Lær, hvordan du grupperer poster i HubSpot

I HubSpot findes der, afhængigt af dit mål, flere måder at gruppere poster på. I denne artikel kan du lære forskellene mellem gemte visninger, aktive segmenter og statiske segmenter at kende, herunder eksempler på, hvornår de enkelte typer bør anvendes.

Visninger

Visninger kan bruges med alle objekter eller aktiver, der har en indeksside. Dette omfatter:

• Alle standardobjekter (kontakter, virksomheder, aftaler og tickets).

• Objekter, som du kan aktivere fra objektbiblioteket (aftaler, kurser, annoncer, tjenester).

• Aktiviteter (f.eks. opkald, noter).

• Indtægtsobjekter (f.eks. produkter, abonnementer, fakturaer).

• Aktiver inden for værktøjer (f.eks. arbejdsgange, marketing-e-mails).

Med visninger kan du hurtigt gruppere et objekts poster baseret på det samme objekts egenskabsværdier. Hvis du er bruger på en konto, der er tilmeldt den offentlige betaversion af filtrering på tværs af objekter, kan du også filtrere poster efter et tilknyttet objekts egenskaber. Du kan gemme visninger for senere at vende tilbage til den samme gruppe af poster eller dele dem med kolleger.

Opret gemte visninger, hvis du kun vil filtrere ud fra egenskaberne for det pågældende objekt, eller hvis du ikke har brug for at anvende gruppen i værktøjer som marketing-e-mails eller kampagner. Opret f.eks. en gruppe af kontakter med åbne opgaver i en visning. Hvis du vil oprette en gruppe af kontakter for at sende en marketing-e-mail, skal du i stedet oprette et segment.

Lær, hvordan du filtrerer poster på en indeksside, og hvordan du gemmer visninger.

Segmenter

Segmenter kan bruges med færre objekter, men har flere filtreringsmuligheder end visninger. Ud over deres egne egenskabsværdier giver segmenter dig mulighed for at segmentere dine poster efter andre kriterier, såsom et andet objekts egenskabsværdier, sidevisninger, formularindsendelser og e-mail-interaktioner.

Der findes to typer segmenter:

• Aktive segmenter: opdateres automatisk, så poster tilføjes til segmentet, når de opfylder filterkriterierne, og fjernes fra segmentet, når de ikke længere opfylder kriterierne. Du kan f.eks. bruge et aktivt segment, når du vil sende flere e-mailkampagner til en bestemt undergruppe af tilmeldte kontakter, og du ønsker, at segmentet løbende opdateres med nye kontakter, der opfylder kriterierne.
• Statiske segmenter: Opdateres ikke, når nye poster opfylder kriterierne, eller når eksisterende poster ikke længere opfylder dem. De udgør et øjebliksbillede af de poster, der opfyldte et bestemt sæt krav, da segmentet blev oprettet og gemt. Et statisk segment kan være nyttigt til at få et overblik over poster, der opfyldte bestemte kriterier på en bestemt dato, f.eks. kontakter indsamlet fra en messe eller et webinar. Poster kan også tilføjes og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Segmenter kan bruges i andre HubSpot-værktøjer, såsom marketing-e-mails, workflows, tilpassede rapporter, annoncemålgrupper og kundetilfredshedsundersøgelser. Det betyder, at hvis dit mål er at bruge gruppen af poster i et af disse værktøjer, bør du oprette et segment i stedet for en visning.

Lær, hvordan du opretter et segment, og hvordan du fastlægger filterkriterier for segmentet.