Gebruik reizen (BETA)

Gebruik journeys om boeiende en gepersonaliseerde marketingautomatisering ervaringen op te bouwen binnen dezelfde view, in plaats van een handvol workflows. Marketeers kunnen marketingstrategieën uitwerken, waaronder leadgeneratie, lead nurturing of campagnes voor het opnieuw betrekken van klanten.

Je kunt bijvoorbeeld een reis opzetten met de nieuwe standaard eigenschap Reisetappe . Je kunt etappes maken voor elke waarde van de eigenschap Journey stage en vervolgens acties toevoegen die automatisch worden uitgevoerd bij elke etappe. Nadat je je journey hebt gemaakt, kun je de prestaties van je journey analyseren en rapporteren over je marketingautomatisering.

Creëer een reis

• Navigeer in je HubSpot account naar Automations > Journeys.
• Klik rechtsboven op Reis maken.
• Zo maak je een journey vanuit een sjabloon:
  • Selecteer in het rechterpaneel Start vanuit sjabloon.
  • Klik rechtsonder op Volgende.
  • Selecteer je sjabloon. Klik vervolgens op Volgende. Je wordt naar de reiseditor geleid. Ga vervolgens verder met het instellen van je reis.
• Als je voor de eerste keer een reis aanmaakt, lees dan hoe je een reis vanaf nul aanmaakt:
  • Selecteer in het rechterpaneel Begeleide setup.
  • Klik rechtsonder op Volgende. Volg vervolgens de rondleiding om een nieuwe reis te maken.
    
    

• Een reis vanuit het niets creëren:
  • Selecteer in het rechterpaneel Begin vanaf nul.
  • Configureer vervolgens je reis:
    • Reisnaam: de unieke naam voor je reis.
    • Beschrijving: voer een beschrijving in gebaseerd op wat het traject doet.
    • Wie komt in aanmerking voor dit traject: selecteer de lijsten met contactpersonen die in aanmerking komen om zich in te schrijven voor het traject.
      • Dit betekent niet dat de contactpersonen zich automatisch inschrijven. Contactpersonen moeten nog steeds voldoen aan de startcriteria van het traject of aan een van de etappewaarden om zich te kunnen inschrijven.
      • Je kunt maximaal vijf lijsten selecteren. Meer informatie over het gebruik van lijsten.
  • Klik onderaan op Reis maken.
    
    

• In de journey editor kun je je journey bekijken als verschillende interactiepaden of als een enkele journeyboom. Klik rechtsboven op het pictogram van het interactiepad of op het pictogram van de boom om de gewenste weergave te selecteren.

Inschrijven voor reizen instellen

Als je een nieuwe reis bouwt, centreer je je reis rond een eigenschap zoals Reisfase of Levenscyclusfase. Deze eigenschap bepaalt welke in aanmerking komende contactpersonen zich inschrijven en in welke fasen je reis zich bevindt. Na het opzetten van je reis is het nog steeds mogelijk om de gebruikte eigenschap te wijzigen.

Let op: je kunt niet dezelfde toelatingslijsten en eigenschap selecteren als een andere reis. Om een nieuwe reis in te stellen, moet je andere lijsten of een andere eigenschap selecteren om in te schrijven.

• Klik in de Journey editor onder Beginfase op Kies fase.
  • Klik in het dialoogvenster op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer een eigenschap.
  • Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer de waarde van de eigenschap om contactpersonen in te schrijven voor de reis.
  • Als u nieuwe contactpersonen zonder eigenschap voor de geselecteerde eigenschap wilt inschrijven, schakelt u het selectievakje Contactpersonen met lege waarde in deze fase inschrijven in.
  • Klik onderaan op Opslaan.
    

• Als je je reis eerder hebt ingesteld met een andere eigenschap, moet je de eigenschap bijwerken:
  • Klik linksboven op Instellingen.
  • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Contacteigenschap en selecteer een nieuwe eigenschap.
  • Klik onderaan op Opslaan.
  • Selecteer in het dialoogvenster een bijbehorende waarde voor de fase op basis van de nieuwe eigenschap.
  • Klik onderaan op Bijwerkingen opslaan. Klik op Overslaan om de waarden van de eigenschappen van de stadia later te selecteren.

