Sidst opdateret: 28 september 2026
Delte aftaler skaber et centralt forum, hvor HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepræsentanter kan samarbejde. Få mere at vide om, hvordan du opretter delte aftaler og samarbejder via beskeder i de delte aftaler.
Tilladelser kræves De aftaler, du har adgang til, afhænger af dine CRM-objektrettigheder for aftaler.
Spor registrerede aftaler
Når du gennemgår aftaler på din konto, kan du filtrere efter de aftaler, som din HubSpot-salgsrepræsentant har registreret for dig:
- Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
- Klik på Mere øverst i tabellen for at tilføje et hurtigt filter.
- I pop op-vinduet skal du vælge "Antal aktive aftaleregistreringer".
- Klik på filteret " Antal aktive aftaleregistreringer " øverst i tabellen.
- I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen og vælge »er større end eller lig med«.
- Indtast 1 i feltet til højre.
Opret en salgskontakt for delte aftaler
Du kan angive en salgskontakt, der vil blive underrettet om muligheder for partnermatchning og oprettelsen af assisterede aftaler. Det anbefales at vælge den person, der administrerer HubSpot-salgsmulighederne for dit team.
Hvis du ikke angiver en salgskontakt, vil den primære kontaktperson for din konto i stedet modtage disse meddelelser.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til Partnere > Delte aftaler i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på rullemenuen Standard salgskontakt , og vælg en bruger.
- Klik på Gem nederst til venstre.
Administrer brugerne i en delt aftale
- Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
- Klik på navnet på en delt aftale.
- I afsnittet Oplysninger om delt aftale i aftaleposten skal du holde markøren over feltet Aftaleteam og klikke på Rediger. Hvis afsnittet Delte aftaler ikke vises i posten, skal du tilpasse dit postlayout.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen "Aftaleteam" og vælge en bruger fra din egen konto.
- Klik på " Gem".
Indstil en standardpipeline for delte aftaler
I dine partnerindstillinger kan du angive en standardpipeline for fremtidige delte aftaler. Dette påvirker ikke eksisterende aftaler.- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til Partnere > Delte aftaler i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på rullemenuen Standardpipeline for delte aftaler, og vælg en pipeline.
