Opret rapporter med den brugerdefinerede rapportgenerator

Med HubSpots brugerdefinerede rapportgenerator kan du analysere flere datakilder på tværs af HubSpot. Forskellen mellem den brugerdefinerede rapportgenerator og andre typer HubSpot-rapporter er, at du kan overfladebehandle data fra aktiviteter inden for marketing og salg ud over objekter. Du kan f.eks. oprette en rapport for at måle, hvordan dine målkonti engagerer sig i dit websted.

Få mere at vide om, hvordan du kan udvikle dine færdigheder inden for marketinganalyse i en coaching-session i en lille gruppe. Se oplysninger om sessionen og tilmeld dig.

Forstå kravene

• For at oprette rapporter med den brugerdefinerede rapportgenerator skal brugeren have rettighederneOpret/ejer og Rediger rapport. 

• Eksisterende rapporter kan ikke sammenlægges til én enkelt rapport. For at samle oplysningerne skal du oprette en ny brugerdefineret rapport, der indeholder de relevante datakilder, felter, filtre og opdelinger. Hvis dataene ikke kan samles i én enkelt rapport, kan du overveje at forenkle metrikkerne, bruge de tilgængelige datasæt, hvor det er relevant, eller holde rapporterne adskilt på et dashboard. 

Oversigt over brugerdefineret rapportgenerator

Oprettelse af en rapport i den brugerdefinerede rapportgenerator kan opdeles i følgende trin:

1. Vælg rapportens datakilder: Vælg de typer af HubSpot-data, som rapporten skal indeholde.
2. Tilføj felter til rapporten: Vælg de specifikke data om egenskaber, hændelser og aktiviteter, der skal rapporteres om.
3. Tilpas filtre til rapporter: Sæt grænser og begrænsninger for de felter, du har tilføjet.
4. Konfigurer visualisering af rapporten: Vælg, hvordan du vil have data vist.
5. Gem eller eksporter rapporten: Gør din rapport tilgængelig, så du selv og andre kan se den, eller eksporter den, så du kan tage dine data offline.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken type diagram der er bedst at bruge til din rapport, kan du bruge den smarte diagramfunktion til at komme i gang. Ved at aktivere smart chart, før du tilføjer dine felter, vil HubSpot automatisk foreslå diagramtype baseret på de felter, du tilføjer. Når du har valgt en anbefalet diagramtype, vil HubSpot automatisk arrangere felterne i anbefalede kanaler. Få mere at vide om at bruge smart chart. 

Opret en rapport 

Sådan opbygger du din rapport: 

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik øverst til højre påpil ned ved siden af »Opret rapport«, og vælg derefter »Brugerdefineret rapport«.

Datakilde

3. Vælg din datakilde:
   • For at vælge en Crm-datakilde skal du markere afkrydsningsfeltetved siden af en egenskab. Det første afkrydsningsfelt, du markerer, bliver den primære datakilde. Eventuelle yderligere afkrydsningsfelter vil være sekundære datakilder. Læs mere om at vælge datakilder.

3. • For at bruge et datasæt skal du klikke på fanen»Datasæt« og derefter vælge et af de tilgængelige datasæt (kunData Hub Enterprise ). 
   • Klik på Anvend.
4. For at tilføje en tilknytningsetiket skal du klikke påikonet med de tre lodrette prikker øverst til højre idatapanelet . Brug rulle menuerne til at vælge tilknytningsetiketter, og klik derefter på»Gem«.