Bepaal het succes van je reis

• Klik in het vak op het vervolgkeuzemenu Kies waarde . Selecteer vervolgens een waarde voor de eigenschap. Je kunt maar één succesvolle eindwaarde selecteren.
• Klik voor elk einde op + Toevoegen aan lijst. Hierdoor worden alle contactpersonen die de reis hebben voltooid toegevoegd aan de geselecteerde statische lijst.
  

Configureer je reisfasen en acties

• Om een contactpersoon terug te leiden naar een eerdere stap, beweeg je met de muis over de regel en klik je op het pictogram +. Selecteer vervolgens Ga naar stap. Deze optie kan alleen worden geselecteerd voor de stappen, ga naar paden kunnen niet worden toegevoegd tussen stadia.
• Om een reis te beëindigen, beweeg je met de muis over de regel en klik je op het pictogram +. Selecteer vervolgens Reis beëindigen. Het succesvolle einde wordt automatisch toegevoegd.
  
  

• Als je meer opties wilt toevoegen, ga je met de muis over de regel en klik je op het pictogram +. Selecteer vervolgens Nieuwe etappe toevoegen. Wanneer je een nieuwe fase toevoegt aan een niet-succesvol pad:
  • Als je in de boomweergave bent, wordt er een nieuwe tak gemaakt.
  • Als je in de weergave interactiepad bent, wordt er een nieuwe alternatieve padsectie gemaakt in de editor. Je kunt op het inklappictogram klikken om elke sectie in en uit te klappen.
    
    

• Nadat je een podium hebt toegevoegd, kun je acties toevoegen aan je nieuw toegevoegde podia. Klik in de stap op het menupictogram en selecteer Acties toevoegen.
  
  • Je moet voor elke stap minstens één actie toevoegen.
  • Je kunt maximaal 200 acties per stap toevoegen.
• Selecteer een van de volgende actietypes:
  • Touchpoint-acties: selecteer uit de volgende touchpoint-acties.
    • Activa verzenden: stuur een geautomatiseerde marketing-e-mail, sms of WhatsApp-bericht naar de contactpersoon. Bij het instellen van deze actie kunt u alle drie de soorten middelen tegelijk laten verzenden.
    • Wachten: voeg een vertraging toe voor een bepaalde tijd.
    • Wacht tot activiteit: vertraag tot een specifieke gebruikersactiviteit plaatsvindt. Vertraging tot de gebruiker bijvoorbeeld een formulier indient, een specifieke pagina op een website bezoekt, een e-mail beantwoordt of meer.
  • Procesacties: kies uit de volgende procesacties.
    • Taak aanmaken: maak een taak aan en voeg deze toe aan de ingeschreven contactpersoon. Deze taak verschijnt ook op de takenpagina. Meer informatie over het gebruik van taken.
    • Eigenschap instellen: stel een specifieke eigenschap in voor de ingeschreven contactpersoon. Je kunt de fase configureren die wordt gebruikt voor de ritautomatisering.
    • Notificatie verzenden: stuur een in-app of interne e-mailnotificatie. Je kunt de notificatie naar specifieke gebruikers, teams of de bestaande verantwoordelijke van de ingeschreven contactpersoon sturen.
  • Ga naar: koppel de stap aan een succesvol of mislukt einde.
• Nadat je je actiereeks hebt ingesteld, klik je linksboven op Verlaat de reis.
  

Beheer de in- en uitstapvoorwaarden van je reis

• Klik linksboven in de reiseditor op Invoervoorwaarden.
• Om de contactpersonen te bewerken die in aanmerking komen om zich in te schrijven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Wie komt in aanmerking voor deze reis en schakelt u de selectievakjes in naast de lijsten met contactpersonen die u in aanmerking wilt laten komen voor de reis.
• Om contactpersonen toe te staan het traject vroegtijdig af te sluiten, klikt u op Voorwaarden voor vroegtijdige beëindiging om uit te vouwen. Selecteer vervolgens de volgende selectievakjes:
  • Worden verwijderd uit de invoerlijst: verwijder contactpersonen uit het traject als de contactpersonen zich niet meer in een van de geselecteerde lijsten bevinden.
  • Komt vroeg overeen met een eindwaarde: verwijder contactpersonen voor deze lijst als de contactpersonen vroeg overeenkomen met een eindwaarde. Dit geldt voor zowel succesvolle als niet-succesvolle eindfasen.
    

Zet je reis aan

• Nadat je je reisautomatisering hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Beoordelen en publiceren.
• In het rechterpaneel kun je zien hoeveel contactpersonen in aanmerking komen voor de reis. Klik vervolgens onderaan op Reis inschakelen.

