Gebruik reisautomatisering

Gebruik journeys om boeiende en gepersonaliseerde marketingautomatiseringservaringen op te bouwen in dezelfde weergave, in plaats van in een handvol workflows. Marketeers kunnen marketingstrategieën uitbouwen, waaronder leadgeneratie, leadnurturing of campagnes voor klantenbinding.

Nadat u uw journey hebt gemaakt, kunt u de prestaties van uw journey analyseren en rapporteren over uw marketingautomatiseringsinspanningen.

Journeys maken

Bij het maken van journeys schrijft u contactpersonen in met behulp van een opsommingseigenschap en geselecteerde lijsten. Je kunt elke fase van het traject toewijzen aan een andere waarde van de eigenschap. Elke fase werkt als een geautomatiseerde stroom. Contactpersonen doorlopen het traject via verschillende paden, afhankelijk van hun voortgang in elk stadium.

In elk traject kun je één einddoel instellen op basis van je doelen, dat overeenkomt met de geselecteerde eigenschapseigenschapwaarde voor het traject. Je kunt echter meerdere mislukte eindes hebben op basis van verschillende eigenschappen.

Je kunt bijvoorbeeld een reis instellen met de nieuwe standaard-eigenschap Reisetappe . Maak vervolgens etappes voor elk van de eigenschappen van de journey-etappe en voeg acties toe die automatisch worden uitgevoerd bij elke etappe. Tot slot stel je de eigenschappen van de reisetappe in voor de uitgang van je doel en andere uitgangen.

Een nieuwe reis maken

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
2. Klik rechtsboven op Journey maken.
3. Om een nieuwe journey te maken:
   • Selecteer in het rechterpaneel Begin vanaf nul.
   • Klik rechtsonder op Volgende. Je wordt naar de reiseditor geleid. Ga vervolgens verder met het opzetten van je reis.
4. Zo maak je een reis vanuit een sjabloon:
   • Selecteer Gebruik een sjabloon in het rechterpaneel.
   • Klik rechtsonder op Volgende.
   • Selecteer je sjabloon. Klik vervolgens op Volgende. Je wordt naar de reiseditor geleid. Ga vervolgens verder met het instellen van je reis.
5. Als je voor de eerste keer een reis aanmaakt, lees dan hoe je een reis vanaf nul aanmaakt:
   • Selecteer in het rechterpaneel Begeleide setup.
   • Klik rechtsonder op Volgende. Volg vervolgens de rondleiding om een nieuwe reis te maken.

6. In de journey editor kun je je journey bekijken als verschillende engagement paden of als een enkele journey boom. Klik rechtsboven op het pictogram van het engagementpad of op het pictogram van de boom om de weergave te selecteren.

Reisregistratie instellen

Wanneer je een nieuw traject bouwt, selecteer je lijsten voor aanmelding en centreer je je traject rond een eigenschap zoals Reisfase of Levenscyclusfase. Je kunt elke willekeurige opsommingseigenschap gebruiken, zoals een vervolgkeuzelijst, meerdere selectievakjes of een eigenschap van het type radioselectie.

Bij het opzetten van een journey kun je specifieke propertywaarden toewijzen aan verschillende journeyfases. Wanneer een contactpersoon wordt bijgewerkt met een specifieke eigenschapwaarde, wordt hij of zij ingeschreven in de bijbehorende fase. Na het instellen van je reis is het nog steeds mogelijk om de registratie-eigenschap van de reis en de waarden van de eigenschappen die voor elke fase worden gebruikt, te wijzigen.

Let op: je kunt niet dezelfde toelatingslijsten en eigenschap selecteren als een andere reis. Als u een nieuwe reis wilt opzetten, moet u andere lijsten of een andere eigenschap voor inschrijving selecteren.

