Brug det opdaterede standardlayout for poster

Bemærk: Forat kunne bruge det opdaterede standardlayout for poster skal du have tilmeldt dig den private betaversion af den universelle postside. 

Standardvisningerne for kontakter, virksomheder, aftaler og tickets bruger et opdateret standardlayout for poster, der åbnes i et nyt layout med to kolonner. I postens overskrift vises vigtige oplysninger øverst, mens egenskaber, tilknytninger og aktiviteter er organiseret i faner og sektioner nedenfor.

Afhængigt af dit abonnement indeholder layoutet standardfaner såsom Oversigt, Aktiviteter, Intelligens, og Omsætning. Hver fane indeholder kort, der viser oplysninger (f.eks. aktivitetstidslinje, tilknyttede indtægtsdata), afhængigt af objektet og din kontoopsætning.

Hver postside har tre områder: sidehovedet, hovedarbejdsområdet og højre sidepanel. Du kan tilpasse egenskabslister og tilknytninger direkte på postsiden. I redigeringsmodus kan du tilføje, fjerne og omarrangere kort uden at gå til indstillingerne. Du kan også tilføje og tilpasse sektioner og faner.

Du kan til enhver tid skifte tilbage til den klassiske brugeroplevelse ved at klikke på »Vis klassisk brugeroplevelse« i sidehovedet.

Før du går i gang

Visningen af det opdaterede rekordlayout afhænger af konfigurationen af din konto:

• Eksisterende kunder med en Free- eller Starter-konto kantilvælge universelle postside.
• Hvis du ikke er tilmeldt den private betaversion af , se Forstå og brug standardlayoutet for poster i stedet.

Navigering i overskriften på den universelle postside

Når du navigerer til en postside, vil du se følgende:

• Viste egenskaber: Viser egenskaber øverst på posten (f.eks. navn, e-mail). Administratorer kan vælge op til fem egenskaber, der skal vises, og placere dem i den ønskede rækkefølge.
  
  
• Avatarbillede (kun virksomheder og kontakter): viser et foto eller ikon for virksomheden eller kontaktposten. Du kan uploade et foto fra dine filer.
  
  
• Aktiviteter: indeholder to aktivitetsknapper i overskriften for hurtig adgang. Du kan også vælge en aktivitet blandt yderligere aktivitetsmuligheder for at oprette en ny aktivitet eller registrere en tidligere aktivitet.
  
  
• Handlinger: åbner en rullemenu med handlinger, du kan udføre på posten, f.eks. at tilpasse postsiden, se egenskabshistorikken eller gennemgå tilknytninger.
  
  
• Postmærke: viser den type post, du ser på (f.eks. Kontakt, Handel).
  
  
• Paginering: Brug pilene øverst i posten til at navigere mellem poster.
  
  
• Navigationssti (brødkrummer): viser de sider, du tidligere har besøgt i den aktuelle navigationssti. Vælg et sidenavn for at vende tilbage til den pågældende side.
  
  

Lær, hvordan du tilpasser overskriften nedenfor.

Tilpas overskriften

1. Gå til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.). 
2. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
3. Sådan ændrer du værdierne for egenskaberne i sideoverskriften:
   • Hold markøren over egenskaberne, og klik på redigeringsikonet.
     
     
   • I pop op-vinduet skal du justere værdierne efter behov.
   • Klik uden for pop op-vinduet for at gemme dine ændringer.
4. Sådan ændrer du, hvilke egenskaber der vises i sidehovedet:
   • Hold markøren over egenskaberne, og klik på indstillingsikonet.
     
     
   • Klik på Tilføj egenskaber i pop op-vinduet for at tilføje en egenskab til overskriften. For at ændre en egenskab skal du klikke på dens navn og derefter vælge en anden egenskab fra rullemenuen.
     
