Når HubSpot-Salesforce-integrationen er installeret, kan du indskrive dine Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.
For at tilmelde en kontakt til workflows fra Salesforce, skal en bruger have sin Workflows-tilladelse indstillet til mindst Edit. Derudover skal en bruger have redigeringsadgang til den kontakt, han/hun vil tilmelde.
Sådan tilmelder du en kontakt til et workflow fra Salesforce:
- Klik på Gem nederst til venstre.
- Kun aktive workflows vil blive vist i Salesforce. Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten Workflow is ON er slået til. Hvis ikke, skal du klikke på Review og derefter Turn on.
- I din Salesforce-konto skal du navigere til en lead- eller kontaktoptegnelse, som du vil tilmelde et workflow. Hvis du er på Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer.
- I HubSpot Visualforce-vinduet skal du klikke på dropdown-menuen Vælg et work flow og vælge det workflow, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
- Klik på workflows Enroll.