1. Klik linksboven op Enrollment.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu They're in any of the selected lists en selecteer de contactlijsten met contactpersonen die in aanmerking komen om zich in te schrijven voor het traject.
   • Dit betekent niet dat contactpersonen zich automatisch aanmelden. Contactpersonen moeten nog steeds voldoen aan de startcriteria van het traject of aan een van de etappewaarden om zich te kunnen inschrijven.
   • Contactpersonen gaan nog steeds door met het traject, zelfs als ze van lijsten worden verwijderd nadat ze zich hebben ingeschreven.
   • Je kunt maximaal 5 lijsten selecteren. Meer informatie over het gebruik van lijsten.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu eigenschap contactpersoon is gelijk aan waarde en selecteer een eigenschap.
   

Ritten afmelden instellen

1. Klik linksboven op Enrollment.
2. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Unenrollment.
3. Schakel de selectievakjes in naast de criteria voor uitschrijving die u wilt toepassen:
   • Staan op of worden lid van een suppressielijst: contactpersonen worden uit het traject verwijderd als ze aan een van de geselecteerde suppressielijsten worden toegevoegd.
   • Verwijderd zijn van inschrijflijsten: contactpersonen uit het traject verwijderen als ze niet langer op de inschrijflijsten staan.
   • Komt vroegtijdig overeen met een eindstadium: schrijf contacten uit het traject uit als ze overeenkomen met een eindstadium in het traject. Als u dit selecteert, slaan contactpersonen alle eindacties over die bij de eindfase horen.
     

De aanmeldingscriteria van de reis wijzigen

1. Klik linksboven op Inschrijving.
2. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Contacteigenschap is gelijk aan waarde en selecteer een nieuwe eigenschap.
3. Klik bovenaan op Opslaan.
4. Selecteer in het dialoogvenster een bijbehorende stagewaarde op basis van de nieuwe eigenschap.
5. Klik onderaan op Bijwerkingen opslaan. Klik op Overslaan om de waarden van de eigenschappen van de stadia later te selecteren.

De beginfase van een reis selecteren

Selecteer een waarde van de eigenschap inschrijving om te beginnen met het inschrijven van contactpersonen voor je reis:

1. Klik in de reiseditor in de beginfase op Details. Stel in het linkerpaneel de beginfase van je reis in:
   
   

• • Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer een eigenschap. Als je eerder een eigenschap hebt geselecteerd bij het instellen van de inschrijving, wordt deze standaard weergegeven.
  • Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer een waarde voor de eigenschap die je wilt instellen als waarde voor de aanmeldingsfase.
  • Om nieuwe contactpersonen zonder waarde voor de geselecteerde eigenschap in te schrijven, schakelt u het selectievakje Contactpersonen met lege waarde in deze fase inschrijven in.
  • Klik bovenin op Opslaan.

Uw reisfasen en acties configureren

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

1. Ga in de journey editor met de muis over de regel en klik op het + pictogram. Selecteer vervolgens Nieuwe stap toevoegen. Als je een nieuwe etappe toevoegt aan een niet-succesvol pad:
   • Als je in de boomstructuur bent, wordt er een nieuwe tak gemaakt.
   • Als je in de opdrachtpadweergave bent, maakt dit een nieuwe alternatieve padsectie in de editor. Je kunt op het samenvouwpictogram klikken om elke sectie samen te vouwen of uit te vouwen.
   • Je kunt maximaal 10 fasen per traject toevoegen.
     

.

2. Nadat je een stap hebt toegevoegd, kun je acties toevoegen aan je nieuw toegevoegde stappen. Klik in de stap op het menupictogram en selecteer Stroom bewerken.
   
