Compreender maneiras de agrupar registros no HubSpot

No HubSpot, dependendo do seu meta, há várias maneiras de agrupar registros. Neste artigo, aprenda as diferenças entre exibições salvas, segmentos ativos e segmentos estáticos, incluindo casos de uso para quando usar cada um.

Visualizações

As exibições podem ser usadas com todos os objetos ou ativos que têm uma página de índice. Isso inclui:

• Todos os objetos padrão (contatos, empresas, negócios e tickets).

• Objetos que você pode ativar na biblioteca de objetos (compromissos, cursos, listagens, serviços).

• Atividades (por exemplo, chamadas, observações).

• Objetos de receita (por exemplo, produtos, assinaturas, faturas).

• Ativos dentro de ferramentas (por exemplo, fluxos de trabalho, e-mails de marketing).

Com exibições, você pode agrupar rapidamente os registros de um objeto com base nos valores de propriedade desse mesmo objeto. Se você for um usuário em uma conta inscrita na versão beta pública da filtragem de objetos cruzados , também poderá filtrar registros pelas propriedades de um objeto associado. Você pode salvar exibições para revisitar o mesmo grupo de registros posteriormente ou compartilhá-los com colegas de equipe.

Crie exibições salvas se quiser filtrar apenas com base nas propriedades desse objeto ou se não precisar usar o grupo em ferramentas como e-mails de marketing ou campanhas. Por exemplo, crie um grupo de contatos com tarefas abertas em uma exibição. Para criar um grupo de contatos para enviar um e-mail de marketing, crie um segmento .

Saiba como filtrar registros em uma página de índice e como salvar exibições.

Segmentos

Os segmentos podem ser usados com menos objetos, mas têm opções de filtragem adicionais em comparação com as exibições. Além de seus próprios valores de propriedade, os segmentos permitem segmentar os registros com outros critérios, como valores de propriedade de outro objeto, exibições de página, envios de formulários e interações de e-mail.

Há dois tipos de segmentos:

• Segmentos ativos: atualização automática, de modo que os registros se unirão ao segmento sempre que atenderem aos critérios de filtro e deixarão o segmento quando não atenderem mais aos critérios. Por exemplo, você pode usar um segmento ativo quando quiser enviar várias campanhas por e-mail para um subconjunto específico de contatos inscritos e quiser que o segmento seja atualizado com novos contatos que atendam aos critérios ao longo do tempo.
• Segmentos estáticos: não atualize como novos registros atendem ou os registros existentes não atendem mais aos critérios. Eles são um instantâneo de registros que atendem a um determinado conjunto de requisitos quando o segmento foi criado e salvo. Um segmento estático pode ser útil para compreender os registros que atenderam a determinados critérios em uma determinada data, por exemplo, contatos coletados de uma feira comercial ou de uma webinar. Os registros também podem ser adicionados e removidos manualmente dos segmentos estáticos.

Os segmentos podem ser usados em outras ferramentas do HubSpot, como e-mails de marketing, fluxos de trabalho, relatórios personalizados, públicos de anúncios e pesquisas de satisfação do cliente. Isso significa que, se o seu meta for usar o grupo de registros em qualquer uma dessas ferramentas, você deverá criar um segmento em vez de uma exibição.

Saiba como criar um segmento e como determinar critérios de filtro para ele.