Hoe je records in HubSpot kunt groeperen

Binnen HubSpot zijn er verschillende manieren om records te groeperen, afhankelijk van je doel. In dit artikel leer je wat de verschillen zijn tussen opgeslagen weergaven, actieve segmenten en statische segmenten, en wanneer je ze het beste kunt gebruiken.

Weergaven

Wat zijn weergaven?

Weergaven groeperen records of assets op indexpagina's op basis van eigenschapswaarden. U kunt de volgende objecten en assets in weergaven groeperen:

• Alle standaardobjecten (contacten, bedrijven, deals en tickets).

• Objecten die je kunt activeren vanuit de objectbibliotheek (afspraken, cursussen, advertenties, diensten).

• Activiteiten (bijv. telefoongesprekken, notities).

• Omzetobjecten (bijv. producten, abonnementen, facturen).

• Assets binnen tools (bijv. workflows, marketing-e-mails).

Lees meer over het filteren van records en het opslaan van weergaven.

Wanneer gebruikt u een weergave?

Maak opgeslagen weergaven aan wanneer u:

• Records snel te groeperen op basis van eigenschapswaarden.

• Groepen recordsopslaan om later opnieuw te bekijken of te delen met andere gebruikers.

• Bulkacties uitvoeren op een groep records.

Als u de groep in andere tools wilt gebruiken (bijvoorbeeld in marketingmails of campagnes), maak dan in plaats daarvan een segmentaan . U kunt een bestaande weergave indien nodig ook omzetten in een segment.

Segmenten

Wat zijn segmenten?

Segmenten kunnen records groeperen op basis van eigenschapswaarden, maar beschikken over extra filteropties zoals gebeurtenissen en lidmaatschappen. U kunt bijvoorbeeld filteren op waarden van gekoppelde recordeigenschappen, paginaweergaven, ingevulde formulieren, aanmeldingen voor workflows en e-mailinteracties.

Lees meer over het maken van segmenten en het instellen van segmentcriteria.

Wanneer segmenten te gebruiken

Segmenten kunnen worden gebruikt in andere HubSpot-tools, zoals marketing-e-mails, workflows, aangepaste rapporten, doelgroepen voor advertenties en klanttevredenheidsenquêtes. Dit betekent dat als u de groep records in een van deze tools wilt gebruiken, u een segment moet aanmaken.

Je kunt bijvoorbeeld:

• Een segment aanmelden voor een workflow.

• Een marketing-e-mail naar een segment sturen.

• Het segment gebruiken als doelgroep voor advertenties.

Soorten segmenten

Er zijn twee soorten segmenten:

• Actieve segmenten: worden automatisch bijgewerkt op basis van criteria. Gebruik actieve segmenten wanneer het segment in de loop van de tijd moet worden bijgewerkt.
• Statische segmenten: worden niet automatisch bijgewerkt. Gebruik statische segmenten om records te groeperen die op een bepaalde datum aan de criteria voldeden, of als u handmatig records wilt toevoegen of verwijderen.

Meer informatie over segmentsoorten.

Voorbeelden