Tilmeld kontakter til workflows fra Salesforce

Når HubSpot-Salesforce-integrationen er installeret, kan du indskrive dine Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.

For at tilmelde en kontakt til workflows fra Salesforce, skal en bruger have sin Workflows-tilladelse indstillet til mindst Edit. Derudover skal en bruger have redigeringsadgang til den kontakt, han/hun vil tilmelde.

• Naviger til din Salesforce-konto.
• Føj HubSpot Visualforce-vinduet til dine Salesforce lead- og/eller kontaktsidelayouts.
• Klik på navnet på det kontaktbaserede workflow, du vil aktivere tilmelding fra Salesforce for.
• Klik på fanen Indstillinger og notifikationer i workflow-editoren.
• Under Tillad kontakter at blive tilmeldt dette workflow fra Salesforce? skal du vælge Ja, tillad tilmelding fra Salesforce.

• Klik på Gem nederst til venstre.
• Kun aktive workflows vil blive vist i Salesforce. Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten Workflow is ON er slået til. Hvis ikke, skal du klikke på Review og derefter Turn on.
• I din Salesforce-konto skal du navigere til en lead- eller kontaktoptegnelse, som du vil tilmelde et workflow. Hvis du er på Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer.
• I HubSpot Visualforce-vinduet skal du klikke på dropdown-menuen Vælg et work flow og vælge det workflow, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
• Klik på workflows Enroll.