Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-sager med HubSpot-billetter og omvendt.
Sådan konfigureres synkroniseringen:
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Billetter.
- Klik på Configure ticket sync.
- På siden Synkroniseringsregler skal du beslutte, hvordan poster oprettes, opdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
- I afsnittet Oprettelse og opdatering af billetter kan du se, hvad der sker med poster, når en Salesforce-sag eller HubSpot-billet oprettes eller opdateres.
-
- I afsnittet Sletning af billetter skal du vælge, hvad der sker med HubSpot-billetter, når en Salesforce-sag slettes. Du kan enten vælge Delete the Ticket eller Do nothing.
- I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du vælge, hvilken app der skal prioriteres, hvis der er konflikter.
- På siden Associations skal du vælge, hvilke associationer du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- Ved siden af hver objekttype skal du klikke for at slå kontakterne til for at synkronisere disse objekttilknytninger til HubSpot.
- Klik på Næste.
- På siden Felttilknytninger skal du se alle de nødvendige billetegenskaber i HubSpot, som skal tilknyttes til deres Salesforce-modstykke.
- Klik på Næste.
- Gennemgå, hvordan Salesforce-sagsfelterne mappes til HubSpot-billetegenskaber.
- Klik på HubSpot-rullemenuen for at vælge den HubSpot-egenskab, du vil tilknytte Salesforce-felter til.
- Klik på Delete for at slette felttilknytningerne.
- Klik på Næste.
- På siden Pipelines skal du mappe Salesforce-sagens forretningsproces til den tilsvarende ticket-pipeline i HubSpot.
- Klik på rullemenuen HubSpot ticket pipeline , og vælg pipelinen. Sørg for, at pipelineindstillingerne stemmer overens, ellers kan det medføre synkroniseringsfejl.
- Klik på Næste.
- Gennemgå synkroniseringsindstillingerne på siden Preview. Klik på Rediger ud for den indstilling, du vil ændre.
- Klik på Næste.
- På siden Slå synkronisering til skal du beslutte, om du vil slå synkroniseringen til eller gemme den til senere.
- Vælg Start kontinuerlig synkronisering for at begynde at synkronisere Salesforce-sager med HubSpot-billetter.
- Vælg Gem til senere for at gemme indstillingerne og slå synkroniseringen til senere.
- Klik på Slå synkronisering til for at slå synkroniseringen til.
Bemærk: Når du slår billedsynkronisering til, importeres sagsposter ikke til HubSpot med det samme. Posterne synkroniseres kun, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at få alle Salesforce-sager ind i HubSpot skal du starte en import.
Når synkroniseringen er sat op, kan du gennemgå reglerne for billetsynkronisering, mappinger af billetfelter og mappinger af billetpipelines på fanen Billetter.
- Klik for at slå synkroniseringskontakten fra for at slå synkronisering af billetter fra.
- Klik på Ticket field mappings for at se alle billetegenskaber, der er mappet mellem HubSpot og Salesforce.
- Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny mapping.
- Vælg egenskaberne fra de respektive rullemenuer, og klik på Gem.
- For at redigere en eksisterende mapning skal du klikke på Handlinger til venstre for mapningen > Rediger .
- For at slette en mapping skal du klikke på Handlinger > Slet.
- Klik på Ticket pipeline ma ppings for at vælge, hvilken HubSpot ticket pipeline Salesforce-forretningsprocessen skal mappes til.
- Klik på Fjern billetsynkronisering for at fjerne billetsynkronisering .