Lær, hvordan du importerer historiske konvolutter fra DocuSign til HubSpot.
Før du begynder
Importer DocuSign-kuverter
- I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Klik på Import øverst til højre.
- Klik på Start en import.
- Vælg Importer objekter fra apps, og klik derefter på Næste.
- Vælg DocuSign-poster, og klik derefter på Næste .
- Vælg Konvolutter, og klik derefter på Næste.
Filtrer og gennemgå importen
- På skærmbilledet Bekræft skal du gennemgå antallet af konvolutter, du importerer til HubSpot.
- Klik på Tilføj filter for at filtrere efter specifikke konvolutter.
- Klik på rullemenuen Vælg et filter i højre panel, og vælg et filter.
- Vælg egenskabsoperatørerne.
- Klik på Anvend filter.
- Klik på Begynd import. Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.