CRM-Datenaudit-Integrationen (BETA) installieren und verwenden
Zuletzt aktualisiert am: Januar 20, 2023
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Sie können eine CRM-Datenprüfungsintegration installieren, um die Daten in einem externen CRM zu prüfen, z. B. Zoho. Die Überprüfung Ihrer externen CRM-Daten zeigt Ihnen die verschiedenen Datentypen in Ihrem CRM im Vergleich zu Ihren HubSpot-Daten. Dies kann beispielsweise nützlich sein, wenn eine Synchronisierung zwischen den beiden CRMs eingerichtet werden muss.
Folgende Integrationen sind derzeit im App Marketplace verfügbar:
- Copper-Datenprüung
- Pipedrive-Datenprüung
- Zoho-Datenprüung
- ActiveCampaign-Datenprüfung
- Mailchimp-Datenprüfung
So installieren Sie ein CRM-Daten-Audit-Tool:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf das Marketplace-Symbol in der Hauptnavigationsleiste und wählen Sie dann App Marketplace aus.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um das Datenaudit-Tool zu suchen, das Ihrem externen CRM entspricht.
- Klicken Sie auf „App installieren“.
- Wählen Sie im Pop-up-Fenster Ihr externes CRM-Konto aus und klicken Sie dann auf „Absenden“. Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf „Akzeptieren“, um den Zugriff auf Ihre CRM-Daten zu ermöglichen.
Mit der installierten Integration können Sie nun ein Audit durchführen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Integrationen“ > „Verbundene Apps“.
- Klicken Sie auf die Daten-Audit-App, die Sie verbunden haben.
- Klicken Sie auf „Audit ausführen“. Das Audit beginnt dann mit der Verarbeitung.
- Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Audit-Datei herunterladen“, um eine Tabelle mit den Prüfergebnissen zu exportieren.
- Öffnen Sie die Audit-Datei auf Ihrem Computer und zeigen Sie die CRM-Datenaufschlüsselung an. Der Export wird die folgenden Seiten enthalten:
- Ergebnisse exportieren: eine Zusammenfassung der während des Audits analysierten Objekte.
- Objekt-Registerkarten: Für jeden Objekttyp wird eine Seite erstellt, die die für dieses Objekt im externen CRM erstellten Eigenschaften auflistet. Jede Eigenschaft wird nach ihrem Namen, Datentyp und dem entsprechenden HubSpot-Datentyp sowie zusätzlichen Informationen über die Eigenschaft aufgeschlüsselt.
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