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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Utiliser les parcours client (BETA)

Dernière mise à jour: janvier 20, 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub   Enterprise

Utilisez les parcours client pour créer des expériences de marketing automation attrayantes et personnalisées dans une même vue, au lieu de créer sur une poignée de workflows. Les marketeurs peuvent également élaborer des stratégies marketing, notamment en matière de génération de lead, de lead nurturing et de réengagement des clients, afin de campagnes.

Par exemple, vous pouvez configurer un parcours avec la nouvelle propriété d’étape de parcours par défaut. Vous pouvez créer des phases pour chacune des valeurs de propriété de la phase du parcours , puis ajouter des actions à exécuter automatiquement à chaque phase. Après avoir créé votre parcours, vous pouvez analyser ses performances et établir des rapports sur vos efforts marketing automation.

Créer un voyage

Chaque utilisateur peut créer jusqu’à 10 parcours client. Pour créer un nouveau parcours :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation.>   
  • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un parcours
  • Pour créer un parcours à partir d’un modèle :
    • Dans le panneau de droite, sélectionnez Commencer à partir d’un modèle.
    • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant
    • Sélectionnez votre modèle. Cliquez ensuite sur Suivant. Vous serez dirigé vers l’éditeur du parcours. Ensuite, continuez à configurer votre parcours. 
  • Si vous créez un parcours pour la première fois, pour apprendre à créer un parcours à partir de zéro :
    • Dans le panneau de droite, sélectionnez Configuration guidée.
    • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant. Puis, suivez la visite guidée pour créer un nouveau parcours.

 

  • Pour créer un parcours à partir de zéro :
    • Dans le panneau de droite, sélectionnez Commencer à partir de zéro.
    • Ensuite, configurez votre parcours : 
      • Nom du parcours : le nom unique de votre parcours. 
      • Description : saisissez une description basée sur ce que fait le parcours. 
      • Qui est éligible pour ce parcours : sélectionnez les listes de contacts avec des contacts pouvant être inscrits dans le parcours.
        • Cela ne signifie pas que les contacts s’inscriront automatiquement. Les contacts devront répondre soit aux critères initiaux du parcours, soit à l’une des valeurs de phase pour pouvoir inscrire.
        • Vous pouvez sélectionner jusqu’à cinq listes. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des listes
    • En bas, cliquez sur Créer un parcours.

 

  • Dans l’éditeur de parcours, vous pouvez examiner votre parcours sous forme de différents chemins d’engagement ou sous la forme d’une arborescence de parcours unique. Pour sélectionner votre vue, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône du chemin d’engagement ou sur l’icône de l’arbre

 

 

Configurer l’inscription au parcours

Lorsque vous créez un nouveau parcours, centrez votre parcours autour d’une propriété telle que la phase du parcours ou la phase du cycle de vie. Cette propriété déterminera quels contacts éligibles s’inscrivent et les étapes de votre parcours. Après avoir configuré votre parcours, il est encore possible de modifier la propriété utilisée.

Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner les mêmes listes d’éligibilité et propriétés qu’un autre parcours. Pour configurer un nouveau parcours, vous devez sélectionner d’autres listes ou une autre propriété pour l’inscription.

  • Dans l’éditeur de parcours, sous Phase de départ , cliquez sur Sélectionner la phase.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le premier menu déroulant, puis sélectionnez une propriété
    • Cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez la valeur propriété pour inscrire contacts dans le parcours.
    • Pour inscrire de nouveaux contacts sans valeur de propriété pour la propriété sélectionnée, sélectionnez la case à cocher Inscrire les contacts avec une valeur vide dans cette phase
    • En bas, cliquez sur Enregistrer
       


  • Si vous avez déjà configuré votre parcours avec une autre propriété, pour mettre à jour la propriété :
    • En haut à gauche, cliquez sur Settings
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Propriété de contact et sélectionnez une nouvelle propriété
    • En bas, cliquez sur Enregistrer
    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une valeur de phase correspondante en fonction de la nouvelle propriété. 
    • En bas, cliquez sur Enregistrer les mises à jour. Pour sélectionner ultérieurement les valeurs de propriété des phases, cliquez sur Ignorer

 

 

Déterminez le succès de votre parcours

Sélectionnez une valeur de propriété pour déterminer le succès ou l’échec de votre parcours. Pour configurer votre Fin réussie ou Fin infructueuse :
  • Dans la case, cliquez sur le menu déroulant Choisir une valeur de phase . Puis, sélectionnez une valeur de propriété. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule valeur finale réussie. 
  • Pour chaque extrémité, cliquez sur + Ajouter à la liste. Cela ajoutera tous les contacts ayant terminé le parcours à la liste statique sélectionnée.
     