     
   • For at omarrangere egenskaberne skal du klikke på en egenskab til den ønskede placering.
   • For at fjerne en egenskab skal du klikke på X ved siden af den.
   • For at vise etiketter ved siden af egenskabsværdierne skal du vælge Vis etiketter . Når du har markeret Vis etiketter, kan du vælge den Vis tomme egenskaber for at vise egenskaber uden en værdi.
   • Klik på Gem ændringer.
5. Sådan redigerer du billedet:
   • Hold markøren over billedet, og klik på redigeringsikonet.
   • I dialogboksen skal du klikke på Vælg fil for at uploade et billede.
   • Klik på Bekræft.
6. Sådan ændrer du de viste aktivitetsknapper:
   • Klik på +-ikonet, og vælg derefter Omordn aktivitetsknapper.
   • Vælg de aktiviteter, der skal vises, fra Aktivitet 1 og Aktivitet 2 rullemenuerne.
   • Klik på Gem.
7. For at oprette eller registrere en aktivitet skal du klikke på + ikonet og vælg en indstilling.
8. For at udføre yderligere handlinger på posten skal du klikke på Handlinger, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Tilpas side: Klik for at åbne redigeringsfunktionen. Du kan redigere kortkonfigurationer, omarrangere kort, oprette kort og sektioner samt oprette brugerdefinerede faner i både hovedarbejdsområdet og menuen i højre sidepanel. Du kan også skifte mellem visninger og oprette nye visninger. Få mere at vide om administration af tilpasning af poster.
   • Følg/ophør med at følge: Klik for at følge/ophøre med at følge posten. Som standard følger du alle de poster, du ejer. Når du følger en post, modtager du beskeder om opdateringer af posten.
   • Vis alle egenskaber: Klik for at se en liste over postens egenskaber. Listen er grupperet efter egenskabskonfigurationen (f.eks. Kontaktoplysninger, E-mailoplysninger).
   • Vis egenskabshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens ejendomsværdier. Tabellen indeholder data såsom ejendomsnavnet, ændringskilden (f.eks. navnet på en bruger eller en arbejdsgang) og tidsstemplet.
   • Vis tilknytningshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
   • Gennemse tilknytninger: Klik for at se en tabel, der viser de aktuelt tilknyttede poster. Du kan filtrere efter objekt eller tilknytningsmærke og fjerne tilknytninger i massevis.
   • Oversigt: Klik for at se en oversigt over den post, der er genereret af Breeze Assistant. I panelet til højre kan du gennemgå oversigten og eventuelle forslag til næste handlinger.
   • Søg på Google: For kontakter og virksomheder kan du klikke for at søge efter postens navn på Google.
   • Fravælg e-mail: For kontakter skal du klikke for at deaktivere e-mail-kommunikation til kontaktens e-mailadresse.
   • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede interaktioner, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
   • Vis adgang til posten: Klik for at se, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere posten. Få mere at vide om administration af adgang til posten.
   • Flet: Klik for at flette posten med en anden. Få mere at vide om, hvad der sker, når du fletter en post.
   • Klon: Klik for at klone posten. Læs mere om kloning af poster.
   • Slet: Klik for at slette posten. Få mere at vide om de data, der går tabt ved en sletning.
   • Eksporter kontaktdata: For kontakter skal du klikke for at eksportere kontaktens personlige data.
9. For at vende tilbage til den klassiske oplevelse skal du klikke på Vis klassisk visning. For at vende tilbage til det opdaterede layout skal du åbne posten igen.

Naviger i hovedarbejdsområdet

Hovedarbejdsområdet er det sted, hvor du kan gennemgå en postens detaljer, aktivitetstidslinje, tilknyttede indtægter og tilgængelig dataudvidelse. Vælg den relevante fane for at gennemgå indsigt, administrere aktiviteter og få adgang til oplysninger, der er knyttet til posten. Du kan tilpasse hovedarbejdsområdet, så de kort, faner og sektioner, der er mest relevante for dig, vises. Lær, hvordan du administrerer tilpasning af poster.

• Oversigt: Afhængigt af objektet vises Oversigt to standardsektioner, der kan skjules: Oversigt og Tilstand. Fanen Afsnittet afsnittet indeholder indsigt genereret af HubSpots AI på baggrund af aktiviteter (f.eks. e-mails, noter). Afsnittet viser stemning, udfordringer og positiv feedback.
  
  
  

• Aktiviteter: viser en tidslinje over aktiviteter og interaktioner i posten (f.eks. registrerede aktiviteter, ændringer i pipeline-faser, indsendte formularer og analytiske begivenheder). Filtrer efter datointerval, aktivitetsejer, aktivitetsegenskaber (f.eks. mødets resultat) og teams. Se efter aktivitetstype (f.eks. e-mails, opkald, opgaver), opret en fremtidig aktivitet, eller registrer en tidligere aktivitet. Brugeravatarer viser dig, hvem i dit team der har registreret eller opdateret en aktivitet, og kontakt- og virksomhedsavatarer er også synlige. Interaktioner (f.eks. opkald, møder, noter, e-mails osv.) viser et eksempel, og alle andre aktiviteter er som standard sammenfattet. Udvid en interaktion eller aktivitet for at se flere detaljer. Få mere at vide om aktivitetstidslinjen i den klassiske brugeroplevelse.
• Omsætning: viser handelsobjekter, der er knyttet til posten, såsom tilbud, fakturaer og abonnementer. Omsætning indeholder tre standardsektioner, der kan skjules: Fra tilbud til betaling, e-handelog Signaler. Du kan også se kundens livstidsværdi og omsætningsfordeling .
• Intelligence: viser dataudvidelse og indsigt baseret på besøg på hjemmesiden for virksomheder samt dataudvidelse, tilknyttede virksomhedsoplysninger og kontaktoplysninger for kontakter. Få mere at vide om den Intelligence fanen i den klassiske brugeroplevelse.