Visualisering

5. Vælg derefter en visualisering af rapporten ved at klikke på rullemenuen »Visualisering «. Aktivér »Anbefal baseret på data«for automatisk at vælge det bedste diagram til dine metrikker og dimensioner. Værdien af de felter, du kan tilføje til en rapport, afhænger af rapporttypen:
   • Lodrette søjle-, linje- og områdediagrammer: Du kan tilføje op til 12 felter til Y-aksen og ét til X-aksen, eller ét felt til henholdsvis X- og Y-aksen samt ét felt under »Opdeling efter«.
   • Vandret søjlediagram: Du kan tilføje op til 12 felter til X-aksen og ét til Y-aksen, eller ét felt til henholdsvis X- og Y-aksen samt ét felt under »Opdeling efter«.
   • Kombinationsdiagrammer: Du kan maksimalt tilføje fire felter.
   • Donut, cirkeldiagram, KPI: Du kan højst tilføje 30 værdifelter eller ét værdifelt og én »Opdeling efter«-kolonne.
   • Måler: Du kan højst tilføje ét værdifelt.
   • Pivottabel: Du kan tilføje op til 30 felter, med højst fire rækker og fire kolonner.
   • Tabel: Du kan højst tilføje 30 felter.

Bemærk: Felter til hændelser kan ses under afsnittet Hændelser i visse datakilder. I øjeblikket kan du kun vælge ét felt med hændelser til den brugerdefinerede rapport, og dataene i feltet bliver automatisk begrænset til et bestemt tidsrum.

Datafelter

Med datafelter kan du analysere data for enkeltstående objekter eller flere objekter for at få svar på spørgsmål om din virksomhed.

6. Klik derefter på+ Tilføj under »Datafelter«. Træk egenskaberne ind i de tilgængelige datafelter i henhold til den visualisering, du har valgt. Eksempler på felter, der kan være tilgængelige, omfatter:
   • X-aksen: den vandrette linje i rapporten.
   • Y-akse: den lodrette linje i rapporten.
   • Opdel efter: sektionerne eller kategorierne i rapporten.
   • Værdier: Rapportens værdi, mængde eller antal (dvs. det, der tælles).
   • Gruppér efter: sektionerne eller kategorierne i rapporten.

Bemærk: Hvis du tilføjer et felt med en stor værdi af data til »Opdeling efter kanal«, kan det medføre, at rapporten ikke kan indlæses. Læs mere om, hvordan du undgår fejlmeddelelsen »Der er anmodet om for mange datapunkter«. Rapporter, der indeholder mere end 99 værdier i Opdeling efter egenskab, vil ikke kunne vises på dashboards og skal ses i rapportværktøjet.

6. • Kolonner: Kolonnerne i rapporten.

   • Vis detaljer om punkter efter: For spredningsdiagrammer opdeler denne kanal dataene ved at oprette punkter på diagrammet i henhold til det angivne felt. Mens »Break down by« opretter punkter sorteret efter farve, vil denne kolonne sortere alle data uden farve eller yderligere tilknytninger. Brug denne kanal i stedet for »Opdeling efter«, når du udarbejder en rapport om større datasæt. Accepterer felter med dimensioner.

   • Vis punktstørrelse efter: For spredningsdiagrammer skal du bruge denne kanal til at tilføje en tredje numerisk værdi til diagrammet og automatisk skalere dataene med bobler i visualiseringen. Accepterer mål-felter.

7. Felter kan indstilles til en af to aggregeringstyper, der angiver, om der foretages en aggregering af feltets data. For at indstille typen skal du holde markøren over egenskaben og klikke på blyantikonet. Klik derefter på rullemenuen »Aggregation« for at vælge typen, og klik på »Anvend«:

• • Dimensions: felter uden aggregering, vises som grå. Dimensioner kan være enhver datatype, herunder datoer, tal, booleaner og strenge. Denne type felt kan kun tilføjes til X-aksen og opdeles efter slot.
  • Mål: felter med en indstillet aggregeringsmetode, vises som grøn. Mål er typisk numeriske eller kvantitative værdier, som f.eks. antallet af tilknyttede deals. Denne type felt kan kun tilføjes til Y-aksen. Du kan tilføje op til 12 mål til en rapport.

Formelfelter

Formelfelter kan bruges i den brugerdefinerede rapportgenerator(kunData Hub Enterprise ). Læs mere om, hvordan du opretter felter ved hjælp af formler.

Filtrer rapport

Tilpas rapportfiltre for at være mere specifik med hensyn til, hvilke data rapporten viser. Du kan filtrere efter dato og dimensioner. Du kan ikke tilføje aggregerede mål som filtre.

