Efter opsætning af arbejdsområdet til prospektering af leads kan brugere med et tildelt Sales Hub-sæde hurtigt og effektivt administrere deres kontakt- og virksomhedsleads ved hjælp af HubSpot-mobilappen. Dette omfatter gennemgang af leads, flytning af dem gennem leadstadier og udførelse af prospekteringsaktiviteter, såsom at foretage opkald og sende e-mails.
Hvis du bruger mobilappen, kan du se din pipeline af leads fra HubSpot-mobilappens hjemmeside.
- Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
- I afsnittet Leads kan du se en oversigt over dine leads.
- For at få en detaljeret visning af en status skal du klikke på tallet under status.
- Klik på Vis alle for at se alle leads.
Sådan administrerer du dine leads ved hjælp af HubSpot-mobilappen:
- Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
- Tryk på Menu, og tryk derefter på Leads i venstre sidepanel. Hvis du har valgt Salg som din valgte oplevelse, kan du klikke på ikonet Leads øverst i appen.
- Leads vil blive kategoriseret efter fase. For at gennemgå leads på hvert trin skal du trykke på trinnet.
- På stadiesiden kan du gennemgå leads inden for den pågældende stadiegruppe på et højt niveau. Dette omfatter både kontaktleads og virksomhedsleads. For kontaktleads kan du se leadets navn, tilknyttede virksomhed og seneste engagement. For virksomhedsleads kan du se leadets navn og sidste engagement. Tryk på leadets navn for at se eller handle på et individuelt lead.
- På siden Leadoversigt kan du se alle leadets detaljer. Tryk på pilen øverst til højre for at navigere til leadets aktivitet, foreninger eller oplysninger om det.
- På fanen Aktivitet kan du se dine aktiviteter med leadet. Tryk på rullemenuen Filtrer aktivitet for at filtrere aktiviteterne. Du kan også trykke på det tilknyttede ikon for at tilføje en note, oprette en opgave eller logge en aktivitet.
- Tryk på fanen Associations for at se tilknyttede objekter og leads. Hvis du vil tilføje en tilknytning, skal du trykke på ikonet add add, trykke på tilknytningen og trykke på Done.
- Tryk på fanen Om for at se leadets egenskaber. Tryk på Rediger for at redigere egenskaber. Tryk på Gem for at gemme eventuelle ændringer af egenskaber. Hvis du vil slette et lead, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på Slet nederst.
- Brug handlingsikonerne til at foretage handlinger, som f.eks. at foretage et opkald eller tilmelde leadet til en sekvens. Tryk på Mere for at få adgang til alle tilgængelige handlinger. HubSpot opdaterer automatisk leadets stadie, når der udføres handlinger. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et lead i stadiet New, opdateres stadiet automatisk til stadiet Attempting lead. Få mere at vide om konfiguration af lead-pipeline-stadier.
- For at opdatere leadets stadie skal du trykke på rullemenuen Stadie og derefter trykke på det nye stadie. Dine muligheder afhænger af de stadier, der er konfigureret i dine indstillinger for lead-pipeline.
-
- Når du indstiller et lead til et kvalificeret stadie, der kræver oprettelse af en aftale, bliver du bedt om at oprette en aftale. Aftalen knyttes automatisk til kontakten og den tilknyttede virksomhed, hvis det er relevant.
-
- Når du indstiller et lead til et diskvalificeret stadie, bliver du bedt om at indtaste diskvalificeringsoplysninger, afhængigt af dine diskvalificeringsindstillinger. Som standard skal du angive en diskvalifikationsårsag, og du kan tilføje en valgfri note.
- Tryk på Gem for at gemme dine ændringer.
- For at opdatere leadets ejer skal du trykke på rullemenuen Lead owner og derefter trykke på den nye ejer.
- Hvis du vil opdatere leadets type, skal du trykke på rullemenuen Leadtype og derefter trykke på den nye Type.
- I afsnittet Recent Communications kan du se de kommunikationsaktiviteter, der er knyttet til leadet, f.eks. foretagne opkald, sekvensaktivitet, sendte og modtagne e-mail- og SMS-beskeder og bookede møder. For at se flere detaljer om en aktivitet eller handle på den, skal du trykke på aktiviteten.