Zuletzt aktualisiert am: August 12, 2022
Im HubSpot können Sie zwei Unternehmen in Form eines Hierarchieverhältnisses miteinander verbinden. Sie können übergeordnete oder untergeordnete Unternehmen manuell oder über einen Import in großen Mengen zu einem Datensatz hinzufügen.
Jedes übergeordnete Unternehmen kann maximal 10.000 verbundene untergeordnete Unternehmen besitzen. Ein untergeordnetes Unternehmen kann jedoch nur mit einem übergeordneten Unternehmen verbunden werden.
Übergeordnete und untergeordnete Unternehmen zu einem einzelnen Datensatz hinzufügen oder entfernen
So fügen Sie über- oder untergeordnete Unternehmen hinzu oder entfernen sie in einem bestehenden Unternehmensdatensatz:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
- Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie im Abschnitt „Verwandte Unternehmen“ im rechten Bereich auf „Übergeordnetes Unternehmen hinzufügen“ oder auf „Untergeordnetes Unternehmen hinzufügen“.
- Bei Auswahl von „Übergeordnetes Unternehmen hinzufügen“ suchen Sie im Dialogfeld nach dem Unternehmen, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Auswählen“. Das übergeordnete Unternehmen wird im rechten Bereich unter „Verwandte Unternehmen“ angezeigt.
- Bei Auswahl von „Untergeordnetes Unternehmen hinzufügen“ suchen Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der untergeordneten Unternehmen, die Sie dem aktuellen Unternehmensdatensatz hinzufügen möchten, und wählen Sie diese aus. Nachdem Sie die Unternehmen ausgewählt haben, klicken Sie auf „Fertig“. Alle untergeordneten Unternehmen werden im rechten Bereich unter „Verwandte Unternehmen“ angezeigt.
- Um ein bestehendes übergeordnetes oder untergeordnetes Unternehmen in der Karte „Verbundene Unternehmen“ zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie dann auf „X“. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf „Entfernen“.
Importieren, um untergeordnete und übergeordnete Unternehmen in großen Mengen zu assoziieren
Sie können über einen Import untergeordnete Unternehmen zu übergeordneten Unternehmen hinzufügen. Die Muttergesellschaften müssen bereits in Ihrem CRM vorhanden sein, bevor Sie die untergeordneten Gesellschaften importieren. Erfahren Sie vor dem Importieren mehr darüber, wie Sie Importdateien richtig einrichten können.
- Rufen Sie die Datensatz-ID-Werte der vorhandenen Unternehmen ab, die Sie Mutterunternehmen sein möchten. Sie finden dies, indem Sie die Datensatz-ID in einem einzelnen Unternehmensdatensatz suchen, oder in großen Mengen, indem Sie die Unternehmen exportieren.
- Erstellen Sie eine Importdatei mit den untergeordneten Unternehmen.
- Fügen Sie in der Importdatei eine Spalte mit der Überschrift Übergeordnetes Unternehmen hinzu. Fügen Sie für jede Zeile, die ein untergeordnetes Unternehmen enthält, den Datensatz-ID-Wert des übergeordneten Unternehmens in der Spalte Übergeordnetes Unternehmen hinzu.
- Importieren Sie die Datei.
- Stellen Sie im Bildschirm „Spalten in Ihrer Datei zu Unternehmenseigentum zuordnen“ sicher, dass die Spalte „Übergeordnetes Unternehmen“ der Eigenschaft „Übergeordnetes Unternehmen“ zugeordnet ist. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte „Hubspot-Eigenschaft“ und wählen Sie dann „Übergeordnetes Unternehmen“ aus.
- Beenden Sie den Import. Die importierten Unternehmen werden zu Ihrem CRM hinzugefügt und als untergeordnete Unternehmen in die Aufzeichnungen der Muttergesellschaft aufgenommen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mehr als eine Ebene an Hierarchieverhältnissen erstellen?
Ja, Sie können mehrere Ebenen an Eltern-Kind-Beziehungen erstellen. Es werden jedoch nur die unmittelbaren über- und untergeordneten Unternehmen des Datensatzes angezeigt, dem Sie angehören.
Funktioniert das bei der SFDC-Integration?
Nein. Wenn Sie zwei Unternehmen in einem Hierarchieverhältnis in HubSpot verknüpfen, wird dieses Verhältnis nicht mit Salesforce synchronisiert. Es ist auch nicht möglich, dieses Verhältnis von Salesforce zu synchronisieren.
Welche Auswirkung hat dies auf die automatische Verknüpfung von Kontakten und
Übergeordnete Beziehungen haben keine Auswirkung auf die automatische Verknüpfung. Wenn Sie über mehrere Unternehmen mit derselben Domain verfügen und einen Kontakt hinzufügen, dessen E-Mail-Domain mit dem Domain-Namen eines dieser Unternehmen übereinstimmt, verknüpft diesen Kontakt HubSpot mit dem ältesten Unternehmen in Ihrer Datenbank. Diese Funktion wird nicht davon beeinflusst, ob es sich bei dem entsprechenden Unternehmen um ein über- oder untergeordnetes Unternehmen handelt.
Findet ein Datenaustausch zwischen über- und untergeordneten Unternehmen statt?
Nein. Alle verknüpften Kontakte und Deals sowie alle in den Unternehmensdatensätzen protokollierten Aktivitäten verbleiben in den entsprechenden Datensätzen. Es findet kein Datenabgleich zwischen über- und untergeordnetem Unternehmen statt, und es werden keine Daten in das übergeordnete Unternehmen übernommen.
Werden Deals automatisch mit untergeordnetes Unternehmen verknüpft?
Nein. Deals, die dem übergeordneten Unternehmen zugeordnet sind, werden nicht automatisch dem untergeordneten Unternehmen zugeordnet und umgekehrt. Dies gilt für Deals, die vor dem Hierarchieverhältnis verknüpft wurden, sowie für Deals, die dem übergeordneten Unternehmen zugeordnet werden, nachdem das untergeordnete Unternehmen hinzugefügt wird.
