Manuelt at tilføje poster til arbejdsgange

Selvom poster oftest tilføjes automatisk til arbejdsgange på baggrund af udløsningsbetingelser, kan du også manuelt tilføje poster fra en arbejdsgang eller fra et objekts indeksside. For kontaktbaserede arbejdsgange kan du tilføje kontakter fra en kontaktpost eller et segment.

Du kan også tilføje andre posttyper til en arbejdsgang ved hjælp af CRM-kort. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer poster til arbejdsgange ved hjælp af CRM-kort.

Før du går i gang

Forstå kravene

• Hvis din workflow indeholder triggere eller handlinger med begrænsede egenskaber, skal brugerne også have adgang til disse egenskaber for at kunne tilmelde poster.
• Arbejdsgangen skal være aktiveret. Du kan ikke manuelt registrere poster, når en arbejdsgang er deaktiveret.

Forstå begrænsningerne

• Denne artikel gælder kun for arbejdsgange, der er oprettet i værktøjet til arbejdsgange. For arbejdsgange, der er oprettet i Agent Hubs arbejdsgangsgenerator, kan du i stedet læse, hvordan du manuelt tilmelder poster i Agent Hub-arbejdsgange.
• Manuelt tilmeldte poster behøver ikke at opfylde tilmeldingstriggerne for at blive tilmeldt arbejdsgangen.
• Hvis du forsøger at tilmelde en post manuelt, som tidligere har gennemgået arbejdsgangen, skal du aktivere og vælge genindmeldelsestriggere. Få mere at vide om genindmeldelse i arbejdsgange.
  • Hvis genregistrering ikke er aktiveret for bestemte poster, vil posten ikke blive registreret igen. I registreringshistorikken vises følgende: Ikke registreret. Posten var tidligere registreret, og genregistrering er ikke aktiveret for arbejdsgangen.
  • Dette gælder også for masseindskrivning, f.eks. indskrivning af flere poster fra en liste eller en objektindeksside. Hvis genindskrivning ikke er aktiveret, og posten tidligere er blevet indskrevet, vil den også blive sprunget over under en masseindskrivning.
• Poster kan ikke tilmeldes manuelt til arbejdsgange:
  • Hvis de i øjeblikket allerede er aktive i arbejdsgangen.
  • Hvis de er på arbejdsgangens udelukkelsesliste
  • Hvis de opfylder workflowets udmeldelsestriggere.
• Kontakter kan ikke tilmeldes manuelt til arbejdsgange, hvis arbejdsgangen er indstillet til at fjerne kontakter fra arbejdsgangen, når de ikke længere opfylder tilmeldingsbetingelserne.
• Manuelt tilmeldte poster starter altid ved begyndelsen af arbejdsgangen. Hvis du ønsker, at poster skal starte senere eller kun udføre bestemte trin, skal du oprette eller klone en separat arbejdsgang, der starter ved den ønskede handling, og manuelt tilmelde disse poster der.

Tilmelding fra en arbejdsgang

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en arbejdsgang.
3. Klik på " enr" og derefter på "Tilføj" øverst til højre.
4. I panelet til højre skal du vælge en af følgende muligheder:
   • Opret et brugerdefineret filter: Vælg poster baseret på et brugerdefineret filter for manuelt at tilføje poster til arbejdsgangen. De poster, der udvælges via det brugerdefinerede filter, tilføjes manuelt. Du kan f.eks. vælge manuelt at tilføje alle kontaktposter i livscyklusfasen »Evangelist «.
   • Fra en liste: Tilmeld en angivet liste med poster til arbejdsgangen. Du kan kun vælge den samme type liste som din arbejdsgang til manuel tilmelding. Du kan f.eks. ikke vælge en virksomheds- eller aftalebaseret liste til en kontaktbaseret arbejdsgang.
   • Vælg individuelle kontakter: Søg efter og vælg specifikke poster, der skal tilføjes til arbejdsgangen. Når en post er tilføjet, vises panelet med arbejdsgangens tilføjelseshistorik, hvor den seneste tilføjelse vises. Hvis du f.eks. vil tilføje en bestemt kontakt til din arbejdsgang, selvom kontakten ikke opfylder kriterierne for udløsning af tilføjelsen.
5. Når du har konfigureret dine kriterier for manuel tilmelding, vises antallet af poster nederst i panelet med en meddelelse om [objekter], der skal tilmeldes. Klik på Tilmeld for at tilmelde disse kontakter.

Når du manuelt tilmelder et stort antal poster til en arbejdsgang, f.eks. fra en liste, vil det forventeligt tage noget tid, før alle poster er fuldt tilmeldt. Det kan være en god idé at vente et par minutter, før du tjekker dine tilmeldinger.

Tilmeld poster fra objektindekssider

Du kan tilføje poster til arbejdsgange direkte fra objektets indeksside. Dette gælder alle objekttyper, herunder brugerdefinerede objekter.

1. Gå til objektets indeksside.
2. Vælg de poster, der skal tilføjes:
   • For at vælge bestemte poster skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den post, der skal tilføjes.
   • For at vælge alle poster på den aktuelle side skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften.
   • For at vælge alle poster i segmentet skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften og derefter klikke på Vælg alle [X objekttyper] øverst i tabellen.
3. Klik på »Tilmeld til arbejdsgang« øverst i tabellen.
   
   

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Vælg en arbejdsgang og vælge en eksisterende arbejdsgang. Kun offentliggjorte arbejdsgange vises blandt valgmulighederne.
5. I feltet Bekræft tilmelding skal du indtaste [antal poster], der skal tilmeldes workflowet.
6. Markér afkrydsningsfeltet Ja, jeg vil tilmelde alle poster.
7. Klik på »Tilmeld«.

Tilmeld fra en kontaktpost

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på den kontakt, du vil tilmelde.
3. I det højre panel, under afsnittet Workflow-medlemskaber, skal du klikke på Administrer.
4. Klik på Tilmeld til arbejdsgang øverst til højre.
   

5. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og vælge arbejdsgangen.
6. Klik på Tilmeld.

Tilmeld en liste over kontakter fra et segment

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på segmentets navn.
3. Vælg de kontakter, der skal tilmeldes:
   • For at vælge bestemte kontakter skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den kontakt, der skal tilmeldes.
   • For at vælge alle kontakter på den aktuelle side i segmentet skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften.
   • For at vælge alle kontakter i segmentet skal du markere afkrydsningsfeltet i tabeloverskriften og derefter klikke på Vælg alle [X] kontakter øverst i tabellen.
4. Klik på rullemenuen "Mere " øverst i tabellen, og vælg "Tilmeld til workflow".
   
   

.

5. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen " Vælg en arbejdsgang " og vælge den arbejdsgang, som disse kontakter skal tilmeldes.
6. Klik på " Tilmeld".