Einen Standard-Sandbox-Account von HubSpot einrichten

Super-Admins können Standard-Sandbox-Accounts erstellen, um Funktionen zu testen, ohne dass Ihr Haupt-HubSpot Account beeinträchtigt wird. Sie können zum Beispiel eine App mit Ihrem Standard-Sandbox-Account verknüpfen, um eine neue Integration zu testen. Anschließend können Sie die Daten von Ihrem Haupt-Account synchronisieren, um die Integration zu testen, ohne dass die Daten in Ihrem Haupt-Account bereinigt bleiben.

Bitte beachten: Ein Standard-Sandbox Account unterscheidet sich von einem App-Entwickler-Account, der für die Entwicklung von HubSpot Apps und Integrationen verwendet wird.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit Sandbox-Accounts beginnen, beachten Sie bitte Folgendes:

• Bei der Verwendung eines Sandbox Account:
  • Standard-Sandbox-Accounts haben je nach Abonnement Zugriff auf die gleichen Tools und Funktionen wie Ihr Haupt-Account, allerdings können Benutzer keine Anrufe tätigen oder Leadbewertungen vornehmen. Dazu gehört auch die Verwendung anderer Tools im Zusammenhang mit diesen Funktionen, z. B. die Erstellung anrufbasierter Workflows. 
  • Beta-Funktionen werden von Ihrem Produktions-Account synchronisiert. Wenn Sie Beta-Versionen außerhalb Ihres Produktions-Accounts testen möchten, können Sie Ihre Sandbox für eine Beta-Version anmelden. 
  • Es wird nicht empfohlen, einen Standard-Sandbox Account für eine Website Neugestaltung zu verwenden, da die neu gestalteten Vorlagen und Seiten nicht auf den Haupt-Account übertragen werden können.
• Sie können Eins-zu-Eins-Test-E-Mails und Marketing-E-Mails von einem Standard-Sandbox-Account an bestehende Sandbox-Benutzer senden.
  • Wenn Sie E-Mails an Kontakte senden, die keine Sandbox Benutzer sind, werden die E-Mails nicht gesendet, da diese keine Benutzer im Standard-Sandbox Account sind.
  • E-Mails, die von einem Standard-Sandbox-Account gesendet werden, werden über gemeinsam genutzte IP-Adressen weitergeleitet, die der Produktionsaccount verwendet.
• Sie können HubSpot Benutzer innerhalb Ihrer Sandbox Account hinzufügen:
  • Super-Admins werden standardmäßig als Benutzer hinzugefügt, wenn Sie eine Standard-Sandbox Account erstellen. 
  • Wenn Sie Benutzer zu Ihrem Standard-Sandbox-Account hinzufügen, nimmt HubSpot nicht sie als neue Benutzer in Ihrem Hauptaccount erstellt. Wenn Sie z. B. einen Berater oder Auftragnehmer zu einem Standard-Sandbox-Account hinzufügen, hat dieser keinen Zugriff auf Ihren Haupt-Account. 
  • Auch die Zuweisung von Benutzerlizenzen in einem Standard-Sandbox-Account hat keine Auswirkungen auf die Benutzerlizenzen in Ihrem Hauptaccount. Benutzern mit einer Sales Hub  Enterprise- oder Service Hub Enterprise-Lizenz in Ihrem Haupt-Account wird diese Lizenz ebenfalls nicht automatisch zugewiesen, wenn sie zur Standardlizenz hinzugefügt werden Sandbox Account.
• Wenn Sie eine Standard-Sandbox in einem Testkonto einrichten, haben Sie bis zum Ende Ihres Testzeitraums Zugriff auf die Sandbox.
  • Nur Professional - und Enterprise-Testläufe werden von Ihrem Produktions-Account synchronisiert.
  • Sobald der Testlauf beendet ist, können Sie nicht mehr zu Ihrem Standard-Sandbox-Account wechseln.
  • Wenn Sie innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf des Testzeitraums upgraden, können Sie wieder auf Ihren Standard-Sandbox-Account zugreifen.

Standard-Sandbox-Accounts erstellen und verwalten

Standardmäßig können Sie nur ein Standard-Sandbox-Konto erstellen. Um eine neue Sandbox zu erstellen, müssen Sie zunächst eine vorhandene Sandbox löschen. 

Während des Erstellungsprozesses haben Sie die Möglichkeit, eine einmalige Synchronisation von bis zu 5.000 Kontakten und zugehörigen Deals, Tickets und Unternehmensdatensätzen durchzuführen. Wenn Sie mehr als 5.000 Kontakte benötigen, können Sie manuell bis zu 200.000 Kontakte importieren. Zusätzliche Sandboxes können auch als Add-on zu Ihrem Abonnement erworben werden. 

So erstellen Sie einen Standard-Sandbox-Account:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt "Account-Verwaltung" die Option "Sandboxes" aus.
• Um eine neue Sandbox zu erstellen, klicken Sie auf Standard-Sandbox erstellen .