Brug hovedarbejdsområdet

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
3. Klik på fanen Aktiviteter.
4. Sådan styrer du visningen af aktiviteter:
   • Skift visning af aktiviteter: Klik på et hurtigt filter (f.eks. E-mails, Noter) for kun at se bestemte aktiviteter. For eksempel på E-mail kan du logge ind og sende en personlig e-mail eller gennemse tidligere sendte og modtagne personlige e-mails. Marketing-e-mails vises ikke her. For at få vist alle aktiviteter skal du klikke på Alle aktiviteter .
   • Søg efter en aktivitet: Øverst på tidslinjen skal du klikke på søgeikonet og indtast søgeord for at søge efter en bestemt aktivitet. Resultaterne er baseret på termer i følgende aktivitetsfelter: opkaldsnoter, kommunikationstekst, e-mail-emne, mødebeskrivelse, notattekst, brevtekst, opgavnoter og opgavetitel.
   • Filtrer alle aktiviteter: Øverst på tidslinjen skal du klikke på en rullemenu med egenskaber for at filtrere de viste aktiviteter (f.eks. Aktivitet tildelt til, Alle tider).
   • Administrer eksisterende aktiviteter: Klik på en aktivitet for at udvide detaljerne og kommentarerne. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker, og vælg derefter blandt yderligere muligheder: vis alle egenskaber, historik, kopier link, del eller slet. For at fastgøre en aktivitet skal du klikke på fastgørelsesikonet.

Naviger

i højre sidepanel I højre sidepanel med faner kan du gennemgå vigtige oplysninger om en post, se tilknyttede poster og uploade vedhæftede filer. Du kan også tilpasse sidepanelet for at ændre de egenskaber, der vises på kortene, og fremhæve de kort og faner, der er mest relevante for dig. Lær, hvordan du administrerer tilpasning af poster.

• Nøgleoplysninger/Om dette [objektnavn]: viser egenskaber, der er relevante for posten (f.eks. type, livscyklusfase). Du kan tilpasse de viste egenskaber og redigere deres værdier for posten.

• Tilknytninger: viser forhåndsvisninger af tilknyttede poster. Du kan også tilføje, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

• Vedhæftede filer: viser uploadede filer og vedhæftede filer, der ikke er indlejret, og som er sendt fra en-til-en CRM-e-mails. Du kan tilføje en vedhæftet fil fra din computer eller fra en eksisterende fil i HubSpot.

Brug højre sidepanel

1. Gå til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet påden post, du vil arbejde med.
3. I højre sidepanel vil du se en liste over postkort (f.eks. aftaler, tickets), der er knyttet til den post, du befinder dig på. Hvis kortet er skjult, skal du klikke på højre pilfor at udvide det.
4. For at redigere et postkort skal du holde markøren over kortet for den post, du vil tilpasse (f.eks. aftaler, billetter), og derefter klikke på indstillinger ikon for at åbne Rediger kort . Du kan redigere følgende indstillinger:
   
   • Korttitel: Rediger korttitlen efter behov.
   • Egenskaber: Vælg de egenskaber, der skal vises på kortet. Klik på Tilføj egenskaber for at tilføje egenskaber til kortet, eller klik på rullemenuen med egenskaber for at ændre en eksisterende egenskab. Du kan tilføje op til seks egenskaber. For at fjerne en egenskab skal du klikke på Xved siden af den. For at omarrangere egenskaberne skal du klikke på dem og trække dem på plads.
   • Filter: Vælg de kriterier, som poster skal opfylde for at blive vist på kortet (f.eks. »Firmanavn er kendt«). Disse filtre anvendes før eventuelle konfigurerede hurtigfiltre. Klik på Administrer filtre, og klik derefter på + Tilføj filter , og vælg en egenskab fra rullemenuen. Vælg en operator (f.eks. er en hvilken som helst, er mere end), og vælg derefter filterværdien.
   • Hurtige filtre: Vælg de egenskaber, du kan filtrere efter ud over de grundlæggende filtre. Du kan tilføje op til fem hurtigfiltre.
   • Sorter efter: Klik på rullemenuen Sorter efter, og vælg en indstilling for at sortere efter bestemte egenskaber (f.eks. Afslutningsdato på et aftalekort). Du kan sortere efter standard- og brugerdefinerede forhåndsvisningsegenskaber.
     