1. Klik på»Filter« i menuen i venstre sidepanel.
2. Klik på+ Tilføj under»Filtre«.
3. Trækfiltre ind i afsnittet»Filtre «.
4. Indstil dine filterregler ved at klikke på pil ned ved siden af filteret. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og vælge en indstilling. Hvis du har valgt mere end ét filter, kan du gruppere dem ved at klikke på rullemenuen»Gruppér med et andet filter «. Klik derefter på»Anvend « eller »Gem«.
5. Når du har valgt filtre, kan du klikke på rullemenuen»Regler« for at vælge, hvordan dine filtre skal kombineres.
6. Lær, hvordan du opretter formelfelter.

Formater din rapport

Du kan tilpasse, hvordan en rapport vises, herunder akseindstillinger, stabling, farvetema og kolonneformatering.

1. Klik på fanen»Style« i menuen i venstre sidepanel.
2. Afhængigt af den visualisering, du har valgt, vises der forskellige felter, som du kan bruge til at tilpasse dit diagram. Nogle af disse felter kan omfatte:
   • Kumulativ: For rapporter med linje- og områdediagrammer med dato- eller tidsværdier på X-aksen repræsenteres værdierne kumulativt på tværs af X-aksen.
   • Vis data labels: Som standard indeholder diagrammer data labels, der viser specifikke værdier. For at skjule disse labels skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
   • Vis post-ID’er: Som standard vises de interne CRM-register-ID’er for de register, der ligger til grund for visualiseringens datapunkter, i diagrammet. For at skjule disse labels skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
   • Stacked: grupperer »Break down« efter værdier, hvilket kan gøre rapporten lettere at læse.
   • Akseskala: den skala, som dine data vises i, enten lineær eller logaritmisk.
     • Lineær: repræsenterer diagrammets data i en sand skalering. Diagrammet vil vise outliers tydeligt.
     • Logaritmisk: Kondenserer diagrammets data for at reducere afstanden mellem datapunkterne. Det kan være nyttigt, når man skal sammenligne data, der indeholder drastiske afvigelser.
   • Forklaringsposition: Som standard vises diagramforklaringen øverst i diagrammet for at angive data efter værdi og farve. For at ændre placeringen af billedteksten skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge en placering.
   • Farvepalet: Vælg diagrammets farveskema blandt en række HubSpot-farvetemaer eller dine egne brandfarver. For brugere med farveblindhed eller synshandicap skaber indstillingen »Mønsterudfyldning« et unikt mønster for hver farve, hvilket gør rapporterne lettere at læse.
   • Y-akse-label: Rediger navnet på labelen på Y-aksen. Hvis der ikke foretages ændringer, vil Y-aksen som standard blive mærket med navnet på det første mål på listen.
   • Max: Den maksimale værdi, som et diagrams akse vil vise. Denne indstilling er dataansvarlig for, hvor meget der zoomes ind på visualiseringen. Hvis der f.eks. angives en værdi på 100 i et lodret søjlediagram, vil Y-aksen blive indstillet til at vise værdier op til 100.
     • Denne indstilling filtrerer ikke data fra rapporten og tjener udelukkende til visningsformål.
     • Når den bruges med en logaritmisk akseskala, runder rapportbyggeren denne værdi op til nærmeste trin baseret på den logaritmiske skalering.
   • Min: den mindste værdi, som et diagrams akse vil vise. Denne indstilling er dataansvarlig for, hvor meget der zoomes ind på visualiseringen. Hvis der f.eks. angives værdien 50 i et lodret søjlediagram, vil Y-aksen starte ved værdien 50. Denne indstilling filtrerer ikke data fra rapporten og tjener udelukkende til visningsformål.
   • Månedligt mål: Indtast et tal for at tilføje et mål til diagrammet. Målsætningen kan kun anvendes i XY-visualiseringer (f.eks. lodrette søjler, områdediagrammer eller linjediagrammer), når der anvendes en dato-baseret egenskab på X-aksen.
   • Vis boblelegende: For spredningsdiagrammer kan du, når rapporten indeholder et felt til visning af punktstørrelse , tilføje boblestørrelsen til legenden ved at markere afkrydsningsfeltet.