• Geben Sie im Bildschirm „Erstellen“ unter „Benennen Sie Ihre Sandbox“ den Namen der Sandbox ein.
• Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
• Wählen Sie auf dem Bildschirm Elemente auswählen eine der folgenden Optionen aus:
  • Alle unterstützten Elemente synchronisieren: Synchronisieren Sie alle unterstützten Elemente mit Ihrer Sandbox. Sie können Ihre Kontakte, Formulare, Listen, Marketing E-Mails, Objekt Definitionen, Pipelines, Designs und Vorlagen synchronisieren und Workflows mit Ihrem Sandbox Account synchronisieren.

• • Bestimmte Elemente auswählen: Wählen Sie aus den unterstützten Ressourcen-Typen manuell die spezifischen Elemente aus, die Sie synchronisieren möchten. 

• Klicken Sie unten rechts auf "Weiter".
• Wenn Sie Bestimmte Ressourcen auswählen gewählt haben: 
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Ressourcen-Typen, die Sie synchronisieren möchten. Klicken Sie dann auf Weiter.
  • Gehen Sie im linken Bereich zu den verschiedenen ausgewählten Ressourcen-Typen. Klicken Sie dann auf die Kontrollkästchen neben den spezifischen Elementen, die Sie synchronisieren möchten.
  • Nachdem Sie alle spezifischen Elemente ausgewählt haben, die Sie synchronisieren möchten, klicken Sie unten rechts auf Weiter.
     

• Überprüfen Sie die Auswahl Ihrer Ressourcen. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie unten rechts auf Build standard sandbox.

Bitte beachten Sie: Ihr Standard-Sandbox-Account wird automatisch für die gleichen Betas angemeldet wie Ihr Produktions-Account. Jedes Mal, wenn Sie eine Synchronisation einrichten, sei es für alle unterstützten Ressourcen oder für bestimmte Ressourcen, wird Ihr Sandbox Account automatisch in alle neuen Betas in Ihrem Produktionsaccount seit der letzten Synchronisation aufgenommen. Sie können sich auch in Ihrem Sandbox Account für Betas anmelden und diese werden nicht von Synchronisationen betroffen sein, wenn Ihr Produktionsaccount nicht in dieser Beta angemeldet ist.

Aktualisieren Sie eine Sandbox

Sie können auch eine bestehende Standard-Sandbox aktualisieren, wodurch der aktuelle Stand Ihres Hauptkontos mit Ihrer Sandbox synchronisiert wird, mit Ausnahme von Kontakten und zugehörigen Datensätzen. Sie können Ihrer Standard-Sandbox weiterhin manuell Kontakte hinzufügen, indem Sie die Standard-Import- und Export-Tools verwenden. 

• Durch die Aktualisierung Ihrer Standard Sandbox werden alle Änderungen überschrieben, die Sie an Elementen vorgenommen haben, die zuvor mit der Standard-Sandbox Account synchronisiert wurden.
• Wenn Sie benutzerdefinierte Objekte in Ihrem Standard-Sandbox-Account erstellen, aber nicht Ihren Produktions-Account, werden die benutzerdefinierten Objekte nicht überschrieben, wenn Sie den Sandbox-Account erneut synchronisieren. 

So aktualisieren Sie ein bestehendes Standard-Sandbox-Konto:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links „Sandboxes“ aus.
• Wählen Sie neben dem Namen der vorhandenen Sandbox, die Sie aktualisieren möchten, die Option „Synchronisierung mit Sandbox einrichten“ aus.

Eine Sandbox löschen

So löschen Sie einen Standard-Sandbox-Account:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links „Sandboxes“ aus.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Sandbox, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann „Löschen“ aus.

Auf Ihre Standard-Sandbox-Accounts zugreifen

Alle Benutzer von Standard-Sandbox-Accounts können über das Hauptmenü ihres -Accountsauf eine Sandbox zugreifen. Wenn Sie sich in einem Sandbox Account befinden, wird oben ein Banner angezeigt, der anzeigt, dass Sie sich in der Standard-Sandbox Account befinden.

So greifen Sie auf Ihre Sandbox Account zu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account oben rechts auf den Namen Ihres Accounts.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Account-Namen, um eine Liste der zuletzt verwendeten Accounts anzuzeigen.
• Klicken Sie im Dropdown-Menü auf den Namen der Sandbox, auf die Sie zugreifen möchten.
   

Zugriff auf Sandbox-Accounts über Ihre Account-Einstellungen

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auch über die Account-Einstellungen auf eine Sandbox zugreifen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links „Sandboxes“ aus.
• Klicken Sie auf den Namen der Sandbox, auf die Sie zugreifen möchten. 
• Um eine Sandbox Account zu beenden, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf Zurück zu meinem Produktions-Account .