel, og vælg Opret en NetSuite-salgsordre.

8. Opsæt din NetSuite-salgsordrehandling. Følgende felter er obligatoriske, medmindre andet er angivet:

• • NetSuite-konto: Der vises en liste over tilsluttede NetSuite-konti, vælg en konto for at oprette salgsordren.
  • Varer: Indstil aftalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
  • Varepris: vælg Brug HubSpot-varelinjepris eller Brug NetSuite-listepris.
  • Datterselskab: Der vises en liste over datterselskaber, der er knyttet til den valgte NetSuite -konto . Vælg et datterselskab for at oprette salgsordren.

• • Kunde: Vælg enten Brug første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Brug første tilknyttede HubSpot-virksomhed for at angive som den udpegede kunde for salgsordren.
  • Inkluder vedhæftede filer(valgfrit): marker afkrydsningsfeltet for at inkludere alle filer fra afsnittet Attachment i en HubSpot-aftalepost i den tilsvarende NetSuite-ordre.
  • NetSuite Folder: Vælg, hvilken mappe de vedhæftede filer skal oprettes i.

• • Hvis du vil tilføje et andet felt til salgsordren, skal du klikke på rullemenuen Add another field og vælge et felt. Kun standard NetSuite-felter vil blive vist; referencefelter vil ikke blive vist.
    • For at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte aftalepost skal du klikke på Aftale i denne arbejdsgang. Vælg derefter en egenskab.
    • Hvis du vil udfylde feltet baseret på andre handlinger i workflowet, skal du klikke på handlingens navn og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
    • Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, skal du klikke påsletteikonet på delete ved siden af feltet.

Når workflowet har oprettet en NetSuite-salgsordre, oprettes der automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren vil være knyttet til både HubSpot-aftalen og NetSuite-salgsordren.

Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret synkroniseringen af NetSuite-salgsordren til HubSpot-ordren. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en NetSuite-salgsordre ikke skabe en tilsvarende HubSpot-ordre.

Opret NetSuite-salgsordre fra en aftalepost

Du kan også manuelt oprette en NetSuite-salgsordre fra en HubSpot-aftalepost:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den aftale, du vil oprette en NetSuite-salgsordre for.
3. Klik på Tilføj > Opret en NetSuite-salgsordre i højre side af aftalen på kortet Salgsordrer.

4. På siden Konto skal du vælge NetSuite-kontoen og den brugerdefinerede formular til at oprette en salgsordre.
5. Klik på Næste.
6. På siden Kunde skal du vælge den NetSuite-kunde og den datterselskabskonto, du vil oprette en salgsordre for.
7. Klik på Næste.
8. På siden Attachments skal du klikke på rullemenuen Include attach ment og vælge, om du vil inkludere vedhæftede filer.
9. Klik på Næste.
10. På siden Ordre skal du tilføje ordreoplysningerne til salgsordrefelterne baseret på den valgte brugerdefinerede formulartype.
11. På siden Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage eventuelle nødvendige ændringer.
12. Klik på Opret salgsordre.

Når du har oprettet en NetSuite-salgsordre, oprettes der automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren vil være tilknyttet både HubSpot-aftalen og NetSuite-salgsordren.

Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret synkroniseringen af NetSuite-salgsordren til HubSpot-ordren. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en NetSuite-salgsordre ikke skabe en tilsvarende HubSpot-ordre.