Brug Breeze Assistant i Slack

Brug Breeze Assistanti Slack til at søge i og sammenfatte CRM-poster, analysere pipeline-data, forberede møder og oprette indhold ved hjælp af naturligt sprog. Breeze Assistant kan vise svar som formaterede tabeller, CRM-poster og mødekort, rapporter samt genererede filer, herunder præsentationer og CSV-filer.

Du kan f.eks. bede Breeze Assistant om at identificere aftaler uden et planlagt næste trin og derefter gennemgå resultaterne i en tabel direkte i Slack. Dette hjælper dig med at få adgang til og arbejde med dine HubSpot-data direkte i Slack uden at skulle skifte mellem værktøjer.

For at komme i gang skal du nævne Breeze Assistant i en Slack-kanal eller -tråd eller sende den en direkte besked fra fanen Beskeder i HubSpot-appen i Slack.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal forbinde Slack-appen til din HubSpot-konto og logge ind på Slack med din HubSpot-bruger.
• Du skal aktivere Breeze Assistant i din HubSpot-konto.
• For at kunne bruge Breeze Assistant fra fanen " Beskeder" i HubSpot-appen i Slack skal en Slack-arbejdsområdeadministrator genforbinde Slack-appen til HubSpot for at tildele de nødvendige tilladelser. 

Forstå begrænsninger og overvejelser

• I Slack-kanaler og -tråde reagerer Breeze Assistant kun, når den udtrykkeligt @nævnes. Du skal @nævne Breeze Assistant for hver anmodning.
• Breeze Assistant overvåger ikke kanaler eller tråde automatisk.
• I direkte samtaler med Breeze Assistant fra fanen " Beskeder " behøver du ikke at @nævne Breeze Assistant for at starte eller fortsætte en samtale.

Indstil din aktive HubSpot-konto

Hvis dit Slack-arbejdsområde er forbundet til flere HubSpot-konti, skal du vælge, hvilken HubSpot-konto Breeze Assistant skal bruge i Slack. Hvis du kun har én HubSpot-konto forbundet til Slack, kan du springe dette trin over.

1. I Slack skal du skrive kommandoen /hs-breeze-select-portal og trykke på Enter.
2. I den genererede prompt skal du vælge den HubSpot-konto, du vil bruge.

Breeze vil bruge den valgte HubSpot-konto til alle fremtidige anmodninger i dette Slack-arbejdsområde. Hvis du har brug for at skifte HubSpot-konto i fremtiden, kan du køre den samme kommando igen.

Brug Breeze Assistant i fanen "Beskeder"

Brug fanen "Beskeder" i HubSpot-appen i Slack til at starte og fortsætte en direkte samtale med Breeze Assistant. Der er også forslag til prompter, der kan hjælpe dig med at starte almindelige opgaver.

1. Gå til afsnittet Agenter og apps i venstre sidepanel i Slack. 

2. Klik på HubSpot (Breeze).

3. På fane skal du vælge en foreslået prompt eller indtast en besked til Breeze Assistant.

4. Breeze Assistant vil svare direkte i samtalen.

5. For at fortsætte samtalen skal du indtaste endnu en besked. Du behøver ikke at @mentionere Breeze Assistant i hver besked.

Brug Breeze Assistant i Slack-kanaler og -tråde

For at bruge Breeze Assistant i en Slack-kanal eller -tråd skal du eksplicit @mentionere den, hver gang du ønsker, at den skal svare.

1. Gå til en kanal eller tråd i Slack.
2. Skriv @HubSpot(Breeze) efterfulgt af din anmodning.

3. Tryk på Enter for at sende din besked.

4. Breeze Assistant viser en tænkeindikator. Derefter svarer den direkte i kanalen eller tråden.

Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du @mentionere Breeze Assistant igen og inkludere din forespørgsel. Breeze Assistant kan bruge konteksten fra den omgivende kanal eller tråd til at besvare dit spørgsmål, men den overvåger ikke automatisk samtaler.

