Administrer dine dokumenter i Slack

Når du har forbundet Slack med din HubSpot-konto, kan du se, oprette og opdatere HubSpot-poster direkte fra Slack.

Du kan også stille spørgsmål om dine HubSpot-poster direkte i Slack ved hjælp af Breeze Assistant.

Se, opret og opdater HubSpot-poster fra Slack

Du kan oprette en HubSpot-opgave, et ticket eller en note ud fra en Slack-besked eller opdatere en eksisterende post i din HubSpot-konto.

Se, opret og opdater opgaver, tickets eller noter

Det anbefales at oprette opgaver, tickets og noter i offentlige kanaler eller i private kanaler, hvor HubSpot-appen er inviteret. 

1. I Slack skal du holde markøren over en besked og klikke påverticalMenuikonet med de tre lodrette prikker, og vælg derefter Opret en opgave, Opret en ticket eller Opret en note.

2. I dialogboksen skal du udfylde de obligatoriske felter for din opgave, din ticket eller din note. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem".
3. Hvis du har flere HubSpot-konti tilknyttet dit Slack-arbejdsområde, vises der en prompt i Slack, hvor du skal vælge den HubSpot-konto, der skal bruges til handlingen. Klik på Vælg under kontonavnet. Hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto og vælge en HubSpot-konto.
4. Opgaven, ticketet eller noten oprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen sender en bekræftelsesbesked i kanalen, som kun du kan se.
5. For at se opgaven, ticketet eller notatet i HubSpot skal du klikke på navnet på opgaven, ticketet eller notatet i beskeden.
6. I beskeden kan du:

• • Klikke på Tilføjtilknytning for at knytte en kontakt eller en virksomhed til opgaven eller ticketet.

Bemærk: Handlingen " Tilføj tilknytning " i Slack understøttes ikke for aftaler. Når du arbejder med aftaler i Slack, vil du i stedet se handlingen " Opdater aftalestadium", som du kan bruge til at flytte en aftale gennem de forskellige stadier. 

• • Klik på "Send til kanal " eller "Send til tråd " for at sende opgaven eller ticketbeskeden til Slack-kanalen eller -tråden.
  • Klik på Tilføjnote for at skrive en note på opgavens eller ticketets tidslinje.
  • Når du har sendt en ticket til kanalen eller tråden, skal du klikke på rullemenuen " Opdater ticketstatus " for at ændre ticketstatus.
  • Eventuelle vedhæftede filer eller links i beskeden synkroniseres også med opgaven, ticketet eller noten. 

Bemærk: den Opret en billet understøtter maksimalt 10 felter (obligatoriske eller ej), der kan tilføjes. Følgende felttyper er ikke kompatible med handlingen Opret en ticket:HubSpot-bruger, Flere afkrydsningsfelter og Beregning. Hvis du har mere end 10 felter i din ticket, skal du oprette en ny ticket fra oversigtssiden for tickets.

Vis og opret kontakter, virksomheder og aftaler

1. Klik på ikonet " Kør genvej" i svartekstfeltet i din Slack-kanal. 

2. Klik på "Opret en virksomhed", " Opreten kontakt" eller "Opreten aftale". 
3. I dialogboksen skal du udfylde de obligatoriske felter for din kontakt, virksomhed eller aftale. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem". 
4. Kontakten, virksomheden eller aftalen oprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen sender en besked i kanalen, som kun er synlig for dig.

5. For at se posten i HubSpot skal du klikke på postens navn i beskeden.

Linkforhåndsvisninger i Slack for HubSpot-poster

Når du deler et link i Slack til et understøttet HubSpot-objekt, vil du se strukturerede forhåndsvisninger i Slack, også kaldet " unfurls". Disse "unfurls" giver en forhåndsvisning af postens vigtigste HubSpot-oplysninger.

Følgende HubSpot-objekter understøttes af "unfurls" i Slack: 

• Kontakter
• Virksomheder
• Aftaler
• Tickets
• Marketing-e-mails
• Blogindlæg
• Rapporter
• Dashboards

1. Klik på " Udfold " for at se alle detaljer om posten.
2. På fanen " Detaljer " kan du se de vigtigste HubSpot-oplysninger for HubSpot-posten. 
3. Klik på fanen " Samtaler " for at se tilknyttede samtaletråde. 

Tilpas forhåndsvisninger af HubSpot-links i Slack

Når du deler et link til en HubSpot CRM-post i Slack, kan du tilpasse, hvilke egenskaber der vises i forhåndsvisningen, så brugerne ser de mest relevante oplysninger direkte i Slack.

Tilpas egenskaber i linkforhåndsvisninger

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Integrationer > Tilsluttede apps i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Slack.
4. Gå til fanen Indstillinger.
5. Klik på Linkudfoldning i menuen i venstre sidepanel.

• • Sådan tilpasser du de egenskaber, der vises på udfoldningskortet: 
    • For hvert CRM-objekt skal du klikke på rullemenuen Konfigurer egenskaber for udfoldningskortet og derefter vælge de egenskaber, der skal vises. Du skal vælge mindst tre og højst seks egenskaber. 