1. • Format for labels: I spredningsdiagrammer kan du, når »Vis labels« er valgt, vælge, hvilke labels der skal vises i diagrammet. Vælg f.eks. (X,Y) for at vise datalabels for værdier fra både X- og Y-aksen.
   • Opacitet: For spredningsdiagrammer indstilles opaciteten af punkterne i diagrammet. En lavere opacitet kan være nyttig, når data overlapper hinanden visuelt.
   • Vis markører: Som standard indeholder linje- og områdediagrammer markører ved datapunkterne langs akserne. Fjern afkrydsningsfeltet for at fjerne indikatorerne.
   • Vis i dag: Som standard indeholder linje- og områdediagrammer kun data fra tidligere dage. Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere data fra den aktuelle dag indtil videre.
   • Vis totaler: Som standard viser donut- og cirkeldiagrammer de samlede data, der indgår i rapporten. Fjern afkrydsningsfeltet for at skjule totalen.

1. • Y-akse 1 og 2: For kombinationsdiagrammer kan du vælge, om hver Y-akse skal vises som et søjle-, linje- eller områdediagram . Indstillingerne for hver Y-akse-visualiseringstype er de samme som de indstillinger, der er tilgængelige for den generelle diagramtype. For at tilføje data til en anden Y-akse skal du klikke på et mål og trække det over til afsnittet »Y-akse« på fanen »Konfigurer «.
   • Y-aksetilstand: Som standard er kombinationsdiagrammer indstillet til dobbelt aksetilstand.
   • Bånd: Brug farvede bånd til visuelt at angive et sæt værdier i din målervisualisering. Du kan f.eks. have gul for gode resultater, orange for gennemsnitlige resultater og rød for dårlige resultater.
     • For at opsætte et bånd skal du konfigurere følgende værdier:
       • Fra: Indtast båndets startværdi .
       • Til: Indtast båndets slutværdi .
       • Farve: Vælg en farve til dit bånd.
     • Klik på Tilføj bånd for at tilføje et andet bånd.
     • For at fjerne et bånd skal du klikke på X ved siden af båndet.

Brug en skabelon

Start med en færdiglavet skabelon i stedet for en tom rapport.

1. Klik på fanen»Skabelon «.
2. Klik mellem indstillingerne»Til dig« og»Datakilde« for at se forskellige skabeloner.
3. Klik påfilterikonet for at tilpasse skabelonen efter datakilde eller visualisering. Klik derefter på»Anvend«.

Brug Breeze Assistant til at oprette eller tilpasse en rapport

Brug Breeze Assistant, HubSpots dialogbaserede AI-assistent, til at beskrive den ønskede rapport i en prompt skrevet i naturligt sprog. Den genererer rapportkonfigurationen for dig (dimensioner, metrikker, diagramtype osv.), så du ikke selv behøver at konfigurere den manuelt.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

1. Klik på fanen »Breeze« i menuen i venstre sidepanel.
2. Klik på et af deforeslåede emner , eller skriv dit eget emne itekstfeltet.
3. Klik på+-ikonet for at tilføje filer, prompts, forbindelser, kompetencer, agenter eller artefakter. Klik derefter påikonet med op-pilen

4. Hvis du vil anvende rapporttilpasninger eller en AI-genereret rapport, skal du klikke på»Anvend i builder« nederst i chatvinduet.

5. Rapporten vises nu i forhåndsvisningen. Du kan fortsætte med at tilpasse rapporten ved at klikke på en af fanerne i menuen i venstre sidepanel.

Eksportere data uden sammenfatning

Du kan også eksportere en rapport for at tage dine data offline. Når du konfigurerer en rapport til eksport, vil alle felter i sektionen Felter blive inkluderet som kolonner i eksporten. Alle felter i rapporten vil blive eksporteret med deres mest opdaterede navn. 

