Zuletzt aktualisiert am: Januar 20, 2023
In der mittleren Spalte eines Datensatzes können Sie auf eine Zeitleiste der Aktivitäten des Datensatzes und eine Zusammenfassung der Datensatzinformationen auf der Registerkarte Übersicht zugreifen. Konten mit Professional- und Enterprise-Abonnements können die Registerkarte Übersicht anpassen, indem sie auswählen, welche Daten für jedes Objekt und auf jeder Karte angezeigt werden, oder indem sie benutzerdefinierte Ansichten für bestimmte Teams erstellen.
Datensatzübersicht anzeigen
Um auf Übersichtsinformationen zu einem Datensatz zuzugreifen:
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
- Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
- Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, fahren Sie mit dem Mauszeiger über Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das gewünschte benutzerdefinierte Objekt aus.
- Klicken Sie in der mittleren Spalte auf die Registerkarte Übersicht.
- Auf der Karte mit den Datenhighlights können Sie die Eigenschaften anzeigen, die wichtige Informationen über den Datensatz liefern. Diese Karte zeigt standardmäßig die folgenden Eigenschaften an: Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität, Lebenszyklusstadium (Kontakte und Unternehmen), Abwicklungsstadium (Abschlüsse) und Ticketstatus (Tickets).
- Auf der Karte " Letzte Kommunikation" sehen Sie die letzten Anrufe, E-Mails oder Besprechungen, die im Datensatz protokolliert wurden. Klicken Sie auf eine Aktivität, um weitere Informationen über die Interaktion anzuzeigen. Auf der Karte werden maximal fünf Aktivitäten angezeigt.
- Auf der Karteikarte Assoziationstabelle eines jeden Objekts sehen Sie Spalten mit Informationen über die Assoziationen des Datensatzes. In der Tabelle:
- Klicken Sie auf den Namen eines verknüpften Datensatzes, um zu diesem Datensatz zu navigieren.
- Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Datensätze basierend auf den Eigenschaftswerten in der Spalte zu sortieren.
- Um die Konfiguration der Registerkarte Übersicht zu bearbeiten( nur Professional und Enterprise ), klicken Sie auf RegisterkarteÜbersicht anpassen. Sie werden zu den Einstellungen für die Datensatzanpassung weitergeleitet, wo Sie die auf der Registerkarte für dieses Objekt angezeigten Karten anpassen können.
- Um die auf einer bestimmten Karte angezeigten Informationen zu bearbeiten( nur Professional und Enterprise ), klicken Sie auf das Symbol für die Datenhervorhebungskarte oder die Zuordnungstabellen für dieses Objekt anpassen können.
Anpassen von Datensatzübersichten( nur Professional und Enterprise )
Bei Konten mit Professional- und Enterprise-Abonnements können Sie die Informationen, die als Karten auf der Registerkarte Übersichtangezeigt werden, auswählen und die Reihenfolge, in der die Karten erscheinen, bearbeiten. Sie können auch entscheiden, welche Eigenschaften in den Karten der Datenhervorhebungen angezeigt werden sollen, und Sie können die Eigenschaften festlegen, die auf den Karten der Zuordnungstabellen angezeigt werden. Diese Komponenten können für alle Benutzer des Kontos und für Mitglieder bestimmter Teams eingerichtet werden.
Benutzer müssen über die Zugriffsberechtigung "Konto" verfügen, um die Konfigurationen und Karten der Registerkarte "Übersicht" anpassen zu können.
Anpassen der in Datensatzübersichten angezeigten Karten
Sie können für jedes Objekt auswählen, welche Datenkarten Sie in der Aktenübersicht anzeigen möchten. Sie können eine kontoweite Standardansicht einrichten, die für alle Benutzer angezeigt wird, oder benutzerdefinierte Ansichten für bestimmte Teams erstellen.
- Klicken Sie auf Übersichtsregister in einem Datensatzanpassen oder navigieren Sie zu Ihren Einstellungen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekten, und wählen Sie dann das objekt für das Sie die Übersicht bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Anpassung des Datensatzes registerkarte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht anpassen.
- So passen Sie die kontenweite Übersichtsregisterkarte für das Objekt an:
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Standard-Registerkartenansicht bearbeiten.
- Es werden die Karten angezeigt, die derzeit auf der Registerkarte Übersicht erscheinen. Sie können die Karten und ihre Reihenfolge bearbeiten:
- Um eine Karte zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen.
- Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf Karte hinzufügen und wählen Sie dann eine option aus dem Dropdown-Menü.
- Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine karte und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern Sie am unteren Rand des Fensters. Die Registerkartenkonfiguration wird nun allen Benutzern des Kontos angezeigt, sofern sie nicht einer benutzerdefinierten Teamansicht zugewiesen wurden.
- So passen Sie eine Übersichtsansicht für bestimmte Teams an:
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Teamansicht erstellen.
- Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesene Teams und wählen Sie dann die Teams aus, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen.
- Bearbeiten Sie die Karten und ihre Reihenfolge:
- Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf Karte hinzufügen und wählen Sie dann eine option aus dem Dropdown-Menü.
- Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine karte und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Um eine Karte zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern Sie am unteren Rand des Fensters. Die primären Mitglieder der ausgewählten Teams haben nun Zugriff auf die benutzerdefinierte Ansicht.
- Um eine vorhandene Teamansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht, bearbeiten den Namen und die Kartenkonfiguration und klicken dann auf Speichern.