• • • Klik på " Gem". 
  • Sådan aktiveres eller deaktiveres udfoldning for et objekt: 
    • Klik på knappen for at slå udfoldning til eller fra. 

• • • Klik på Gem. 

Sådan fungerer linkforhåndsvisninger i Slack

Når du har konfigureret dine indstillinger:

• Når et link til en HubSpot-post deles i en Slack-kanal, viser forhåndsvisningen de valgte egenskaber.
• De samme forhåndsvisningsindstillinger gælder for alle brugere i HubSpot-kontoen.
• Brugere kan se rekordoplysninger direkte i Slack uden at åbne rekorden i HubSpot.

Når du f.eks. deler et link til en aftale, kan forhåndsvisningen omfatte aftalens beløb, fase og ejer.

Bemærk: Kun de egenskaber, der er valgt i dine indstillinger, vises i linkforhåndsvisninger i Slack. Hvis en egenskab ikke er valgt, vises den ikke, når et link deles. 

Søg efter og del dine poster i Slack med genveje og slash-kommandoer 

Du kan bruge slash-kommandoer i Slack eller HubSpot-søgegenvejen i Slack til at søge efter alle poster i din HubSpot-konto. 

Brug genvejen "HubSpot Search"

Sådan bruger du HubSpot-søgegenvejen:

1. Klik på ikonet " Kør genvej" i svartekstfeltet i din Slack-kanal.

2. Klik på"Søg". Hvis dit Slack-arbejdsområde er forbundet til flere HubSpot-konti, vises der en besked, hvor du skal vælge den HubSpot-konto, du vil søge i. 
3. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen "HubSpot-posttype"og vælge den posttype, du vil søge efter. Du kan søge efter kontakter, virksomheder, aftaler, tickets eller opgaver. 

4. Indtast de kriterier, du vil søge efter, og vælg denkanal, hvor søgeresultaterne skal vises. 
5. Klik påSøg.
6. HubSpot-appen viser de tre første resultater for dit søgeord, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, supportanmodningen eller opgaven. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
7. Klik på posten for at se den i HubSpot.
8. Klik på Tilføj tilknytning for at knytte andre poster til posten.

Bemærk: Handlingen " Tilføj tilknytning " i Slack understøttes ikke for aftaler. Når du arbejder med aftaler i Slack, vil du i stedet se handlingen " Opdater aftalestadium", som du kan bruge til at flytte en aftale gennem de forskellige stadier. 

9. Klik på "Tilføj note " for at tilføje en note til posten.
10. Klik på "Send til kanal " for at dele kontakten med kanalen.

Brug slash-kommandoer til at søge efter en post

Ved hjælp af slash-kommandoer i Slack kan du søge efter og dele en HubSpot-kontakt, en virksomhed, en aftale, en artikel i vidensdatabasen, en playbook, en opgave eller en ticket i en Slack-kanal eller en direkte besked.

Hvis du har flere HubSpot-konti tilknyttet dit Slack-arbejdsområde, vises der en prompt i Slack, hvor du skal vælge den HubSpot-konto, der skal bruges til slash-kommandoen. Klik på Vælg under kontonavnet. Hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto for at vælge en HubSpot-konto.

1. I din kanal skal du klikke i svartekstfeltet og indtaste:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søger efter alle kontakter, der matcher søgeordet.

• • Virksomhed:
    • /hs-search-company {firmanavn} søger efter alle virksomheder, der matcher søgeordet.
    • /hs-report-company viser nøgletal, herunder antal tilknyttede kontakter, antal tilknyttede aftaler med aftalestatus, antal besøg på hjemmesiden og antal sidevisninger.
    • /hs-buying-committee viser oplysninger om indkøbsudvalget for en virksomhedsoptegnelse på din kanal.

• • Handel:
    • /hs-search-deal {aftalenavn} søger efter alle aftaler, der matcher søgeordet.
    • /hs-search-my-deal {aftalenavn} søger efter aftaler, der er tildelt brugeren, og som matcher søgeordet.
    • Med aftaler kan du opdatere aftalestadiet fra Slack. Klik på Opdater aftalestadium, og vælg et aftalestadium i rullemenuen.

• • Videnbaseartikel: /hs-search-kb {artikel titel}

Bemærk: Artikler ividensdatabasen , der kræver medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søgeresultater.

• • Vejledning: /hs-search-playbook {vejledningens titel}
  • Opgave: /hs-search-task {opgavens titel}
  • Ticket: /hs-search-ticket {ticket-titel}

2. HubSpot-appen viser de tre første resultater for dit søgeord, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, videnbaseartiklen, playbooket, opgaven eller ticketet. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
3. For at dele en kontakt, virksomhed, aftale, videnbaseartikel, playbook, opgave eller ticket med din kanal skal du klikke på "Send [objekt] til kanal".

Bemærk: /hs-search -kommandoerne fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler, hvor HubSpot-appen er blevet inviteret. Kommandoerne giver ingen respons i direkte beskeder og gruppebeskeder eller i private kanaler, hvor HubSpot-appen ikke er blevet inviteret.