Använd automatisering av resor

Använd journeys för att skapa engagerande och personliga marketing automation-upplevelser i en och samma vy, istället för att bygga upp dem i en handfull olika arbetsflöden. Marknadsförare kan bygga upp marknadsföringsstrategier, inklusive kampanjer för leadgenerering, lead nurturing eller återengagemang av kunder.

När du har skapat din resa kan du analysera resans prestanda och rapportera om dina marketing automation-insatser.

Skapa resor

När du skapar resor registrerar du kontakter med hjälp av en uppräkningsegenskap och valda listor. Du kan tilldela varje steg i resan ett annat egenskapsvärde. Varje steg kommer att fungera som ett automatiserat flöde. Kontakterna rör sig genom resan på olika vägar beroende på hur långt de har kommit i varje steg.

I varje resa kan du ange ett mål som avslutas baserat på dina mål , vilket motsvarar det valda värdet för resans egenskaper. Du kan dock ha flera misslyckade avslut baserat på olika egenskapsvärden.

Du kan t.ex. skapa en resa med den nya standardegenskapen Journey stage. Sedan skapar du steg för vart och ett av egenskaperna för Journey-steg och lägger till åtgärder som automatiskt ska utföras i varje steg. Slutligen ställer du in Journey stage -egenskapsvärden för din målutgång och andra utgångar.

Skapa en ny resa

1. Gå till ditt HubSpot-konto och navigera till Marknadsföring > Resor.
2. Klicka på Skapa resa längst upp till höger.
3. Så här skapar du en resa från början:
   • Välj Starta från början i den högra panelen.
   • Klicka på Nästa längst ner till höger. Du kommer till redigeraren för resan. Fortsätt sedan att konfigurera din resa.
4. Så här skapar du en resa från en mall:
   • Välj Använd en mall i den högra panelen.
   • Klicka på Nästa längst ned till höger.
   • Välj din mall. Klicka sedan på Nästa. Du kommer att omdirigeras till resans redaktör. Fortsätt sedan att konfigurera din resa.
5. Om du skapar en resa för första gången kan du lära dig hur du skapar en resa från början:
   • I den högra panelen väljer du Guidad installation.
   • Klicka på Nästa längst ner till höger. Följ sedan den guidade turen för att skapa en ny resa.

6. I researrangören kan du granska din resa som olika engagemangsstigar eller som ett enda reseträd. Välj vy genom att klicka på ikonen för engagemangsstig eller trädikonen längst upp till höger.

Konfigurera registrering av resa

När du skapar en ny resa ska du välja vilka listor som ska registreras och centrera resan kring en egenskap som Journey stage eller lifecycle stage. Du kan använda vilken uppräkningsegenskap som helst, t.ex. ett rullgardinsval, flera kryssrutor eller en egenskap av typen radioval.

När du konfigurerar en resa kan du tilldela specifika egenskapsvärden till olika steg i resan. När en kontakt uppdateras med ett specifikt egenskapsvärde kommer de att registreras i motsvarande steg. När du har konfigurerat din resa är det fortfarande möjligt att ändra resans registreringsegenskap och de egenskapsvärden som används för varje steg.

Observera: du kan inte välja samma behörighetslistor och egenskaper som för en annan resa. Om du vill skapa en ny resa måste du välja andra listor eller en annan egenskap för inskrivning.

1. Klicka på Registrering längst upp till vänster.
2. Klicka på rullgardinsmenyn De finns i någon av de valda listorna och välj de kontaktlistor med kontakter som är berättigade att anmäla sig till resan.
   • Detta innebär inte att kontakter automatiskt kommer att anmäla sig. Kontakter måste fortfarande uppfylla antingen resans startkriterier eller något av etappvärdena för att anmäla sig.
   • Kontakter kommer att fortsätta på resan även om de tas bort från listorna efter att de har registrerat sig.
   • Du kan välja upp till 5 listor. Läs mer om hur du använder listor.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Contact property equals value och välj en egenskap.
   

Konfigurera avregistrering av resor

1. Klicka på Inskrivning längst upp till vänster.
2. Klicka på fliken Avregistrering i den vänstra panelen.
3. Markera kryssrutorna bredvid de avregistreringskriterier som du vill tillämpa:
   • Finns på eller går med i en spärrlista: avregistrera kontakter från resan när de läggs till i någon av de valda spärrlistorna.
   • Har tagits bort från registreringslistor: avregistrera kontakter från resan om de inte längre finns med i registreringslistorna.
   • Matchar ett slutsteg tidigt: avregistrera kontakter från resan om de matchar ett slutsteg i resan. När du väljer detta hoppar kontakterna över alla slutliga åtgärder som är kopplade till slutsteget.
     

