如何在 HubSpot 中对记录进行分组

在 HubSpot 中，根据您的目标，有多种方式可以对记录进行分组。本文将介绍“已保存视图”、“活动细分”和“静态细分”之间的区别，包括何时使用它们。

视图

什么是视图

视图是根据属性值在索引页面上对记录或资产进行分组的功能。您可以在视图中对以下对象和资产进行分组：

• 所有标准对象（联系人、公司、商机和工单）。

• 可从对象库中激活的对象（预约、课程、房源、服务）。

• 活动（例如：通话、备注）。

• 收入对象（例如：产品、订阅、发票）。

• 工具中的资产（例如：工作流、营销邮件）。

了解有关筛选记录和保存视图的更多信息。

何时使用视图

在以下情况下创建已保存视图：

• 根据属性值快速对记录进行分组。

• 保存记录组以便日后查看或与其他用户共享。

• 对一组记录执行批量操作。

如果您需要在其他工具（例如营销邮件或营销活动）中使用该分组，请创建 一个受众分段。 如有需要，您也可以将现有的视图转换为受众分段。

受众群体

什么是受众群体

受众群体可根据字段值对记录进行分组，但还具备事件和会员资格等额外的筛选选项。例如，可按关联记录的字段值、页面浏览量、表单提交、工作流参与情况以及电子邮件互动情况进行筛选。

了解有关创建受众群体和设置受众群体条件的更多信息。

何时使用受众群体

受众分组可在其他 HubSpot 工具中使用，例如营销邮件、工作流、自定义报告、广告受众和 客户满意度调查。这意味着，如果您希望在上述任何工具中使用该记录组，就应创建一个受众分组。

例如，您可以：

• 将受众群体加入工作流。

• 向某个受众群体发送营销邮件。

• 将受众群体用作广告受众。

受众群组的类型

受众群体分为两种类型：

• 动态受众群体：根据条件自动更新。当您需要受众群体随时间推移而更新时，请使用动态受众群体。
• 静态受众群体： 不会自动更新。若需将特定日期符合条件的记录进行分组，或希望手动添加或移除记录，请使用静态受众群体。

了解有关受众群体类型的更多信息。

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