Anzeigen und Anpassen von Datensatzübersichten

In der mittleren Spalte eines Datensatzes können Sie auf eine Zeitleiste der Aktivitäten des Datensatzes und eine Zusammenfassung der Datensatzinformationen auf der Registerkarte Übersicht zugreifen. Konten mit Professional- und Enterprise-Abonnements können die Registerkarte Übersicht anpassen, indem sie auswählen, welche Daten für jedes Objekt und auf jeder Karte angezeigt werden, oder indem sie benutzerdefinierte Ansichten für bestimmte Teams erstellen.

Datensatzübersicht anzeigen

Um auf Übersichtsinformationen zu einem Datensatz zuzugreifen:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
  • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals

• • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
  • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in HubSpot zu „Kontakte“ > „[Benutzerdefiniertes Objekt]“. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über „Benutzerdefinierte Objekte“ und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
• Klicken Sie in der mittleren Spalte auf die Registerkarte Übersicht. Wenn Sie einen Datensatz zum ersten Mal anzeigen, werden Sie standardmäßig zur Registerkarte Übersicht geleitet. Wenn Sie weitergehen, gelangen Sie zu der Registerkarte, die Sie zuletzt besucht haben, entweder Aktivitäten oder Übersicht.

• Auf der Karte mit den Datenhighlights können Sie die Eigenschaften anzeigen, die wichtige Informationen über den Datensatz liefern. Diese Karte zeigt standardmäßig die folgenden Eigenschaften an: Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität, Lebenszyklusstadium (Kontakte und Unternehmen), Abwicklungsstadium (Abschlüsse) und Ticketstatus (Tickets).
• Auf der Karte " Letzte Kommunikation" sehen Sie die letzten Anrufe, E-Mails oder Besprechungen, die im Datensatz protokolliert wurden. Klicken Sie auf eine Aktivität, um weitere Informationen über die Interaktion anzuzeigen. Auf der Karte werden maximal fünf Aktivitäten angezeigt.
• Auf der Assoziationskarte eines jeden Objekts können Sie Informationen über die Assoziationen des Datensatzes einsehen. In der Tabelle können Sie Folgendes tun:
  • Um die zugehörigen Datensätze zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs der Standardeigenschaften oberhalb der Tabelle (z. B. Unternehmenseigentümer, Lead-Status, Datum der letzten Aktivität, Erstellungsdatum für Unternehmen) und wählen Sie unter Filterkriterien aus. Klicken Sie auf Alle löschen, um alle Filter zu entfernen.
  • Um nach bestimmten zugehörigen Datensätzen zu suchen, geben Sie Text in die Suchleiste ein.
  • Um die Datensätze anhand der Eigenschaftswerte in einer Spalte zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift.

• • Um eine neue Verknüpfung hinzuzufügen, klicken Sie auf +Hinzufügen und erstellenSie dann im rechten Bereich einen Datensatz oder verknüpfen Sie einen vorhandenen Datensatz.
  • Um Vorschaudaten zu einem verknüpften Datensatz anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile und klicken Sie dann auf Vorschau.
  • Um die Verknüpfung zu bearbeiten oder zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dannVerknüpfungsetiketten bearbeiten oder Verknüpfung entfernen. Wenn Sie Unternehmenszuordnungen bearbeiten, wählen Sie Als primäres Unternehmen festlegen, um dieses Unternehmen zum primären Unternehmendes Datensatzes zu machen.
  • Um zu einem verknüpften Datensatz zu navigieren, klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.

• Um die auf einer bestimmten Karte angezeigten Informationen zu bearbeiten( nur Professional und Enterprise ), klicken Sie auf das settings einstellungssymbol oben rechts auf der Karte. Sie werden zu den Einstellungen für die Datensatzanpassung weitergeleitet, wo Sie die Datenhervorhebungskarte oder die Zuordnungstabellen für dieses Objekt anpassen können.
• Um die Konfiguration der Registerkarte Übersicht zu bearbeiten( nur Professional und Enterprise ), klicken Sie auf settings Anpassen dieser Registerkarte. Sie werden zu den Einstellungen für die Datensatzanpassung weitergeleitet, wo Sie die auf der Registerkarte für dieses Objekt angezeigten Karten anpassen können.