Ändra kriterier för registrering av resa

1. Klicka på Inskrivning längst upp till vänster.
2. I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Contact property equals value och väljer en ny egenskap.
3. Klicka på Spara längst upp.
4. I dialogrutan väljer du ett motsvarande stegvärde baserat på den nya egenskapen.
5. Klicka på Spara uppdateringar längst ned. Om du vill välja etappernas egenskapsvärden senare klickar du på Hoppa över.

Välj en resas startsträcka

Välj ett fastighetsvärde från registreringsegenskapen för att börja registrera kontakter i din resa:

1. Klicka på Detaljer i startfasen i resans redigerare. I den vänstra panelen ställer du in startfasen för din resa:
   
   

• • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj en fastighet. Om du tidigare har valt en fastighet när du ställde in inskrivning kommer fastigheten att visas som standard.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj ett fastighetsvärde som du vill ange som värde för inskrivningsfasen.
  • Om du vill registrera nya kontakter utan något egenskapsvärde för den valda egenskapen markerar du kryssrutan Registrera kontakter med tomt värde i detta steg.
  • Klicka på Spara i den övre delen.

Konfigurera stegen och åtgärderna för din resa

Observera: Undvik att dela någon känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

1. Håll muspekaren över raden i reseredigeraren och klicka på ikonen +. Välj sedan Lägg till nytt steg. När du lägger till en ny etapp till en misslyckad sökväg:
   • Om du befinner dig i trädvyn skapas en ny gren.
   • Om du befinner dig i vyn för engagemangssökväg skapas ett nytt avsnitt för alternativ sökväg i redigeraren. Du kan klicka på kollaps-ikonen för att kollapsa och expandera varje avsnitt.
   • Du kan lägga till upp till 10 steg per resa.
     

.

2. När du har lagt till ett steg kan du lägga till åtgärder i dina nytillagda steg. Klicka på menyikonen i scenen och välj Redigera flöde.
   
   • Du måste lägga till minst en åtgärd för varje etapp.
   • Du kan lägga till upp till 50 åtgärder per etapp.
3. För att lägga till en åtgärd i ditt steg klickar du på + plus-ikonen. Sedan kan du använda Breeze Assistant (beta) eller manuellt lägga till åtgärder i dina etapper.
4. Om du vill använda Breeze Assistant för att lägga till åtgärder (beta) klickar du på Bygg med Assistant. Ange sedan din fråga och klicka på skicka-ikonen. Åtgärder kommer att föreslås baserat på begäran.
5. När du lägger till en åtgärd manuellt kan du välja mellan följande åtgärdstyper:
   • Marknadsföringsåtgärder: välj bland följande marknadsföringsåtgärder.
     • Send Assets: skicka ett automatiserat marknadsföringsmeddelande via e-post, SMS eller WhatsApp till kontakten. När du konfigurerar den här åtgärden kan du utlösa alla tre tillgångstyperna för att skicka samtidigt.
     • Wait: lägg till en fördröjning under en angiven tidsperiod.
     • Vänta tills aktivitet: fördröj tills en viss användaraktivitet inträffar. Du kan t.ex. fördröja tills användaren skickar in ett formulär, besöker en viss sida på en webbplats, svarar på ett e-postmeddelande eller annat.
   • Processåtgärder: välj bland följande processåtgärder.
     • Create task: skapa och lägg till en uppgift för den registrerade kontakten. Den här uppgiften visas också på sidan Uppgifter. Läs mer om hur du använder uppgifter.
     • Set property: ange ett specifikt egenskapsvärde för den registrerade kontakten. Du kan konfigurera det steg som används för automatiseringen av resan.
     • Skicka avisering: skicka en avisering i appen eller ett internt e-postmeddelande. Du kan skicka meddelandet till specifika användare, team eller den inskrivna kontaktens befintliga ägare.
   • Gå till: associera steget med ett lyckat eller misslyckat slut.
6. När du har ställt in dina åtgärder klickar du på Exit to journey längst upp till vänster.
   

.