Beheer uw reizen

• Navigeer in je HubSpot-account naar Automations > Journeys.
• Klik op Bewerken om een bestaande journey te bewerken. Je kunt alleen journeys bewerken die zijn uitgeschakeld.
• Om te zien welke middelen zijn gebruikt in een journey, zoals e-mails of sms-berichten, klik je op Meer en selecteer je Gebruikte middelen weergeven. De middelen verschijnen in het rechterpaneel.
• Als u een reis wilt verwijderen, klikt u op Meer en selecteert u Verwijderen.

Beoordeel de prestaties van je reis

Nadat je je traject hebt ingeschakeld, kun je de inschrijvingsgeschiedenis en individuele prestaties van elk traject analyseren. Dit omvat de metriek van het traject, rapportage en details zoals conversiegegevens.

Bekijk de statistieken en rapportage van je traject

Vanuit de Trajecteditor kun je de conversiegegevens van je traject en de rapportage voor elke fase bekijken:

• Navigeer in je HubSpot account naar Automations > Journeys.
• Klik op de naam van een bestaande journey.
• Om de statistieken van je journey te bekijken, klik je rechtsboven op Prestaties en selecteer je Metriek. Op de pagina met statistieken kun je het volgende bekijken:
  • Het totale aantal inschrijvingen voor de reis.
  • Het percentage en het aantal inschrijvingen dat elk eindpunt heeft bereikt.
  • Voor elke fase, het percentage inschrijvingen dat doorging op elk pad
    

• Om je Trajectrapporten te bekijken, klik je rechtsboven op Prestaties en selecteer je Rapportage.
  • Om een dashboard en trajectrapporten te maken:
    • Voer in het rechterpaneel de naam van je Dashboard in.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welke stappen wilt u rapporten maken en selecteer de stappen waarvoor u rapporten wilt maken. Standaard zijn alle fasen geselecteerd.
    • Klik op Dashboard maken.
      

• Nadat u uw dashboard en rapporten hebt gemaakt, kunt u rapporten voor elke fase bekijken:
  • Om het algemene journey dashboard te bekijken, klik je op Ga naar dashboard.
  • Klik in de sectie Rapporten voor fasen op Rapport bekijken voor het gedeelte dat je wilt bekijken.
  • Klik op Ga naar rapport om het rapport in de rapporteditor te bekijken.

Let op: je kunt trajectrapporten niet bewerken.

Bekijk de details van je reis

• Navigeer in je HubSpot account naar Automations > Journeys.
• Als je de prestaties van een journey wilt bekijken, klik je op Meer en selecteer je Details weergeven.
• Bekijk de details van de journey in het linkerpaneel.
  • Als je de journey wilt bewerken, klik je bovenaan op Acties. Selecteer vervolgens Bewerken.
  • Als u een reis wilt verwijderen, klikt u bovenin op Acties. Selecteer vervolgens Delete. Selecteer vervolgens Delete.
    

• Om de prestaties van een reis te analyseren, klik je bovenaan op het tabblad Prestaties. Bekijk de volgende prestatierapporten. De rapporten tonen gegevens vanaf het moment dat het traject werd ingeschakeld.
  • Topgegevens: dit rapport toont het totale aantal ingeschreven contactpersonen van alle in aanmerking komende contactpersonen, het aantal succesvolle contactpersonen en niet-succesvolle contactpersonen.
  • Succesvolle conversies: het percentage succesvolle conversies met het aantal in aanmerking komende contactpersonen, ingeschreven contactpersonen en contactpersonen die het traject met succes hebben afgerond.
  • Niet-succesvolle conversies: het percentage succesvolle conversies met het aantal in aanmerking komende contacten, ingeschreven contactpersonen en contactpersonen die het traject zonder succes hebben afgelegd
    

Inschrijven voor je reis controleren

Een lijst bekijken van contactpersonen die zich hebben ingeschreven voor je reis:

• Navigeer in je HubSpot account naar Automations > Journeys.
• Als je de prestaties van een journey wilt bekijken, klik je op Meer en selecteer je Details weergeven.
• Klik bovenaan op Actie en selecteer logboeken voor inschrijven.

Let op: elke contactpersoon kan zich maar één keer inschrijven voor een reis. Contactpersonen kunnen zich niet opnieuw inschrijven voor een reis.