 

Configurez les étapes et les actions de votre parcours

  • Pour ramener un contact à une phase antérieure, placez le curseur sur la ligne et cliquez sur l’icône +. Puis, sélectionnez Aller à l’étape. Cette option ne peut être sélectionnée que pour les étapes, les chemins Aller à ne peuvent pas être ajoutés entre les étapes. 
  • Pour terminer un parcours, placez le curseur sur la ligne et cliquez sur l’icône +. Puis, sélectionnez Terminer le parcours. Cela ajoutera automatiquement la fin réussie.

 
  • Pour ajouter d’autres options, placez le curseur sur la ligne et cliquez sur l’icône +. Puis, sélectionnez Ajouter une nouvelle phase. Lors de l’ajout d’une nouvelle étape à un chemin d’accès infructueux : 
    • Si vous êtes dans l’arborescence, une nouvelle branche est créée. 
    • Si vous êtes dans la vue chemin d’engagement, une nouvelle section de chemin alternatif sera créée dans l’éditeur. Vous pouvez cliquer sur l’icône de réduction pour réduire et développer chaque section.

 

  • Après avoir ajouté une phase, vous pouvez ajouter des actions aux phases que vous venez d’ajouter. Dans la phase, cliquez sur l’icône de menu et sélectionnez Ajouter des actions.
    • Vous devez ajouter au moins une action pour chaque phase. 
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 200 actions par phase.
  • Faites votre choix parmi les types d’actions suivants :
    • Actions de point de contact : sélectionnez l’une des actions de point de contact suivantes.
      • Envoyer des ressources : envoyez un e-mail marketing, un SMS ou un message WhatsApp automatisé au contact. Lorsque vous configurez cette action, vous pouvez déclencher l’envoi simultané des trois types de ressources. 
      • Attendre : ajoute un délai pour une durée spécifiée. 
      • Attendre l’activité : délai jusqu’à ce qu’une activité utilisateur spécifique se produise. Par exemple, attendez que l’utilisateur soumette un formulaire, visite une page spécifique d’un site web, réponde à un e-mail, etc. 
    • Actions de processus : sélectionnez l’une des actions de processus suivantes. 
      • Créer une tâche : créez et ajoutez une tâche au contact inscrit. Cette tâche apparaîtra également sur la page des tâches. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des tâches. 
      • Définir la propriété : définissez une valeur de propriété spécifique pour le contact inscrit. Vous pouvez configurer la phase utilisée pour l’automatisation du parcours client. 
      • Envoyer une notification : envoyez une notification dans l’application ou par e-mail interne. Vous pouvez envoyer la notification à des utilisateurs, à des équipes ou à des propriétaires existants du contact inscrit. 
    • Aller à : associez la phase à une fin réussie ou infructueuse. 
  • Après avoir configuré vos actions, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Quitter pour voyager.
     

 

Gérez les conditions d’entrée et de sortie de votre voyage

Pour mettre à jour les listes utilisées pour déterminer les contacts éligibles et paramétrer les conditions de sortie anticipée de votre parcours :
  • Dans l’angle supérieur gauche de l’éditeur de parcours, cliquez sur Conditions d’entrée
  • Pour modifier les contacts éligibles à inscrire, cliquez sur le menu déroulant Qui est éligible pour ce parcours , puis sélectionnez les cases à cocher à côté des listes de contacts que vous souhaitez définir comme éligibles pour le parcours. 
  • Pour permettre aux contacts de quitter le parcours plus tôt, cliquez sur Conditions de sortie anticipée pour développer. Ensuite, sélectionnez l’une des cases à cocher suivantes :
    • Sont supprimés de la liste des entrées : suppriment les contacts du parcours s’ils ne figurent plus dans l’une des listes sélectionnées. 
    • Faire correspondre une valeur de fin de phase tôt : supprimez des contacts de cette liste si les contacts correspondent à une valeur de fin de phase tôt. Cela s’applique aussi bien aux étapes finales réussies qu’aux étapes finales.
       

Activez votre voyage

  • Après avoir configuré votre automatisation du parcours client, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et publier.
  • Dans le panneau de droite, vous pouvez vérifier le nombre de contacts éligibles pour le parcours. Ensuite, en bas, cliquez sur Activer le parcours

 

Gérez vos parcours client

Après avoir activé votre parcours, vous pouvez analyser les performances individuelles et l’historique des inscriptions de chaque parcours.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation.>   
  • Pour modifier un parcours existant, cliquez sur Modifier. Vous pouvez uniquement modifier les parcours client désactivés. 
  • Pour voir quelles ressources ont été utilisées dans un parcours, telles que des e-mails ou des SMS, cliquez sur Plus et sélectionnez Voir les ressources utilisées. Les ressources apparaîtront dans le panneau de droite. 
  • Pour supprimer un parcours, cliquez sur Plus et sélectionnez Supprimer

Analysez les performances de votre parcours

Après avoir activé votre parcours, vous pouvez analyser l’historique des inscriptions et les performances individuelles de chaque parcours. Ils comprennent des indicateurs relatifs au parcours, des rapports et des détails comme les indicateurs de conversion. 

Analysez les indicateurs et les rapports de votre parcours

Dans l’éditeur de parcours, vous pouvez consulter les indicateurs de conversion et les rapports de votre parcours pour chaque phase : 

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation. >  
  • Cliquez sur le nom d’un parcours existant.
  • Pour consulter les indicateurs de votre parcours, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Performance et sélectionnez Mesures. À partir de la page des indicateurs, vous pouvez vérifier les éléments suivants : 
    • Le nombre total d’inscriptions pour le parcours.
    • Le pourcentage et le nombre d’inscriptions ayant atteint chaque point de terminaison.
    • Pour chaque étape, le pourcentage d’inscriptions qui ont continué le long de chaque chemin.
       

 

  • Pour consulter vos rapports sur le parcours client, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Performances , puis sélectionnez Rapports
    • Pour créer des tableaux de bord et des rapports sur le parcours client :
      • Dans le panneau de droite, saisissez le nom de votre tableau de bord.
      • Cliquez sur le menu déroulant Pour quelles phases souhaitez-vous créer des rapports et sélectionnez les phases pour lesquelles vous souhaitez créer des rapports. Par défaut, toutes les phases seront sélectionnées. 
      • Cliquez sur Créer un tableau de bord.
         


 

  • Après avoir créé votre tableau de bord et vos rapports, pour consulter les rapports de chaque phase :
    • Pour consulter l’ensemble du tableau de bord du parcours, cliquez sur Accéder au tableau de bord
    • Dans la section Rapports de phase , cliquez sur Aperçu du rapport pour la section que vous souhaitez prévisualiser. 
    • Pour analyser le rapport dans l’éditeur de rapports, cliquez sur Accéder au rapport

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les rapports sur le parcours. 

 

Vérifiez les détails de votre parcours 

Pour consulter les détails d’un parcours, tels que son statut, sa description, les indicateurs de performance, etc. :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation. >  
  • Pour consulter les performances d’un parcours, cliquez sur Plus et sélectionnez Afficher les détails
  • Dans le panneau de gauche, consultez les détails du parcours.
    • Pour modifier le parcours, en haut, cliquez sur Actions. Ensuite, sélectionnez Modifier
    • Pour supprimer un parcours, cliquez sur Actions en haut. Sélectionnez ensuite Supprimer. Sélectionnez ensuite Supprimer.
       

 

  • Pour analyser les performances d’un parcours, en haut, cliquez sur l’onglet Performances. Examinez les rapports de performance suivants. Les rapports afficheront des données à partir du moment où le parcours a été activé. 
    • Indicateurs principaux : ce rapport affiche le nombre total de contacts inscrits sur l’ensemble des contacts éligibles, ainsi que le nombre de contacts réussis et de contacts ayant échoué. 
    • Conversions réussies : le pourcentage de conversions réussies avec le nombre de contacts éligibles, de contacts inscrits et de contacts qui ont atteint le parcours avec succès.
    • Conversions infructueuses : le pourcentage de conversions réussies avec le nombre de contacts éligibles, de contacts inscrits et de contacts ayant atteint le parcours se terminant sans succès.
       

 

Vérifiez l’inscription à votre parcours

Pour consulter une liste de contacts qui se sont inscrits à votre parcours : 

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation. >  
  • Pour consulter les performances d’un parcours, cliquez sur Plus et sélectionnez Afficher les détails
  • En haut, cliquez sur Action et sélectionnez Journaux d’inscription.

Remarque : Chaque contact ne peut s’inscrire qu’une seule fois dans un parcours. Les contacts ne peuvent pas se réinscrire dans un parcours. 

 

 

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