Forbind HubSpot og DocuSign for at oprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-kuverter fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto.
Bemærk: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og DocuSign.
Før du begynder
Opret forbindelse til appen
-
- Brug søgefeltet til at finde og vælge DocuSign-appen.
- Klik på Installer app øverst til højre.
- Indtast dine loginoplysninger i dialogboksen.
- Klik på Installer. Du bliver omdirigeret til siden Connected apps.
Lær, hvordan du importerer historiske DocuSign-kuverter.
Administrer dine DocuSign-indstillinger
- Gå til Integrationer > Forbundne apps i panelet til venstre.
- Klik på DocuSign.
Sådan tilføjer du en HMAC-sikkerhedsnøgle:
- Klik på Handlinger > Tilføj HMAC-sikkerhedsnøgle øverst til højre.
- Indtast din HMAC-nøgle i pop op-vinduet, og klik på Gem ændringer.
Sådan ændrer du din tilsluttede konto:
Hvis du er bruger på flere konti, vil alle konti være forbundet til HubSpot.
- Klik på Handlinger > Skift tilsluttet konto øverst til højre.
- Klik på rullemenuen Vælg en konto i pop op-vinduet for at vælge en anden tilsluttet konto.
- Klik på Skift konto.
For at se alle tilsluttede brugere:
- Klik på fanen Forbundne brugere.
- Tabellen viser alle HubSpot-brugere og DocuSign-brugerkonti og den tilknyttede status.
Opdag nye funktioner
For at opdage nye funktioner med DocuSign-appen:
- Klik på fanen Funktionsopdagelse
- Du kan gennemgå følgende DocuSign-funktioner:
- Opsæt brugerdefinerede mappinger
- Føj integrationskortet til den midterste kolonne i en post
- Brug DocuSign-handlinger i workflows
- Send konvolutter fra HubSpot
- Importer DocuSign-kuverter
Gennemgå mappinger af egenskaber
For at gennemgå egenskabsmappinger mellem DocuSign og HubSpot-kontakter, -virksomheder eller -aftaler:
- Klik på fanen Property Mappings.
- Klik på Kontakt, Virksomhed eller Aftale for at gennemgå tilknytninger mellem HubSpot-egenskaber og DocuSign-dokumentets brugerdefinerede felter. Hvis en egenskab ikke er mappet, vil data ikke blive inkluderet i kuverten.
- Sådan tilføjer du en brugerdefineret mapping:
- Klik på Tilføj ny mapping.
- Brug rullemenuerne til at vælge det DocuSign-felt og den HubSpot-egenskab, du vil mappe.
- Klik på Gem.
- For at slette en mapping skal du holde musen over en mapping og klikke på Handlinger > Slet.
Brug DocuSign-appen
Med DocuSign-appen kan du mappe egenskaber mellem HubSpot og DocuSign, oprette og sende DocuSign-dokumenter fra HubSpot, bruge HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon og bruge DocuSign-begivenheder til at udløse HubSpot-workflowhandlinger.
Opret og send DocuSign-dokumenter
Hvis du har tilføjet DocuSign-kortet til den midterste kolonne i din post, kan du også tilføje konvolutter fra DocuSign til posten:
- Klik på Tilføj fra DocuSign i DocuSign-integrationskortet .
- Vælg konvolutten i højre panel, og klik på Tilføj.
På dette DocuSign-integrationskort kan du se, hvilke skabeloner der er sendt til en post, status, modtagere, afsender og datoerne for oprettelse og sidste opdatering.
Opret og send konvolutter
- I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
- Klik på navnet på en post.
- For at tilføje en eksisterende konvolut:
- I DocuSign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra DocuSign for at tilføje en eksisterende konvolut.
- Vælg konvolutten i højre panel, og klik på Tilføj.
- Klik på Opret ny for at oprette en ny konvolut.
- Klik på rullemenuen DocuSign-konto i højre panel, og vælg DocuSign-kontoen.
- Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
- Hvis du har valgt en eksisterende skabelon, skal du gennemgå eventuelle vedhæftede dokumenter.
- Gennemgå de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
- Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen eller Vælg eksisterende vedhæftede filer for at tilføje vedhæftede filer fra posten.
- På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have kuverten.
- Vælg, hvilke virksomheds- og aftaleposter du vil bruge data fra på kuverten.