   • Je moet voor elke stap minstens één actie toevoegen.
   • Je kunt maximaal 50 acties per stap toevoegen.
3. Om een actie aan uw stap toe te voegen, klikt u op het plus-pictogram. Vervolgens kunt u Breeze Assistent(bèta) gebruiken of handmatig acties aan uw podia toevoegen.
4. Om Breeze Assistent te gebruiken om acties toe te voegen(bèta), klikt u op Bouwen met assistent. Voer vervolgens je vraag inen klik op het verzendpictogram. Er worden acties voorgesteld op basis van de vraag.
5. Als je handmatig een actie toevoegt, kun je kiezen uit de volgende actietypes:
   • Marketingacties: kies uit de volgende marketingacties.
     • Activa verzenden: stuur een geautomatiseerde marketing-e-mail, SMS of WhatsApp-bericht naar de contactpersoon. Wanneer je deze actie instelt, kun je alle drie de soorten middelen tegelijk laten verzenden.
     • Wachten: een vertraging toevoegen voor een bepaalde tijd.
     • Wacht tot activiteit: vertraag tot een specifieke gebruikersactiviteit plaatsvindt. Bijvoorbeeld uitstellen tot de gebruiker een formulier indient, een specifieke pagina op een website bezoekt, een e-mail beantwoordt, enzovoort.
   • Procesacties: kies uit de volgende procesacties.
     • Taak aanmaken: maak een taak aan en voeg deze toe aan de ingeschreven contactpersoon. Deze taak verschijnt ook op de takenpagina. Meer informatie over het gebruik van taken.
     • Eigenschap instellen: stel een specifieke eigenschapswaarde in voor het ingeschreven contact. Je kunt de fase configureren die wordt gebruikt voor de ritautomatisering.
     • Notificatie verzenden: stuur een in-app of interne e-mailnotificatie. Je kunt de notificatie naar specifieke gebruikers, teams of de bestaande eigenaars van de ingeschreven contactpersoon sturen.
   • Ga naar: koppel de stap aan een succesvol of mislukt einde.
6. Nadat je je acties hebt ingesteld, klik je linksboven op Exit to journey.
   

.

7. In de hoofdeditor van de reis:
   • Om een contact terug te leiden naar een eerdere fase, ga je met de muis over de regel en klik je op het + pictogram. Selecteer vervolgens Ga naar etappe. Deze optie kan alleen worden geselecteerd voor fasen, ga naar-paden kunnen niet worden toegevoegd tussen fasen.
   • Om een reis te beëindigen, beweeg je met de muis over de regel en klik je op het pictogram +. Selecteer vervolgens Reis beëindigen. Hierdoor wordt automatisch een Goal exit of Exit toegevoegd.
     
     

Het succes van je reis bepalen

1. Klik in het vak Goal exit of Exit op Instellen. Als je een sjabloon gebruikt of een bestaande reis bewerkt, klik je op de naam van de etappe.
2. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu [naam eigenschap] instellen op en selecteer een waarde voor de eigenschap.
3. Voor elk eind kun je ook op het vervolgkeuzemenu Toevoegen aan statische lijst klikken en een statische lijst selecteren. Hierdoor worden alle contactpersonen die de reis hebben voltooid toegevoegd aan de geselecteerde statische lijst. Dit is een optionele stap.

Let op: je kunt maar één Goal exit-einde per reis selecteren.

Zet je reis aan

1. Nadat je je reisautomatisering hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Beoordelen en publiceren.
2. In het rechterpaneel kun je het aantal contactpersonen bekijken dat in aanmerking komt voor de reis. Je kunt ook het volgende configureren:
   • Wil je contacten die momenteel aan de inschrijvingscriteria voldoen inschrijven wanneer de workflow wordt ingeschakeld: kies ervoor om records die momenteel aan de inschrijvingscriteria voldoen in te schrijven of alleen records die in de toekomst aan de criteria voldoen in te schrijven.
     • Ja, bestaande contactpersonen die aan de aanmeldingscriteria voldoen onmiddellijk aanmelden wanneer het traject wordt ingeschakeld: alle bestaande records aanmelden die aan de aanmeldingscriteria voldoen.
     • Nee, alleen contactpersonen aanmelden die aan de aanmeldingscriteria voldoen nadat het traject is ingeschakeld: alleen records aanmelden die aan de aanmeldingscriteria voldoen nadat de workflow is ingeschakeld.
3. Klik onderaan op Reis inschakelen.

