HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse direkte til HubSpot fra et live Zoom-møde. Det giver dig mulighed for at se mødedeltagernes kontaktoptegnelser, se oplysninger fra tilknyttede optegnelser og oprette og knytte noter til opkaldsoptegnelsen inde fra Zoom.
Bemærk: HubSpot-appen til Zoom-møder er en app til møder. Den adskiller sig fra HubSpot-Zoom-integrationen.
Før du begynder
Zoom kræver også følgende scopes:
- Se dine møder/meeting:read
- Se dine brugeroplysninger/user:read
- Aktivér Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Hvis du ikke kan se knappen Zoom Apps i dit Zoom-mødevindue, skal du tale med din kontoadministrator.
Installer HubSpot-appen til Zoom-møder
Hvis du ikke har forbundet HubSpot og Zoom:
- Brug søgefeltet til at finde appen Zoom (Built by HubSpot).
- Klik på Installer app.
- Indtast dine Zoom-loginoplysninger i dialogboksen, og klik derefter på Sign in.
- Du bliver bedt om at give tilladelse til, at Zoom for HubSpot kan få adgang til din Zoom-konto. Klik på Tillad.
- Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.
Hvis du allerede har forbundet HubSpot og Zoom:
- Klik på Zoom.
- Klik på fanen In-meeting app , og klik på Install.
Brug HubSpot-appen til Zoom-møder
- Start et Zoom-møde.
- Klik påikonet Apps .
- Vælg HubSpot App for Zoom Meetings på fanen My Apps.
- Klik på appen.
- Klik på Log ind for at logge ind på din HubSpot-konto.
- Vælg den HubSpot-konto , som du vil synkronisere Zoom-opkaldet med.
Når du har HubSpot App for Zoom Meetings åben under Zoom-opkaldet, kan du se alle deltagere i Zoom-opkaldet og oprette kontaktoptegnelser for dem, knytte optegnelser til opkaldet og oprette noter under opkaldet.
Sæt dit møde op
- Når du har tilsluttet HubSpot-appen til Zoom-møder, skal du i dit Zoom-dashboard navigere til fanen Apps og derefter klikke på HubSpot App for Zoom Meetings.
- Dette åbner Zoom Meeting Planner i Zoom, hvor du kan se alle dine tidligere og fremtidige møder.
- For tidligere møder: Hvis du brugte HubSpot App for Zoom Meetings til at optage noter, skal du klikke på View in app ved siden af mødet for at åbne det på din HubSpot-konto, hvor du kan se alle noter og handlinger, der blev foretaget under mødet.
- For kommende møder: Klik på Edit draft ved siden af mødet. Dette åbner mødet i Zoom, hvor du kan se en deltagers kontaktoptegnelse, knytte et møde til en optegnelse, tage noter eller få adgang til en drejebog.
Se en deltagers kontaktoplysninger
Deltagere i et Zoom-opkald mappes automatisk til deres HubSpot-kontaktoptegnelse, hvis den findes i sidstnævnte system. Alle noter og aktiviteter fra mødet synkroniseres automatisk med kontaktoptegnelsen, når mødet slutter.
- Klik på fanen contactDuplicate parpparticipdeltagere for at se alle deltagere i opkaldet.
- Deltagerne knyttes til en HubSpot-kontaktpost ved hjælp af egenskaberne fornavn og efternavn. For at redigere, hvilken kontaktoptegnelse der er knyttet til deltageren, skal du klikke på edit editrediger-fanen
- Hvis en deltager ikke er tilknyttet, skal du klikke på Tilknyt for at tilknytte deltageren til en kontaktpost.
- Rediger derefter dine postoplysninger:
- På fanen Opret ny skal du oprette en ny kontaktpost, hvis der ikke findes en post.
- Indtast de relevante kontaktegenskaber.
- Klik på Opret kontakt.
-
- Vælg den foreslåede kontaktpost på fanen Tilføj eksisterende . Eller klik på rullemenuen Søg efter en kontakt for at søge efter en bestemt kontaktoptegnelse.
- Klik på Gem.
Tilknyt opkaldet til en virksomheds-, aftale- eller billetpost
- Klik på fanen objectAssociations associations for at knytte opkaldet til en eksisterende virksomheds-, aftale- eller billetpost på din konto.
- Klik på Tilføj i sektionen for poster.
- Klik på rullemenuen Søg i afsnittet Tilføj eksisterende , og vælg den post, som opkaldet skal knyttes til.
Hvis nogen af sektionerne er gråtonede, skal din kontoadministrator give dig tilladelse til at redigere objektposten.
Opret og tilknyt noter
- Klik på fanen edit edit .
- Indtast noten, og klik på Gem note.
Noten bliver gemt i opkaldsjournalen.
Når Zoom-mødet er slut, gemmes det på siden med opkaldsindekset, hvor du kan gennemgå opkaldet, dets tilknyttede optegnelser og de noter, der blev taget under mødet.
Brug playbooks
- Klik på fanen bulletList playbooks.
- Klik på rullemenuen, og vælg den kontakt, du vil knytte drejebogen til.
- Vælg drejebogen , og indtast eventuelt indhold.
- Klik på Log opkald for at logge opkaldet og den tilknyttede drejebog i kontaktens journal.
Afinstaller HubSpot-appen til Zoom-møder
Sådan afinstallerer du HubSpot-appen til Zoom-møder fra din Zoom-klient:
- Log ind på din Zoom-konto, og naviger til Zoom App Marketplace.
- Klik på Administrer, og klik derefter på Installerede apps. Eller søg efter HubSpot App for Zoom Meetings i søgefeltet.
- Klik på HubSpot App for Zoom Meetings.
- Klik på Afinstaller.