Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Teams, kan du oprette HubSpot-opgaver og tickets i Microsoft Teams.
Opret en opgave
Sådan opretter du en opgave i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klik på ... > klik på HubSpot-appen.
- Klik på Opret en opgave.
- Udfyld de relevante felter i dialogboksen. Du kan også knytte opgaven til en HubSpot-virksomhed, -kontakt eller -aftale.
- Klik på Gem.
- Når opgaven er oprettet, vil du se en færdiggørelsesmeddelelse.
- Du kan udføre følgende handlinger fra opgaven i Microsoft Teams:
- Tilknyt: tilknyt opgaven til en kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse i HubSpot.
- Opdater noter: opdater opgavedetaljerne.
- Markér som afsluttet: Markér opgaven som afsluttet.
- Sendtil kanal: send opgavedetaljerne til en Microsoft Teams-kanal.
- Opgaven vil også blive synkroniseret med HubSpot og eventuelle tilknyttede poster.
Opret en billet
Sådan opretter du en ticket i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klik på ... > klik på HubSpot-appen.
- Klik på Opret en ticket.
- I dialogboksen skal du udfylde de relevante felter, herunder ticket-navn, beskrivelse, pipeline og status, ejer og prioritet. Du kan også tilknytte sagen til en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale.
- Klik på Gem.
- Når den er oprettet, vil du se en færdiggørelsesmeddelelse i Microsoft Teams.
- Du kan udføre følgende handlinger i Microsoft Teams:
- Tilknyt: Tilknyt billetten til en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale.
- Tilføj note: tilføj en note til billetten.
- Update ticket status: opdater status på sagen.
- Sendtil kanal: send afslutningsmeddelelsen til en Microsoft Teams-kanal.
- Billetten og eventuelle noter, der er knyttet til den, synkroniseres til HubSpot.