Kuinka ryhmitellä tietueita HubSpotissa

HubSpotissa on useita tapoja ryhmitellä tietueita tavoitteesi mukaan. Tässä artikkelissa kerrotaan tallennettujen näkymien, aktiivisten segmenttien ja staattisten segmenttien eroista sekä siitä, milloin kutakin kannattaa käyttää.

Näkymät

Mitä näkymät ovat

Näkymät ryhmittelevät tietueita tai resursseja indeksisivuilla ominaisuusarvojen perusteella. Näkymissä voit ryhmitellä seuraavia objekteja ja resursseja:

• Kaikki vakio-objektit (yhteyshenkilöt, yritykset, kaupat ja tiketit).

• Objektit, jotka voit aktivoida objektikirjastosta (tapaamiset, kurssit, listaukset, palvelut).

• Toiminnot (esim. puhelut, muistiinpanot).

• Tulokohteet (esim. tuotteet, tilaukset, laskut).

• Työkalujen resurssit (esim. työnkulut, markkinointisähköpostit).

Lue lisää tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta.

Milloin näkymää kannattaa käyttää

Luo tallennettuja näkymiä, kun haluat:

• ryhmitellä tietueita nopeasti ominaisuusarvojen perusteella

• Tallentaa tietueiden ryhmiä myöhempää käyttöä varten tai jakamista muiden käyttäjien kanssa.

• Suorittaa joukkotoimintoja tietueiden ryhmälle.

Jos haluat käyttää ryhmää muissa työkaluissa (esim. markkinointiviesteissä tai kampanjoissa), luo sen sijaan segmentti. Voit myös muuntaa olemassa olevan näkymän segmentiksi tarvittaessa.

Segmentit

Mitä segmentit ovat

Segmentit voivat ryhmitellä tietueita ominaisuusarvojen perusteella, mutta niissä on myös muita suodatusvaihtoehtoja, kuten tapahtumat ja jäsenyydet. Voit esimerkiksi suodattaa liitettyjen tietueiden ominaisuusarvojen, sivun katselukertojen, lomakkeiden lähetysten, työnkulkuihin liittymisten ja sähköpostiviestien perusteella.

Lue lisää segmenttien luomisesta ja segmenttikriteerien määrittämisestä.

Milloin segmenttejä käytetään

Segmenttejä voidaan käyttää muissa HubSpot-työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, työnkuluissa, mukautetuissa raporteissa, mainosten kohderyhmissä ja asiakastyytyväisyyskyselyissä. Tämä tarkoittaa, että jos haluat käyttää tietueiden ryhmää jossakin näistä työkaluista, sinun tulee luoda segmentti.

Voit esimerkiksi:

• Lisätä segmentin työnkulkuun.

• Lähettää segmentille markkinointisähköpostin.

• Käyttää segmenttiä mainosten kohderyhmänä.

Segmenttityypit

Segmenttejä on kahta tyyppiä:

• Aktiiviset segmentit: päivittyvät automaattisesti kriteerien perusteella. Käytä aktiivisia segmenttejä, kun segmentin on päivitettävä ajan myötä.
• Staattiset segmentit: eivät päivitty automaattisesti. Käytä staattisia segmenttejä, kun haluat ryhmitellä tietueet, jotka täyttivät kriteerit tiettynä päivänä, tai jos haluat lisätä tai poistaa tietueita manuaalisesti.

Lue lisää segmenttityypeistä.

Esimerkkejä