Synkroniser Salesforce-sager med HubSpot for at sikre, at supportaktiviteterne er afstemt på tværs af begge platforme. Når du har tilsluttet Salesforce-integrationen, kan du oprette en tovejssynkronisering af Salesforce-sager til HubSpot-billetter, så teams kan se og håndtere kundeproblemer fra begge systemer.
Når en sag f.eks. oprettes eller opdateres i Salesforce, vil den tilsvarende ticket i HubSpot automatisk afspejle disse ændringer. Det hjælper support- og serviceteams med at opretholde ensartede registreringer, rapportere om sagsaktivitet og samarbejde uden at skulle skifte mellem værktøjer.
Opsætning af billetsynkronisering
Sådan konfigureres synkroniseringen:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Billetter.
- Klik på Configure ticket sync.
- På siden Synkroniseringsregler skal du beslutte, hvordan poster oprettes, opdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
- I afsnittet Oprettelse og opdatering af billetter kan du se, hvad der sker med poster, når en Salesforce-sag eller HubSpot-billet oprettes eller opdateres.
-
- I afsnittet Sletning af billetter skal du vælge, hvad der sker, når en Salesforce-sag eller HubSpot-billet slettes. Du kan enten vælge Delete the Ticket eller Do nothing.
- I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du vælge, hvilken app der skal prioriteres, hvis der er konflikter.
- Klik på Næste.
- På siden Associations skal du vælge, hvilke associationer du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
-
- Klik for at skifte mellem de associationer, du vil synkronisere mellem Salesforce og HubSpot.
-
- For hver tilknytning skal du klikke på rullemenuen Primary association field og vælge det felt, som HubSpot skal bruge til at tilknytte de to objekter.
- Klik på rullemenuen Associationslabel, og vælg den associationslabel, du vil bruge.
- Klik på rullemenuen Synkroniseringsretning , og vælg, hvordan du ønsker, at tilknytningen skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce(tovejssynkronisering, kun Salesforce til HubSpot eller kun HubSpot til Salesforce).
- Klik på Næste.
- På siden Felttilknytninger skal du se alle de nødvendige billetegenskaber i HubSpot, som skal tilknyttes til deres Salesforce-modstykke.
- Klik på Næste.
- Gennemgå, hvordan Salesforce-sagsfelterne er mappet til HubSpot-billetegenskaber.
-
- Klik på rullemenuenHubSpot for at vælge den HubSpot-egenskab, du vil mappe Salesforce-felter til.
- Klik på rullemenuen Synkroniseringsregel for at vælge synkroniseringsreglen for hver mapping(Tovejs, Brug altid HubSpot eller Brug altid Salesforce).
- Klik på Delete for at slette felttilknytningerne.
- Klik på Næste.
- På siden Pipelines skal du mappe Salesforce-sagens forretningsproces til den tilsvarende ticket-pipeline i HubSpot. Klik på rullemenuen HubSpot object pipeline , og vælg pipelinen. Sørg for, at pipelineindstillingerne matcher, ellers kan det medføre synkroniseringsfejl.
- Klik på Næste.
- Gennemgå synkroniseringsindstillingerne på siden Preview. Klik på Rediger ved siden af den indstilling, du vil ændre.
- Klik på Næste.
- På siden Slå synkronisering til skal du beslutte, om du vil slå synkroniseringen til eller gemme den til senere.
-
- Vælg Start kontinuerlig synkronisering for at begynde at synkronisere Salesforce-sager med HubSpot-billetter.
- Vælg Gem til senere for at gemme indstillingerne og slå synkroniseringen til senere.
- Klik på Slå synkronisering til for at slå synkroniseringen til.
Bemærk: Når du slår billedsynkronisering til, importeres sagsposter ikke til HubSpot med det samme. Posterne synkroniseres kun, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at få alle Salesforce-sager ind i HubSpot skal du starte en import.
Gennemgå synkroniseringsindstillingerne
Når synkroniseringen er sat op, kan du gennemgå reglerne for billedsynkronisering, felttilknytninger, tilknytninger og pipeline-tilknytninger på fanen Billetter.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Billetter.
- Klik for at slå synkroniseringskontakten fra for at slå billetsynkronisering fra.
- Klik på Ticket field mappings for at se alle ticket properties, der er mappet mellem HubSpot og Salesforce.
-
- Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny mapping. Vælg derefter egenskaberne fra de respektive rullemenuer, og klik på Gem.
- Hvis du vil redigere en eksisterende mapping, skal du klikke på Handlinger ved siden af mappingen og derefter vælge Rediger.
- Hvis du vil slette en mapping, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
- Klik på Billettilknytninger for at administrere tilknytningsindstillingerne for billetsynkroniseringen.
- Klik på Ticket pipeline ma ppings for at vælge, hvilken HubSpot ticket pipeline Salesforce-forretningsprocessen skal mappes til.
- For at fjerne billetsynkroniseringen skal du klikke på Fjern synkronisering øverst til højre.
Integrations
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Salg Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
