Opret en rapport med rejseanalyser

Analyse af kunderejsen hjælper dig med at forstå, hvordan hver eneste interaktion med din virksomhed påvirker kunderne. Brug rapporter om kunderejsen til at se, hvilke kontaktpunkter der er mest effektive til at tiltrække kunder, og til at følge en kontakts eller en aftales forløb gennem de forskellige faser. Konverteringsraten beregnes ud fra, hvor mange kontakter eller aftaler der gennemfører alle faser.

Du kan oprette en rejserapport ved hjælp af tre datakilder:

• Kontakter (Marketing Hub og Service HubEnterprise)
• Aftaler (SalgshubEnterprise)
• Tickets (Service HubEnterprise)

Læs mere om almindelige trin og filtre i kunderejserapporter.

Vigtige oplysninger og begrænsninger

Vær opmærksom på følgende vigtige oplysninger og begrænsninger, inden du opretter en kunderejserapport:

• Du kan tilføje op til 15 faser og op til 15 unikke trin. Du kan f.eks. oprette 15 faser og inkludere fem forskellige trin i den første, anden og tredje fase, hvilket giver i alt 15 unikke trin.
• Du kan analysere op til fem års data og op til 20 millioner unikke begivenheder. Hvis rapporten indeholder mere end 20 millioner begivenheder, reduceres datointervallet til én måned.

Opret en kunderejserapport ved hjælp af en eksempelrapport

Sådan opretter du en kunderejserapport ved hjælp af en eksempelrapport:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg derefterOpret rapport.
3. Klik påRapportskabelonbibliotek i venstre panel.
4. Klik påNæste.
5. Brugsøgefeltet til at finde de tilgængelige rejseanalyserapporter. Klik derefter på den rapport, der passer til dit rapportmål.
6. Gennemgå rapportindstillingerne i dialogboksen. Hvis du vil tilpasse rapporten yderligere, skal du klikke på Rediger i rapportværktøjet øverst.
7. Tilpas din rapport.

Opret en kunderejserapport med Breeze Assistant (BETA)

Brug Breeze Assistant til at oprette en kunderejserapport. Breeze Assistant konfigurerer faserne, filtrene og begivenhedskilderne ud fra dit spørgsmål eller din anmodning. Du kan foretage ændringer i rapporten, efter at den er blevet genereret.

Sådan opretter du en kunderejserapport ved hjælp af Breeze Assistant:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg derefter Opret rapport.
3. Klik på " Kunderejserapport" i venstre panel.
4. Klik på Næste.
5. Klik på " Opret din rapport med Breeze Assistant" i venstre panel.
6. Klik på rullemenuen Primær datakilde, og vælg en datakilde:
   
   • Kontakter (Marketing Hub og Service Hub kun): Vælg Kontakter for at måle, hvordan dit indhold genererer nye kontakter.
   • Aftaler (Salgshub kun): Vælg Aftaler for at måle, hvordan dit indhold genererer nye aftaler.
   • Tickets (Service Hub kun): Vælg Sager for at måle, hvordan dine sager bevæger sig gennem din supportpipeline.
7. Under " Beskriv din rapport" skal du indtaste et forretningsspørgsmål, du ønsker besvaret, eller detaljer om den rapport, du vil oprette. For eksempel: "Hvor falder leads fra mellem MQL og SQL?" 
8. For at oprette den bedste prompt skal du være opmærksom på følgende:
   
   • Forstå dine data: Sæt dig ind i de objekter og egenskaber i HubSpot, der er relevante for dine rapporteringsbehov.
   • Vær specifik: Jo mere specifik du er i din prompt, desto mere præcis og relevant bliver din rapport. Hvis du ikke er sikker på, hvad du leder efter, kan du formulere din prompt mere generelt. Hvis du vil medtage en bestemt egenskab eller et bestemt tidsinterval, skal du medtage det i din prompt.
   • Gentag og finjuster: Ikke alle forespørgsler giver det ønskede resultat første gang. Du kan omformulere og finjustere dine forespørgsler ud fra de resultater, du får. 
9. Klik på Næste.
10. Når rapporten er genereret, vil Breeze Assistant i højre panel opsummere din rapport og foreslå ændringer. 
11. For at opdatere rapporten skal du indtaste dine ændringer i tekstfeltet til prompten og derefter klikke på pil op.
12. For at foretage manuelle ændringerskal du tilpasse din rapport.
13. Når du har genereret en rapport, du er tilfreds med, skal du klikke på Gem rapport.
14. Indtast rapportnavnet, vælg tags, rediger beskrivelsen efter behov, og vælg, om du vil føje rapporten til et nyt eller eksisterende dashboard.
15. Klik på Næste.
16. Vælg, hvem der skal have adgang til rapporten. Klik derefter på Gem.

