Aktiviteter, der logges på en post, logges automatisk på visse tilknyttede poster afhængigt af aktivitetstypen, hvor aktiviteten først blev logget, og hvilke objekter der er tilknyttet. I dine aktivitetsindstillinger kan du se standardtilknytningsindstillinger for at forstå, hvordan aktiviteter tilknyttes, og redigere logikken, så den passer bedre til dine forretningsbehov.
Du kan f.eks. indstille, at når et møde logges på en kontaktpost, knyttes mødet automatisk til kontaktens primære virksomhed og den senest tilknyttede åbne aftale. I dette tilfælde, når du logger et møde på en kontakt, vil den relevante virksomhed og aftale automatisk blive valgt som tilknytning.
Brugere skal have
Super Admin-rettigheder for at kunne opdatere indstillingerne for automatisk tilknytning.
Bemærk: Følgende indstillinger gælder for aktiviteter, der er logget på poster. Indstillingerne gælder ikke for aktiviteter, der er oprettet på andre måder, f.eks. via en mødeplanlægningsside eller en integration.
- Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Activities.
- Klik på fanen Associations.
- Vælg det objekt , som du vil indstille standardaktivitetstilknytninger for. Det er det objekt, som aktiviteten oprindeligt blev logget på. Hvis du f.eks. vil indstille standarder for opkald, der er logget på en kontakt, skal du vælge Kontakter.
- Vælg aktivitetstypen. Dette er den aktivitet, som de automatiske tilknytningsindstillinger skal gælde for. Hvis du f.eks. vælger Kontakter som objekt og Opkald som aktivitetstype, vil indstillingerne gælde, når der logges et opkald på en kontaktpost.
- Hvis du vil opdatere, om eller hvordan aktiviteten automatisk logges på en tilknyttet post, skal du klikke på rullemenuen Tilknyttet [objekt] og derefter vælge indstillingen. Vælg mellem følgende muligheder:
- Ingen: Når aktiviteten logges på objektet, vil den ikke automatisk blive tilknyttet nogen tilknyttede poster for det valgte objekt. For opkald og e-mails vil kontakter, der er blevet ringet op eller sendt en e-mail til, stadig blive tilknyttet automatisk.
- Logtil alle: Når aktiviteten logges på objektet, vil den automatisk blive associeret med alle associerede poster i det valgte objekt, op til 500 af de seneste associationer.
- Logtil 1 senest associerede: Når aktiviteten logges på objektet, associeres den automatisk kun med den senest associerede post i det valgte objekt.
- Logtil 5 senest tilknyttede: Når aktiviteten logges på objektet, vil den automatisk blive tilknyttet de fem senest tilknyttede poster.
- Log til primær virksomhed (kun virksomheder): Når aktiviteten logges på objektet, tilknyttes den automatisk kun den primære tilknyttede virksomhedsoptegnelse.
- Klik på Nulstil alle ændringer for at vende tilbage til standardindstillingerne for det pågældende objekt og den pågældende aktivitet.
- Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.
Når et møde i eksemplet ovenfor logges på en virksomhedsoptegnelse, logges det også på den senest tilknyttede kontakt og alle tilknyttede åbne aftaler, men det logges ikke på nogen tilknyttede virksomheder eller billetter.
Lær, hvordan du manuelt knytter aktiviteter til poster.