Lær hvordan du kan gruppere poster i HubSpot

I HubSpot finnes det, avhengig av målet ditt, flere måter å gruppere poster på. I denne artikkelen kan du lære om forskjellene mellom lagrede visninger, aktive segmenter og statiske segmenter, samt når det er hensiktsmessig å bruke de ulike alternativene.

Visninger

Visninger kan brukes med alle objekter eller ressurser som har en indeksside. Dette inkluderer:

• Alle standardobjekter (kontakter, selskaper, avtaler og billetter).

• Objekter du kan aktivere fra objektbiblioteket (avtaler, kurs, oppføringer, tjenester).

• Aktiviteter (f.eks. samtaler, notater).

• Inntektsobjekter (f.eks. produkter, abonnementer, fakturaer).

• Ressurser i verktøy (f.eks. arbeidsflyter, markedsførings-e-poster).

Med visninger kan du raskt gruppere postene til et objekt basert på egenskapsverdiene til det samme objektet. Hvis du er bruker i en konto som er registrert i den offentlige betaversjonen av objektoverskridende filtrering, kan du også filtrere poster etter egenskapene til et tilknyttet objekt. Du kan lagre visninger for å gå tilbake til den samme gruppen av poster senere eller dele dem med kolleger.

Opprett lagrede visninger hvis du bare vil filtrere basert på egenskapene til det aktuelle objektet, eller hvis du ikke trenger å bruke gruppen i verktøy som markedsførings-e-poster eller kampanjer. Opprett for eksempel en gruppe kontakter med åpne oppgaver i en visning. Hvis du vil opprette en gruppe kontakter for å sende en markedsførings-e-post, bør du i stedet opprette et segment.

Lær hvordan du filtrerer poster på en indeksside og hvordan du lagrer visninger.

Segmenter

Segmenter kan brukes med færre objekter, men har flere filtreringsalternativer sammenlignet med visninger. I tillegg til egne egenskapsverdier lar segmenter deg segmentere postene dine etter andre kriterier, for eksempel egenskapsverdier fra et annet objekt, sidevisninger, skjemainnsendelser og e-postinteraksjoner.

Det finnes to typer segmenter:

• Aktive segmenter: oppdateres automatisk, slik at poster blir inkludert i segmentet når de oppfyller filterkriteriene og fjernes fra segmentet når de ikke lenger oppfyller kriteriene. Du kan for eksempel bruke et aktivt segment når du ønsker å sende flere e-postkampanjer til en bestemt undergruppe av abonnenter, og du ønsker at segmentet skal oppdateres med nye kontakter som oppfyller kriteriene over tid.
• Statiske segmenter: oppdateres ikke når nye poster oppfyller eller eksisterende poster ikke lenger oppfyller kriteriene. De er et øyeblikksbilde av poster som oppfyller et bestemt sett med krav da segmentet ble opprettet og lagret. Et statisk segment kan være nyttig for å få oversikt over poster som oppfylte bestemte kriterier på en bestemt dato, for eksempel kontakter samlet inn fra en messe eller et webinar. Poster kan også legges til og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Segmenter kan brukes i andre HubSpot-verktøy, for eksempel markedsførings-e-poster, arbeidsflyter, tilpassede rapporter, annonsemålgrupper og kundetilfredshetsundersøkelser. Dette betyr at hvis målet ditt er å bruke gruppen av poster i et av disse verktøyene, bør du opprette et segment i stedet for en visning.

Lær hvordan du oppretter et segment og hvordan du angir filterkriterier for segmentet.