Synkroniser virksomheder mellem HubSpot og Salesforce

Aktivér den udvidede synkroniseringsfunktion for virksomheder for at synkronisere virksomheder uden tilknyttede kontakter, og konfigurer deduplikering af virksomheder, synkronisering af tilknytninger, sammenlægning af virksomheder og selektiv synkronisering.

Hvis to virksomhedsposter f.eks. repræsenterer den samme organisation, men ikke har tilknyttede kontakter, kan de matches og synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. Dette bidrager til at opretholde ensartede virksomhedsdata på tværs af begge platforme.

Før du går i gang

Før du bruger virksomhedssynkronisering, skal du være opmærksom på følgende:

• Salesforce-integrationen skal være forbundet til din HubSpot-konto.
• Hvis du bruger standardsynkroniseringen af virksomheder, kan du ikke vende tilbage til den tidligere synkroniseringsoplevelse, når du først har aktiveret den ekstra synkroniseringsfunktion for virksomheder. Det anbefales at teste synkroniseringen af virksomheder i en udvikler-testkonto eller en sandkassekonto, før du aktiverer den i en produktionskonto.
• Når du aktiverer virksomhedssynkroniseringen, kan det midlertidigt øge brugen af Salesforce-API'en, da den nye synkronisering indekserer poster. Når indekseringen er afsluttet, vil API-brugen vende tilbage til det normale.
• Virksomhedssammenlægninger i HubSpot sammenlægger ikke poster i Salesforce.

Aktivér virksomhedssynkroniseringen

Sådan aktiverer du virksomhedssynkroniseringen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.

2. Søg efter og vælg Salesforce.

3. Klik på fanen " Funktionsoversigt".

4. Klik på " Aktiver" på kortet " Ny virksomhedssynkronisering ".

Når synkroniseringen er aktiveret, begynder virksomhedsoplysningerne at blive synkroniseret.

Sådan fungerer virksomhedssynkroniseringen

Virksomhedssynkroniseringen har samme grundlæggende synkroniseringsadfærd som den standardmæssige virksomhedssynkronisering. Den understøtter desuden yderligere funktionalitet til synkronisering af virksomheder uden tilknyttede kontakter, deduplikering af virksomheder, synkronisering af tilknytninger, regler for synkroniseringskonflikter, sammenlægning af virksomheder og selektiv synkronisering.

Tilknyttede kontakter

Virksomhedsposter kan synkroniseres, selvom de ikke er tilknyttet nogen kontakter.

Synkronisering af tilknytninger

Synkroniser virksomhedsassociationer baseret på Salesforce-opslagsfelter. Du kan også synkronisere associationsetiketter og vælge din foretrukne synkroniseringsretning (tovejs-synkronisering, kun fra Salesforce til HubSpot eller kun fra HubSpot til Salesforce).

Fjernelse af dubletter blandt virksomheder

Virksomheder dedupliceres baseret på tilknyttede feltværdier. For at poster kan matche, skal de tilknyttede feltværdier være identiske i både HubSpot og Salesforce.

Hvis f.eks. egenskaben " Virksomhedens domænenavn" er kortlagt mellem HubSpot og Salesforce, kan virksomhedsposter med samme domæneværdi matches og synkroniseres.

Eksisterende matchede poster påvirkes ikke af deduplikationslogikken. Deduplikationslogikken gælder kun for nye virksomheder og konti fremover, efter at virksomhedssynkroniseringen er aktiveret.

Læs mere om, hvordan du konfigurerer deduplikering ved hjælp af feltmapping.

Regel for synkroniseringskonflikter

Når poster matcher mellem HubSpot og Salesforce, kan du angive, hvilken datakilde der skal bruges, når det er uklart, hvilken der har de mest opdaterede oplysninger. Denne regel påvirker kun poster, når de synkroniseres for første gang.

Synkroniseringsregel for feltmapping af virksomheder

Eksisterende synkroniseringsregler fra standardsynkroniseringen af virksomheder forbliver tilgængelige. En yderligere synkroniseringsregel for feltmapping, Brug altid HubSpot, giver dig mulighed for at synkronisere data fra HubSpot til Salesforce for en feltmapping.

Bemærk: Synkroniseringsregel-funktionen gælder kun, når der anvendes en tovejs synkroniseringsregel på objektniveau. Hvis der vælges en envejs synkroniseringsregel på objektniveau, overskrives værdien i den envejsretning.

Sammenlægning af virksomheder

Sammenlægning af virksomheder understøttes i HubSpot.

Når to HubSpot-virksomhedsposter sammenlægges:

• Fortsætter den resulterende HubSpot-post med at synkronisere med den tilknyttede Salesforce-post.

• Salesforce-poster flettes ikke automatisk.

Selektiv synkronisering

Brug selektiv synkronisering til at styre, hvilke Salesforce-konti der synkroniseres fra Salesforce til HubSpot. Kun Salesforce-konti, der opfylder filterkriterierne, synkroniseres til HubSpot.

Sådan konfigureres selektiv synkronisering for virksomhedsposter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Søg efter og vælg Salesforce.
3. Klik på fanen Datasynkronisering.
4. Klik på Virksomheder > Synkroniseringsregler.
5. I afsnittet Selektiv synkronisering kan du styre, hvilke Salesforce-konti der synkroniseres med HubSpot.
6. Klik på Tilføj filter.
7. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen Felt og vælge et filter.
8. Klik derefter på " Gem og anvend filter". Tilføj flere filtre efter behov. Flere filtre kombineres med AND-logik.
9. Aktivér kont akten for selektiv synkronisering.
10. Klik på " Gem".