- Um eine bestehende Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das Symbol " " neben der Ansicht.
Anpassen der auf Datenhervorhebungskarten angezeigten Eigenschaften
Standardmäßig befindet sich oben auf der Registerkarte " Übersicht" eine Karte, die übergeordnete Eigenschaftsinformationen für den Datensatz anzeigt. Wenn Sie die Karte "Highlights" in eine Übersichtsregisterkarte aufnehmen, können Sie bearbeiten, welche Eigenschaften für alle Benutzer oder für Mitglieder bestimmter Teamsangezeigt werden sollen .
- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der Karteikarte "Datenhervorhebungen" in einem Datensatz,oder navigieren Sie zu Ihren Einstellungen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekten, und wählen Sie dann das objekt für das Sie die Karte mit den Datenhighlights bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Anpassung des Datensatzes registerkarte.
- Klicken Sie auf Datenhervorhebungen anpassen.
- So passen Sie die kontenweite Ansicht der Datenhighlights für das Objekt an:
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Standarddatenhervorhebungen bearbeiten
- Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors sehen Sie eine Vorschau der Karte mit den Datenhighlights.
- In der linken Leiste des Editors:
- Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie anzeigen möchten.
- Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu vier Objekte aufnehmen.
- Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol " ".
- Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Änderungen speichern. Die Konfiguration der Datenhighlights wird nun allen Benutzern des Kontos angezeigt, sofern sie nicht einer benutzerdefinierten Teamansicht zugewiesen wurden.
- So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht der Datenhighlights für bestimmte Teams:
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Highlights erstellen.
- Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors sehen Sie eine Vorschau der Karte mit den Datenhighlights.
- Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
- In der linken Leiste des Editors:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesene Teams und wählen Sie die Teams aus, denen Sie die benutzerdefinierte Karte zuweisen möchten.
- Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu vier Objekte aufnehmen.
- Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol " ".
- Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen. Dieprimären Mitglieder der ausgewählten Teams haben nun Zugriff auf die Karte mit den benutzerdefinierten Daten.
- Um eine vorhandene Teamansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht, bearbeiten den Namen und die Eigenschaften und klicken dann auf Änderungen speichern.
- Um eine bestehende Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das Symbol in der Tabelle. Bestätigen Sie im Dialogfeld mit Ansicht löschen.
Anpassen der angezeigten Spalten in Datensatzzuordnungstabellen
Standardmäßig gibt es auf der Registerkarte Übersicht Karten, die Informationen über die Verknüpfungen des Datensatzes anzeigen. Diese Karten sind nach Objekt getrennt und zeigen Spalten mit Eigenschaftsinformationen für jeden zugehörigen Datensatz dieses Objekts. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Tabellenkarten für Vereinigungen in Ihre Übersichten aufzunehmen, können Sie auswählen, welche Eigenschaften in den Spalten für alle Benutzer oder für bestimmte Teamsangezeigt werden sollen .
- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der Tabellenkarte eines Datensatzes, oder navigieren Sie zu Ihren Einstellungen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
-
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann das objekt für das Sie die Assoziationstabellenkarte bearbeiten möchten. Für das von Ihnen ausgewählte Objekt passen Sie an, wie seine Zuordnungstabelle in den Datensätzen anderer Objekte angezeigt wird (d.h. wenn Sie Kontakte auswählen, passen Sie an, welche Eigenschaften für Kontakte auf der Registerkarte Übersicht der verknüpften Firmen-, Geschäfts-, Ticket- oder benutzerdefinierten Objektdatensätze angezeigt werden).
- Klicken Sie auf die Anpassung des Datensatzes registerkarte.
- Klicken Sie auf Zuordnungstabellen anpassen.
- So passen Sie die kontenweite Zuordnungstabelle für das Objekt an:
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Standard-Zuordnungstabelle bearbeiten.
- Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors können Sie eine Vorschau der Zuordnungstabelle sehen.
- In der linken Leiste des Editors:
- Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie anzeigen möchten
- Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu zehn Objekte aufnehmen.
- Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol " ".
- Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Änderungen speichern. Die Assoziationstabelle wird nun allen Benutzern des Kontos angezeigt, es sei denn, ihnen wurde eine benutzerdefinierte Teamansicht zugewiesen.
- So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Verbandstabellenansicht für bestimmte Teams:
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Tabelle erstellen.
- Sie werden zum Karteneditor weitergeleitet. Im rechten Bereich des Editors können Sie eine Vorschau der Zuordnungstabelle sehen.
- Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
- In der linken Leiste des Editors:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesene Teams und wählen Sie die Teams aus, denen Sie die benutzerdefinierte Karte zuweisen möchten.
- Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen und wählen dann eine Eigenschaft aus dem Dropdown-Menü. Sie können bis zu zehn Objekte aufnehmen.
- Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol " ". Bestimmte Eigenschaften (z. B. Vorname, Nachname für Kontakte) sind standardmäßig erforderlich und können nicht entfernt werden.
- Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen. Dieprimären Mitglieder der ausgewählten Teams haben nun Zugriff auf die benutzerdefinierte Vereinstabelle.
- Um eine vorhandene Teamansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Ansicht, bearbeiten den Namen und die Eigenschaften und klicken dann auf Änderungen speichern.
- Um eine bestehende Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das Symbol in der Tabelle. Bestätigen Sie im Dialogfeld mit Ansicht löschen.