Bedste praksis for Breeze Assistant i Slack

• Vær konkret: Angiv postnavne, ticketnumre eller firmanavne for at hjælpe Breeze Assistant med at finde den relevante post.
• Brug naturligt sprog: Beskriv, hvad du ønsker, i et klart og forståeligt sprog. Du behøver ikke at bruge de nøjagtige feltnavne eller API-syntaks.
• Stil opfølgende spørgsmål: @mention Breeze Assistant for hver opfølgende anmodning, og inkluder tilstrækkelig kontekst, så Breeze Assistant kan forstå anmodningen.
• Kombiner handlinger: Du kan inkludere flere handlinger i en enkelt anmodning. For eksempel: Opsummer Acme Corp-aftalen og opret en opgave til opfølgning inden fredag.

Hvad Breeze Assistant kan gøre i Slack

Breeze Assistant arbejder med standard CRM-objekter, herunder kontakter, virksomheder, aftaler og tickets, samt brugerdefinerede objekter, opgaver, noter, møder og e-mails. Brug Breeze Assistant i Slack til at søge, opsummere, oprette og opdatere poster, analysere data, søge i HubSpot-dokumentation og udføre andre HubSpot-opgaver uden at forlade Slack.

Når du stiller spørgsmål til Breeze Assistant eller anmoder om indhold i Slack, kan svarene omfatte formaterede tabeller, CRM-postkort, mødekort, rapporter og genererede filer. Svarformatet afhænger af din anmodning.

Nedenfor finder du eksempler på kommandoer, som du kan bruge med Breeze Assistant i Slack.

Opsummer CRM-poster

Opsummer kontakt-, virksomheds-, aftale- eller ticketposter. Breeze Assistant henter de nyeste data og returnerer et kortfattet overblik.

• Opsummer en aftale:
  @HubSpot(Breeze) Opsummer aftalen med Acme Corp
• Tjek ticketstatus:
  @HubSpot(Breeze) Hvad er det seneste om ticket nr. 4521?
• Gennemgå en virksomhedsoptegnelse:
  @HubSpot(Breeze) Giv mig et overblik over virksomhedsoplysningerne for Delta Airlines

• Få baggrundsinformation om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Hvad bør jeg vide, inden jeg ringer til Lexie Wingham?
  

Analyser CRM-data

Bed Breeze Assistant om at identificere poster, der opfylder specifikke kriterier, eller sammenfatte data fra din HubSpot-konto.

Brug f.eks. følgende kommandoer:

• Find aftaler, der kræver opfølgning:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke af mine aftaler har ikke noget planlagt næste skridt?
• Gennemgå pipeline-data:
  @HubSpot(Breeze) Hvor mange åbne aftaler på over 50.000 har vi i EMEA?
• Find inaktive konti:
  @HubSpot(Breeze) Lav en liste over konti, der ikke har været aktivitet på i 90 dage.

Breeze Assistant kan vise matchende poster og sammenfattede resultater i formaterede tabeller, med CRM-postkort, når det er relevant.

Opret og opdater CRM-poster

Opret nye poster eller opdater eksisterende, herunder egenskaber, ejere og tilknytninger, for alle CRM-objekter. Du kan også anmode om masseændringer til flere poster. 

• Opret en ny kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Opret en ny kontakt: John Smith, john@acme.com, CEO hos Acme

• Opdater en aftalestatus:
  @HubSpot(Breeze) Opdater salgsfasen for Acme Corp til "Afsluttet – vundet"

• Opdater en postsejer:
  @HubSpot(Breeze) Tildel Delta Airlines-aftalen til Sarah Chen

• Opret en brugerdefineret objektrekord:
  @HubSpot(Breeze) Opret en ny projektpost for "Phoenix" med status "I gang" og knyt den til virksomheden Acme Corp

• Omfordel poster i bulk:
  @HubSpot(Breeze) Omfordel alle Sarahs konti til Mike

Når du anmoder om en CRM-opdatering, viser Breeze Assistant et bekræftelseskort med de foreslåede ændringer. Ved masseopdateringer viser kortet alle berørte poster, så du kan gennemgå ændringerne, før de gennemføres.

Tilføj poster til arbejdsgange

Tilføj poster til eksisterende arbejdsgange ved at spørge Breeze Assistant i Slack. Angiv posten og arbejdsgangens navn i din anmodning.

Brug f.eks. følgende kommandoer:

• Tilføj en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Tilføj John Smith til workflowet for overdragelse fra salg til kundeservice
• Tilmeld en virksomhed:
  @HubSpot(Breeze) Tilføj Acme Corp til onboarding-workflowet for kunder

Opret og opdater tickets 

Opret tickets, opdater ticketegenskaber, ændr status og tildel ejere.