7. I huvudredigeraren för resan:
   • Om du vill skicka en kontakt tillbaka till ett tidigare skede håller du muspekaren över linjen och klickar på +-ikonen. Välj sedan Gå till etapp. Det här alternativet kan bara väljas för etapper, det går inte att lägga till gå till-vägar mellan etapper.
   • För att avsluta en resa håller du muspekaren över linjen och klickar på ikonen +. Välj sedan Avsluta resa. Detta kommer automatiskt att lägga till en Goal exit eller Exit.
     
     

Bestäm hur framgångsrik din resa är

1. Klicka på Konfigurera i rutan Målutgång eller Utgång. Om du använder en mall eller redigerar en befintlig resa klickar du på etappnamnet.
2. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Ställ in [egenskapsnamn] till och väljer ett egenskapsvärde.
3. För varje slut kan du också klicka på rullgardinsmenyn Lägg till i statisk lista och välja en statisk lista. Detta kommer att lägga till alla kontakter som har avslutat resan till den valda statiska listan. Detta är ett valfritt steg.

Observera: du kan bara välja en Goal exit-sida per resa.

Starta din resa

1. När du har ställt in automatiseringen av din resa klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
2. I den högra panelen kan du granska antalet kontakter som är berättigade till resan. Du kan också konfigurera följande:
   • Vill du registrera kontakter som för närvarande uppfyller registreringskriterierna när arbetsflödet aktiveras: välj att registrera poster som för närvarande uppfyller registreringskriterierna eller endast registrera poster som uppfyller kriterierna i framtiden.
     • Ja, registrera befintliga kontakter som uppfyller registreringskriterierna omedelbart när resan aktiveras: registrera alla befintliga poster som uppfyller registreringskriterierna.
     • No, only enroll contacts who meet the enrollment criteria after the journey is turned on: registrerar endast poster som uppfyller registreringskriterierna efter att arbetsflödet har aktiverats.
3. Klicka på Turn on journey längst ned.

Hantera dina resor

Från sidan med reseindex kan du redigera, ta bort och hantera dina resor. När du redigerar en resa ska du tänka på följande:

• Du kan redigera både publicerade resor och resor som är i utkaststadiet. När du redigerar en resa kommer uppdateringar inte att publiceras automatiskt. Du kan göra ändringar i resan innan du publicerar den manuellt.
• Om du tar bort ett steg kommer alla kontakter i det borttagna steget att tas bort från steget och bli inaktiva. Dessa kontakter kommer inte att registreras i ett annat steg om inte deras spårningsegenskaper uppdateras till ett stegvärde.
• Om du tar bort en enstaka åtgärd eller lägger till en åtgärd i ett flöde:
  • Kontakter flyttas automatiskt till nästa tillgängliga åtgärd.
  • Du har till exempel en sekvens med åtgärderna Skicka meddelande, Skapa uppgift och Ange egenskap . Om du tar bort åtgärden " create task " flyttas alla kontakter direkt från åtgärden " send notification " till åtgärden " set property ".
• Om du tar bort flera åtgärder i följd:
  • Kontakter i den föregående åtgärden blir inaktiva och kan inte registreras i ett annat steg eller en annan åtgärd om inte deras spårningsegenskap uppdateras till ett stegvärde.
  • Du har till exempel en sekvens med åtgärderna Skicka meddelande, Skicka tillgångar, Skapa uppgift och Ange egenskap. Om du tar bort både åtgärderna skicka tillgångar och skapa uppgift blir de kontakter som för närvarande befinner sig i åtgärden skicka avisering inaktiva.

För att hantera din resa:

1. Navigera till Marknadsföring > Resor i ditt HubSpot-konto.
2. Om du vill se vilka tillgångar som användes i en resa, t.ex. e-postmeddelanden eller SMS, klickar du på Mer och väljer Se tillgångar som använts. Tillgångarna visas i den högra panelen.
3. Om du vill granska resultatet för en resa klickar du på Mer och väljer Visa detaljer.
4. Om du vill ta bort en resa klickar du på Mer och väljer Ta bort.
   
   

5. Om du vill redigera en resa:
   • Håll muspekaren över resan och klicka på Redigera. Du kommer till resans redigerare.
   • Redigera din resa.
   • När du har redigerat din resa klickar du på Uppdatera längst upp till höger och väljer Granska och publicera utkast.
     

.

