Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du tilmelde dine Salesforce-leads eller -kontakter til HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.
For at tilmelde en kontakt til workflows fra Salesforce skal en bruger have sin Workflows-tilladelse sat til mindst Edit. Desuden skal brugeren have adgang til at redigere den kontakt, han eller hun vil tilmelde.
Sådan tilmelder du en kontakt til en arbejdsgang fra Salesforce:
- Naviger til din Salesforce-konto.
- Tilføj HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce lead- eller kontaktsidelayouts.
Bemærk: HubSpots ældre administrerede pakke i Salesforce, der indeholder HubSpots ældre Visualforce-modul, er ved at blive forældet. Hvis du stadig bruger det gamle Visualforce-modul, anbefales det at afinstallere pakken i Salesforce og bruge HubSpot Embed fremover i stedet.
- Klik på navnet på den kontaktbaserede arbejdsgang, som du vil aktivere tilmelding fra Salesforce for.
- Klik på Edit i workflow-editoren, og klik derefter på Edit enrollment trigger.
- Klik på Tilmeldingsindstillinger nederst i venstre panel.
- Slå derefter kontakten Manuel tilmelding af kontakter fra Salesforce til.
- Klik på Gem øverst til højre.
- Kun aktive workflows vises i Salesforce.
- Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten Workflow is ON er slået til.
- Hvis ikke, skal du klikke på Review and publish og derefter på Turn on workflow.
- I din Salesforce-konto skal du navigere til en lead- eller kontaktpost, som du vil tilmelde til et workflow. Hvis du bruger Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer.
- I HubSpot Embed-vinduet skal du klikke på fanen Workflows og klikke på rullemenuen Select a workflow for at vælge det workflow, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
- Klik på workflows Enroll.