如何在 HubSpot 中將記錄分組

在 HubSpot 中，您可以根據目標透過多種方式對記錄進行分組。本文將介紹「儲存的檢視」、「活躍區段」與「靜態區段」之間的差異，並說明何時該使用哪一種。

檢視

何謂檢視

檢視是根據屬性值，在索引頁面上將記錄或資產進行分組。您可以在檢視中對以下物件和資產進行分組：

• 所有標準物件（聯絡人、公司、商機和服務單）。

• 可從物件庫中啟用的物件（預約、課程、房源、服務）。

• 活動（例如：通話、備註）。

• 營收物件（例如：產品、訂閱、發票）。

• 工具內的資產（例如：工作流程、行銷電子郵件）。

進一步了解如何篩選記錄及儲存檢視。

何時使用檢視

在以下情況下建立儲存的檢視：

• 根據屬性值快速將記錄分組。

• 儲存記錄群組，以便日後檢視或與其他使用者分享。

• 對一組記錄執行批次操作。

若需在其他工具（例如行銷電子郵件或活動）中使用該群組，請改為建立 「受眾區段」。 如有需要，您亦可將現有檢視轉換為受眾區段。

受眾群組

什麼是受眾群組

受眾群組可根據屬性值將記錄分組，但還具備其他篩選選項，例如事件和會員資格。例如，可根據關聯記錄的屬性值、頁面瀏覽次數、表單提交、工作流程註冊以及電子郵件互動進行篩選。

進一步了解如何建立受眾群組及設定受眾群組條件。

何時使用受眾群組

受眾群組可應用於其他 HubSpot 工具中，例如行銷電子郵件、工作流程、自訂報表、廣告受眾以及客戶滿意度調查。這意味著，若您希望在上述任何工具中使用這組記錄，就應建立一個受眾群組。

例如，您可以：

• 將受眾群組加入工作流程。

• 向某個受眾群組發送行銷電子郵件。

• 將受眾群組用作廣告受眾。

受眾群組的類型

受眾群組分為兩種類型：

• 動態受眾群組：會根據條件自動更新。當您需要受眾群組隨時間推移而更新時，請使用動態受眾群組。
• 靜態受眾群組： 不會自動更新。若需將特定日期符合條件的記錄分組，或希望手動新增或移除記錄時，請使用靜態受眾群組。

進一步了解受眾群組類型。

範例