Brug den vejledte udførelse i salgsarbejdsområdet

Du kan bruge den guidede udførelse til at udføre opgaver, planlægge aktiviteter eller udføre guidede handlinger fra salgsarbejdsområdet. Den guidede udførelse kan være nyttig, hvis du ønsker at udføre alle dine salgsopgaver på ét sted.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af " Guidet udførelse af aktiviteter" i salgsarbejdsområdet.

Start den guidede udførelse fra salgsarbejdsområdet

Du kan starte den guidede udførelse på flere måder i salgsarbejdsområdet. Din oplevelse vil variere lidt afhængigt af, hvordan du navigerer derhen.

Opgaver, sekvensaktiviteter og guidet udførelse

Når du starter den guidede udførelse, er opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger tilgængelige på samme side. Når siden for den guidede udførelse åbnes, vises den som standard din kø med opgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger, afhængigt af hvordan du er kommet dertil. Hvis du f.eks. klikker på dine sekvensaktiviteter, vises den guidede udførelse som standard med dine opgaver for en bestemt sekvens.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på tallet for dine opgaver i afsnittet Dine opgaver på fanen Oversigt. Du kan også klikke på en af dine sekvensaktiviteter eller guidede handlinger.

Vis og filtrer dine køer til guidet udførelse

Fra siden med guidet udførelse kan du vælge, hvilken kø der skal vises, og skjule køpanelet. Du kan også afslutte, redigere og slette opgaver, sekvensopgaver og guidede handlinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver.
3. I din kø med guidet udførelse kan du se følgende:
   • Køpanel: listen over opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger, der skal udføres.
   • Aktivitetspanel: indeholder den tilhørende aktivitetseditor eller et eksempel på den post, der skal opdateres.
   • Eksempelpanel: detaljer om posten, opgaven eller handlingen.
4. I køpanelet skal du klikke på rullemenuerne for at ændre køen af opgaver, guidede handlinger, opgavetypen i sekvensen eller trinnet i sekvensen.
5. For at skjule køpanelet og filtrene i venstre panel skal du klikke på Luk kø. Derefter kan du klikke på pilene øverst til højre for at navigere gennem din kø.

Udfør en opgave, en sekvensaktivitet eller en guidet handling

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver.
3. Klik på navnet for at se flere oplysninger om en opgave, sekvensaktivitet eller guidet handling . I aktivitetspanelet bliver du bedt om at fuldføre aktiviteten. For eksempel:
   • For at fuldføre en e-mail-opgave eller en guidet opfølgningshandling bliver du bedt om at sende en personlig e-mail.
   • For at foretage et opkald bliver du bedt om at foretage et opkald.
   • For at afslutte forberedelsen til et møde bliver du omdirigeret til fanen "Planlæg " for at bruge mødeassistenten.
4. For opgaver, sekvensaktiviteter eller vejledte handlinger, der kræver, at du tager kontakt, kan du vælge en anden handling i stedet for standardhandlingen. For at gøre det skal du i aktivitetspanelet klikke på Aktiviteter og derefter vælge handlingen.
5. Hvis der er flere handlinger, der skal udføres i aktivitetspanelet, skal du klikke på handlingen for at udvide hver opgave.
6. I forhåndsvisningspanelet kan du se en forhåndsvisning af opgaven, aktiviteten eller den post, der er knyttet til den vejledte handling. For at udvide hvert afsnit skal du klikke på afsnitstitlen. For at se hele posten skal du klikke på "Vis post" øverst til højre.

7. For at markere opgaven eller den vejledte handling som afsluttet skal du i køpanelet klikke på fluebenet til højre for opgaven eller sekvensaktiviteten eller klikke på "Afslut" øverst til højre.

• For opgaver kan du, afhængigt af dine opgaveindstillinger, blive bedt om at oprette en opfølgningsopgave. I pop op-vinduet skal du klikke på Opret opgave, Ikke nu eller klikke på opgaveindstillinger for at deaktivere funktionen.
• Nogle opgaver markeres muligvis automatisk som afsluttet, når du fuldfører handlingen. Når du f.eks. har sendt en individuel e-mail eller foretaget et opkald, afsluttes opgaven automatisk.

Rediger eller slet opgaver eller aktiviteter i en sekvens

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver.
3. For at redigere, omplanlægge eller omfordele en opgave eller en sekvensaktivitet skal du klikke på navnet i køpanelet. Rediger derefter detaljerne for opgaven eller sekvensaktiviteten i det højre panel.
4. For at slette en opgave eller en sekvensaktivitet skal du klikke på navnet. Klik derefter på Handlinger i det højre panel, og vælg Slet. Klik på Slet i pop op-vinduet for at bekræfte.

Rediger, slet eller afslut opgaver, sekvensaktiviteter eller vejledte handlinger samlet

Du kan afslutte opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger samlet, men du kan kun redigere eller slette opgaver og sekvensaktiviteter samlet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver.
3. I køpanelet skal du klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaverne og aktiviteterne. Klik på afkrydsningsfeltet Vælg alle elementer for at vælge alle elementer på listen.
4. Klik på rullemenuen "Vælg handling ", og vælg derefter den handling, du vil udføre.
5. Udfør din handling i pop op-vinduet, og klik derefter på " Gem".
6. Klik på X'et øverst til højre for at vende tilbage til salgsarbejdsområdet.