Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-sager med HubSpot tickets og omvendt.
Bemærk: Hvis du er Superadmin, kan du vælge din HubSpot-konto til betaen Synkronisering af nye Salesforce-objekttilknytninger for at få tovejssynkronisering af tilknytninger til tickets, opgaver og brugerdefinerede objekter.
Sådan konfigureres synkroniseringen:
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Tickets.
- Klik på Configure ticket sync.
- På siden Synkroniseringsregler skal du beslutte, hvordan registre oprettes, opdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
- I afsnittet Oprettelse og opdatering af tickets skal du anmelde, hvad der sker med registre, når en Salesforce-sag eller HubSpot-billet oprettes eller opdateres.
-
- I afsnittet Deleting Tickets skal du vælge, hvad der skal ske med HubSpot tickets, når en Salesforce-sag slettes. Du kan vælge enten Delete the Ticket eller Do nothing.
- I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du vælge, hvilken app der skal prioriteres, hvis der er konflikter.
- På siden Tilknytninger skal du vælge, hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- Ved siden af hver objekttype skal du klikke for at slå kontakterne til for at synkronisere disse objekttilknytninger til HubSpot.
- Klik på Næste.
- På siden Felttilknytning skal du se alle de nødvendige ticket-egenskaber i HubSpot, som skal tilknyttes til deres Salesforce-modstykke.
- Klik på Næste.
- Anmeld, hvordan Salesforce-sagsfelterne er mappet til HubSpot ticket-egenskaber.
- Klik på rullemenuen HubSpot for at vælge den HubSpot-egenskab, du vil tilknytte Salesforce-felter til.
- Klik på Delete for at slette felttilknytningerne.
- Klik på Næste.
- På siden Pipelines skal du mappe Salesforce-sagens forretningsproces til den tilsvarende Ticket-pipeline i HubSpot.
- Klik på rullemenuen HubSpot ticket-pipeline , og vælg pipeline. Sørg for, at indstillingerne for pipeline matcher, ellers kan det medføre synkroniseringsfejl.
- Klik på Næste.
- Anmeld synkroniseringsindstillingerne på siden Anmeldelse. Klik på Rediger ud for den indstilling, du vil ændre.
- Klik på Næste.
- På siden Slå synkronisering til skal du beslutte, om du vil slå synkroniseringen til eller gemme den til senere.
- Vælg Start continual syn c for at begynde at synkronisere Salesforce-sager med HubSpot tickets.
- Vælg Gem til senere for at gemme indstillingerne og slå synkroniseringen til senere.
- Klik på Slå synkronisering til for at slå synkroniseringen til.
Bemærk: Hvis du slår ticket-synkronisering til, importeres sagsregistrene ikke til HubSpot med det samme. Registrene synkroniseres kun, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at bringe alle Salesforce-sager ind i HubSpot skal du starte en import.
Når synkroniseringen er sat op, kan du anmelde synkroniseringsreglerne for tickets, felttilknytninger og ticket-pipeline-tilknytninger på fanen Tickets.
- Klik for at slå synkroniseringskontakten fra for at slå synkronisering af tickets fra.
- Klik på Ticket felttilknytning for at se alle Ticket-egenskaber, der er tilordnet mellem HubSpot og Salesforce.
- Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny mapping.
- Vælg egenskaberne fra de respektive rullemenuer, og klik på Gem.
- Hvis du vil redigere en eksisterende mapping, skal du klikke på Handlinger til venstre for mappingen og derefter vælge Rediger.
- Hvis du vil slette en mapping, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
- Klik på Ticket-pipeline ma ppings for at vælge, hvilken HubSpot ticket-pipeline Salesforce-forretningsprocessen skal mappes til.
- Klik på Fjern synkronisering af tickets for at fjerne synkronisering af tickets.