• Opret en ticket:
  @HubSpot(Breeze) Opret en ticket til Acme Corp: "Faktureringsafvigelse på 3. kvartals faktura", prioritet høj

• Skift ticketstatus:
  @HubSpot(Breeze) Ændr status for ticket nr. 4521 til "Afventer svar fra kunden"

• Tildel en ticket:
  @HubSpot(Breeze) Tildel ticket nr. 4521 til Sarah Chen

• Kobl en ticket til en anden post:
  @HubSpot(Breeze) Knyt ticket nr. 4521 til Acme Corp-aftalen

Opret opgaver og skriv noter

Opret opgaver eller skriv noter på CRM-poster fra Slack.

• Opret en opfølgningsopgave:
  @HubSpot(Breeze) Opret en opgave om at følge op med Sandy inden fredag
• Skriv en note om en aftale:
  @HubSpot(Breeze) Skriv en note til Roku-aftalen: drøftede udvidelse til Asien
• Opsummer en tråd og gem den:
  @HubSpot(Breeze) Opsummer denne tråd og tilføj en note til Delta Airlines' journal

Analyser din pipeline

Bed Breeze Assistant om at udføre tællinger, summeringer, sammenligninger og tendensanalyser på tværs af dine CRM-data.

• Tæl poster efter fase:
  @HubSpot(Breeze) Hvor mange åbne aftaler har jeg i fasen "Tilbud"?

• Opsummer aftalevolumen pr. sælger:
  @HubSpot(Breeze) Vis mig alle aftaler, der blev indgåeti sidste måned pr. sælger, grupperet efter fase

• Beregn pipelineværdien:
  @HubSpot(Breeze) Hvad er den samlede pipelineværdi for aftaler, der afsluttes i dette kvartal?

• Sammenlign tidsperioder:
  @HubSpot(Breeze) Sammenlign aftalevolumen i dette kvartal med sidste kvartal

Analyser omsætning og pipeline-tilstand

Spørg Breeze Assistant om prognoser, tendenser for vundne/tabte aftaler, sælgeres præstationer, aftalehastighed og risikopipeline.

• Prognose i forhold til kvote:
  @HubSpot(Breeze) Hvordan ligger vi i forhold til vores omsætningsmål for 4. kvartal?

• Analyse af vundne og tabte aftaler:
  @HubSpot(Breeze) Hvad var vores tre vigtigste årsager til vundne og tabte aftaler i sidste kvartal?

• Salgshastighed og salgscyklus:
  @HubSpot(Breeze) Hvad er den gennemsnitlige længde af vores salgscyklus for aftaler indgået i dette kvartal sammenlignet med sidste kvartal?

• IdentificerIdentificer risikofyldt pipeline:
  @HubSpot(Breeze) Vis mig alle aftaler i "Tilbud"-fasen, der ikke er blevet opdateret i 14 dage

• Sammenligning af sælgernes præstationer:
  @HubSpot(Breeze) Rangordn mine sælgere efter omsætning fra afsluttede og vundne aftaler i dette kvartal

• Pipeline-dækning:
  @HubSpot(Breeze) Har vi tilstrækkelig pipeline-dækning til at nå næste kvartals mål?

• SAfsluttede aftaler:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke aftaler har været i samme fase i mere end 30 dage?

Analyser marketingresultater

Spørg Breeze Assistant om kampagnens effektivitet, leadgenerering, konvertering i salgstragten og marketingattribution.

• Kampagnens ROI:
  @HubSpot(Breeze) Hvad er ROI'en på vores "Spring Webinar"-kampagne?

• Effektiviteten af leadkilder:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke leadkilder har genereret flest afsluttede og vundne aftaler i dette kvartal?

• Konverteringsrater i salgstragten:
  @HubSpot(Breeze) Hvad er vores konverteringsrate fra kundeemne til kunde denne måned?

• De bedst præsterende kampagner:
  @HubSpot(Breeze) Rangordn vores aktive kampagner efter antallet af påvirkede aftaler

• Konvertering fra MQL til SQL:
  @HubSpot(Breeze) Hvor stor en procentdel af MQL'erne blev konverteret til SQL'er i sidste kvartal?

