Datensätze mit Hilfe von Workflows bearbeiten

Nachdem Sie Ihren Workflow erstellt und Aufnahme-Trigger festgelegt haben, verwenden Sie die Aktion Datensätze bearbeiten, um die Eigenschaften Ihres Datensatzes zu aktualisieren oder zu löschen. Sie können zum Beispiel die Branche eines Kontakts auf einen Wert wie Bauwesen setzen, wenn er ein bestimmtes Formular einreicht.

Sie können diese Aktion auch verwenden, um Werte von einer Eigenschaft in eine andere zu kopieren, sowohl innerhalb desselben Datensatzes als auch mit zugeordneten Datensätzen. Sie können zum Beispiel die Eigenschaft eines Unternehmens Industrie in die Eigenschaft des zugehörigen Kontakts Industrie kopieren. 

Richten Sie die Aktion "Datensatz bearbeiten" ein.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
3. Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
4. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
5. Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Datensatz bearbeiten. 
6. Klicken Sie im Feld Zielobjekt auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Objekttypaus. 
7. Wenn Sie ein verknüpftes Objekt ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnung zu Objekt und wählen Sie ein Zuordnungslabelaus. Erfahren Sie mehr über Zuordnungslabel. 
   
   

8. Klicken Sie im Feld Zu bearbeitende Eigenschaft auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die zu aktualisierende Eigenschaft aus. Die folgenden Schritte variieren je nach ausgewähltem Eigenschaftstyp:

Kontrollkästchen und andere Eigenschaften vom Typ "Auswahl"

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü [Eigenschaftsname] und wählen Sie einen Wert. 
• Um Werte aus einer anderen Eigenschaft zu kopieren und zu verwenden, suchen Sie im Bereich Daten einfügen nach einer Eigenschaft und wählen diese aus. Wenn ein Wert in eine andere Eigenschaft kopiert wird, müssen die Eigenschaften kompatibel sein. Erfahren Sie mehr über kompatible Eigenschaftstypen. 
   

• An aktuelle(n) Werte(n) anhängen: fügt die neuen Eigenschaftenwerte zu den bereits vorhandenen Eigenschaftswerten hinzu. Beispiel: Die Aktion wurde so konfiguriert, dass der Eigenschaftswert auf die Option B festgelegt wird. Wenn der Eigenschaftswert des Kontakts die Option A war, hat der Kontakt nach dem Durchlaufen der Aktion sowohl die Option A als auch die Option B. 
• Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: löscht alle vorherigen Eigenschaftswerte und fügt nur die festgelegten Eigenschaftswerte hinzu. Zum Beispiel wurde die Aktion so konfiguriert, dass der Eigenschaftswert auf die Option B festgelegt wird. Wenn der Eigenschaftswert des Kontakts die Option A war, hat der Kontakt nach dem Durchlaufen der Aktion nur noch die Option B.
   

Eigenschaften der Texteingabe 

• Geben Sie in das Feld [Eigenschaftsname] den Eigenschaftswertein. 
• Um Werte aus einer anderen Eigenschaft zu kopieren und zu verwenden, suchen Sie im Bereich Daten einfügen nach einer Eigenschaft und wählen diese aus. Sie können sowohl benutzerdefinierten Text als auch Werte aus anderen Eigenschaften kombinieren. 
   

Eigenschaften der Datumsauswahl

• Das Datum verwenden, an dem die Aktion abgeschlossen ist: Legen Sie den Wert der Eigenschaft auf das Datum fest, an dem der Datensatz diesen Schritt im Workflow erreicht.
• Datum oder Datum auswählen Eigenschaft: Legen Sie den Eigenschaft Wert auf das angegebene Datum fest. Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie auch andere Eigenschaften der Datumseigenschaft kopieren. Klicken Sie im linken Bereich auf die Datumsauswahl . Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus. Sie können keine Eigenschaften auswählen, die nicht von der Datumsauswahl abhängen.
   

Verwenden Sie die Ergebnisse früherer Aktionen, um Ihre Datensätze zu aktualisieren

• Klicken Sie im Abschnitt Aktionsdaten auf Weitere Aktionsdaten .
• Klicken Sie auf den Aktionsnamen und wählen Sie dann die Ausgabe aus. 
• Um den Eigenschaftswert zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandenen Eigenschaftswert löschen . 

Eigenschaftswerte löschen

• Um alle Eigenschaften aus der Eigenschaft des Datensatzes zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandenen Eigenschaftswert löschen .