1. Klik på»Handlinger« øverst til højre, og vælg derefter»Eksportere data uden sammenfatning«.

2. I dialogboksen skal du indtaste navnet på filen, der eksporteres, og derefter vælge det filformat , som rapporten skal gemmes i. Klik på Eksporter. Filen vil begynde at blive behandlet, og du vil modtage en meddelelse, når rapporten er tilgængelig til download.

Del din in-progress rapport

Du kan oprette et link til denne rapport med alle dine ændringer uden at gemme den.

1. Klik på»Del« oven over rapportvisningen.
2. Klik på»Kopier« i pop op-vinduet.

Opdater din rapport

Rapporter, der er bygget med den brugerdefinerede rapportgenerator, opdateres automatisk med nye tilgængelige data hver anden time. Du kan dog manuelt opdatere en rapport en gang hvert 15. minut for at hente nye data.

1. Klik på»Handlinger« øverst til højre, og klik derefter på»Opdater« for manuelt at opdatere din rapport.
2. Som standard er funktionen »Opdater, når jeg foretager ændringer« aktiveret. For at slå denne funktion fra skal du sætte kontakten på »off«.

Gem din rapport

Når rapporten er oprettet, kan du gemme den på din rapportliste eller dit dashboard, eller eksportere dataene fra HubSpot.

1. Klik på Gem øverst til højre. 
2. I panelet til højre skal du indtaste rapportens navn, rapporttags og en beskrivelse.
3. Vælg, hvor du vil gemme rapporten:
   • Føj ikke til dashboarden: Rapporten føjes kun til din rapportliste.
   • Tilføj til eksisterende dashboard: Rapporten tilføjes til et eksisterende dashboard. Klik på rullemenuen for at vælge det dashboard, rapporten skal tilføjes til.
   • Tilføj til nyt dashboard: Rapporten tilføjes til et dashboard, du opretter. Indtast dashboardets navn, og vælg dets synlighed.
4. Klik på Næste.
5. Under »Hvem har adgang til denne rapport?« skal du vælge det adgangsniveau, du ønsker at tildele til denne rapport.
6. Klik på Gem.
7. Rapporten vises nu på din rapportliste.

Administrer dine rapporter

Læs mere om, hvordan du administrerer dine rapporter i din rapportliste.

Rapport og datagrænser

Husk følgende begrænsninger, når du bruger den brugerdefinerede rapportgenerator:

• For at øge ydeevnen er rapporter uden tabeller begrænset til 1.000 unikke datarækker. For at reducere antallet af rækker i en rapport anbefales det at tilføje filtre for at gøre dine data mere specifikke eller bruge dimensioner, der har et lavere antal unikke værdier (f.eks. Egenskaber for flere valgtyper). Tabelrapporter er paginerede og kan indeholde mere end 1.000 rækker.
• Det tager 10-15 minutter, før nye data vises i rapporterne. Hvis du f.eks. opretter en ny kontakt, der opfylder en rapports kriterier, vises kontakten ikke i rapporten i 10-15 minutter.
• Rapporter, der er bygget med den brugerdefinerede rapportgenerator, opdateres automatisk med nye tilgængelige data hver anden time. Hvis du vil hente nye data inden den næste automatiske opdatering, kan du her læse, hvordan du manuelt opdaterer en rapport.
• Nogle felter, f.eks. HubSpot-team og ejerfelter , eksporteres med interne ID'er i stedet for HubSpot-labels. 
• For rapport om hændelser er der et maksimalt tidsinterval på 10 år eller 10 millioner hændelser (kun Professional) og 100 millioner hændelser (kunEnterprise) . Hvis der er over 10 millioner hændelser (kun Professional) eller 100 millioner hændelser (kunEnterprise) for den valgte hændelsestype, vil den tilgængelige tidsramme blive forkortet. Den mindste tidsramme for rapport om hændelser er en måned for Professional og to måneder for Enterprise. Dette er for at sikre, at rapporten indlæses effektivt og rettidigt.