Je reizen beheren

Op de pagina Reisindex kun je je reizen bewerken, verwijderen en beheren. Houd bij het bewerken van een reis rekening met het volgende:

• Je kunt zowel gepubliceerde reizen als reizen in concept bewerken. Wanneer u een reis bewerkt, worden updates niet automatisch gepubliceerd. U kunt wijzigingen aanbrengen in de journey voordat u deze handmatig publiceert.
• Als u een etappe verwijdert, worden alle contactpersonen in de verwijderde etappe uit de etappe verwijderd en inactief. Deze contactpersonen kunnen zich niet inschrijven voor een andere fase, tenzij hun traceereigenschap wordt bijgewerkt naar een fasewaarde.
• Als u een enkele actie verwijdert of een actie toevoegt binnen een flow:
  • Contactpersonen gaan automatisch naar de volgende beschikbare actie.
  • Je hebt bijvoorbeeld achtereenvolgens een actie voor het verzenden van een melding, het maken van een taak en het instellen van een eigenschap . Als je de actie Taak maken verwijdert, gaan alle contactpersonen direct van de actie Kennisgeving verzenden naar de actie Eigenschap instellen.
• Als je meerdere acties op volgorde verwijdert:
  • Contactpersonen in de vorige actie worden inactief en kunnen zich niet inschrijven voor een andere fase of actie, tenzij hun traceereigenschap wordt bijgewerkt naar een fasewaarde.
  • Je hebt bijvoorbeeld achtereenvolgens een verzendbericht, verzend activa, maak taak en stel eigenschap in. Als je zowel de actie Activa verzenden als de actie Taak maken verwijdert, worden de contacten die zich momenteel in de actie Kennisgeving verzenden bevinden inactief.

Om je reis te beheren:

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
2. Om te zien welke middelen zijn gebruikt in een journey, zoals e-mails of sms-berichten, klik je op Meer en selecteer je Gebruikte middelen weergeven. De middelen verschijnen in het rechterpaneel.
3. Als u de prestaties van een journey wilt bekijken, klikt u op Meer en selecteert u Details weergeven.
4. Als u een reis wilt verwijderen, klikt u op Meer en selecteert u Verwijderen.
   
   

5. Als u een reis wilt bewerken:
   • Beweeg de muis over de reis en klik op Bewerken. Je wordt naar de reiseditor geleid.
   • Bewerk je reis.
   • Klik na het bewerken van je reis rechtsboven op Bijwerken en selecteer Concept beoordelen en publiceren.
     

.

De versiegeschiedenis van een reis bekijken

De versiegeschiedenis van een reis bekijken:

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
2. Klik op de naam van een bestaande journey.
3. Om de versiegeschiedenis van het gehele traject te bekijken, klik je rechtsboven op Bekijken en selecteer je Versiegeschiedenis.
4. Om de revisiegeschiedenis van een specifieke reisfase te bekijken, klikt u op Bewerk stroom op de fase die u wilt bekijken. Klik vervolgens op Bekijken en selecteer Versiegeschiedenis in de rechterbovenhoek.
5. In het rechterpaneel kun je alle eerdere versies van je reis of reisfase bekijken, gesorteerd op datum. Bovenaan kun je de versiegeschiedenis filteren op het datumbereik voor de versie of de gebruiker die deze versie heeft bewerkt.
6. Als je meer details wilt bekijken over de wijzigingen die in elke versie zijn aangebracht, klik je op hetvervolgkeuzelijstpictogram right om de sectie voor de versie uit te vouwen.
7. Om een specifieke versie te bekijken, ga je met de muis over de versie en klik je op Bekijk versie.
8. Als u een specifieke versie wilt herstellen, gaat u met de muisaanwijzer over de versie en klikt u op Herstellen. Klik vervolgens op Versie herstellen.
   • Deze functie is alleen van toepassing bij het bekijken van algemene trajecten. Deze wordt niet weergegeven bij het bekijken van afzonderlijke reisfasen.
   • De herstelde versie van de reis wordt opgeslagen als het huidige concept en alle eerdere wijzigingen in je concept worden gewist.
   • Nadat je je reis hebt hersteld, moet je je reis nog steeds publiceren om de updates live te zetten.
     
