Zuletzt aktualisiert am: Januar 20, 2023
Wenn mehrere Benutzer in Ihrem HubSpot-Konto an Deals beteiligt sind, können Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen Deal-Splits einrichten. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie den prozentualen Anteil des Betrags eines Geschäfts mit bis zu 5 Benutzern teilen.
Deal-Splits einschalten
Benutzer mit Super-Admin-Berechtigung können in den Geschäftseinstellungen die Aufteilung von Geschäften aktivieren.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
- Wählen Sie die Angebote auf Benutzer aufteilen kontrollkästchen.
- Wählen Sie im Pop-up-Fenster Geschäftssplits einrichten.
Bitte beachten Sie je nach der Anzahl der Geschäfte in Ihrem Konto kann es einige Minuten bis zu einigen Stunden dauern, bis die Aufteilung der Geschäfte vollständig eingerichtet ist.
Splits zu einem Geschäft hinzufügen
Sobald die Geschäftsaufteilung in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Benutzer mit Geschäft bearbeiten berechtigungen einen Split zu einem Geschäft hinzufügen.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Klicken Sie auf das Geschäft, dem Sie einen Split hinzufügen möchten.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Geschäftsaufteilungen auf Hinzufügen.
- Im rechten Bereich:
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- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal teilen mit und aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Benutzer, die den Dealbetrag teilen sollen. Der Eigentümer des Geschäfts wird standardmäßig aufgenommen und kann nicht entfernt werden. Sie können bis zu 4 zusätzliche Benutzer auswählen.
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- Unter Deal Split-Typ:
- Wählen Sie Gleichmäßig aufteilen, um allen ausgewählten Benutzern einen gleichen Prozentsatz des Geschäfts zuzuweisen.
- Wählen Sie Aufteilung nach Prozentsätzen, um Ihre eigenen Prozentsätze festzulegen. Geben Sie einen Prozentsatz für jeden Nutzer im Abschnitt Aufteilung des Geschäfts ein, bis Sie insgesamt 100 % erreicht haben.
- Klicken Sie auf Geschäftsaufteilung hinzufügen. Sie können nun die Benutzer und die prozentuale Aufschlüsselung im Geschäftsdatensatz anzeigen
- Unter Deal Split-Typ:
- Um einen bestehenden Geschäftssplit zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld, das den Geschäftssplitenthält. Nehmen Sie im rechten Bereich Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Deal Split aktualisieren.
- Um einen bestehenden Deal Split zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf Entfernen. Bestätigen Sie im Dialogfeld mit Deal-Split entfernen.
Geschäftsaufteilungen im Prognosetool anzeigen
Sobald ein Split zu einem Geschäft hinzugefügt wurde, können Sie den Split-Betrag für jeden Benutzer im Prognosetoolanzeigen .
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Sales > Forecast.
- Um Ihre Prognosen nach einzelnen Benutzern zu überprüfen, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Benutzer . Verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand, um nach Pipeline, Abschlussdatum oder Teamzu filtern.
- Um die Prognose eines bestimmten Nutzers aufzuschlüsseln, klicken Sie auf denNamendes Nutzers .
- Wenn ein Geschäft, an dem der Benutzer beteiligt ist, aufgeteilt wird, können Sie den Prozentsatz des Benutzers und den Betrag, der ihm gutgeschrieben wird, in der Tabelle sehen.
Verwendung von Geschäftsaufteilungen in benutzerdefinierten Berichten
Sie können auch benutzerdefinierte Berichte verwenden, um die Daten aus Ihren Geschäftsaufteilungen zu analysieren. Sie können z. B. nach " Deal Split Owner" und " Deal Split Amount " filtern, um zu erfahren, wie viel Guthaben jeder Benutzer für die Geschäfte erhält, an denen er beteiligt ist.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Berichte“ > „Berichte“.
- Klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“.
- Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf „Benutzerdefinierter Berichtdesigner“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Primäre Datenquelle und wählen Sie dann Deal-Splits.
- Wählen Sie Deals als sekundäre Datenquelle.
- Passen Sieim benutzerdefinierten Berichtsersteller Ihre Filter an.
- Klicken Sie auf „Speichern“. Um Ihren Bericht als Kopie zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.
- Benennen Sie im rechten Bereich die Dashboard- und Berechtigungseinstellungen für den Berichtund wählen Sie sie aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Erfahren Sie mehr über die Erstellung benutzerdefinierter Berichte in HubSpot.
