Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Aufgaben für Deal-Phasen automatisieren

Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2020

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

Aufgaben einrichten, die erstellt werden, wenn ein Deal von einer Phase in eine andere wechselt.

Bitte beachten: Um Aufgaben für Deal-Phasen zu automatisieren, müssen Sie entweder ein Super Admin in Ihrem HubSpot-Account sein oder über Admin-Zugriff verfügen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Vertrieb > Deals
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü eine vorhandene Pipeline aus oder klicken Sie auf „Optionen“ und wählen Sie „Neue Pipeline erstellen“ aus, um eine neue Sales-Pipeline zu erstellen. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisierung.
  • Um automatisch eine Aufgabe in einer bestimmten Deal-Phase zu erstellen, klicken Sie in der Spalte der Deal-Phase auf + Workflow erstellen.

deal-automation-create-new-workflow

  • Klicken Sie im rechten Bereich auf „Aufgabe erstellen“ und passen Sie die Details der Aufgabe an:  
    • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Wenn Sie ein Deal-Token zum Titel hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Token“ und wählen Sie eine Eigenschaft zum Hinzufügen aus. 
    • Fälligkeitsdatum: Wählen Sie auf das Optionsfeld „Sofort“ aus, um es jetzt gleich festzulegen, oder wählen Sie „Zu einem festgelegten Datum“ aus, um ein Datum und eine Uhrzeit für die Deadline der Aufgabe festzulegen.
    • E-Mail-Erinnerung: Wenn Sie eine E-Mail-Erinnerung an den für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter senden möchten, klicken Sie auf Zu einem festgelegten Datum, um ein Datum und eine Uhrzeit für das Absenden der E-Mail anzugeben. 
    • Anmerkungen: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Umfangs der Aufgabe ein.
    • Typ: Wählen Sie den Aufgabentyp aus dem Dropdown-Menü aus: E-Mail, Anruf oder To-Do.
    • Mit Datensätzen verknüpfen: Wählen Sie die Datensätze aus, denen die erstellten Aufgaben zugeordnet werden. Zuordnungen sind mit dem Deal verknüpft, der in den Workflow aufgenommen wird.
    • Priorität: Klicken Sie auf diese Option und wählen Sie sie aus, wenn die Priorität für diese Aufgabe hoch ist.
    • Aufgabe zuweisen zu: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den vorhandenen Mitarbeiter für den Deal oder einen bestimmten Benutzer auszuwählen. 
    • Welcher Mitarbeiter?: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob die standardmäßige Eigenschaft Für Deal zuständiger Mitarbeiter, eine benutzerdefinierte Eigenschaft HubSpot-Benutzer oder ein bestimmter Benutzer ausgewählt werden soll.
  • Klicken Sie anschließend auf Speichern.
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