Teams erstellen und verwalten

Mit Teams können Sie in HubSpot Ihre Benutzer in Gruppen einteilen und so für mehr Struktur und übersichtlichere Berichte sorgen. Sie können ein Hauptteam und zusätzliche Teams haben.

Als Enterprise-Benutzer können Sie auch eine Teamhierarchie erstellen, indem Sie die Teams untereinander verschachteln, um sie zu organisieren. Teams, die über anderen stehen, können alles sehen, wofür die Zuständigkeit unter ihnen liegt, aber die Teams, die darunter liegen, können nicht alles sehen, für was das Team über ihnen zuständig ist.

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigung oder Berechtigung zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern in einem Marketing Hub, Sales Hub, or Service Hub Professional- oder Enterprise-Account können einen Benutzer auch zu zusätzlichen Teams zuweisen.

Bitte beachten: Die Anzahl der Teams, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie mehr über die Team-Limits in Ihrem Account. Zusätzlich können Sie weitere 100 Teams erwerben, wenn Sie sich bei HubSpot anmelden. 

Teams erstellen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Teams und dann auf „Team erstellen“. 
• Geben Sie im rechten Fensterbereich einen Teamnamen ein. Benutzer mit Enterprise-Lizenz können eine Teamhierarchie erstellen, indem Sie das neue Team unter ein vorhandenes Team verschachteln. Klicken Sie dazu auf das Kontrollkästchen „Dieses Team einem anderen Team unterordnen“. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Dieses Team befindet sich unter“, um das Team auszuwählen.
• Um dem Team Teammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Teammitglieder“ und wählen Sie dann die Benutzer aus. Wenn das Teammitglied zu einem anderen Hauptteam gehört, wird es automatisch als zusätzliches Teammitglied festgelegt. Um das Hauptteam eines Benutzers zu ändern, bearbeiten Sie das Team des Benutzers in den Account-Einstellungen. Hauptteammitglieder sehen alle benutzerdefinierten Datensätze, die für das Team eingerichtet sind.

Bitte beachten: Als zusätzliches Mitglied eines Teams hat der Benutzer nur Zugriff auf die Datensätze und Inhalte des Teams. Zusätzliche Teammitglieder sind etwas anderes als verschachtelte Teams. Verschachtelte Teams beziehen sich ausschließlich auf die Hierarchie eines Teams. Ihr Hauptteam könnte zum Beispiel das Social-Media-Team sein, das dem Marketing-Team untergeordnet ist. Sie könnten dann ein zusätzliches Teammitglied des primären Marketingteams sein und hätten nur weniger Zugriff als ein Mitglied des Hauptteams. Zusätzliche Teammitglieder werden nicht in Team-Berichten, Weiterleitungsregeln (z. B. Regeln für die Weiterleitung & Zuweisung eingehender Nachrichten), Team-Benachrichtigungen oder Workflow-Zuweisungsaktionen berücksichtigt. Sie können außerdem auch keine benutzerdefinierten Datensatzansichten anzeigen, die für das Team eingerichtet wurden und sie können nicht in Kommentaren im Conversations-Postfach getaggt werden. 

• Klicken Sie auf „Speichern“. 

Bestehende Teams bearbeiten

Sobald ein Team erstellt ist, können Sie seine Informationen bearbeiten, es unterhalb von Teams verschieben (nur Enterprise) oder es löschen.

So bearbeiten Sie ein vorhandenes Team:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Teams“.
• Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, unterhalb eines Team ist, klicken Sie zuerst auf den Namen des Hauptteams, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“.

• Nehmen Sie ggf. im Feld „Teamname“ Änderungen vor. 
• Um Benutzer zum Team hinzuzufügen oder aus diesem zu entfernen, verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Hauptteammitglieder und „Zusätzliche Teammitglieder“ und wählen Sie dann die Benutzer aus, die Sie hinzufügen möchten oder entfernen möchten.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Bitte beachten: Benutzer mit Team-Zuständigkeitsberechtigungen können auf alle Datensätze zugreifen, für die Mitglieder der ihnen zugewiesenen Teams, sowie, falls Sie über verschachtelte Teams (nur Enterprise) verfügen, die Mitglieder der verschachtelte Teams des Teams zuständig sind. Erfahren Sie mehr über „Nur Team“-Berechtigungen.

So verschieben Sie ein Team unter ein anderes Team, um ein verschachteltes Team zu erstellen (nur Enterprise):

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Teams“.
• Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, unterhalb eines Team ist, klicken Sie zuerst auf den Namen des Hauptteams, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf „Verschieben“.
• Im Dialogfeld:
  • Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Teams“, um die Teams auszuwählen, die Sie verschieben möchten. Alle verschachtelten Teams unter diesem Team werden ebenfalls verschoben.
  • Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Dieses Team befindet sich unter“, um das neue Team auszuwählen, unter das Sie die ausgewählten Teams verschieben möchten.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

So löschen Sie ein Team:

Bitte beachten: Wenn dem Team Inhaltselemente zugewiesen sind, wird empfohlen, diese Inhaltselemente vor dem Löschen einem anderen Team zuzuweisen. Wenn diese Inhaltselemente beim Löschen keinen anderen Teams zugewiesen werden, haben sie keine Zuweisung mehr und sind für alle Benutzer des Accounts sichtbar.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Teams“.
• Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, unterhalb eines anderen Teams ist, klicken Sie zuerst auf den Teamnamen darüber, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf „Löschen“.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Team löschen“.