Ordreobjektet gemmer oplysninger om e-handelskøb i HubSpot. Når en køber f.eks. lægger et sæt produkter i sin indkøbskurv og foretager et køb, gemmes dette køb i HubSpot som en ordre.
Se og rediger ordreoptegnelsen
Sådan ser du dine ordreoptegnelser:
- Klik på Kontakter > Ordrer øverst til venstre.
- Find den post, du vil arbejde med, på siden med postindekset, og klik på navnet.
Ordreposten er som andre objektposter i HubSpot. Du kan interagere med posten, se aktiviteter på postens tidslinje og knytte andre objekter som kontakter, virksomheder og ordrer til den. Det kan du også:
Oprette en liste over ordreposter
Du kan også oprette en liste over ordreposter. Sådan gør du:
- Klik på Opret liste.
- Vælg Ordrebaseret.
- Indtast et navn til listen, og klik på Opret.
- Klik på Tilføj filter, og vælg eventuelle ordreegenskaber. Du kan også filtrere på eventuelle tilknyttede objekter.
- Klik på Gem liste.
Ved hjælp af en blanding af filtre kan du oprette en liste over kontakter, der har købt et bestemt produkt fra en ordre:
- Opret en ordrebaseret liste for at finde alle ordrer med en bestemt varelinje.
- Opret en kontaktbaseret liste for at filtrere efter alle kontakter, der har tilknyttet ordrer på ovenstående liste.
Administrer ordre-pipeline
Du kan oprette og tilpasse ordrepipelines for at administrere og spore dine ordrer over tid.
Sådan opretter du en ny ordrepipeline:
- Gå til Objects > Orders i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter Opret pipeline.
Der er tre kolonner i pipelinen: etappenavn, status og ordretotal.
Ordretotalen beregnes ved hjælp af følgende logik:
- Totalen er baseret på beløbet i virksomhedens valuta. Dette beregnes ved hjælp af valutakursen for virksomhedens valuta på prisen i den oprindelige valuta.
- Hvis valutakursen på ordrens oprettelsesdato ikke er tilgængelig, anvendes som standard valutakursen på objektets oprettelsesdato/-tid.
- Hvis den ikke er tilgængelig, bruges den aktuelle valutakurs som standard.
- Hvis den valuta, der bruges på ordren, ikke er konfigureret på din HubSpot-konto, er valutakursen som standard én.
Rediger eller slet ordre-pipelines
- Gå til Objects > Orders i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.
- Klik på rullemenuen Handlinger til højre, og vælg et af følgende:
-
- Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
- Omplacer pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk rørledningerne i pop op-boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.
- Administrer adgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
- Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder ordrer. Du skal slette eller flytte ordrer til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.
- Klik på Tilpas visning af tavle og kort for at vælge de egenskaber, der skal vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen.
Tilføj, rediger eller slet ordretrin i en pipeline
Du kan bruge ordrestadier til at kategorisere og spore forløbet af dine igangværende ordrer i HubSpot. Du kan også tilføje faser eller redigere og slette eksisterende faser. Sådan tilpasser du stadierne i en pipeline:
- Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
- Klik på fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.
-
Sådan tilføjer du et nyt ordrestadie:
-
Klik på + Tilføj etape under de eksisterende ordretrin.
-
Indtast et navn på ordrestadiet, klik derefter på rullemenuen i kolonnen Status, og vælg en status.
- Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende forhandlingsstadie, skal du klikke på stadiets navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.
-
Hvis du vil ændre rækkefølgen på stadierne , skal du klikke på stadiet og trække det til en ny position.
- Hvis du vil se det interne navn for et forhandlingsstadie, skal du holde musen over stadiet og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.
-
Hvis du vil slette en fase, skal du holde musen over den og klikke på Slet. Hvis der er ordrer i det stadie, du sletter, skal du flytte disse eksisterende ordrer til et andet stadie.
- Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem.