HubSpotでレコードをグループ化する方法

HubSpot では、目標に応じてレコードをグループ化する方法がいくつかあります。この記事では、保存済みビュー、アクティブセグメント、静的セグメントの違いや、それぞれをいつ使用すべきかについて解説します。

ビュー

どのようなビューがあるのか

プロパティー値に基づいて、インデックスページにグループレコードまたはアセットを表示します。ビューでは、以下のオブジェクトやアセットをグループ化することができます：

• すべての標準オブジェクト（連絡先、企業、商談、チケット）。

• オブジェクトライブラリから有効化できるオブジェクト（予約、コース、物件情報、サービス）。

• アクティビティー（例：コール、メモなど）。

• 収益対象（例：製品、サブスクリプション、請求書など）。

• ツール内のアセット（例：ワークフロー、マーケティングメールなど）。

レコードのフィルタリングやビューの保存について、詳しくはこちらをご覧ください。

ビューを使用するタイミング

必要に応じて保存済みビューを作成します：

• プロパティー値に基づいて、レコードを素早くグループ化します。

• 後で参照したり、他のユーザーと共有したりするために、レコードのグループを保存します。

• レコードのグループに対して一括操作を実行します。

そのグループを他のツール（Eメールマーケティングやキャンペーンなど）で使用する必要がある場合は、代わりにセグメントを作成してください。必要に応じて、既存のビューをセグメントに変換することもできます。

セグメント

どのようなセグメントがあるか

セグメントでは、プロパティーの値に基づいてレコードをグループ化できるほか、イベントやメンバーシップなどの追加のフィルタリングオプションも利用できます。たとえば、関連付けられたレコードのプロパティー値、ページビュー、フォーム送信、ワークフローへの登録、およびメールによるやり取りなどを条件にフィルタリングできます。

セグメントの作成やセグメント条件の設定について、詳しくはこちらをご覧ください。

セグメントを使用するタイミング

セグメントは、 マーケティングEメール、 ワークフロー、 カスタムレポート、 広告オーディエンス、 顧客満足度アンケートなど、他のHubSpotツールで使用できます。つまり、これらのツールのいずれかでレコードのグループを使用したい場合は、セグメントを作成する必要があります。

例えば、次のように対処することができます。

• セグメントをワークフローに登録する。

• セグメントに対してEメールマーケティングを送信する。

• そのセグメントを広告のオーディエンスとして活用してください。

セグメントの種類

セグメントには次の2種類があります。

• アクティブなセグメント：条件に基づいて自動的に更新されます。時間の経過とともにセグメントを更新する必要がある場合は、アクティブセグメントを使用してください。
• 静的セグメント：自動的に更新されません。静的セグメントを使用すると、特定の日付で条件に合致したレコードをグループ化したり、手動でレコードを追加・削除したりすることができます。

セグメントの種類について詳しくはこちら。

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