• Kanal sammenligning:
  @HubSpot(Breeze) Sammenlign aftalevolumen fra organiske og betalte kanaler i dette kvartal

Overvåg kundernes tilstand og risikoen for kundeafgang

Identificer risikokonti, spor kundeengagementet og afdæk muligheder for ekspansion.

• Risikokunder:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke kunder har åbne tickets med høj prioritet, hvor der ikke har været aktivitet i 7 dage?

• Muligheder for vækst:
  @HubSpot(Breeze) Vis mig kunder, hvis aftaleværdi er steget med mere end 20 % i år

• Tegn på kundeafgang:
  @HubSpot(Breeze) Vis en liste over kunder, hvis sidste interaktion fandt sted for mere end 60 dage siden
  

• NPS og tilfredshed:
  @HubSpot(Breeze) Hvad er vores gennemsnitlige NPS-score i dette kvartal, og hvilke kunder har de laveste scores?

• Fornyelsespipeline:
  @HubSpot(Breeze) Vis mig alle kontrakter, der fornyes inden for de næste 90 dage, og hvor der ikke er nogen aktiv interaktion

Søg

på tværs af

poster

Søg på tværs af objekter og tilknytninger, og opret filtrerede lister.

• Find tilknyttede poster:
  @HubSpot(Breeze) Vis mig alle kontakter, der er tilknyttet virksomheden Acme Corp

• Find poster efter tilknytning:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke aftaler er knyttet til ticket nr. 4521?

• Filtrer på tværs af objekter:
  @HubSpot(Breeze) Vis alle åbne tickets for virksomheder i "Enterprise"-niveauet

• Søg i kommunikation:
  @HubSpot(Breeze) Hvad var den seneste e-mail, der blev sendt til Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Vis mig den seneste kommunikation med Delta Airlines

Opret møder og forbered dig til møder

Bed Breeze Assistant om at oprette møder eller indsamle baggrundsinformation inden et planlagt møde. Når du forbereder dig til møder, opsummerer Breeze Assistant relevante CRM-data og de seneste aktiviteter.

• Opret et møde:
  @HubSpot(Breeze) Opret et møde med den potentielle kunde fra Acme Corp i morgen kl. 9:00 til en demo

• Forbered dig til et planlagt møde:
  @HubSpot(Breeze) Forbered mig til mit møde med Uniqlo kl. 14.00
• Få baggrundsinformation om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Hvad bør jeg vide inden mit opkald med Lexie Wingham?

Registrer opkald

Registrer opkald i CRM-posterne ved at beskrive opkaldet til Breeze Assistant i Slack. Medtag den relevante post og opkaldsdetaljer i din anmodning.

Brug f.eks. følgende prompter:

• Registrer et opkald:
  @HubSpot(Breeze) Registrer et opkald med John Smith om fornyelsen af Acme Corp
• Log opkaldsnoter:
  @HubSpot(Breeze) Log et opkald med John Smith, og noter, at vi drøftede priserne for fornyelsen.

Generer indhold

Bed Breeze Assistant om at oprette præsentationsindhold baseret på CRM-oplysninger.

• Indtast f.eks. følgende prompt:
  @HubSpot(Breeze) Opret et præsentationsmateriale til Acme-salgsmuligheden

Gennemgå den genererede præsentation i svaret på Slack.

Søg i HubSpot-dokumentationen

Bed Breeze Assistant om at søge i artikler i HubSpot Knowledge Base, indhold fra Academy, Marketplace-opslag og prisdokumentation.

• Find en artikel i HubSpot-vidensdatabasen:
  @HubSpot(Breeze) Hvordan opretter jeg en brugerdefineret rapport i HubSpot?

• Tjek planoplysninger:
  @HubSpot(Breeze) Hvad er inkluderet i Sales Hub Professional-abonnementet?

Opsummer Slack-tråde

Opsummer samtaler i Slack-tråde, hvor Breeze Assistant er til stede.

• Opsummer en tråd
  @HubSpot(Breeze) Opsummer denne tråd

• Opsummer og gem i CRM
  @HubSpot(Breeze) Opsummer denne tråd og log den som en note på Acme-aftalen

Bemærk: Du skal @mentionere Breeze Assistant hver gang, du ønsker, at den skal sammenfatte eller udføre en handling på en samtale. Breeze Assistant kan bruge den tilgængelige kanal- eller trådkontekst, men den overvåger ikke automatisk samtaler.