Tildel og skift ejere af poster ved hjælp af arbejdsgange

Brug handlingsfunktionen »Rotate record to owner« i workflowet til at tildele poster til dine betalende salgs- og servicebrugere. Du kan bruge denne handling til at tildele brugere til egenskaben »ejer« for [posten] eller en hvilken som helst brugerdefineret HubSpot-egenskab.

Hvis du bruger handlingsfunktionen »Rotate record to owner« i workflowet til at tildele ticket- eller lead-poster (BETA), kan du benytte yderligere fordelingsindstillinger, såsom belastningsfordeling, round robin og tilfældig fordeling.

Forstå krav og overvejelser

Når du bruger workflow-handlingen "Rotate record to owner ", gælder følgende krav og begrænsninger.

Forstå kravene

• Når du tildeler poster til bestemte brugere:
  • Brugerne skal være aktive og have en tildelt Salgs- eller Service Hub Professional - eller Enterprise -licens.
  • Brugere med Core- og View-Only-licenser, eller som ikke har accepteret invitationen til at tilmelde sig HubSpot-kontoen, vil være nedtonet.
• Når der tildeles poster til et team:
  • Teamet skal have mindst én bruger med en tildelt Sales eller Service Hub Professional- eller Enterprise- licens. Hvis ikke, vil teamet være nedtonet, når du opsætter workflow-handlingen. 
  • Kun hovedteammedlemmer med en tildelt Sales eller Service Hub Professional- eller Enterprise- licens, der kan tildeles. Ekstra teammedlemmer vil ikke blive medtaget.
  • Hvis en konto er tilmeldt betaversionen af »Support Multiple Main Teams for Full Functionality«, vil alle teammedlemmer være berettiget til at blive tildelt.
• Deaktiverede brugere eller brugere, der ikke længere har en betalt licens, vises i rutningsreglerne med en rød ramme og vil ikke blive medtaget i tildelingerne.

Overvejelser

• Hvis HubSpot-ejeren synkroniseres med Salesforce, fungerer handlingen muligvis ikke som forventet. Salesforce kan forsøge at opdatere HubSpot med den tidligere ejer, selv efter at HubSpot har fjernet ejerskabet.
• Når du tildeler leads ved hjælp af denne handling, skal du deaktivere Synkroniser lead-ejer med kontakt- eller virksomhedsejer indstillingen.

Fordeling af workflow-tildelinger

• Som standard vil poster, der er tilmeldt fordelingen, blive tildelt brugerne ligeligt inden for et valgt team eller mellem angivne brugere. 
• Hvis du tilføjer eller fjerner ejere fra handlingen, efter at din workflow er blevet aktiveret:
  • Nulstilles tællerne for tildelingerne for den pågældende handling, og de tilfældige tildelinger starter forfra.
  • Nytilmeldte poster vil blive roteret ligeligt mellem alle de valgte ejere eller teammedlemmer, uanset tælleren for rotationsfordelingen for tidligere tilmeldte poster.
• HubSpot tillader kun, at ét objekt roteres ad gangen for at sikre retfærdighed i fordelingen.
  • Hvis der er flere objekter i handlingen "roter objekt" på samme tid, vil kun ét blive godkendt, mens de andre skal prøve igen.
  • Dette kan medføre, at det tager længere tid for objekter at gennemgå denne handling.

Tildel poster ved hjælp af arbejdsgange

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling. 
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Roter post til ejer.
6. Konfigurer din handling "Rotérpost til ejer": 
   • HubSpot-brugeregenskab: Vælg den brugeregenskab, du vil bruge sammen med handlingen. Som standard vælges egenskaben [object] owner. Du kan også bruge andre brugerdefinerede brugeregenskaber. 
   • Overskriv, hvis [objekt] har en eksisterende ejer: Vælg , om eksisterende brugeregenskabsværdier skal overskrives. 
   • Skift mellem: Vælg , om der skal skiftes mellem bestemte brugere eller teams. 
     • Specifikke brugere: Vælg de specifikke brugere, som posterne skal tildeles til.
     • Teams: Vælg det specifikke team, som posterne skal tildeles til.
7. Når du har konfigureret din arbejdsgang, skal du klikke på Gem øverst. 
8. Fortsæt med at opsætte din arbejdsgang. 
   
