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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Account Settings

Teams bilden und verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2021

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

In HubSpot können Sie unter „Teams“ Ihre Teammitglieder in Gruppen einteilen. Diese Funktion kann Ihnen dabei helfen, Ihre internen Arbeitsabläufe sowie Ihre Berichterstattung zu organisieren.

Nutzer mit Enterprise-Lizenz können außerdem eine Teamhierarchie erstellen, indem Sie Teams einander über- und unterordnen. Mitglieder von Elternteams können alles sehen, was dem Kindteam gehört, aber das Kindteam kann nicht alles sehen, was dem Elternteam gehört.

Benutzer mit Superadmin- oder Benutzer hinzufügen und bearbeiten-Berechtigung in einem Marketing-Hub, Vertriebs-Hub oder Dienstleistungs-Hub Fachleute oder Unternehmen konto kann einen Benutzer auch zu zusätzliche Teams

Bitte beachten: Die Anzahl der Teams, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie mehr über die Teamgrenzen in Ihrem Konto. Zusätzlich können Sie bei der Anmeldung für HubSpot weitere 100 Teams erwerben. 

Teams erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Teams und dann auf Team erstellen
  • Geben Sie im rechten Fensterbereich einen Teamnamen ein. Nutzer mit Enterprise-Lizenz können eine Teamhierarchie erstellen, indem Sie das neue Team einem vorhandenen Team unterordnen. Wählen Sie dazu ein bestehendes Team aus dem Dropdown-Menü Übergeordnetes Team aus
  • Um dem Team primäre Teammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Primäre Teammitglieder“ und wählen Sie dann die Benutzer aus. Benutzer können nur für ein Team als primäre Teammitglieder festgelegt werden. Primäre Teammitglieder sehen alle benutzerdefinierten Datensätze, die für das Team eingerichtet sind.
  • Um dem Team zusätzliche Teammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zusätzliche Teammitglieder“ und wählen Sie dann die Benutzer aus, Benutzer, die für ein anderes Team als primäre Teammitglieder festgelegt sind, müssen als zusätzliche Teammitglieder hinzugefügt werden.

Bitte beachten: Als zusätzliches Mitglied eines Teams hat der Benutzer nur Zugriff auf die Datensätze und Inhalte des Teams. Diese Benutzer werden nicht in Teamberichten, Weiterleitungsregeln (z. B. Weiterleitungsregeln für eingehende Nachrichten), Team-Benachrichtigungen (z. B. E-Mail-Benachrichtigungen zu Formulareinsendungen an ein Team) oder Workflow-Zuweisungsaktionen berücksichtigt. Sie können außerdem auch keine benutzerdefinierten Datensatzansichten anzeigen, die für das Team eingerichtet wurden.

  • Klicken Sie auf „Speichern“
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Bestehende Teams bearbeiten

Sobald ein Team erstellt ist, können Sie seine Informationen bearbeiten, es zwischen übergeordneten Teams verschieben( nurUnternehmen ) oder löschen.

Um ein bestehendes Team zu bearbeiten:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
  • Browsen oder Suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Nutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, ein untergeordnetes Team ist, klicken Sie zuerst auf den Namen des übergeordneten Teams, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  • Nehmen Sie ggf. im Feld Teamname Änderungen vor. Als Nutzer mit Enterprise-Lizenz können Sie das Dropdown-Menü Übergeordnetes Team verwenden, um ein übergeordnetes Team hinzuzufügen, dieses zu ändern oder zu entfernen. 
  • Um Benutzer zum Team hinzuzufügen oder aus diesem zu entfernen, verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Primäre Teammitglieder“ und „Zusätzlichen Teammitglieder“ und wählen Sie dann die Benutzer aus, die Sie hinzufügen möchten oder entfernen möchten.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Bitte beachten Sie: Benutzer mit Team  können auf Datensätze zugreifen, die allen Mitgliedern der ihnen zugewiesenen teams gehören, und, wenn Sie Eltern-Kind-Teams haben (nur Enterprise-Konten), auf die Mitglieder der Kind-Teams ihres Teams Erfahren Sie mehr über Nur Teamrechte.

