Når du bruger kontaktbaserede workflow-handlinger i andre workflow-typer, skal du tilføje dine kontakter som datakilde, når du konfigurerer handlingen. I øjeblikket gælder dette kun for følgende workflow-handlinger:
- Indstil som marketingkontakt
- Send SMS-besked-handlinger
- Administrer kommunikationsabonnementer
I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. tilføje handlingen Sæt som markedsføringskontakt for at sætte kontakter, der er forbundet med beslutningstagerens associationslabel, som markedsføring. Læs mere om, hvordan du vælger dine workflow-handlinger.
- Klik på navnet på arbejdsgangen, eller opret en ny arbejdsgang.
- Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren.
- Vælg din handling i venstre panel.
- Klik på dropdown-menuen Contact , og vælg + Add contact data source. Når du konfigurerer din datakilde, kan du afgrænse kontakterne ved hjælp af associationsetiketter, matchende egenskaber eller egenskabsværdier.
Vær opmærksom på dette:
- Når du har oprettet og tilføjet en datakilde, er det ikke muligt at redigere en eksisterende datakilde. I stedet kan du oprette en ny datakilde.
- Når du opretter en kontaktbaseret handling i andre workflowtyper, kan du kun opdatere én kontakt ad gangen.
- I det højre panel skal du konfigurere følgende:
- Navngiv din datakilde: Indtast et navn til din datakilde.
- Vælg en posttype: Klik på rullemenuen, og vælg Kontakt.
- Afgræns, hvilke kontaktposter der skal tilgås: Vælg, hvordan du vil afgrænse de kontakter, der bruges i handlingen.
- Efter tilknytningslabel: Afgræns dine kontakter efter tilknytningslabel. Få mere at vide om associationsetiketter.
- Vælg en associationslabel: Vælg den associationslabel , du gerne vil afgrænse efter.
-
-
- Efter matchende egenskab: Afgræns dine kontakter ved at matche egenskabsværdier. I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. kun finjustere kontakter, hvor værdien af egenskaben Afdeling matcher værdien af egenskaben Branche i en tilmeldt aftale.
- Vælg enegenskab i kontaktposter: Vælg en kontaktegenskab , der skal matches med den tilmeldte post.
- Vælg en egenskab for det tilmeldte [objekt], der skal matches: Vælg en egenskab , der tilhører den tilmeldte post.
- Efter egenskabsværdi: Afgræns dine kontakter efter specifikke egenskabsværdier. Du kan f.eks. kun vælge kontakter, hvor egenskaben Ansættelsesrolle har værdien CFO.
- Vælg enegenskab for kontaktoptegnelser: Vælg en kontaktegenskab , som du vil afgrænse efter.
- Vælg en værdi, der skal matches: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, og kun kontakter med den specifikke egenskabsværdi vil blive valgt.
- Vælg posten baseret på: Når du opsætter en kontaktbaseret handling i andre workflowtyper, kan du kun opdatere én kontakt ad gangen. Vælg, hvordan du vil vælge kontakten, hvis mere end én kontakt opfylder tilknytningsetiketten, egenskabsmatchningen eller egenskabsværdien
- Du kan vælge mellem senest opdateret, senest oprettet og først oprettet.
- Hvis du har valgt at afgrænse dine kontakter efter tilknytningsetikette, kan du også vælge mellem først tilknyttet og senest tilknyttet.
- Fortsæt med at konfigurere din workflow-handling.
- Klik på Gem øverst.