Ein über- oder untergeordnetes Unternehmen zu einem bestehenden Unternehmensdatensatz hinzufügen

In HubSpot können Sie zwei Unternehmen in Form eines Hierarchieverhältnisses miteinander verbinden. Sie können einem Datensatz über- oder untergeordnete Unternehmen manuell oder durch einen Import per Massenaktion hinzufügen.

Jedes übergeordnete Unternehmen kann maximal 10.000 zugeordnete untergeordnete Unternehmen besitzen, aber ein untergeordnetes Unternehmen kann nur einem einzigen übergeordneten Unternehmen zugeordnet sein.

Über- und untergeordnete Unternehmen zu einem einzelnen Datensatz hinzufügen oder von diesem entfernen

Sie können einem bestehenden Unternehmensdatensatz auf dem Desktop über- oder untergeordnete Unternehmen hinzufügen oder von diesem entfernen. Sie können in der HubSpot Mobile-App nicht übergeordnete/untergeordnete Zuordnungen anzeigen oder bearbeiten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, das Sie bearbeiten möchten.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf der Karte „Verwandte Unternehmen“, auf „Übergeordnetes Unternehmen hinzufügen“ oder auf „Untergeordnetes Unternehmen hinzufügen“. Wenn es keine Karte „Verwandte Unternehmen“ gibt, hat ein Super-Admin sie möglicherweise aus der Ansicht in der rechten Seitenleiste entfernt.

• Bei Auswahl von „Übergeordnetes Unternehmen hinzufügen“ suchen Sie im Dialogfeld nach dem Unternehmen, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Auswählen“. Das übergeordnete Unternehmen wird im rechten Bereich unter „Verwandte Unternehmen“ angezeigt.

• Aktivieren Sie bei Auswahl von „Untergeordnetes Unternehmen hinzufügen“ im Dialogfeld die Kontrollkästchen der untergeordneten Unternehmen, die Sie dem aktuellen Unternehmensdatensatz hinzufügen möchten. Wenn Sie die Unternehmen ausgewählt haben, klicken Sie auf „Fertig“. Alle untergeordneten Unternehmen werden im rechten Bereich unter „Verwandte Unternehmen“ angezeigt.

• Um ein bestehendes über- oder untergeordnetes Unternehmen zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Unternehmen und klicken Sie auf X. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf „Entfernen“. 

Mehrere unter- und übergeordnete Unternehmen gleichzeitig über einen Import zuordnen

Sie können durch einen Import mehrere untergeordnete Unternehmen gleichzeitig zu übergeordneten Unternehmen hinzufügen. Die übergeordneten Unternehmen müssen bereits in Ihrem CRM vorhanden sein, bevor Sie die untergeordneten Unternehmen importieren. Informieren Sie sich vor dem Import, wie Sie die Importdateien richtig einrichten.

• Rufen Sie die Datensatz-ID-Werte der vorhandenen Unternehmen ab, die als übergeordnete Unternehmen fungieren sollen. Sie können dies herausfinden, indem Sie die Datensatz-ID eines einzelnen Unternehmensdatensatzes durchsuchen, oder bei einer Massenaktion, indem Sie die Unternehmen exportieren.
• Erstellen Sie eine Importdatei, die die untergeordneten Unternehmen enthält.
• Fügen Sie in der Importdatei eine Spalte mit der Überschrift „Übergeordnetes Unternehmen“ ein. Fügen Sie für jede Zeile, die ein untergeordnetes Unternehmen enthält, den Datensatz-ID-Wert des übergeordneten Unternehmens in der Spalte „Übergeordnetes Unternehmen“ hinzu.

• Importieren Sie die Datei.
• Vergewissern Sie sich im Bildschirm „Spalten in Ihrer Datei Unternehmenseigenschaften zuordnen“, dass die Spalte „Übergeordnetes Unternehmen“ der Eigenschaft „Übergeordnetes Unternehmen“ zugeordnet ist. Wenn keine automatische Zuordnung erfolgt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte „HubSpot-Eigenschaft“ und wählen Sie dann „Übergeordnetes Unternehmen“ aus.

• Beenden Sie den Import. Die importierten Unternehmen werden zu Ihrem CRM hinzugefügt und als untergeordnete Unternehmen in den Datensätzen der übergeordneten Unternehmen aufgeführt.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich mehr als eine Ebene an Hierarchieverhältnissen erstellen?

Ja, Sie können mehrere Ebenen von Hierarchieverhältnissen erstellen. Es werden jedoch nur die unmittelbaren über- und untergeordneten Unternehmen des Datensatzes, dem Sie angehören, im Abschnitt „Verwandte Unternehmen“ angezeigt.

Funktioniert das auch mit der SFDC-Integration?

Nein. Wenn Sie zwei Unternehmen in einem Hierarchieverhältnis in HubSpot verknüpfen, wird dieses Verhältnis nicht mit Salesforce synchronisiert. Es ist auch nicht möglich, dieses Verhältnis von Salesforce zu synchronisieren.

Welche Auswirkung hat diese Funktion auf die automatische Zuordnung von Kontakten und Unternehmen?

Das Hierarchieverhältnis hat keine Auswirkungen auf die automatische Zuordnungseinstellung. Wenn Sie über mehrere Unternehmen mit derselben Domain verfügen und einen Kontakt hinzufügen, dessen E-Mail-Domain mit dem Domain-Namen eines dieser Unternehmen übereinstimmt, verknüpft diesen Kontakt HubSpot mit dem ältesten Unternehmen in Ihrer Datenbank. Diese Funktion wird nicht davon beeinflusst, ob es sich bei dem entsprechenden Unternehmen um ein über- oder untergeordnetes Unternehmen handelt.

Findet ein Datenaustausch zwischen über- und untergeordneten Unternehmen statt?

Nein. Alle verknüpften Kontakte und Deals sowie alle in den Unternehmensdatensätzen protokollierten Aktivitäten verbleiben im Unternehmensdatensatz. Es findet kein Datenabgleich zwischen über- und untergeordnetem Unternehmen statt, und es werden keine Daten in das übergeordnete Unternehmen übernommen.

Werden Deals automatisch untergeordneten Unternehmen zugeordnet?

Nein. Deals, die dem übergeordneten Unternehmen zugeordnet sind, werden nicht automatisch dem untergeordneten Unternehmen zugeordnet und umgekehrt. Dies gilt für Deals, die vor dem Hierarchieverhältnis zugeordnet wurden, sowie für Deals, die dem übergeordneten Unternehmen zugeordnet werden, nachdem das untergeordnete Unternehmen hinzugefügt wird.