Como agrupar registros no HubSpot

No HubSpot, há várias maneiras de agrupar registros, dependendo do seu meta. Neste artigo, aprenda as diferenças entre exibições salvas, segmentos ativos e segmentos estáticos, incluindo quando usar cada um deles.

Visualizações

Quais são as visualizações

As exibições agrupam registros ou ativos em páginas de índice com base nos valores de propriedade. Você pode agrupar os seguintes objetos e ativos nas exibições:

• Todos os objetos padrão (contatos, empresas, negócios e tickets).

• Objetos que você pode ativar na biblioteca de objetos (compromissos, cursos, listagens, serviços).

• Atividades (por exemplo, chamadas, observações).

• Objetos de receita (por exemplo, produtos, assinaturas, faturas).

• Ativos dentro de ferramentas (por exemplo, fluxos de trabalho, e-mails de marketing).

Saiba mais sobre como filtrar registros e salvar exibições.

Quando usar uma exibição

Crie visualizações salvas quando precisar:

• Agrupe rapidamente os registros com base nos valores de propriedade.

• Salve grupos de registros para revisitar ou compartilhar com outros usuários.

• Execute ações em massa em um grupo de registros.

Se você precisar usar o grupo em outras ferramentas (por exemplo, e-mails de marketing ou campanhas), crie um segmento . Também é possível converter uma vista existente em um segmento , se necessário.

Segmentos

Quais são os segmentos

Os segmentos podem agrupar registros com base em valores de propriedade, mas têm opções de filtragem adicionais, como eventos e associações. Por exemplo, filtre por valores de registro propriedade associados, visualizações de página, envios de formulários, inscrições fluxo de trabalho e interações de e-mail.

Saiba mais sobre como criar segmentos e configurar critérios de segmento.

Quando usar segmentos

Os segmentos podem ser usados em outras ferramentas do HubSpot, como e-mails de marketing, fluxos de trabalho, relatórios personalizados, públicos de anúncios e pesquisas de satisfação do cliente. Isso significa que, se você quiser usar o grupo de registros em qualquer uma dessas ferramentas, deverá criar um segmento.

Por exemplo, você pode:

• Inscrever-se um segmento em um fluxo de trabalho.

• Envie um e-mail de marketing para um segmento.

• Use o segmento como um público de anúncios.

Tipos de segmentos

Há dois tipos de segmentos:

• Segmentos ativos: atualizam automaticamente com base em critérios. Use segmentos ativos quando precisar que o segmento seja atualizado ao longo do tempo.
• Segmentos estáticos: não são atualizados automaticamente.  Use segmentos estáticos para agrupar registros que atenderam aos critérios em uma determinada data ou se quiser adicionar ou remover registros manualmente.

Saiba mais sobre os tipos de segmento.

Exemplos