Opret en kunderejserapport med Pathfinder

Sådan opretter du en rapport med Pathfinder, der hjælper dig med at definere faser i din kunderejse, i stedet for at du skal indtaste dem manuelt:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg derefterOpret rapport.
3. Klik på Kunderejserapport i venstre panel.
4. Klik på Næste.
5. I venstre panel vil Start med en kontakt-pathfinder allerede være valgt.
6. I det midterste panel, under afsnittet Tilføj din første fase, skal du klikke på rullemenuenBegivenhed i første fase og vælge din begivenhed i første fase.
7. Under " Konfigurer en pathfinder" skal du vælge "Find de mest anvendte stier før den valgte fase " eller "Find de mest anvendte stier efter den valgte fase".
8. Klik påNæste.
9. Den genererede rapport indeholder automatisk stier, der er relateret til den valgte fase. Sådan tilpasser du Pathfinder-kunderejsen:
   • Klik på "Find stier før [valgt fase]" eller"Find stier efter [valgt fase]" i venstre panel på tidslinjen.
   • I dialogboksen " Fase " til højre forPathfinder-knappen skal du klikke på "Administrer detaljer".
   • I pop op-vinduet " Indstillinger " skal du under fanen "Begivenheder " klikke på"Rediger".
   • I pop op-vinduet skal du vælge de begivenheder, du gerne vil medtage i rapporten. Klik derefter påAnvend.
   • I pop op-vinduetIndstillinger, under fanen Forfininger, skal du indtasteet tal ellerskubbe skalaen for at justere antallet af faser, som Pathfinder skal foreslå. Klik derefter påAnvend.
   • Klik på"Gem" i dialogboksen "Fase ".

10. Fortsæt med at tilføje trin efter behov.

Opret en kunderejserapport fra bunden

Sådan opretter du en kunderejserapport fra bunden:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg derefter Opret rapport.
3. Klik på Kunderejserapport i venstre panel.
4. Klik på Næste.
5. Klik på Opret rejse selv i venstre panel.
6. Klik på rullemenuen »Primær datakilde«, og vælg en datakilde:
   • Kontakter (Marketing Hub og Service Hub kun): VælgKontakter for at måle, hvordan dit indhold genererer nye kontakter.
   • Aftaler (Salgshub kun): VælgAftaler for at måle, hvordan dit indhold genererer nye aftaler.
   • Tickets (Service Hub kun): VælgSager for at måle, hvordan dine sager bevæger sig gennem din supportpipeline.
7. I afsnittetTilføj din første fase skal du klikke på rullemenuen Første fase-begivenheds og vælge din første fase. 
8. Klik påNæste.
9. Klik påTilføj ny fase + i venstre sidepanel underTidslinje.
10. I dialogboksenFase kan du gøre følgende:

8. • Tilføj begivenheder: Under "Alle begivenheder" skal du holde markøren over enbegivenhed for at se et skøn over antallet af begivenheder i den angivne periode. Klik derefter påbegivenheden for at tilføje den til fasen. Lær, hvordan du filtrerer begivenheder.
   • Find de mest populære begivenheder: Markér afkrydsningsfeltet "Find de mest populære begivenheder" for at finde de begivenheder med den højeste trafik, der finder sted i den pågældende fase af kunderejsen.
     