     

De prestaties van je reis bekijken

Nadat je je traject hebt ingeschakeld, kun je de aanmeldingsgeschiedenis en de individuele prestaties van elk traject analyseren. Dit omvat de statistieken van het traject, rapportage en details zoals conversiemetingen.

Reisrapporten bekijken

U kunt uw ritrapporten bekijken terwijl u uw algehele prestaties bekijkt in de details van uw rit of vanuit de editor voor ritrapporten.

1. Om uw ritrapporten te bekijken vanuit uw ritdetails:
   • Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
   • Beweeg de muis over een journey. Klik vervolgens op Meer en selecteer Details weergeven.
   • Klik bovenaan op het tabblad Rapporten.

2. Om je reisrapporten te bekijken vanuit de editor voor reisrapporten:

   • Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
   • Klik op de naam van een bestaande journey.

• • Klik rechtsboven in de journey-editor op Beeld en selecteer Rapport.

• • Om het algemene journey-dashboard te bekijken, klik je op Alle rapporten weergeven.
  • Klik in het gedeelte Faserapporten op Rapport bekijken voor de fase die u wilt bekijken.
  • Klik op Ga naar rapport om het rapport in de rapporteditor te bekijken.

Let op: je kunt ritrapporten niet bewerken.

De conversiecijfers van een journey bekijken

Vanuit de journey-editor kun je de conversiegegevens van je journey voor elke fase van de journey bekijken.

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
2. Klik op de naam van een bestaand traject.
3. Om de statistieken van je journey te bekijken, klik je rechtsboven op Weergeven en selecteer je Metrics (Metriek). Op de pagina met statistieken kun je het volgende bekijken:
   • Het totale aantal inschrijvingen voor de journey.
   • Het percentage en aantal inschrijvingen dat elk eindpunt heeft bereikt.
   • Voor elke fase, het percentage inschrijvingen dat doorging op elk pad.
     

De prestaties van een traject bekijken

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
2. Beweeg de muis over de journey. Klik vervolgens op Meer en selecteer Details weergeven.
3. Op het tabblad Prestaties kun je de volgende prestatierapporten bekijken. De rapporten tonen alleen gegevens van toen de journey werd ingeschakeld.
   • Topgegevens: dit rapport toont het totale aantal ingeschreven contacten van alle in aanmerking komende contacten, het aantal succesvolle contacten en niet-succesvolle contacten.
   • Meer contactgegevens: dit rapport geeft het aantal in aanmerking komende contacten weer en contacten die het traject vroegtijdig hebben verlaten.
   • Succesvolle conversies: het percentage succesvolle conversies met het aantal in aanmerking komende contacten, ingeschreven contacten en contacten die het traject met succes hebben afgerond.

1. • Niet-succesvolle conversies: het percentage succesvolle conversies met het aantal in aanmerking komende contacten, ingeschreven contacten en contacten die het traject zonder succesvol einde hebben afgelegd.
     

Trajectinschrijvingen beoordelen

Een lijst met contactpersonen bekijken die zich voor je reis hebben ingeschreven:

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Journeys.
2. Beweeg de muis over een journey. Klik vervolgens op Meer en selecteer Details weergeven.
3. Klik bovenaan op het tabblad Actie- en aanmeldingslogboeken .

Let op: elke contactpersoon kan zich maar één keer inschrijven voor een journey. Contactpersonen kunnen zich niet opnieuw inschrijven voor een traject.