CRM-Datenaudit-Integrationen (BETA) installieren und verwenden

Sie können eine CRM-Datenprüfungsintegration installieren, um die Daten in einem externen CRM zu prüfen, z. B. Zoho. Die Überprüfung Ihrer externen CRM-Daten zeigt Ihnen die verschiedenen Datentypen in Ihrem CRM im Vergleich zu Ihren HubSpot-Daten. Dies kann beispielsweise nützlich sein, wenn eine Synchronisierung zwischen den beiden CRMs eingerichtet werden muss.

Folgende Integrationen sind derzeit im App Marketplace verfügbar:

• Copper-Datenprüung
• Pipedrive-Datenprüung
• Zoho-Datenprüung
• ActiveCampaign-Datenprüfung
• Mailchimp-Datenprüfung

So installieren Sie ein CRM-Daten-Audit-Tool:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf das Marketplace-Symbol in der Hauptnavigationsleiste und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um das Datenaudit-Tool zu suchen, das Ihrem externen CRM entspricht.
• Klicken Sie auf „App installieren“. 
• Wählen Sie im Pop-up-Fenster Ihr externes CRM-Konto aus und klicken Sie dann auf „Absenden“. Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf „Akzeptieren“, um den Zugriff auf Ihre CRM-Daten zu ermöglichen.

Mit der installierten Integration können Sie nun ein Audit durchführen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Integrationen“ > „Verbundene Apps“.
• Klicken Sie auf die Daten-Audit-App, die Sie verbunden haben.
• Klicken Sie auf „Audit ausführen“. Das Audit beginnt dann mit der Verarbeitung.
• Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Audit-Datei herunterladen“, um eine Tabelle mit den Prüfergebnissen zu exportieren.
• Öffnen Sie die Audit-Datei auf Ihrem Computer und zeigen Sie die CRM-Datenaufschlüsselung an. Der Export wird die folgenden Seiten enthalten:
  • Ergebnisse exportieren: eine Zusammenfassung der während des Audits analysierten Objekte.
  • Objekt-Registerkarten: Für jeden Objekttyp wird eine Seite erstellt, die die für dieses Objekt im externen CRM erstellten Eigenschaften auflistet. Jede Eigenschaft wird nach ihrem Namen, Datentyp und dem entsprechenden HubSpot-Datentyp sowie zusätzlichen Informationen über die Eigenschaft aufgeschlüsselt.