- I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når der oprettes konvolutter fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra DocuSign. Denne rækkefølge er ikke nødvendigvis den samme som kontaktpersonerne i det tilknyttede kontaktkort i højre sidepanel.
- Klik på Tilføj ny modtager , og tilføj eventuelle oplysninger om andre modtagere.
- I afsnittet Dokumentfelter skal du gennemgå eventuelle HubSpot-forslag til værdier.
- På fanen Message skriver du en besked, som dine modtagere kan læse.
- Klik for at slå Brugerdefineret e-mail og sprog til for at vælge sprog og tilpasse den besked, som modtageren/modtagerne modtager.
- Klik på dropdown-menuen Language , og vælg et sprog.
- Indtast e-mailens emne og e-mailens brødtekst.
- Gennemgå DocuSign-dokumentet på fanen Review.
- Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.
Bemærk: Hvis DocuSign-appen ikke indlæses i HubSpot, skal du kontakte din DocuSign-administrator for at sikre, at du har alle de relevante tilladelser.
Brug HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon
Du kan indsætte HubSpot-data, f.eks. oplysninger fra dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter, direkte i din DocuSign-skabelon. Kun foruddefinerede HubSpot-felter (dvs. HubSpot-egenskaber, der vises, når appen forbindes første gang) kan bruges i dine DocuSign-skabeloner. Felter, der tilføjes direkte i den indlejrede HubSpot-visning, vil ikke blive anvendt. De foruddefinerede felter kan findes i dine DocuSign-indstillinger. Det er ikke muligt at tilføje brugerdefinerede HubSpot-felter på nuværende tidspunkt.
For at bruge dine HubSpot-felter i DocuSign:
- Log ind på din DocuSign-konto.
- Opret en skabelon på din DocuSign-konto.
- Vælg et HubSpot-felt, og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot-felter begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittet Brugerdefinerede felter.
- Gem din skabelon.
- Naviger til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.
Bemærk: Data vil kun blive udfyldt for den objektpost, som skabelonen oprettes fra. Hvis du f.eks. opretter en skabelon fra en aftalepost, vil kun aftaleegenskaber blive udfyldt.
Brug DocuSign-hændelser til at udløse workflow-handlinger(Marketing Hub, Sales Hub , Operations Hub og Service Hub Professional og Enterprise)
Du kan udløse workflow-handlinger fra DocuSign-begivenheder i kontaktworkflows.
- Klik på Opret arbejdsgang.
- Vælg Kontaktbaseret, og klik på Næste.
- Klik på Opsæt udløsere.
- I højre panel skal du vælge Når filterkriterier er opfyldt og derefter Docusign: Contact timeline event template properties.
- Når dine tilmeldingsudløsere er indstillet, kan du tilføje handlinger.
- For at sende en DocuSign-kuvert skal du vælge Send DocuSign-kuvert på listen over workflow-handlinger. Vælg bruger og skabelon.
Når dit workflow er slået til, kan du støde på nogle fejlmeddelelser:
| Fejl |
Sådan løser du problemet |
| DocuSign-workflowskabelonen har ingen pladsholdere eller modtagere. |
Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal pladsholdere eller modtagere til din DocuSign-skabelon. |
| DocuSign-arbejdsgangsskabelonen har ingen modtagere. |
Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at det korrekte antal modtagere er føjet til din DocuSign-skabelon. |
| DocuSign-workflowskabelonen har ingen vedhæftede dokumenter. |
Sørg for, at du har tilføjet de korrekte dokumenter til skabelonen. |
| Antallet af aftalekontakter er større end pladsholderne i skabelonen. |
Sørg for, at skabelonen har nok pladsholdere til det antal kontakter, du ønsker at sende kuverten til. Hvis du f.eks. har tre kontakter og kun to pladsholdere i skabelonen, vil kun de to første kontakter blive føjet til kuverten og modtage den. |
| Automatisk udfyldning for aftalekontakter var begrænset til antallet af pladsholdere i din skabelon. Din kontakt blev ikke automatisk udfyldt som ny modtager, fordi skabelonen indeholder den samme e-mail. |
Hvis modtagerens e-mail er lig med kontaktens e-mail, springer HubSpot den automatiske udfyldning af kontakter fra HubSpot-posten over. |
Afinstaller DocuSign-appen
- I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Hold musen over DocuSign-appen, og klik på Handlinger > Afinstaller.
- Skriv den ønskede tekst i pop op-vinduet, og klik på Afinstaller.