Vidensbase

Tilmeld kontakter til workflows fra Salesforce

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 12:40:13 PM

Når HubSpot-Salesforce-integrationen er installeret, kan du indskrive dine Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.

For at tilmelde en kontakt til workflows fra Salesforce, skal en bruger have sin Workflows-tilladelse indstillet til mindst Edit. Derudover skal en bruger have redigeringsadgang til den kontakt, han/hun vil tilmelde.

Sådan tilmelder du en kontakt til et workflow fra Salesforce:

  • Klik på Gem nederst til venstre.
  • Kun aktive workflows vil blive vist i Salesforce. Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten Workflow is ON er slået til. Hvis ikke, skal du klikke på Review og derefter Turn on.
  • I din Salesforce-konto skal du navigere til en lead- eller kontaktoptegnelse, som du vil tilmelde et workflow. Hvis du er på Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer.
  • I HubSpot Visualforce-vinduet skal du klikke på dropdown-menuen Vælg et work flow og vælge det workflow, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
  • Klik på workflows Enroll.