Deal-Pipeline-Automatisierung einrichten

In den Deal-Pipeline-Einstellungen können Sie die Automatisierung des Wertes für das Abschlussdatum anpassen oder Aktionen auslösen, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase gelangt. Diese Automatisierungen sind Pipeline-spezifisch, sodass Sie die Aktionen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. 

Die Automatisierungen, die Sie anpassen können, hängen von Ihrem HubSpot-Abonnement ab:

• Wenn Ihr Account über kostenlose Tools verfügt, können Sie die Automatisierung des Abschlussdatums anpassen.
• Wenn Ihr Account über ein Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie in Ihren Deal-Pipeline-Einstellungen Aktionen basierend auf Dealphasen automatisieren.
• Wenn Ihr Account über ein Professional- oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie auch eine Automatisierung in Workflows einrichten, um Prozesse auf der Grundlage von Deals zu automatisieren. Erfahren Sie mehr über dealbasierte Workflows.

Automatisierung des Abschlussdatums anpassen

Standardmäßig wird das folgende Verhalten erwartet:

• Wenn Sie einen Deal in eine abgeschlossene Phase verschieben, wird der Abschlussdatum-Wert des Deals auf das heutige Datum aktualisiert.
• Wenn Sie einen Deal von einer abgeschlossenen Phase in eine offene Phase verschieben, wird der zuvor festgelegte Abschlussdatum-Wert beibehalten.
• Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit einer Dealphase in den Pipeline-Einstellungen von einem beliebigen Prozentsatz (d. h. offen) in Verloren oder gewonnen oder umgekehrt ändern, bleibt der zuvor festgelegte Wertfür das Abschlussdatum erhalten.

Bitte beachten: Das Zusammenführen eines Datensatzes löst keine Abschlussdatum Automatisierungen aus.

Sie können diese Automatisierungseinstellungen pro Pipeline anpassen, um das Festlegen des Abschlussdatums zu stoppen oder um das Abschlussdatum zu löschen, wenn ein Deal in eine offene Phase wechselt.

So passen Sie die Einstellungen für die Automatisierung des Abschlussdatums an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Ticket-Pipeline zum Anpassen aus.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren.

Bitte beachten Sie: Wenn eingeklappt, klicken Sie auf Automatisierung nach Vorlage, um den Abschnitt zu erweitern.

6. Gehen Sie zum Anpassen der Automatisierung für den Fall, dass ein Deal in eine abgeschlossene Phase verschoben wird, in der Zeile Abschlussdatum bzw. Datum des Schließens auf heute festlegen, wenn Deal in (ab)geschlossene Phase verschoben wird folgendermaßen vor:
   
   • Um die Automatisierung zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter aus. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, wird das Abschlussdatum eines Deal nicht aktualisiert, wenn Sie ein Ticket in eine geschlossene Phase verschieben.
   • Um die Automatisierung wieder zu aktivieren, schalten Sie den Schalter ein. Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird das Abschlussdatum eines Deals auf das heutige Datum gesetzt, wenn Sie einen Deal in eine abgeschlossene Phase verschieben.
7. Gehen Sie zum Anpassen der Automatisierung für den Fall, dass ein Deal von einer abgeschlossene Phase in eine offene Phase verschoben wird, in derZeile Abschlussdatum löschen, wenn Deal aus (ab)geschlossener Phase in offene Phase verschoben wird. folgendermaßen vor:
   • Um die Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie den Schalter ein. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Abschlussdatum eines Deals gelöscht, wenn Sie einen Deal von einer abgeschlossenen in eine offene Phase verschieben.
   • Um die Automatisierung wieder zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter aus. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, bleibt das Abschlussdatum eines Deals der zuvor festgelegte Wert, wenn Sie einen Deal von einer abgeschlossenen in eine offene Phase verschieben.

Erfahren Sie mehr über die Dealeigenschaft Abschlussdatum.

Aktionen basierend auf den Dealphasen automatisieren

Sie können eine Aufgabe erstellen oder eine interne Benachrichtigung senden, wenn sich die Phase eines Deals ändert (Sales Hub Starter, Professional und Enterprise). Wenn Sie erweiterte Automatisierungen erstellen möchten, können Sie dies mit dealbasierten Workflows tun (nur Professional und Enterprise ).

Um Aktionen zu Dealphasen zu automatisieren, müssen Sie über die Berechtigungen Super-Admin oder Account-Zugriff verfügen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals. 
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie im Abschnitt Pipeline auswählen auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann die Pipeline zum Automatisieren aus.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren. 

Bitte beachten Sie: Wenn reduziert, klicken Sie auf Workflows komplett neu erstellen , um den Abschnitt zu erweitern.

6. Klicken Sie im Abschnitt Aktionen auslösen, wenn ein Deal in eine neue Phase übergeht auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion zu einer Dealphase hinzuzufügen.

7. Richten Sie im rechten Bereich Ihre Aktion ein:
   • Um eine interne E-Mail-Benachrichtigung zu senden, wenn ein Deal die Phase erreicht, wählen Sie Interne E-Mail-Benachrichtigung senden. Richten Sie die Details der Benachrichtigung ein und klicken Sie dann auf Speichern.

• • Um eine Aufgabe zu erstellen, wenn ein Deal in die Phase eintritt, wählen Sie Aufgabe erstellen aus. Geben Sie die Aufgabendetails ein und klicken Sie dann auf Speichern.

8. Klicken Sie auf die Aktionsblase, um eine vorhandene Aktion zu bearbeiten. Nehmen Sie Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.
9. Um einen Kommentar für andere Benutzer zu einer Aktion zu hinterlassen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das comments Kommentar-Symbol. Geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf Kommentieren.

10. Um eine Aktion zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie dann auf das delete Papierkorb-Symbol. Wählen Sie Diese Aktion löschen aus, um nur die ausgewählte Aktion zu löschen, oder wählen Sie Diese Aktion und alle folgenden Aktionen löschen aus, um die ausgewählte Aktion und alle darunter liegenden Aktionen zu löschen.
11. Um zum vollständigen Workflow-Editor zu navigieren (nur Sales Hub Professional oder Enterprise), klicken Sie unterhalb der Aktionen der Phase auf In Workflows öffnen.