BetaJourneys verwenden (BETA)

Verwenden Sie Journeys, um ansprechende und personalisierte Erlebnisse für die Marketingautomatisierung an einem Ort zu erstellen, anstatt mehrere Workflows zu erstellen. Marketingfachleute können Marketing-Strategien entwickeln, einschließlich Leadgenerierung, Lead-Nurturing oder Kunden-Re-Engagement-Kampagnen.

Nach dem Erstellen Ihrer Customer Journey können Sie die Performance Ihrer Customer Journey analysieren und Berichte zu Ihren Maßnahmen zur Marketingautomatisierung erstellen.

Bitte beachten: Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Account für die Beta-Phase anmelden können.

Journeys erstellen

Wenn Sie Journeys erstellen, anmelden Sie Kontakte, indem Sie eine Aufzählung Eigenschaft und ausgewählte Listen verwenden. Sie können jeder Phase der Customer Journey einen anderen Eigenschaftswert zuweisen. Jede Phase funktioniert wie ein automatisierter Ablauf. Kontakte durchlaufen die Customer Journey auf unterschiedlichen Pfaden, je nachdem, wie weit sie die einzelnen Phasen durchlaufen.

In jedem Customer Journey können Sie basierend auf Ihren Zielen ein Ziel Exit-Ende festlegen, das dem ausgewählten Customer Journey Eigenschaft Wert entspricht. Sie können jedoch mehrere erfolglose Enden haben, die auf unterschiedlichen Eigenschaften basieren. 

Sie können beispielsweise eine Customer Journey mit der neuen Standard-Eigenschaft " Customer Journey-Phase " einrichten. Erstellen Sie dann Phasen für alle Eigenschaften der Journey-Phase und fügen Sie Aktionen hinzu, die in jeder Phase automatisch ausgeführt werden. Legen Sie abschließend die Eigenschaften der Journey-Phase für den Exit und das Beenden Ihres Ziels fest.  

Eine neue Customer Journey erstellen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automatisierungen>Journeys.   
• Klicken Sie oben rechts auf Customer Journey erstellen . 
• So erstellen Sie eine Customer Journey von Grund auf neu:
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Option Komplett neu beginnen aus.
  • Klicken Sie unten rechts auf Weiter. Sie werden zum Customer Journey-Editor weitergeleitet. Fahren Sie dann mit dem Einrichten Ihrer Customer Journey fort. 

• So erstellen Sie eine Customer Journey aus einer Vorlage:
  • Wählen Sie im rechten Bereich "Vorlage verwenden" aus.
  • Klicken Sie unten rechts auf Weiter. 
  • Wählen Sie Ihre Vorlage aus. Klicken Sie dann auf Weiter. Sie werden zum Customer Journey-Editor weitergeleitet. Fahren Sie dann mit dem Einrichten Ihrer Customer Journey fort. 
• Wenn Sie zum ersten Mal eine Customer Journey erstellen, können Sie hier lernen, wie Sie eine Customer Journey von Grund auf neu erstellen:
  • Wählen Sie im rechten Bereich Geführtes Setup aus.
  • Klicken Sie unten rechts auf Weiter. Folgen Sie dann der geführten Tour, um eine neue Customer Journey zu erstellen. 

• Im Customer Journey-Editor können Sie Ihre Customer Journey als verschiedene Interaktion-Pfade oder als eine einzelne Customer Journey Baum betrachten. Um Ihre Ansicht auszuwählen, klicken Sie oben rechts auf das Symbol für den Interaktionspfad oder das Baum-Symbol. 

Customer Journey-Aufnahme einrichten

Wenn Sie eine neue Customer Journey erstellen, wählen Sie Ihre Aufnahmelisten aus und richten Sie Ihre Customer Journey auf eine Eigenschaft wie die Journey-Phase oder Lifecycle-Phase aus. Sie können eine beliebige Aufzählungs-Eigenschaft verwenden, z. B. eine Dropdown-Auswahl, mehrere Kontrollkästchen oder eine Optionsfeld-Auswahl-Eigenschaft. 

Beim Einrichten einer Customer Journey können Sie den verschiedenen Phasen der Customer Journey bestimmte Eigenschaften zuweisen. Wenn ein Kontakt mit einem bestimmten Eigenschaftswert aktualisiert wird, wird er in der entsprechenden Phase angemeldet. Nach dem Einrichten Ihrer Customer Journey ist es immer noch möglich, die für jede Phase verwendete Eigenschaft für die Customer Journey und die Eigenschaften zu ändern.

Bitte beachten: Sie können nicht die gleichen Listen und Eigenschaften wie eine andere Customer Journey auswählen. Um eine neue Customer Journey einzurichten, müssen Sie andere Listen oder eine andere Eigenschaft für die Aufnahme auswählen.

• Klicken Sie oben links auf Aufnahme. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sie befinden sich in einer der ausgewählten Listen und wählen Sie die Kontaktelisten mit Kontakten aus, die für die Aufnahme in die Customer Journey anmelden können.
  • Dies bedeutet nicht, dass die Kontakte automatisch angemeldet werden. Kontakte müssen weiterhin entweder die Startkriterien der Customer Journey oder einen der Phasenwerte erfüllen, um sich anmelden zu können.
  • Kontakte bleiben in der Customer Journey erhalten, auch wenn sie nach der Aufnahme aus den Listen entfernt wurden.
  • Sie können bis zu fünf Listen auswählen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Listen. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakteigenschaft ist gleich Wert und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
   

Entfernung von Customer Journey einrichten 

• Klicken Sie oben links auf Aufnahme.
• Klicken Sie im linken Bereich auf die Registerkarte " Abmeldung" . 
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Entfernungskriterien: 
  • Befinden sich auf einer Unterdrückungsliste oder treten einer solchen bei: Entfernen Sie Kontakte von der Customer Journey, wenn sie zu einer der ausgewählten Unterdrückungslisten hinzugefügt werden. 
  • Werden aus Aufnahmelisten entfernt: Kontakte werden von der Customer Journey entfernt, wenn sie nicht mehr in den Aufnahmelisten enthalten sind. 
  • Einer Endphase frühzeitig zuordnen: Entfernen Sie Kontakte aus der Customer Journey, wenn sie einer Endphase in der Customer Journey entsprechen. Wenn Sie diese Option auswählen, überspringen die Kontakte alle abschließenden Aktionen, die mit der Endphase verknüpft sind.
     

Die Aufnahmekriterien für die Customer Journey ändern

• Klicken Sie oben links auf Aufnahme. 
• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Kontakteigenschaft ist gleich Wert und wählen Sie eine neue Eigenschaft aus. 
• Klicken Sie oben auf Speichern als. 
• Wählen Sie im Dialogfeld einen entsprechenden Phasenwert basierend auf der neuen Eigenschaft aus. 
• Klicken Sie unten auf Updates speichern. Um die Eigenschaften der Phasen später auszuwählen, klicken Sie auf Überspringen. 

Startphase einer Customer Journey auswählen

Wählen Sie einen Eigenschaft Wert aus dem Aufnahme-Eigenschaft aus, um mit der Aufnahme von Kontakten in Ihre Customer Journey zu beginnen:

• Klicken Sie im Customer Journey-Editor in der Startphase auf Details. Richten Sie im linken Bereich die Startphase Ihrer Customer Journey ein:
  
  

• • Klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü und wählen Sie eine Eigenschaft aus. Wenn Sie zuvor beim Einrichten der Aufnahme eine Eigenschaft ausgewählt haben, wird die Eigenschaft standardmäßig angezeigt. 
  • Klicken Sie auf das zweite Dropdown-Menü und wählen Sie einen Eigenschaftswert aus, den Sie als Wert für die Aufnahmephase festlegen möchten. 
  • Um neue Kontakte ohne Eigenschaft-Wert für die ausgewählte Eigenschaft anzumelden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontakte mit leerem Wert in diese Phase aufnehmen . 
  • Klicken Sie oben auf Speichern. 

Konfigurieren Sie die Phasen und Aktionen Ihrer Customer Journey

• Halten Sie im Customer Journey-Editor den Mauszeiger über die Linie und klicken Sie auf das +-Symbol. Wählen Sie dann Neue Phase hinzufügen aus. Beim Hinzufügen einer neuen Phase zu einem nicht erfolgreichen Pfad: 
  • Wenn Sie sich in der Strukturansicht befinden, wird dadurch eine neue Verzweigung erstellt. 
  • Wenn Sie sich in der Ansicht des Interaktionspfads befinden, wird ein neuer alternativer Pfadabschnitt im Editor erstellt. Sie können auf das Symbol für das Einklappen klicken, um jeden Abschnitt ein- und auszuklappen. 
  • Sie können 10 Phasen pro Customer Journey addieren.
     

• Nachdem Sie eine Phase hinzugefügt haben, können Sie Aktionen zu Ihren neu hinzugefügten Phasen hinzufügen. Klicken Sie in der Phase auf das Menü-Symbol und wählen Sie Flow bearbeiten aus.
  
  • Sie müssen für jede Phase mindestens eine Aktion hinzufügen. 
  • Sie können bis zu 50 Aktionen pro Phase hinzufügen.
• Wählen Sie aus den folgenden Aktionstypen aus:
  • Berührungspunkt-Aktionen: Wählen Sie eine der folgenden Berührungspunktaktionen aus.
    • Elemente senden: Senden Sie eine automatisierte Marketing-E-Mail, SMS oder WhatsApp-Nachricht an den Kontakt. Wenn Sie diese Aktion einrichten, können Sie alle drei Ressourcen-Typen zum Senden auf einmal Trigger. 
    • Warten: Fügen Sie eine Verzögerung für einen bestimmten Betrag hinzu. 
    • Warten bis Aktivität: Verzögerung, bis eine bestimmte Benutzer-Aktivität auftritt. Zögern Sie beispielsweise, bis der Benutzer ein Formular einsendet, eine bestimmte Seite auf einer Website besucht, auf eine E-Mail antwortet oder mehr. 
  • Prozessaktionen: Wählen Sie eine der folgenden Prozessaktionen aus. 
    • Aufgabe erstellen: Erstellen Sie eine Aufgabe und fügen Sie sie dem aufgenommenen Kontakt hinzu. Diese Aufgabe wird auch auf der Aufgabenseite angezeigt. Erfahren Sie mehr über das Verwenden von Aufgaben. 
    • Eigenschaft festlegen: Legen Sie einen bestimmten Eigenschaftswert für den aufgenommenen Kontakt fest. Sie können die Phase konfigurieren, die für die Automatisierung der Customer Journey verwendet wird. 
    • Benachrichtigung senden: Senden Sie eine In-App- oder interne E-Mail-Benachrichtigung. Sie können die Benachrichtigung an bestimmte Benutzer, Teams oder die bestehenden zuständigen Mitarbeiter des aufgenommenen Kontakts senden. 
  • Gehe zu: zuordnen Sie die Phase einem erfolgreichen oder erfolglosen Ende. 
• Nachdem Sie Ihre Aktionen eingerichtet haben, klicken Sie oben links auf Beenden, um Customer Journey zu beenden.
   

• Um einen Kontakt zurück zu einer früheren Phase weiterzuleiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Linie und klicken Sie auf das +-Symbol. Wählen Sie dann Zur Phase wechseln. Diese Option kann nur für Phasen ausgewählt werden, während "Gehe zu"-Pfade nicht zwischen Phasen hinzugefügt werden können. 
• Um eine Customer Journey zu beenden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Linie und klicken Sie auf das +-Symbol. Wählen Sie dann Customer Journey beenden aus. Dadurch wird automatisch ein Ziel-Exit oder - Beenden hinzugefügt.
  
  

Bestimmen Sie den Erfolg Ihrer Customer Journey

• Klicken Sie im Feld Beenden oder Beenden auf die Schaltfläche Einrichten.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü [Eigenschafts-Name festlegen auf) und wählen Sie einen Wert für die Eigenschaft aus. 
• Für jedes Ende können Sie auch auf das Dropdown-Menü Zu statischer Liste hinzufügen klicken und eine statische Liste auswählen. Dadurch werden alle Kontakte, die die Customer Journey abgeschlossen haben, zur ausgewählten statischen Liste hinzugefügt. Dies ist ein optionaler Schritt. 

Bitte beachten: Sie können nur ein Ziel-Exit-Ende pro Customer Journey auswählen.

Aktivieren Sie Ihre Customer Journey.

• Nachdem Sie Ihre Automatisierung der Customer Journey eingerichtet haben, klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen.
• Im rechten Bereich können Sie die Anzahl der Kontakte überprüfen, die für die Customer Journey in Frage kommen. Sie können auch Folgendes konfigurieren:
  • Möchten Sie Kontakte anmelden, die derzeit die Aufnahmekriterien erfüllen, wenn der Workflow aktiviert wird? Wählen Sie aus, ob Datensätze registriert werden sollen, die derzeit die Aufnahmekriterien erfüllen, oder ob nur Datensätze angemeldet werden sollen, die diese Kriterien in der Zukunft erfüllen.
    • Ja, vorhandene Kontakte, die die Aufnahmekriterien erfüllen, sofort beim Aktivieren der Customer Journey anmelden: Alle vorhandenen Datensätze anmelden, die die Aufnahmekriterien erfüllen.
    • Nein, nur Kontakte anmelden, die die Aufnahmekriterien erfüllen, nachdem die Customer Journey aktiviert wurde: Es werden nur Datensätze aufgenommen, die die Aufnahmekriterien erfüllen, nachdem der Workflow aktiviert wurde. 
  • Dashboard mit Phasenberichten erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um automatisch ein Dashboard und Berichte für jede Phase Ihrer Customer Journey zu erstellen. Die Dashboard und Berichte werden auf Ihre Berichtswesen Beschränkungen angerechnet. 
• Klicken Sie unten auf Customer Journey aktivieren . 

Verwalten Sie Ihre Journeys

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automatisierungen>Journeys.   
• Um eine vorhandene Customer Journey zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten. Sie können nur Journeys bearbeiten, die deaktiviert sind. 
• Um zu sehen, welche Elemente in einer Customer Journey verwendet wurden, z. B. E-Mails oder SMS-Nachrichten, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Verwendete Elemente anzeigen aus. Die Elemente werden im rechten Bereich angezeigt. 
• Um eine Customer Journey zu löschen, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Löschen aus.
  
  

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automations Journeys > .  
• Um die Performance einer Customer Journey zu überprüfen, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Details anzeigen aus. 
• Überprüfen Sie im linken Bereich die Details der Customer Journey.
  • Um die Customer Journey zu bearbeiten, klicken Sie oben auf Aktionen. Wählen Sie dann Bearbeiten aus. 
  • Um eine Customer Journey zu löschen, klicken Sie oben auf Aktionen. Wählen Sie dann Löschen. Wählen Sie dann Löschen aus.
     

Überprüfen Sie die Performance Ihrer Customer Journey

Nachdem Sie Ihre Customer Journey aktiviert haben, können Sie den Aufnahmeverlauf und die individuelle Performance jeder Customer Journey analysieren. Dazu gehören die Kennzahlen der Customer Journey, Berichtswesen und Details wie Conversion-Kennzahlen. 

Erstellen und Überprüfen von Customer Journey-Berichten 

Sie können ein Dashboard erstellen und Berichte für Ihre Customer Journey während der Veröffentlichung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt im Customer Journey-Editor generieren. Bei der Veröffentlichung von Aktualisierungen Ihrer Customer Journey können Sie auch die Customer Journey-Berichte entsprechend aktualisieren. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automations Journeys > .  
• Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Customer Journey .
• So erstellen Sie eine neue Customer Journey Dashboard und Berichte:
  • Klicken Sie oben rechts im Customer Journey-Editor auf Anzeigen und wählen Sie Berichte aus. 