Anpassen von Datensatzübersichten(nur Professional und Enterprise)

In Accounts mit Professional und Enterprise Abonnements können Sie die Informationen auswählen, die als Karten auf der Registerkarte Übersicht angezeigt werden, und die Reihenfolge bearbeiten, in der die Karten angezeigt werden. Sie können auch entscheiden, welche Eigenschaften in den Karten der Datenhervorhebungen angezeigt werden sollen, und die Eigenschaften einrichten, die auf den Karten der Zuordnungstabelle angezeigt werden. Diese Komponenten können für alle Benutzer des Accounts und für Mitglieder bestimmter Teams eingerichtet werden.

Benutzer müssen über Account-Zugriffsrechte verfügen, um Konfigurationen und Karten der Registerkarte Übersicht anpassen zu können.

Bitte beachten Sie: wenn Ihr Account Zugriff auf den CRM Seiten-Editor beta hat, finden Sie unter in diesem Artikel die aktuellsten Anweisungen zum Anpassen der mittleren Spalte des Datensatzes.

Anpassen der in Datensatzübersichten angezeigten Karten

Sie können für jedes Objekt auswählen, welche Datenkarten Sie in der Aktenübersicht anzeigen möchten. Sie können eine accountweite Standardansicht einrichten, die für alle Benutzer angezeigt wird, oder benutzerdefinierte Ansichten für bestimmte Teams erstellen.

• Klicken Sie auf settings Passen Sie diese Registerkarte in einem Datensatz an, oder navigieren Sie zu Ihren Einstellungen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie die Übersicht bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht anpassen.
• So passen Sie die kontenweite Übersichtsregisterkarte für das Objekt an:
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Standardansicht bearbeiten.
  • Es werden die Karten angezeigt, die derzeit auf der Registerkarte Übersicht erscheinen. Sie können die Karten und ihre Reihenfolge bearbeiten:
    • Um eine Karte zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen.
    • Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf Karte hinzufügen und wählen dann eine Option aus dem Dropdown-Menü.
    • Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern am unteren Rand des Fensters. Die Registerkartenkonfiguration wird nun für alle Benutzer des Accounts angezeigt, es sei denn, sie wurden einer benutzerdefinierten Teamansicht zugewiesen.

• So passen Sie eine Übersichtsansicht für bestimmte Teams an:
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Teamansicht erstellen.
  • Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesene Teams und wählen Sie dann die Teams aus, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen.
  • Bearbeiten Sie die Karten und ihre Reihenfolge:
    
    • Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf Karte hinzufügen und wählen dann eine Option aus dem Dropdown-Menü.
    • Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an eine neue Position.
    • Um eine Karte zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen.
    • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern am unteren Rand des Fensters. Die primären Mitglieder der ausgewählten Teams haben nun Zugriff auf die benutzerdefinierte Ansicht.

• Um eine vorhandene Teamansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht, bearbeiten den Namen und die Kartenkonfiguration und klicken dann auf Speichern.
• Um eine bestehende Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol neben der Ansicht. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ansicht löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Anpassen der auf Datenhervorhebungskarten angezeigten Eigenschaften

Standardmäßig befindet sich oben auf der Registerkarte " Übersicht" eine Karte, die übergeordnete Eigenschaftsinformationen für den Datensatz anzeigt. Wenn Sie die Karte "Highlights" in eine Übersichtsregisterkarte aufnehmen, können Sie bearbeiten, welche Eigenschaften für alle Benutzer oder für Mitglieder bestimmter Teamsangezeigt werden .

• Klicken Sie auf das settings einstellungssymbol auf der Datenhervorhebungskarte eines Datensatzes, oder navigieren Sie zu Ihren Einstellungen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Datenhighlightkarte bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
  • Klicken Sie auf Datenhervorhebungen anpassen.

