Synkroniser Salesforce-sager med HubSpot-tickets

Synkroniser Salesforce-sager med HubSpot for at sikre, at supportaktiviteterne er afstemt på tværs af begge platforme. Når du har tilkoblet Salesforce-integrationen, kan du konfigurere en tovejs-synkronisering af Salesforce-sager til HubSpot-tickets, så teamene kan se og håndtere kundeproblemer fra begge systemer.

Når der f.eks. oprettes eller opdateres en sag i Salesforce, vil den tilhørende ticket i HubSpot automatisk afspejle disse ændringer. Dette hjælper support- og serviceteams med at opretholde ensartede optegnelser, rapportere om sagsaktivitet og samarbejde uden at skulle skifte mellem værktøjer.

Opsæt synkroniseringen af tickets

Sådan konfigurerer du synkroniseringen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. Klik på Billetter.
5. Klik på Konfigurer ticketsynkronisering.
6. På siden Synkroniseringsregler skal du bestemme, hvordan poster oprettes, opdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
   • I afsnittet Oprettelse og opdatering af billetter kan du se, hvad der sker med poster, når en Salesforce-sag eller et HubSpot-ticket oprettes eller opdateres.

• • I afsnittet " Sletning af billetter " skal du vælge, hvad der skal ske, når en Salesforce-sag eller en HubSpot-billet slettes. Du kan vælge enten "Slet billetten " eller "Gør intet".
  • I afsnittet " Regel for løsning af synkroniseringskonflikter " skal du vælge, hvilken app der skal prioriteres, hvis der opstår datakonflikter.

7. Klik på »Næste«.
8. På siden " Tilknytninger " skal du vælge, hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.

• • Klik for at aktivere eller deaktivere de tilknytninger, du vil synkronisere mellem Salesforce og HubSpot.

• • For hver tilknytning skal du klikke på rullemenuen i feltet "Primær tilknytning " og vælge det felt, du vil have HubSpot til at bruge til at knytte de to objekter sammen.
  • Klik på rullemenuen "Forbindelsesbetegnelse ", og vælg den forbindelsesbetegnelse, du vil bruge.
  • Klik på rullemenuen "Synkroniseringsretning" , og vælg, hvordan du vil have tilknytningen synkroniseret mellem HubSpot og Salesforce (Tovejs-synkronisering, Kun fra Salesforce til HubSpot eller Kun fra HubSpot til Salesforce).

9. Klik på " Næste".
10. På siden " Feltmappinger " kan du se alle de påkrævede ticketegenskaber i HubSpot, der vil blive mappet til det tilsvarende felt i Salesforce.

11. Klik på Næste.
12. Gennemgå, hvordan Salesforce-sagsfelterne er tilknyttet HubSpot-ticketegenskaberne.

• • Klik på rullemenuen " "i HubSpot for at vælge den HubSpot-egenskab, som du vil tilknytte Salesforce-felterne til.
  • Klik på rullemenuen "Synkroniseringsregel" for at vælge synkroniseringsreglen for hver tilknytning (Tovejs, Brug altid HubSpot eller Brug altid Salesforce).
  • Klik på Slet for at slette feltmappingerne.

13. Klik på " Næste".
14. På siden Pipelines skal du vælge den tilsvarende HubSpot-ticket-pipeline for hver Salesforce-sagsproces for at styre, hvilke pipelines og faser der skal knyttes til hinanden. Klik på rullemenuen HubSpot-objekt-pipeline , og vælg pipelinen. Sørg for, at pipelineindstillingerne stemmer overens, da dette ellers kan medføre synkroniseringsfejl.

15. Klik på Næste.
16. På siden " Forhåndsvisning " skal du gennemgå synkroniseringsindstillingerne. Klik på "Rediger" ud for de indstillinger, du vil ændre.
17. Klik på Næste.
18. På siden " Aktivér synkronisering " skal du vælge, om du vil aktivere synkroniseringen eller gemme til senere.

• • Vælg Start kontinuerlig synkronisering for at begynde at synkronisere Salesforce-sager med HubSpot-tickets.
  • Vælg " Gem til senere " for at gemme indstillingerne og aktivere synkroniseringen senere.

19. Klik på " Aktivér synkronisering " for at aktivere synkroniseringen.

Bemærk: Når du aktiverer ticketsynkronisering, importeres sagsposter ikke straks til HubSpot. Poster synkroniseres kun, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at overføre alle Salesforce-sager til HubSpot skal du starte en import.

Gennemgå synkroniseringsindstillingerne

Når synkroniseringen er konfigureret, kan du gennemgå reglerne for billetsynkronisering, feltmappinger, tilknytninger og mappinger af billetpipeline på fanen Billetter.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.

• • Klik på Billetter > Synkroniseringsregler.

• • • I afsnittet Selektiv synkronisering kan du styre, hvilke Salesforce-sager der synkroniseres til HubSpot.
      • Klik på Tilføj filter.

• • • • I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen " Felt " og vælge et filter.
      • Klik derefter på " Gem og anvend filter". Tilføj flere filtre efter behov. Flere filtre kombineres med AND-logik.
      • Aktivér kont akten for selektiv synkronisering.
    • I afsnittet »Begrænsning af, hvad der synkroniseres « kan du styre, hvilke HubSpot-tickets der kan synkroniseres til Salesforce.
      • Klik på rullemenuen, og vælg et eksisterende aktivt segment.
      • For at oprette et nyt aktivt segment skal du klikke på + Opret inklusionsliste.
  • I venstre sidepanel under " Tickets":

• • • Klik på Feltmappinger for at se alle ticketegenskaber, der er mappet mellem HubSpot og Salesforce.

• • • • For at tilføje en ny tilknytning skal du klikke på Tilføj ny tilknytning. Vælg derefter egenskaberne fra de respektive rullemenuer, og klik på Gem.
      • For at redigere en eksisterende tilknytning skal du klikke på Handlinger ved siden af tilknytningen og derefter vælge Rediger.
      • For at slette en tilknytning skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
    • Klik på Tilknytninger for at administrere tilknytningsindstillingerne for ticketsynkroniseringen.
    • Klik på " Pipeline-tilknytninger " for at vælge, hvilken HubSpot-ticket-pipeline Salesforce-forretningsprocessen skal tilknyttes til.
  • Sådan deaktiverer du ticketsynkroniseringen:

• • • Klik for at slå synkroniseringsknappen fra og dermed deaktivere billetsynkroniseringen.

• • For at fjerne billetsynkroniseringen skal du klikke på Fjern synkronisering øverst til højre.