     • Sådan tilpasser du indstillingerne for de mest populære begivenheder:
       • Klik påRediger på fanenBegivenheder for at tilføje eller fjerne begivenheder. Klik derefter påAnvend.
       • På fanen "Indstillinger " skal du indtasteet tal ellertrække i skalaen for at justere antallet af resultater, der skal vises.
   • Pathfinder: Hvis du opretter en rapport om kunderejsen med Kontakter som datakilde, kan du bruge Pathfinder til at få HubSpot til at hjælpe dig med at definere faser i din kunderejse i stedet for at skulle indtaste dem manuelt.
     • Slå Pathfinder- knappen til.
     • Vælg " Find de vigtigste stier før denne fase " for at se, hvordan leads typisk når frem til et vigtigt resultat.
     • Vælg »Find de mest anvendte stier efter denne fase« for at se, hvad der sker efter en vigtig milepæl.
     • På fanen " Begivenheder " skal du markere afkrydsningsfelternefor "Begivenhedsnavn" for at tilføje eller fjerne foreslåede begivenheder. På fanen"Forfininger " skal du indtaste et tal eller skubbe skalaen for at justere antallet af faser, som Pathfinder skal foreslå. Klik derefter på"Gem".
   • For at markere en fase som valgfri skal du markere afkrydsningsfeltet "Valgfri" øverst til højre i pop op-vinduet. Hvis en kontakt eller en aftale når frem til den sidste fase, vil den blive medregnet i den samlede konverteringsrate. 
     
     • Valgfri: En kontakt eller en aftale behøver ikke at gennemgå den pågældende fase for at fortsætte på rejsen. Den første og den sidste fase kan ikke gøres valgfri.
     • Påkrævet: En kontakt eller en aftale skal gennemgå den pågældende fase for at fortsætte på rejsen. Som standard er alle trin påkrævede. Hvis alle faser er påkrævede, forventes det, at posterne i resultaterne på et eller andet tidspunkt har gennemgået alle disse faser.

Bemærk: I tragt-rapporter skal kontakterne gennemgå de obligatoriske faser for at blive talt med i de senere faser. I rapporter om livscyklusfase-progression eller lead-rejser kan kontakter, der springer mellemliggende faser over, stadig tælles med, og rapporten kan vise en måling for "Springet over".

• • Klik på Gem.

11. Fasen vises nu i venstre sidepanel påtidslinjen. Fortsæt med at tilføje faser efter behov.

Tilpas rapporten om kunderejsen

Når du har tilføjet faser til din kunderejserapport, kan du justere og tilpasse den, inden du kører eller gemmer rapporten.

Filtrer

Sådan filtrerer du dine begivenheder:

1. Tilføj en begivenhed.
2. Klik påfilterikonet ved siden af en begivenhed.

3. Klik på+ Tilføj filter. Vælg dine filtre, og klik derefterpå Anvend.

Bemærk: Hvis kontakter er blevet importeret til HubSpot (f.eks. under en migrering), bruger fasen "Kontaktoptegnelse oprettet " den dato, hvor optegnelsen blev importeret til HubSpot, ikke kontaktens oprindelige oprettelsesdato fra det tidligere system. For at sikre, at rapporten filtrerer efter kontaktens faktiske oprettelsesdato, skal du fjerne fasen "Kontaktoptegnelse oprettet" og i stedet bruge filteret "Kontakter" med egenskaben " Kontaktens oprettelsesdato".

Opdeling efter begivenhedsegenskab

1. Tilføj en begivenhed.
2. Klik på søgeikonet Opdel efter ejendom . Rejserapporter kan have op til 10 trin med opdeling efter ejendom.

3. Klik på rullemenuen "Opdel efter egenskab " for at vælge en egenskab. Når rapporterne er kørt, vises de mest almindelige forløb mellem de to faser.
4. Vælg detantal resultater, der skal vises i rapporten.
5. Klik på "Anvend".

Bemærk: Hvis der er flere trin i en fase, viser rapporten ikke et samlet antal kontakter eller aftaler i fasen. Den viser i stedet antallet, der har gennemført hvert trin.

Filtrer tidslinjen efter objektegenskab

1. Tilføj begivenheder.
2. Klik på rullemenuen"Objektfiltre". Klik derefter på"+ Tilføj filter" under " Objektegenskaber". Vælg derefter den objekt-egenskab, du vil bruge til at filtrere din tidslinje.

3. Klik på "Anvend".

Kør og gem din kunderejserapport

Når du er færdig med at konfigurere dine faser, kan du køre rapporten for at få vist dine data. 

1. Opret og tilpas din kunderejserapport.
2. Klik påKør rapport øverst til højre. Rapporten vises.
3. Brug filtrene over rapporten til at indsnævre resultaterne yderligere.
4. Klik på "Gem rapport" øverst til højre. Indstiladgangsrettighederne for rapporten, og klik derefter på "Gem".