Granska versionshistoriken för en resa

Så här granskar du versionshistoriken för en resa:

1. Navigera till Marknadsföring > Resor i ditt HubSpot-konto.
2. Klicka på namnet på en befintlig resa.
3. Om du vill visa versionshistoriken för den övergripande resan klickar du på Visa längst upp till höger och väljer Versionshistorik.
4. Om du vill visa revisionshistoriken för ett specifikt steg i resan klickar du på Redigera flöde i det steg som du vill granska. Klicka sedan på Visa och välj Versionshistorik längst upp till höger.
5. I den högra panelen kan du granska alla tidigare versioner av din resa eller ditt resesteg, sorterade efter datum. Längst upp kan du filtrera versionshistoriken efter datumintervall för versionen eller efter den användare som redigerade versionen.
6. Om du vill visa mer information om de ändringar som gjorts i varje version klickar du pårullgardinsmenyn right för att expandera avsnittet för versionen.
7. Om du vill visa en specifik version håller du muspekaren över versionen och klickar på Visa version.
8. Om du vill återställa en viss version håller du muspekaren över versionen och klickar på Återställ. Klicka sedan på Återställ version.
   • Den här funktionen gäller bara när du granskar övergripande resor. Den visas inte när du granskar enskilda steg i resan.
   • Den återställda versionen av resan sparas som det aktuella utkastet och alla tidigare ändringar i ditt utkast raderas.
   • När du har återställt din resa måste du fortfarande publicera den för att uppdatera den.
     
     

Granska din resas prestanda

När du har aktiverat din resa kan du analysera registreringshistoriken och den individuella prestandan för varje resa. Detta inkluderar resans mätvärden, rapportering och detaljer som konverteringsmått.

Granska resans rapporter

Du kan granska dina reserapporter samtidigt som du granskar din övergripande prestanda i resedetaljerna eller i redigeraren för reserapporter.

1. Så här granskar du dina reserapporter från dina resedetaljer:
   • Gå till ditt HubSpot-konto och navigera till Marknadsföring > Resor.
   • Håll muspekaren över en resa. Klicka sedan på Mer och välj Visa detaljer.
   • Klicka på fliken Rapporter högst upp.

2. Så här granskar du dina reserapporter från redigeraren för reserapporter:

   • Navigera till Marknadsföring > Resor i ditt HubSpot-konto.
   • Klicka på namnet på en befintlig resa.

• • Klicka på Visa längst upp till höger i researrangören och välj Rapport.

• • Om du vill granska den övergripande dashboarden för resan klickar du på Visa alla rapporter.
  • I avsnittet Etapprapporter klickar du på Förhandsgranska rapport för den etapp som du vill förhandsgranska.
  • För att granska rapporten i rapportredigeraren klickar du på Gå till rapport.

Observera: du kan inte redigera reserapporter.

Granska konverteringsmätvärdena för en resa

I researrangören kan du granska resans konverteringsstatistik för varje steg i resan.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Resor.
2. Klicka på namnet på en befintlig resa.
3. Om du vill granska mätvärdena för din resa klickar du på Visa längst upp till höger och väljer Mätvärden. Från sidan med mätvärden kan du granska följande:
   • Det totala antalet registreringar för resan.
   • Procentandelen och antalet registreringar som nådde varje slutpunkt.
   • För varje steg, procentandelen av registreringar som fortsatte längs varje väg.
     

Granska en resas resultat

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Resor.
2. Håll muspekaren över resan. Klicka sedan på Mer och välj Visa detaljer.
3. På fliken Prestanda kan du granska följande prestandarapporter. Rapporterna visar endast data från när resan var aktiverad.
   • Toppmått: den här rapporten visar det totala antalet registrerade kontakter av alla berättigade kontakter, antalet lyckade kontakter och misslyckade kontakter.
   • Fler kontaktmått: den här rapporten visar antalet kvalificerade kontakter och kontakter som har lämnat resan i förtid.
   • Lyckade konver teringar: procentandelen lyckade konverteringar med antalet kvalificerade kontakter, registrerade kontakter och kontakter som avslutade resan på ett lyckat sätt.

1. • Misslyckade konverteringar: procentandelen lyckade konverteringar med antalet berättigade kontakter, registrerade kontakter och kontakter som avslutade resan utan framgång.
     

Granska registreringar under resan

Så här granskar du en lista över kontakter som har anmält sig till din resa:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Resor.
2. Håll muspekaren över en resa. Klicka sedan på Mer och välj Visa detaljer.
3. Klicka på fliken Åtgärds- och registreringsloggar högst upp.

Observera: Varje kontakt kan bara anmäla sig till en resa en gång. Kontakter kan inte anmäla sig på nytt till en resa.