Aufgaben bearbeiten oder löschen

Nachdem Sie Aufgaben erstellt haben, können Sie Ihre Aufgaben an verschiedenen Stellen in Ihrem HubSpot-Account bearbeiten oder löschen.

Erfahren Sie mehr über das:

• Erstellen von Aufgaben
• Aufgaben filtern und Ansichten speichern
• Aufgaben abschließen

Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in der HubSpot Mobile-App verwenden.

Aufgaben auf der Indexseite für Aufgaben bearbeiten oder löschen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Aufgaben. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Aufgaben.
2. Gehen Sie zu einer Aufgabenansicht oder filtern Sie die Aufgaben, die Sie anzeigen möchten.
3. So bearbeiten Sie eine einzelne Aufgabe:
   1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf das Symbol für die sidebarExpand Aufgabenvorschau.
   2. Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen an den Aufgabendetails vor und klicken Sie dann auf Speichern.
4. So bearbeiten Sie dieselbe Eigenschaft für mehrere Aufgaben:
   •  Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben.
   •  Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Bearbeiten“. Wenn Bearbeiten nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus.
   • Geben Sie den aktualisierten Wert ein oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Speichern. Für alle ausgewählten Aufgaben wird derselbe Eigenschaftswert festgelegt.
5. So löschen Sie Aufgaben: 
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben.
   • Klicken Sie oben in der Tabelle auf Löschen. Wenn Löschen nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann Löschen aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Aufgaben in einem Datensatz bearbeiten oder löschen

Während Sie einen anderen Datensatz (z. B. Kontakt) anzeigen, können Sie eine zugeordnete Aufgabe bearbeiten oder löschen.

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Aktivitäten“.
4. Klicken Sie oberhalb der Chronik auf die Registerkarte Aufgaben .
5. Suchen Sie die Aufgabe, mit der Sie arbeiten möchten. Wenn die Aufgabendetails eingeklappt sind, klicken Sie auf den Namen der Aufgabe, um sie zu erweitern.
6. So bearbeiten Sie die Aufgabeneigenschaften:
   • Klicken Sie in der Aufgabe auf jedes Feld oder Dropdown-Menü , um die Aufgabendetails zu bearbeiten.
   • Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.
7. So löschen Sie die Aufgabe:
   • Klicken Sie auf "Aktionen" und wählen Sie dann "Löschen" aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.
8. So ergreifen Sie andere Maßnahmen:
   • Kommentar: Erwähnen Sie andere Benutzer oder Teams. Klicken Sie am unteren Rand der Aufgabe auf Kommentar hinzufügen.
   • Anpinnen: Pinnen Sie die Aufgabe oben im Aktivität Chronik an. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Anpinnen aus.
   • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Zeigen Sie den Eigenschaftsverlauf der Aufgabe an. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Verlauf aus.

Aufgaben in Ihrem Gmail-Posteingang bearbeiten oder löschen

Sie können Aufgaben in Gmail bearbeiten oder löschen, wenn Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot verknüpft haben.

1. Melden Sie sich bei Gmail an.
2. Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das sprocket HubSpot-Symbol.
3. Klicken Sie auf den Tab Aufgaben.
4. Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf die Aufgabe und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
5. Um eine Aufgabe in Ihrem HubSpot-Account anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann In HubSpot anzeigen aus.
6. Um eine Aufgabe zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Löschen aus.