     
5. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
6. For at omarrangere rækkefølgen af kortene skal du klikke på et kort og trække det.
7. For at ændre, hvordan tilknytningerne vises, skal du klikke på ikonet med ikonet med de tre vandrette prikker på et kort, og vælg derefter en indstilling:
   • Liste: Udvid kortene for at se flere oplysninger i en listevisning.
   • Kort: komprimer kortene for at se oplysninger i en kortfattet oversigt.

Sådan bruger du fanen Vedhæftede filer:

1. Gå til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet påden post, du vil arbejde med.
3. Klik på Vedhæftede filer .
4. Hvis du er tilmeldt Fokuserede vedhæftede filer i CRM-poster , kan du ændre, hvordan vedhæftede filer vises. Klik på "Fokuseret" rullemenuen, og vælg derefter en indstilling:
   • Fokuseret: viser kun de mest relevante vedhæftede filer og skjuler filer med svagt signal.
   • Vis alle: viser alle filer, uanset filvurdering.
5. For at tilføje en vedhæftet fil skal du klikke på Tilføj rullemenuen og vælg derefter Din computer eller Eksisterende fil i HubSpot.
6. Klik på Vis alle vedhæftede filer for at åbne Vedhæftede filer højre panel.
7. Vælg filtre for at sortere dine vedhæftede filer efter filtype eller kildetype. Du kan også søge efter en vedhæftet fil ved hjælp af søgefeltet.
8. For at udføre en handling på en enkelt vedhæftet fil skal du holde markøren over den og klikke på Handlinger -rullemenuen, og vælg derefter Omdøb, Download, Vis fil, Vis altid, eller Fjern.
9. For at udføre handlinger på flere vedhæftede filer skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af vedhæftningsfilerne, og vælg derefter en handling.
10. Klik på Færdig for at gemme dine ændringer.
11. For at skjule menuen i højre sidepanel skal du klikke på ikonet Vis eller skjul sidepanel ved siden af menuen i sidepanelet. Dette åbner hovedarbejdsområdet i fuldskærm.
    
    

Læs mere om tilføjelse og redigering af tilknytninger til poster eller tilføjelse og administration af vedhæftede filer.

Administrer tilpasning af poster

I redigeringsfunktionen kan administratorer tilpasse postlayoutet for både hovedarbejdsområdet og menuen i højre sidepanel. I hovedarbejdsområdet kan du tilpasse fanen og fanen Omsætning . I menuen i højre sidepanel kan du tilpasse fanen fanen og fanen Vedhæftede filer .

I rekordredigeringsprogrammet kan du:

• Redigere kortkonfigurationer
• Omarrangere kort
• Tilføje kort, sektioner og brugerdefinerede faner
• Skifte mellem visninger og oprette nye visninger

Sådan tilpasser du recordsiden:

1. Gå til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).

2. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
3. Klik på Handlinger rullemenuen, og vælg derefter Tilpas side.
4. Klik øverst på Vis ved siden af Tilpasning for at vælge den visning, du vil redigere.
5. For at give teams adgang til denne visning skal du klikke på +-ikonet.
   
   
6. For at tilføje et afsnit til hovedarbejdsområdet skal du klikke på + Afsnit nederst på siden.
7. Tilpas det nye afsnit:
   • Indtast et navn til afsnittet.
   • Klik på Tilføj kort for at tilføje kort til sektionen, eller træk eksisterende kort fra hovedarbejdsområdet ind i sektionen.
8. For at fjerne et afsnit skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikkerog klik derefter på Fjern sektion.
9. For at tilføje et kort til hovedarbejdsområdet skal du klikke på + Kort. For at tilføje et kort til menuen i højre sidepanel skal du klikke på + Sidepanelkort.
10. Vælg en fane i panelet til højre:
    • Nyt kort: Klik på Ny kort for at oprette et nyt kort. Vælg en korttype (f.eks. Aktiviteter, Agent, Foreningskort), udfyld de krævede oplysninger, og klik derefter på Gem.
    • Mine kort: Klik på Mine kort for at tilføje et eksisterende kort. Klik på + Tilføj kort for at få det vist på din profilside.
    • App-kort: Klik på App-kort for at tilføje et kort fra en tilknyttet app. Klik på Opdag app-kort for at se og vælge et kort.
11. For at offentliggøre og forlade oplysningssiden skal du klikke på Udgiv og luk. For at blive i kortredigeringsværktøjet skal du klikke på nedadgående pil ved siden af Udgiv og afslut, og klik derefter på Udgiv.