Konfigurer faktureringsindstillinger

Konfigurer faktureringsindstillinger og standardindstillinger, når du fakturerer dine købere ved hjælp af tilbud og kontrakter. Indstil faktureringsplaner, standardindstillinger for pro rata-beregning, automatisk eller manuel opkrævning, fakturalevering og betalingsmeddelelser. Få mere at vide om, hvordan du fakturerer dine købere i HubSpot.

Bemærk: For atkunne bruge de enkelte indstillinger, bortset fra betalingsmeddelelser, skal din konto være tilmeldt betaversionen af " Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts ".

Indstil standardfaktureringsadfærd

Indstil standardfaktureringsadfærd for kontrakter og tilbud. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de direkte opretter kontrakter (BETA), tilbud, tilbudsskabeloner samt skabeloner til ændring og fornyelse af tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Værktøjer for at udvide afsnittet Indtægter, og klik derefter på Fakturering.
3. Slå kontakten " Aktiver fakturering " til for at aktivere automatisk oprettelse af fakturaer for tilbud og kontrakter. Hvis du også vil oprette kontrakter automatisk ud fra accepterede tilbud, skal du aktivere indstillingen " Opret kontraktposter ud fra accepterede tilbud ".

Fakturering vil som standard være aktiveret for kontrakter, tilbud, tilbudsskabeloner samt ændrings- og fornyelsestilbud, der oprettes direkte, efter at indstillingen er aktiveret.

Indstil en faktureringsplan

Indstil, hvor mange dage før en faktureringsdato fakturaer skal sendes til købere. Standardindstillingen er 10 dage.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet Værktøjer, skal du klikke for at udvide afsnittet Indtægter og derefter klikke på Fakturering.
3. Markér afkrydsningsfeltet Send fakturaer før faktureringsdatoen.
4. Indtast antallet af dage i feltet " Dage før faktureringsdato ".

Fakturaer, der genereres efter opdateringen af indstillingen, vil følge den nye tidsplan.

Konfigurer standardindstillinger for pro rata-fordeling

Konfigurer standardindstillingen for pro rata-beregning af kontrakter. Vælg, om kontraktændringer som standard skal beregnes pro rata, eller om brugere med rettigheder til at redigere kontrakter kan tilsidesætte indstillingen. Få mere at vide om, hvordan pro rata-beregningen foregår.

Sådan konfigureres standardindstillingen for pro rata-beregning for alle brugere på kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel i afsnittet Værktøjer for at udvide afsnittet Indtægter, og klik derefter på Fakturering.
3. Under Standardindstillinger for pro rata-fordeling:
   • Marker afkrydsningsfeltet Fordel alle kontraktændringer som standard for automatisk at fordele gebyrer eller kreditter for den resterende tid i faktureringsperioden.
   • Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilsidesætte standardindstillingen for pro rata-fordeling for at give brugere med tilladelser mulighed for at redigere pro rata-indstillingerne, når de redigerer kontrakter direkte eller opretter tilbud på ændringer og fornyelser.

Indstil standardinddrivelsesprocessen

Angiv, om standardinddrivelsesprocessen for kontrakter og tilbud skal være automatisk eller manuel. Denneindstilling kan opdateres af brugerne, når de opretter kontrakter eller tilbud. Sådan indstilles standardinddrivelsesprocessen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Værktøjer for at udvide afsnittet Indtægter, og klik derefter på Fakturering.
3. Under Inddrivelsesproces:
   • Vælg Automatisk opkrævning for automatisk at opkræve betaling for fakturaer ved hjælp af kundens betalingsmetode på hver faktureringsdato.
   • Vælg " Manuel opkrævning " for at sende fakturaer på hver faktureringsdato, som kunden skal betale manuelt.

Konfigurer fakturaudsendelse

Konfigurer, om fakturaer automatisk skal sendes via e-mail til købere på hver faktureringsdato.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du i afsnittet Værktøjer klikke for at udvide afsnittet Indtægter og derefter klikke på Fakturering.
3. Under Fakturaforsendelse:
   • For automatisk at sende fakturaer via e-mail på faktureringsdatoer skal du markere afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer via e-mail til kunden på hver faktureringsdato.
   • Hvis du vil oprette fakturaer, men ikke sende dem via e-mail på hver faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet " Send automatisk fakturaer via e-mail til kunden på hver faktureringsdato ".

Fakturaer, der genereres efter opdateringen af indstillingen, vil anvende den opdaterede indstilling for fakturalevering.

Konfigurer meddelelser om mislykkede betalinger

Send kunderne et link via e-mail, så de kan opdatere deres betalingsmetode, når en fakturabetaling mislykkes.


Denne indstilling gælder for fakturaer, der oprettes ud fra kontrakter eller abonnementer, og er aktiveret som standard. Sådan deaktiveres betalingsmeddelelser:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du i afsnittet Værktøjer klikke for at udvide afsnittet Indtægter og derefter klikke på Fakturering.
3. Klik øverst på fanen " Meddelelser ".
4. Sæt kontakten " Betaling mislykkedes " på "Fra".

Bemærk: For abonnementer, hvor betaling inddrives via SEPA-direkte debitering, sendes en påmindelse om den kommende betaling automatisk to dage før faktureringsdatoen.

Næste trin

• Få mere at vide om de forskellige måder at fakturere købere på i HubSpot.
• Få mere at vide om brug af kontrakter i HubSpot.
• Læs mere om, hvordan du opretter og sender tilbud.