   

Yderligere fordelingsindstillinger Når

• Lastbalanceret: Vurderer og tildeler automatisk posten til den bruger, der har færrest åbne, tildelte tickets.
• Round Robin: Tildel poster i en roterende, sekventiel rækkefølge.
• Tilfældigt: Tildel poster tilfældigt til kvalificerede brugere i tildelingspuljen.

Tildel kundeemner ved hjælp af arbejdsgange (BETA)

Sådan tildeler du kundeemner ved hjælp af handlingen

Skift post til ejer

i et workflow: 

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende lead-baseret arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling. 
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på " Skift ejer af post".
6. Konfigurer din workflow-handling " Rotér post til ejer " for tickets:
   • Ejeregenskab: denne indstilles som standard til " Lead-ejer ". Du kan også vælge andre brugeregenskaber for leads.
   • Lead-tildeling: Vælg mellem følgende: 
     
     • Specifikke brugere og teams: Tildelindgående poster til angivne brugere eller teams. Du kan vælge mellem fordelingsmetoderne "load balanced", "round robin" eller "random".
     • Kontaktindehaver: Tildel indgående poster til en kontakts indehaver.
       • Kontakten skal have enejer tildelt til sin postog spores med en cookie.
       • Hvis der ikke er nogen kontaktindehaver, eller hvis tildelingen mislykkes, anvendes reserveindstillingen.
     • Ingen: Indkommendeposter tildeles ikke til noget teammedlem.
7. Når du har valgt din tildelingstype, skal du indstille dine tildelingskonfigurationer:
   • Overskriv eventuelle eksisterende lead-ejere: Overskriv eventuelle eksisterende post-ejere med en ny post-ejer baseret på tildelingsreglerne.
   • Tildel kun til tilgængelige brugere: Brugere, der er angivet som Fraværende, vil ikke få tildelt poster, selvom de er konfigureret i tildelingsreglerne. Kun tilgængelige brugere vil få tildelt sager. Hvis alle brugere i tildelingspuljen er fraværende, vil egenskaben [objekt] Ejer eller Bruger (tilpasset)blive sat til ikke tildelt eller (Ingen ejer).
8. Klik på Gem øverst.
9. Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang.

Tildel sager ved hjælp af arbejdsgange

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende ticketbaseret arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine udløsere for tilmelding.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling. 
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Roter post til ejer.
6. Konfigurer din workflow-handling " Rotér post til ejer " for billetter:
   • Ejeregenskab: denne indstilles som standard til " Ticket-ejer ". Du kan også vælge andre brugeregenskaber for tickets. 
   • Tildeling af ticket: Vælg mellem følgende: 
     • Kundeagent: Indgåendetickets videresendes tilkundeagenten. Få mere at vide om opsætning af en kundeagent.
     • Specifikke brugere og teams: Tildelindgående tickets til angivne brugere eller teams. Du kan vælge mellem fordelingsmetoderne "load balanced", "round robin" eller "random". 
     • Kun team: Videresend indgående tickets til teams uden at tildele en ticket-ejer.
       • Billetter vises i teambaserede visninger i helpdesken, herunder "Mit teams ikke-tildelte" og "Mit teams åbne".
       • Kun teams med mindst én bruger med en Service Hub-licenskan vælges til teamvideresendelse. 
     • Kontaktejer:Tildel indgående tickets til en kontakts ejer.
       • Kontakten skal have enejer tildelt til sin postog spores med en cookie. 
       • Hvis der ikke er nogen kontaktindehaver, eller hvis tildelingen mislykkes, anvendes reserveindstillingen.
     • Ingen: Indkommendetickets tildeles ikke til nogen teammedlemmer.
7. Når du har valgt din tildelingstype, skal du indstille dine tildelingskonfigurationer:
   • Overskriv eventuelle eksisterende ticket-ejere: Overskriv eventuelle eksisterende ticket-ejere med en ny ticket-ejer baseret på tildelingsreglerne. 
   • Tildel kun til tilgængelige brugere: Brugere, der er angivet som Fraværende, vil ikke få tildelt billetter, selvom de er konfigureret i tildelingsreglerne. Kun tilgængelige brugere vil få tildelt billetter. Hvis alle brugere i tildelingspuljen er fraværende:
     • Egenskaben »Ticket-ejer« eller »Bruger (tilpasset)« indstilles til »Ikke tildelt« eller »(Ingen ejer)«.
     • Ticketegenskaben »Tildelte teams« vil blive indstillet til alle målteams fra routingindstillingerne.
8. Klik på " Gem" øverst. 
9. Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang.