使用旅程 (BETA)

使用旅程在同一视图中构建引人入胜的个性化营销自动化体验，而不是在少数工作流中构建。营销人员可以建立营销策略，包括潜在客户生成、潜在客户培育或客户再吸引活动。

创建旅程后，您可以分析旅程的性能并报告营销自动化工作。

请注意：该功能处于测试阶段，请了解如何将您的账户选入测试版。

创建旅程

创建旅程时，使用枚举属性和选定列表注册联系人。您可以为每个旅程阶段分配不同的属性值。每个阶段都将作为自动流程运行。联系人将根据他们在每个阶段的进展情况，以不同的路径通过旅程。

在每个旅程中，您可以根据您的目标设置一个 目标出口 终点，与所选旅程属性值相对应。不过，您也可以根据不同的属性值设置多个不成功的终点。

例如，可以使用新的默认旅程阶段 属性设置旅程。然后，为每个旅程 阶段属性值创建阶段，并添加在每个阶段自动执行的操作。最后，为目标出口和其他出口设置旅程阶段 属性值。

创建新旅程

• 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>旅程。
• 在右上角单击 "创建旅程"。
• 从头开始创建旅程：
  • 在右侧面板中，选择从头开始。
  • 在右下角，单击 "下一步"。你将进入旅程编辑器。然后，继续设置旅程。

• 从模板创建旅程
  • 在右侧面板中，选择使用模板。
  • 在右下角单击 "下一步"。
  • 选择模板。然后点击下一步。你将进入旅程编辑器。然后继续设置旅程。
• 如果您是第一次创建旅程，请学习如何从零开始创建旅程：
  • 在右侧面板中，选择 "指导设置"。
  • 在右下角单击 "下一步"。然后，按照向导创建新旅程。

• 在旅程编辑器中，您可以以不同参与路径或单一旅程树的形式查看旅程。要选择视图，请点击右上角的参与路径图标 或树图标。

设置旅程注册

建立新旅程时，选择报名列表，并围绕旅程阶段 或生命周期阶段等属性设置旅程中心。您可以使用任何枚举属性，例如下拉选择、多个复选框或单选类型属性。

设置旅程时，可以为不同的旅程阶段分配特定的属性值。当联系人更新了特定属性值时，他们就会进入相应的阶段。设置旅程后，仍可更改旅程的注册属性和每个阶段使用的属性值。

请注意：您不能选择与另一个旅程相同的资格列表和属性。要设置新的旅程，必须选择不同的列表或不同的注册属性。

• 在左上角单击 "注册"。
• 单击 "他们在任何选定列表中 "下拉菜单，然后选择有资格报名参加旅程的联系人列表。
  • 这并不意味着联系人会自动注册。联系人仍然需要满足旅程的起始条件或任何阶段值才能注册。
  • 即使联系人在注册后从列表中删除，他们仍将继续旅程。
  • 您最多可以选择 5 个列表。了解有关使用列表的更多信息。
• 单击 联系人属性等值 下拉菜单并选择一个属性。
  

设置旅程取消注册

• 在左上角单击 "注册"。
• 在左侧面板中，单击 "取消注册"选项卡。
• 选择要应用的取消注册标准旁边的复选框：
  • 在抑制列表上或加入抑制列表： 当联系人被添加到任何选定的抑制列表时，取消行程中的联系人注册。
  • 从注册列表中删除： 如果联系人不再在注册列表中，则将其从旅程中取消注册。
  • 提前匹配结束阶段： 如果联系人匹配旅程中的结束阶段，则将其从旅程中取消注册。选择此项时，联系人将跳过与结束阶段相关的任何最终操作。
    

更改旅程注册标准

• 在左上角单击 "注册"。
• 在右侧面板中，单击 联系人属性等值下拉菜单并选择新属性。
• 在顶部，单击保存。
• 在对话框中，根据新属性选择相应的阶段值。
• 在底部，单击保存更新。要稍后选择阶段属性值，请单击跳过。

选择旅程的起始阶段

从注册属性中选择一个属性值，开始将联系人注册到旅程中：

• 在旅程编辑器中，从起始阶段点击详细信息。在左侧面板中，设置旅程的起始阶段：
  
  

• • 点击第一个下拉菜单，选择一个属性。如果你之前在设置注册时选择了一个属性，该属性将默认出现。
  • 点击第二个下拉菜单，选择一个属性值 作为报名阶段值。
  • 若要在所选属性没有属性值的情况下注册新联系人，请选择 "在此阶段以空白值注册联系人"复选框。
  • 在顶部单击保存。

配置旅程阶段和操作

• 在旅程编辑器中，将鼠标悬停在线条上，然后点击+ 图标。然后选择添加新阶段。为不成功的路径添加新阶段时：
  • 如果在树形视图中，这将创建一个新的分支。
  • 如果在参与路径视图中，这将在编辑器中创建一个新的替代路径部分。你可以点击折叠图标 来折叠和展开每个部分。
  • 每个旅程最多可添加 10 个阶段。
    

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• 添加阶段后，您可以为新添加的阶段添加操作。在阶段中，单击菜单图标 并选择编辑流程。
  
  • 您必须为每个阶段添加至少一个操作。
  • 每个阶段最多可添加 50 个操作。
• 从以下操作类型中选择：
  • 接触点操作： 从以下接触点操作中选择。
    • 发送资产： 向联系人发送自动营销电子邮件、短信或 WhatsApp 消息。设置此操作时，可以同时触发三种资产类型的发送。
    • 等待： 添加指定时间的延迟。
    • 等待直到活动： 延迟直到发生特定的用户活动。例如，延迟到用户提交表单、访问网站上的特定页面、回复电子邮件等。
  • 流程操作： 从以下流程操作中进行选择。
    • 创建任务：为注册的联系人创建并添加任务。该任务也将显示在任务页面上。了解有关使用任务的更多信息。
    • 设置属性： 为注册联系人设置特定属性值。您可以配置行程自动化使用的阶段。
    • 发送通知： 发送应用程序内通知或内部电子邮件通知。您可以向特定用户、团队或注册联系人的现有所有者发送通知。
  • 转到：将阶段与成功或失败的结束相关联。
• 设置完操作后，在左上角单击 "退出旅程"。
  

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• 要将联系人路由返回到早期阶段，请将鼠标悬停在该行上并单击+ 图标。然后选择转到阶段。此选项只能在阶段中选择，不能在阶段之间添加转到路径。
• 要结束旅程，请将鼠标悬停在线路上并点击+ 图标。然后选择结束旅程。这会自动添加目标出口 或 出口。
  
  

确定旅程是否成功

• 在目标出口或出口框中，单击设置。
• 在右侧面板中，单击 设置[属性名称]下拉菜单并选择一个属性值。
• 对于每个结束，您还可以单击 添加到静态列表 下拉菜单并选择一个静态列表。这将把完成旅程的所有联系人添加到选定的静态列表中。这是一个可选步骤。

请注意： 每个行程只能选择一个目标退出终点。

开启旅程

• 设置行程自动化后，在右上角单击 "审核并发布"。
• 在右侧面板中，您可以查看符合旅程条件的联系人数量。您还可以配置以下内容：
  • 工作流程开启时，您是否要登记当前符合登记标准的联系人： 选择登记当前符合登记标准的记录，或仅登记未来符合标准的记录。
    • 是，当行程开启时立即注册符合注册标准的现有联系人： 注册所有符合注册标准的现有记录。
    • 否，仅在旅程开启后注册符合注册标准的联系人： 仅在工作流程开启后注册符合注册标准的记录。
  • 创建带有阶段报告的仪表板： 选择此选项可自动为旅程的每个阶段创建仪表板和报告。仪表板和报告将计入您的报告限制。
• 在底部单击打开旅程。

管理您的旅程

在旅程索引页面，您可以编辑、删除和管理旅程。编辑旅程时，请注意以下几点：

• 您既可以编辑已发布的旅程，也可以编辑处于草稿状态的旅程。编辑旅程时，更新不会自动发布。您可以在手动发布前对行程进行更改。
• 如果删除某个阶段，已删除阶段中的任何联系人都将从该阶段中移除并处于非活动状态。除非将这些联系人的跟踪属性更新为阶段值，否则他们不会加入其他阶段。
• 如果删除单个操作或在流程中添加操作：
  • 联系人将自动移动到下一个可用的操作。
  • 例如，您有一个依次发送通知、创建任务和设置属性的 操作。如果删除创建任务操作，任何联系人都将直接从发送通知操作移动到设置属性操作。
• 如果依次删除多个操作：
  • 前一个操作中的联系人将处于非活动状态，除非其跟踪属性更新为阶段值，否则不会加入另一个阶段或操作。
  • 例如，您有一个依次发送通知、发送资产、创建任务和 设置属性的操作。如果同时删除发送资产和创建任务操作，则当前处于发送通知操作中的联系人将成为非活动联系人。

管理您的旅程：

• 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>旅程。
• 要查看旅程中使用了哪些资产（如电子邮件或短信），请单击 "更多 "并选择 "查看 使用的资产"。资产将显示在右侧面板中。
• 要查看旅程的性能，请单击更多 并选择 查看详情。
• 要删除行程，请单击更多 并选择删除。
  
  

• 编辑旅程
  • 将鼠标悬停在旅程上，然后单击编辑。您将进入旅程编辑器。
  • 编辑旅程。
  • 编辑旅程后，在右上角单击更新并选择审核和发布草稿。
    

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查看旅程的历史版本

查看旅程的历史版本：

• 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>旅程。
• 单击现有旅程的名称。
• 要查看整个旅程的版本历史，请在右上角单击 "查看 "并选择 "版本历史"。
• 要查看特定旅程阶段的修订历史，请单击要查看的阶段上的 "编辑流程"。然后单击 "查看 "并选择右上方的 "版本历史记录"。
  

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• 在右侧面板中，您可以查看旅程或旅程阶段的所有先前版本，按日期排序。
  • 要查看每个版本所做更改的更多细节，请单击right 下拉图标，展开该版本的部分。
  • 要查看特定版本，请将鼠标悬停在该版本上，然后单击 "查看版本"。
  • 要还原特定版本，请将鼠标悬停在该版本上，然后单击还原。然后单击还原版本。
    • 此功能仅适用于查看整个旅程。该功能不会出现在查看单个旅程阶段时。
    • 恢复后的旅程版本将保存为当前草稿，草稿中之前的任何更改都将被删除。
    • 还原旅程后，您仍需要发布旅程，以便实时更新。
      
      

查看旅程表现

打开旅程后，您可以分析每个旅程的注册历史和个人表现。这包括旅程的指标、报告和转换指标等详细信息。

创建和审查旅程报告

您可以在发布旅程时或在旅程编辑器内的任意位置为旅程创建仪表板并生成报告。在发布旅程更新时，还可以更新旅程报告以与之匹配。

• 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>旅程。
• 单击现有旅程的名称。
• 创建新的旅程仪表板和报告：
  • 在旅程编辑器右上方，单击 "查看 " 并选择 "报告"。

• • 在右侧面板中输入仪表盘名称。
  • 单击 "要为哪些阶段创建报告"下拉菜单，选择要创建报告的阶段 。默认情况下，将选择所有阶段。
  • 单击创建仪表板。也可以在开启旅程时创建仪表盘和相应的报告。
    

• • 创建仪表盘和报告后，查看每个阶段的报告：
    • 在旅程编辑器右上方，单击查看 并选择报告。

• • • 要查看整个旅程仪表盘，请单击转到仪表盘。
    • 在 "阶段报告 "部分，单击要预览的阶段的 "预览报告"。
    • 要在报告编辑器中查看报告，请单击转到报告。

请注意：不能编辑旅程报告。

查看旅程的转换指标

在旅程编辑器中，您可以查看旅程每个阶段的转换指标。

• 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>旅程。
• 单击现有旅程的名称。
• 要查看旅程指标，请在右上角单击 "查看 " 并选择 "指标"。在指标页面，您可以查看以下内容：
  • 旅程的总注册人数。
  • 达到每个终点的注册人数百分比和计数。
  • 对于每个阶段，继续沿着每个路径进行的注册人数百分比。
    

查看旅程的绩效

• 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>旅程。
• 将鼠标悬停在旅程上。然后，单击 "更多 "并选择 " 查看详细信息"。
• 从 " 性能"选项卡，你可以查看以下性能报告。这些报告只显示旅程开启时的数据。
  • 最高指标：该报告显示所有符合条件的联系人中注册联系人的总数、成功联系人的数量和不成功联系人的数量。
  • 成功转换：成功转换的百分比，包括符合条件的联系人数、注册联系人数和成功结束旅程的联系人数。
  • 不成功转换：成功转换的百分比与符合条件的联系人、注册联系人和以不成功结束旅程的联系人的数量之比。
    

审查旅程报名情况

查看已注册旅程的联系人列表：

• 在 HubSpot 帐户中，导航至自动化>旅程。
• 将鼠标悬停在旅程上。然后，单击更多 并选择 查看详细信息。
• 在顶部，单击 "操作和注册日志 "选项卡。

请注意：每个联系人只能注册一次旅程。联系人不能再次注册旅程。