• So passen Sie die Account-weite Ansicht der Datenhervorhebungen für das Objekt an:
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Standardansicht bearbeiten.
  • Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors sehen Sie eine Vorschau der Karte mit den Datenhighlights.
  • In der linken Leiste des Editors:
    • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie anzeigen möchten.
    • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu vier Objekte aufnehmen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Symbol Löschen.
    • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Änderungen speichern. Die Konfiguration der Datenhighlights wird nun allen Benutzern des Accounts angezeigt, sofern sie nicht einer benutzerdefinierten Teamansicht zugewiesen wurden.

• So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht der Datenhighlights für bestimmte Teams:
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Teamansicht erstellen.
  • Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors sehen Sie eine Vorschau der Karte mit den Datenhighlights.
  • Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
  • In der linken Leiste des Editors:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesene Teams und wählen Sie die Teams aus, denen Sie die benutzerdefinierte Karte zuweisen möchten.
    • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu vier Objekte aufnehmen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Symbol Löschen.
    • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen. Dieprimären Mitglieder der ausgewählten Teams haben nun Zugriff auf die Karte mit den benutzerdefinierten Daten.
• Um eine vorhandene Teamansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht, bearbeiten den Namen und die Eigenschaften und klicken dann auf Änderungen speichern.
• Um eine bestehende Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol in der Tabelle. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ansicht löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Anpassen der angezeigten Spalten in Datensatzzuordnungstabellen

Standardmäßig gibt es auf der Registerkarte Übersicht Karten, die Informationen über die Verknüpfungen des Datensatzes anzeigen. Diese Karten sind nach Objekt getrennt und zeigen Spalten mit Eigenschaftsinformationen für jeden zugehörigen Datensatz dieses Objekts. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Tabellenkarten für Vereinigungen in Ihre Übersichten aufzunehmen, können Sie auswählen, welche Eigenschaften in den Spalten für alle Benutzer oder für bestimmte Teamsangezeigt werden sollen .

• Klicken Sie auf das settings einstellungssymbol auf der Tabellenkarte eines Datensatzes, oder navigieren Sie zu Ihren Einstellungen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Zuordnungstabellenkarte bearbeiten möchten. Für das von Ihnen ausgewählte Objekt passen Sie an, wie seine Zuordnungstabelle in Datensätzen anderer Objekte angezeigt wird (wenn Sie z. B. Kontakte auswählen, passen Sie an, welche Eigenschaften für Kontakte auf der Registerkarte Übersicht der verknüpften Firmen-, Deal-, Ticket- oder benutzerdefinierten Objektdatensätze angezeigt werden).
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
  • Klicken Sie auf Zuordnungstabellen anpassen.
• So passen Sie die kontoweite Zuordnungstabelle für das Objekt an:
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Standardansicht bearbeiten.
  • Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors können Sie eine Vorschau der Zuordnungstabelle sehen.
  • In der linken Leiste des Editors:
    • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie anzeigen möchten. 
    • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu zehn Objekte aufnehmen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Symbol Löschen.
    • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Änderungen speichern. Die Zuordnungstabelle wird nun für alle Benutzer des Accounts angezeigt, es sei denn, ihnen wurde eine benutzerdefinierte Teamansicht zugewiesen.
• So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Verbandstabellenansicht für bestimmte Teams:
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Teamansicht erstellen.
  • Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors können Sie eine Vorschau der Zuordnungstabelle sehen.
  • Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
  • In der linken Leiste des Editors:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesene Teams und wählen Sie die Teams aus, denen Sie die benutzerdefinierte Karte zuweisen möchten.
    • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu zehn Objekte aufnehmen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Symbol Löschen. Bestimmte Eigenschaften (z. B. Vorname, Nachname für Kontakte) sind standardmäßig erforderlich und können nicht entfernt werden.
    • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen. Dieprimären Mitglieder der ausgewählten Teams haben nun Zugriff auf die benutzerdefinierte Vereinstabelle.

• Um eine vorhandene Teamansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht, bearbeiten den Namen und die Eigenschaften und klicken dann auf Änderungen speichern.
• Um eine bestehende Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol in der Tabelle. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ansicht löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen.