베타여정 사용(베타)
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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여정을 사용하여 여러 워크플로우에 걸쳐 구축하는 대신 동일한 보기 내에서 모두 매력적인 개인화된 마케팅 자동화 경험을 구축할 수 있습니다. 마케터는 리드 생성, 리드 육성 또는 고객 재참여 캠페인을 포함한 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다.
예를 들어, 새로운 기본 여정 단계 속성을 사용하여 여정을 설정할 수 있습니다. 각 여정 단계 속성 값에 대해 단계를 생성한 다음 각 단계에서 자동으로 실행할 작업을 추가할 수 있습니다. 여정을 생성한 후에는 여정의 성과를 분석하고 마케팅 자동화 노력에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다.
여정 만들기
각 사용자는 최대 10개까지 여정을 만들 수 있습니다. 새 여정을 만들려면 다음과 같이 하세요:- HubSpot 계정에서 자동화 > 여정으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 여정 만들기를 클릭합니다.
- 템플릿에서 여정을 만들려면 다음과 같이 하세요:
- 오른쪽 패널에서 템플릿에서 시작을 선택합니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다.
- 템플릿을 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다. 여정 편집기로 이동합니다. 그런 다음 여정을 계속 설정합니다.
- 여정을 처음 만드는 경우 처음부터 여정을 만드는 방법을 알아보세요:
- 오른쪽 패널에서 가이드 설정을 선택합니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다. 그런 다음 안내에 따라 새 여정을 만듭니다.
- 처음부터 여정을 만들려면
- 오른쪽 패널에서 처음부터 시작을 선택합니다.
- 그런 다음 여정을 구성합니다:
- 여정이름: 여정의 고유한 이름을 입력합니다.
- 설명: 여정의 목적에 따라 설명을 입력합니다.
- 이 여정에 등록할 수 있는 대상: 여정에 등록할 수 있는 연락처가 있는 연락처 목록을 선택합니다.
- 그렇다고 해서 연락처가 자동으로 등록되는 것은 아닙니다. 연락처가 등록하려면 여정의 시작 기준 또는 단계 값 중 하나를 충족해야 합니다.
- 최대 5개의 목록을 선택할 수 있습니다. 목록 사용에 대해 자세히 알아보세요.
- 하단에서 여정 만들기를 클릭합니다.
- 여정 편집기에서 여정을 여러 참여 경로 또는 단일 여정 트리로 검토할 수 있습니다. 보기를 선택하려면 오른쪽 상단에서 참여 경로 아이콘 또는 트리 아이콘을 클릭합니다.
여정 등록 설정
새 여정을 구축할 때는 여정 단계 또는 라이프사이클 단계와 같은 속성을 중심으로 여정을 구성하세요. 이 속성에 따라 등록할 적격 연락처와 여정의 단계가 결정됩니다. 여정을 설정한 후에도 사용되는 속성을 변경할 수 있습니다.
참고: 다른 여정과 동일한 자격 목록 및 속성을 선택할 수 없습니다. 새 여정을 설정하려면 다른 목록이나 등록할 다른 숙소를 선택해야 합니다.
- 여정 편집기의 시작 단계 아래에서 단계 선택을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 첫 번째 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
- 두 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 여정에 등록할 속성 값을 선택합니다.
- 선택한 속성에 대한 속성 값이 없는 새 연락처를 등록하려면 이 단계에서 빈 값으로 연락처 등록 확인란을 선택합니다.
- 하단에서 저장을 클릭합니다.
- 이전에 다른 숙소로 여정을 설정한 경우 숙소를 업데이트하려면 숙소를 업데이트하세요:
- 왼쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 연락처 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 속성을 선택합니다.
- 하단에서 저장을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 새 속성을 기준으로 해당 단계 값을 선택합니다.
- 하단에서 업데이트 저장을 클릭합니다. 나중에 스테이지의 속성 값을 선택하려면 건너뛰기를 클릭합니다.
여정의 성공 여부를 결정하세요
속성 값을 선택하여 여정의 성공 또는 실패를 결정합니다. 성공적인 종료 또는 실패한 종료를 설정합니다:- 상자에서 단계 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 속성 값을 선택합니다. 성공적인 종료 값은 하나만 선택할 수 있습니다.
- 각 끝에 대해 + 목록에 추가를 클릭합니다. 그러면 여정을 완료한 모든 연락처가 선택한 정적 목록에 추가됩니다.
여정 단계 및 작업 구성
- 연락처를 이전 단계로 다시 라우팅하려면 해당 라인 위로 마우스를 가져가서 + 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 단계로 이동을 선택합니다. 이 옵션은 단계에 대해서만 선택할 수 있으며, 단계 사이에 경로로 이동을 추가할 수 없습니다.
- 여정을 종료하려면 라인 위로 마우스를 가져가 + 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 여정 종료를 선택합니다. 그러면 자동으로 성공 종료가 추가됩니다.
- 옵션을 더 추가하려면 줄 위로 마우스를 가져가 + 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 새 단계 추가를 선택합니다. 실패한 경로에 새 단계를 추가하는 경우:
- 트리 보기에 있는 경우 새 브랜치가 만들어집니다.
- 참여 경로 보기에 있는 경우 편집기에 새 대체 경로 섹션이 생성됩니다. 접기 아이콘을 클릭하여 각 섹션을 접고 펼칠 수 있습니다.
- 스테이지를 추가한 후 새로 추가된 스테이지에 동작을 추가할 수 있습니다. 스테이지에서 메뉴 아이콘을 클릭하고 동작 추가를 선택합니다.
- 각 단계마다 하나 이상의 작업을 추가해야 합니다.
- 스테이지당 최대 200개의 액션을 추가할 수 있습니다.
- 다음 작업 유형 중에서 선택합니다:
- 터치포인트 작업: 다음 터치포인트 작업 중에서 선택합니다.
- 자산 보내기: 연락처에게 자동 마케팅 이메일, SMS 또는 WhatsApp 메시지를 보냅니다. 이 작업을 설정할 때 세 가지 자산 유형을 모두 한 번에 전송하도록 트리거할 수 있습니다.
- 대기: 지정된 시간 동안 지연을 추가합니다.
- 활동까지 대기: 특정 사용자 활동이 발생할 때까지 지연합니다. 예를 들어 사용자가 양식을 제출하거나 웹사이트의 특정 페이지를 방문하거나 이메일에 답장할 때까지 지연할 수 있습니다.
- 프로세스 작업: 다음 프로세스 작업 중에서 선택합니다.
- 작업 만들기: 등록된 연락처에 작업을 만들어 추가합니다. 이 작업은 작업 페이지에도 표시됩니다. 작업 사용에 대해 자세히 알아보세요.
- 속성 설정: 등록된 연락처에 대한 특정 속성 값을 설정합니다. 여정 자동화에 사용되는 단계를 구성할 수 있습니다.
- 알림 보내기: 인앱 또는 내부 이메일 알림을 보냅니다. 특정 사용자, 팀 또는 등록된 연락처의 기존 소유자에게 알림을 보낼 수 있습니다.
- 이동: 단계를 성공 또는 실패한 종료와 연결합니다.
- 터치포인트 작업: 다음 터치포인트 작업 중에서 선택합니다.
- 작업을 설정한 후 왼쪽 상단에서 여정 종료를 클릭합니다.
여정의 시작 및 종료 조건 관리하기
적격 연락처를 결정하는 데 사용되는 목록을 업데이트하고 여정의 조기 종료 조건을 설정할 수 있습니다:- 여정 편집기의 왼쪽 상단에서 참가 조건을 클릭합니다.
- 등록할 수 있는 연락처를 편집하려면 이 여정에 참여할 수 있는 대상 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 여정에 참여할 수 있도록 설정하려는 연락처 목록 옆의 확인란을 선택합니다.
- 연락처가 여정을 조기에 종료하도록 허용하려면 조기 종료 조건을 클릭하여 확장합니다. 그런 다음 다음 확인란 중에서 선택합니다:
- 항목 목록에서 제거됨: 연락처가 더 이상 선택된 목록에 없는 경우 여정에서 연락처를 제거합니다.
- 종료 단계 값과 일찍 일치: 연락처가 종료 단계 값과 일찍 일치하는 경우 이 목록의 연락처를 제거합니다. 이는 성공한 최종 단계와 실패한 최종 단계 모두에 적용됩니다.
여정 시작하기
- 여정 자동화를 설정한 후 오른쪽 상단에서 검토 및 게시를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 여정에 적합한 연락처 수를 검토할 수 있습니다. 그런 다음 하단에서 여정 켜기를 클릭합니다.
여정 관리하기
여정을 켜면 각 여정의 개별 실적과 등록 내역을 분석할 수 있습니다.- HubSpot 계정에서 자동화 > 여정으로 이동합니다.
- 기존 여정을 편집하려면 편집을 클릭합니다. 꺼져 있는 여정만 편집할 수 있습니다.
- 이메일 또는 SMS 메시지와 같이 여정에 사용된 자산을 확인하려면 자세히를 클릭하고 사용된 자산 보기를 선택합니다. 자산이 오른쪽 패널에 표시됩니다.
- 여정을 삭제하려면 자세히를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
여정의 성과 검토
여정을 켜면 각 여정의 등록 기록과 개별 성과를 분석할 수 있습니다. 여기에는 여정의 지표, 보고 및 전환 지표와 같은 세부 정보가 포함됩니다.
여정의 지표 및 보고 검토하기
여정 편집기에서 각 단계에 대한 여정의 전환 지표 및 리포팅을 검토할 수 있습니다:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 여정으로 이동합니다.
- 기존 여정의 이름을 클릭합니다.
- 여정 지표를 검토하려면 오른쪽 상단에서 실적을 클릭하고 지표를 선택합니다. 지표 페이지에서 다음을 검토할 수 있습니다:
- 여정의 총 등록 수입니다.
- 각 엔드포인트에 도달한 등록의 백분율 및 개수.
- 각 단계에서 각 경로를 따라 계속 진행된 등록의 백분율.
- 여정 보고서를 검토하려면 오른쪽 상단에서 실적을 클릭하고 보고를 선택합니다.
- 여정 대시보드 및 보고서를 생성합니다:
- 오른쪽 패널에서 대시보드 이름을 입력합니다.
- 보고서를 생성할 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보고서를 생성할 단계를 선택합니다. 기본적으로 모든 단계가 선택되어 있습니다.
- 대시보드 만들기를 클릭합니다.
- 여정 대시보드 및 보고서를 생성합니다:
- 대시보드와 보고서를 만든 후 각 단계에 대한 보고서를 검토합니다:
- 전체 여정 대시보드를 검토하려면 대시보드로 이동을 클릭합니다.
- 단계 보고서 섹션에서 미리 보려는 섹션에 대한 보고서 미리 보기를 클릭합니다.
- 보고서 편집기에서 보고서를 검토하려면 보고서로 이동을 클릭합니다.
참고: 여정 보고서는 편집할 수 없습니다.
여정 세부 정보 검토하기
상태, 설명, 성과 지표 등 여정의 세부 정보를 검토할 수 있습니다:- HubSpot 계정에서 자동화 > 여정으로 이동합니다.
- 여정의 성과를 검토하려면 더 보기를 클릭하고 세부 정보 보기를 선택합니다.
- 왼쪽 패널에서 여정의 세부 정보를 검토합니다.
- 여정을 편집하려면 상단에서 작업을 클릭합니다. 그런 다음 편집을 선택합니다.
- 여정을 삭제하려면 상단에서 작업을 클릭합니다. 그런 다음 삭제를 선택합니다. 그런 다음 삭제를 선택합니다.
- 여정의 성과를 분석하려면 상단에서 성과 탭을 클릭합니다. 다음 실적 보고서를 검토합니다. 보고서에는 여정이 켜진 시점의 데이터가 표시됩니다.
- 상위 지표: 이 보고서에는 모든 적격 연락처 중 등록된 총 연락처 수, 성공한 연락처 수 및 실패한 연락처 수가 표시됩니다.
- 성공적인 전환: 적격 연락처, 등록된 연락처 및 여정이 성공적으로 종료된 연락처의 수를 포함한 성공적인 전환의 백분율입니다.
- 실패한 전환: 적격 연락처, 등록한 연락처 및 여정에 도달하여 성공적으로 종료되지 않은 연락처의 수를 포함한 성공적인 전환의 백분율입니다.
여정 등록 검토
여정에 등록한 연락처 목록을 검토하려면 여기를 클릭하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 여정으로 이동합니다.
- 여정의 성과를 검토하려면 자세히를 클릭하고 세부 정보 보기를 선택합니다.
- 상단에서 작업을 클릭하고 등록 로그를 선택합니다.
참고: 각 연락처는 한 번만 여정에 등록할 수 있습니다. 연락처는 여정에 다시 등록할 수 없습니다.