Delte partneraftaler skaber et centralt sted, hvor både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepræsentanter kan samarbejde om og dele oplysninger om aftaler mellem CRM-systemer. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du administrerer dine delte partneraftaler, efter du har oprettet dem.
Du kan se og spore registrerede deals i din partnerportal ved at oprette en filtreret visning på dit Deal-hjem ved hjælp af egenskaben Antal aktive dealregistreringer . Alle aftaler, som din HubSpot-salgsrepræsentant registrerer for dig, vil blive inkluderet i filteret
Enhver bruger i din partnerportal kan tilføjes til eller fjernes fra salgsteamet for en delt aftale. Din HubSpot-salgsrepræsentant kan også tilføje eller fjerne brugere fra denne delte egenskab. Når brugeren er tilføjet, vil den modtage alle aktivitetsmeddelelser på den delte aftale.
Når det er tilføjet, vil alle medlemmer af deal-teamet være synlige på Shared deals-kortet og vil modtage meddelelser om aftalen. Hvis du ikke kan finde Shared deals-kortet, kan du se, hvordan du løser problemer med et manglende Shared deals -kort i dine poster
For at tilføje en standard pipeline til delte aftaler:
Dette vil ikke tilsidesætte en eksisterende pipeline for nogen aftaler.
Når aftalen er oprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse , hvis det ændrer sig i løbet af salgsprocessen:
Når et tilbud er købt, og aftalen er flyttet til lukket og vundet, vil du se et banner på den delte aftale, der angiver, at kunden har købt aftalen.
Du vil også få tilsendt en delt besked fra din HubSpot-salgsrepræsentant med feedback på aftalen
Omvendt, hvis aftalen flyttes til lukket og tabt, vil du se følgende banner på den delte aftale
Hvis du ikke kan finde kortet Shared deals på en virksomheds-, kontakt- eller aftalepost, skyldes det sandsynligvis tilpasning af posten på kontoen. For at løse dette kan du tilføje kortet Delte tilbud til postens visning. Læs mere om at tilpasse dine poster.