create-team-sidebar

So verschieben Sie ein Team in ein anderes Eltern- oder Kindteam( nurUnternehmen ):

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
  • Browsen oder Suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Nutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, ein untergeordnetes Team ist, klicken Sie zuerst auf den Namen des übergeordneten Teams, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Verschieben.
  • In dem Dialogfenster
    • Verwenden Sie das Dropdown-Menü Teams, um die Teams auszuwählen, die Sie verschieben möchten. Alle Kinderteams, die diesem Team untergeordnet sind, werden ebenfalls verschoben.
    • Verwenden Sie das Dropdown-Menü Elternteam, um das neue Elternteam auszuwählen, in das Sie die ausgewählten Teams verschieben möchten.
  • Klicken Sie auf Speichern.

So löschen Sie ein Team:

Bitte beachten Sie: Wenn dem Team Assets zugewiesen sind, wird empfohlen, diese Assets vor dem Löschen einem anderen Team zuzuweisen. Wenn diese Assets beim Löschen keinen anderen Teams zugewiesen sind, werden sie nicht zugewiesen und sind für alle Benutzer des Kontos sichtbar.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
  • Browsen oder Suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Nutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, ein untergeordnetes Team ist, klicken Sie zuerst auf den Namen des übergeordneten Teams, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Löschen.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Team löschen.

Zuweisung von Benutzern zu zusätzlichen Teams (Marketing Hub, Sales Hub und Service Hub Professional oder Enterprise)

Wenn eine Berechtigung auf " Nur Team" eingestellt ist, können Benutzer nur auf Datensätze zugreifen, die Benutzern im Team für diese spezifische Berechtigung gehören oder ihnen zugewiesen sind.

Wenn ein Benutzer Zugriff auf die Datensätze oder Inhalte eines anderen Teams benötigt, kann ein Administrator mit der Berechtigung" Benutzer hinzufügen und bearbeiten" oder ein Superadministrator einen Benutzer weiteren Teams zuweisen. Siel können dann mit der Berechtigung "Nur Team" auf die Datensätze und Inhalte des zusätzlichen Teams zugreifen. Mitglieder des zusätzlichen Teams können außerdem auf die Kontakte zugreifen, für die Mitglieder des primären Teams zuständig sind. 

Wenn ein Benutzer einem zusätzlichen Team hinzugefügt wird:

  • kann der Benutzer auf die Datensätze des zusätzlichen Teams und auf alle Inhalte zugreifen, für die die Berechtigung "Nur Team" festgelegt wurde.
  • der Benutzer kann auf die Datensätze zugreifen, für die Mitglieder des primären Teams zuständig sind. 
  • die Mitglieder des primären Teams können auf die Datensätze der Mitglieder des zusätzlichen Teams zugreifen.

Bitte beachten: Als Mitglied eines zusätzlichen Teams hat der Benutzer nur Zugriff auf die Datensätze und Inhalte des Teams. Diese Benutzer werden nicht in Teamberichten, Weiterleitungsregeln (z. B. Weiterleitungsregeln für eingehende Nachrichten), Team-Benachrichtigungen (z. B. E-Mail-Benachrichtigungen zu Formulareinsendungen an ein Team) oder Workflow-Zuweisungsaktionen berücksichtigt. Sie können außerdem auch keine benutzerdefinierten Datensatzansichten anzeigen, die für das Team eingerichtet wurden.

So weisen Sie einem Benutzer ein zusätzliches Team zu:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Einstellungssymbol settings.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
  • Klicken Sie auf denBenutzer dem Sie ein zusätzliches Team zuweisen möchten.
  • Klicken Sie im rechten Bereich unter dem Namen des Benutzers auf das Dropdown-Menü team .
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Weitere Teams und wählen Sie das Team aus, das Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Sie können bis zu fünf sekundäre Teams pro Benutzer zuweisen.

additional-team

  • Klicken Sie auf Übernehmen.
  • Klicken Sie auf „Speichern“. Der Benutzer ist jetzt neben seinem primären Team auch Teil des zusätzlichen Teams.