Entender las formas de agrupar registros en HubSpot

Dentro de HubSpot, dependiendo de tu meta, hay múltiples formas de agrupar registros. En este artículo, aprenderá las diferencias entre vistas guardadas, segmentos activos y segmentos estáticos, incluidos los casos de uso de cada uno.

Vistas

Las visualizaciones pueden utilizarse con todos los objetos o recursos que tengan una página de índice. Esto incluye:

• Todos los objetos estándar (contactos, empresas, negocios y tickets).

• Elementos que puedes activar desde la biblioteca de elementos (citas, cursos, anuncios, servicios).

• Actividades (por ejemplo, llamadas, notas).

• Objetos de ingresos (por ejemplo, productos, suscripciones, facturas).

• Recursos incluidos en las herramientas (por ejemplo, workflows, correos electrónicos de marketing).

Con las vistas, puedes agrupar rápidamente los registros de un objeto en función de los valores de las propiedades de ese mismo objeto. Si eres usuario de una cuenta inscrita en la beta pública de «Filtrado multiobjeto» , también puedes filtrar registros según las propiedades de un objeto asociado. Puedes guardar las vistas para volver a consultar el mismo grupo de registros más adelante o compartirlas con tus compañeros de equipo.

Crea vistas guardadas si solo quieres filtrar en función de las propiedades de ese objeto, o si no necesitas utilizar el grupo en herramientas como los correos electrónicos de email marketing o las campañas. Por ejemplo, crea un grupo de contactos con tareas pendientes en una vista. Para crear un grupo de contactos al que enviar un correo electrónico de email marketing, crea mejor un segmento .

Aprende a filtrar registros en una página índice y a guardar vistas.

Segmentos

Los segmentos se pueden utilizar con menos objetos, pero ofrecen opciones de filtrado adicionales en comparación con las vistas. Además de sus propios valores de propiedad, los segmentos te permiten segmentar tus registros con otros criterios, como los valores de propiedad de otro objeto, las visualizaciones de páginas, los envíos de formularios y las interacciones por correo electrónico.

Hay dos tipos de segmentos:

• Segmentos activos: se actualizan automáticamente, por lo que los registros se unirán al segmento siempre que cumplan los criterios de filtrado y lo abandonarán cuando dejen de cumplirlos. Por ejemplo, puede utilizar un segmento activo cuando desee enviar varias campañas por correo electrónico a un determinado subconjunto de contactos suscritos y desee que el segmento se actualice con nuevos contactos que cumplan los criterios a lo largo del tiempo.
• Segmentos estáticos: no se actualizan a medida que los nuevos registros cumplen los criterios o los registros existentes dejan de cumplirlos. Son una instantánea de los registros que cumplen una serie de requisitos cuando se creó y guardó el segmento. Un segmento estático puede ser útil para conocer los registros que cumplían un determinado criterio en una fecha concreta, por ejemplo, los contactos recopilados de una feria o un webinario. Los registros también pueden añadirse y eliminarse manualmente de los segmentos estáticos.

Los segmentos se pueden utilizar en otras herramientas de HubSpot, como correos electrónicos de marketing, workflows, informes personalizados, audiencias de anuncios y encuestas de satisfacción del cliente. Esto significa que si su meta es utilizar el grupo de registros en cualquiera de estas herramientas, deberá crear un segmento en lugar de una vista.

Aprende a crear un segmento y a determinar los criterios de filtrado para ese segmento.