HubSpot에서 레코드를 그룹화하는 방법을 알아보기

HubSpot에서는 목표에 따라 레코드를 그룹화하는 여러 가지 방법이 있습니다. 이 글에서는 저장된 뷰, 활성 세그먼트, 정적 세그먼트의 차이점과 각각을 언제 사용해야 하는지에 대한 사용 사례를 알아보세요.

뷰

뷰는 인덱스 페이지가 있는 모든 개체 또는 자산에 사용할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 모든 표준 개체(연락처, 기업, 거래, 티켓).

• 개체 라이브러리 에서 활성화할 수 있는 개체 (약속, 교육 과정, 리스팅, 서비스).

• 활동(예: 통화, 메모).

• 수익 관련 객체(예: 제품, 구독, 청구서).

• 도구 내의 자산(예: 워크플로, 마케팅 이메일).

뷰를 사용하면 해당 개체의 속성 값을 기준으로 개체 레코드를 빠르게 그룹화할 수 있습니다. '개체 간 필터링' 공개 베타에 등록된 계정의 사용자라면, 연관된 개체의 속성을 기준으로 레코드를 필터링할 수도 있습니다. 뷰를 저장하여 나중에 동일한 레코드 그룹을 다시 확인하거나 팀원과 공유할 수 있습니다.

해당 개체의 속성만을 기준으로 필터링하려는 경우, 또는 마케팅 이메일이나 캠페인과 같은 도구에서 해당 그룹을 사용할 필요가 없는 경우에는 저장된 뷰를 생성하십시오. 예를 들어, 뷰에서 진행 중인 작업이 있는 연락처 그룹을 생성할 수 있습니다. 마케팅 이메일을 발송할 연락처 그룹을 생성하려면 대신 세그먼트를 생성하십시오.

인덱스 페이지에서 레코드를 필터링하는 방법과 뷰를 저장하는 방법을 알아보세요.

세그먼트

세그먼트는 사용 가능한 개체 수가 더 적지만, 뷰에 비해 추가적인 필터링 옵션을 제공합니다. 세그먼트를 사용하면 자체 속성 값 외에도 다른 개체의 속성 값, 페이지 조회수, 양식 제출 내역, 이메일 상호작용 등 다양한 기준을 통해 레코드를 세분화할 수 있습니다.

세그먼트에는 두 가지 유형이 있습니다.

• 활성 세그먼트: 자동으로 업데이트되므로, 레코드가 필터 기준을 충족할 때마다 세그먼트에 포함되고, 더 이상 기준을 충족하지 않을 때는 세그먼트에서 제외됩니다. 예를 들어, 구독한 연락처 중 특정 하위 집합에 여러 이메일 캠페인을 발송하고자 하고, 시간이 지남에 따라 기준을 충족하는 새로운 연락처가 세그먼트에 반영되기를 원할 때 활성 세그먼트를 사용할 수 있습니다.
• 정적 세그먼트: 새로운 레코드가 기준을 충족하거나 기존 레코드가 더 이상 기준을 충족하지 않더라도 업데이트되지 않습니다. 이는 세그먼트가 생성 및 저장된 시점에 특정 요구 사항을 충족하는 레코드의 스냅샷입니다. 정적 세그먼트는 특정 날짜에 특정 기준을 충족했던 레코드(예: 무역 박람회나 웨비나에서 수집한 연락처)를 파악하는 데 유용할 수 있습니다. 또한 정적 세그먼트에서는 레코드를 수동으로 추가하거나 제거할 수 있습니다.

세그먼트는 마케팅 이메일, 워크플로, 맞춤 보고서, 광고 타겟팅, 고객 만족도 설문조사와 같은 다른 HubSpot 도구에서 사용할 수 있습니다. 즉, 이러한 도구 중 어느 하나에서 레코드 그룹을 사용하는 것이 목표라면, 뷰 대신 세그먼트를 생성해야 합니다.

세그먼트를 생성하는 방법과 세그먼트의 필터 기준을 결정하는 방법을 알아보세요.