• • Geben Sie im rechten Bereich den Namen für Ihr Dashboard ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für welche Phasen möchten Sie Berichte erstellen, und wählen Sie die Phasen aus, für die Sie Berichte erstellen möchten. Standardmäßig sind alle Phasen ausgewählt. 
  • Klicken Sie auf „Dashboard erstellen“. Sie können auch ein Dashboard und entsprechende Berichte erstellen, wenn Sie die Customer Journey aktivieren.
     

• • So überprüfen Sie nach dem Erstellen Ihres Dashboards und Ihrer Berichte die Berichte für jede Phase:
    • Klicken Sie oben rechts im Customer Journey-Editor auf Anzeigen und wählen Sie Berichte aus. 

• • • Um die allgemeine Customer Journey Dashboard zu überprüfen, klicken Sie auf Gehe zu Dashboard . 
    • Klicken Sie im Abschnitt Phasenberichte auf Vorschau des Berichts für die Phase, die Sie in der Vorschau anzeigen möchten. 
    • Um den Bericht im Berichtseditor zu überprüfen, klicken Sie auf Zum Bericht . 

Bitte beachten: Sie können keine Customer Journey-Berichte bearbeiten. 

Die Conversion-Kennzahlen einer Customer Journey überprüfen 

Im Customer Journey-Editor können Sie die Conversion-Kennzahlen Ihrer Customer Journey für jede Phase der Customer Journey überprüfen. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automations Journeys > .  
• Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Customer Journey .
• Um Ihre Kennzahlen in der Customer Journey zu überprüfen, klicken Sie oben rechts auf Anzeigen und wählen Sie Kennzahlen aus. Auf der Seite mit den Kennzahlen können Sie Folgendes überprüfen: 
  • Die Gesamtanzahl der Aufnahmen für die Customer Journey.
  • Der Prozentsatz und die Anzahl der Aufnahmen, die die einzelnen Endpunkte erreicht haben.
  • Für jede Phase der Prozentsatz der Aufnahmen, die auf den einzelnen Pfaden fortgesetzt wurden.
     

Überprüfen der Performance einer Customer Journey 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automations Journeys > .  
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Customer Journey. Klicken Sie dann auf Mehr und wählen Sie Details anzeigen aus. 
• Auf der Registerkarte Performance können Sie die folgenden Performance-Berichte überprüfen. In den Berichten werden nur Daten angezeigt, die zu dem Zeitpunkt angezeigt werden, an dem die Customer Journey aktiviert wurde. 
  • Top-Kennzahlen: Dieser Bericht zeigt die Gesamtzahl der aufgenommenen Kontakte aus allen in Frage kommenden Kontakten, die Anzahl der erfolgreichen Kontakte und die Anzahl der nicht erfolgreichen Kontakte. 
  • Erfolgreiche Konversionen: Der Prozentsatz der erfolgreichen Konversionen mit der Anzahl der in Frage kommenden Kontakte, der aufgenommenen Kontakte und der Kontakte, die die Customer Journey mit einem erfolgreichen Ende erreicht haben.
  • Erfolglose Konversionen: Der Prozentsatz der erfolgreichen Konversionen mit der Anzahl der qualifizierten Kontakte, der aufgenommenen Kontakte und der Kontakte, die die Customer Journey mit einem nicht erfolgreichen Ende erreicht haben.
     

Customer Journey-Aufnahmen überprüfen

So überprüfen Sie eine Liste der Kontakte, die in Ihre Customer Journey aufgenommen wurden: 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automations Journeys > .  
• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Customer Journey. Klicken Sie dann auf Mehr und wählen Sie Details anzeigen aus. 
• Klicken Sie oben auf die Registerkarte Aktions- und Aufnahmeprotokolle .

Bitte beachten: Jeder Kontakt kann sich nur einmal in eine Customer Journey anmelden. Kontakte können nicht erneut in eine Customer Journey aufgenommen werden.