Utiliser les parcours client (BETA)

Utilisez les parcours client pour créer des expériences de marketing automation attrayantes et personnalisées dans une même vue, au lieu de créer sur une poignée de workflows. Les marketeurs peuvent également élaborer des stratégies marketing, notamment en matière de génération de lead, de lead nurturing et de réengagement des clients, afin de campagnes.

Après avoir créé votre parcours, vous pouvez analyser ses performances et établir des rapports sur vos efforts marketing automation.

Remarque : Cette fonctionnalité est en version bêta, découvrez comment inscrire votre compte à la bêta.

Créer des parcours client

Lors de la création de parcours, inscrivez les contacts à l’aide d’une propriété d’énumération et des listes sélectionnées. Vous pouvez attribuer une valeur propriété différente à chaque étape du parcours. Chaque étape fonctionnera comme un flux automatisé. Les contacts emprunteront différents chemins en fonction de leur progression à chaque étape.

Dans chaque parcours, vous pouvez définir une fin d’objectif en fonction de vos objectifs, correspondant à la valeur de la propriété du parcours sélectionnée. Toutefois, vous pouvez avoir plusieurs fins infructueuses basées sur différentes valeurs de propriété. 

Par exemple, vous pouvez configurer un parcours avec la nouvelle propriété d’étape de parcours par défaut. Ensuite, créez des phases pour chacune des valeurs de propriété de la phase du parcours et ajoutez des actions à exécuter automatiquement à chaque étape. Enfin, définissez les valeurs de la propriété de la phase du parcours pour votre sortie d’objectif et les autres sorties. 

Créer un nouveau parcours

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation.>   
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un parcours. 
• Pour créer un parcours à partir de zéro :
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Commencer à partir de zéro.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant. Vous serez dirigé vers l’éditeur du parcours. Ensuite, continuez à configurer votre parcours. 

• Pour créer un parcours à partir d’un modèle :
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Utiliser un modèle.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant. 
  • Sélectionnez votre modèle. Cliquez ensuite sur Suivant. Vous serez dirigé vers l’éditeur du parcours. Ensuite, continuez à configurer votre parcours. 
• Si vous créez un parcours pour la première fois, pour apprendre à créer un parcours à partir de zéro :
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Configuration guidée.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant. Puis, suivez la visite guidée pour créer un nouveau parcours. 

• Dans l’éditeur de parcours, vous pouvez examiner votre parcours sous forme de différents chemins d’engagement ou sous la forme d’une arborescence de parcours unique. Pour sélectionner votre vue, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône du chemin d’engagement ou sur l’icône de l’arbre. 

Configurer l’inscription au parcours

Lorsque vous créez un nouveau parcours, sélectionnez vos listes pour l’inscription et centrez votre parcours autour d’une propriété telle que la phase du parcours ou la phase du cycle de vie. Vous pouvez utiliser n’importe quel propriété d’énumération , tel qu’un menu déroulant, plusieurs cases à cocher ou une case d’option propriété. 

Lors de la configuration d’un parcours, vous pouvez attribuer des valeurs de propriété spécifiques à différentes étapes du parcours. Lorsqu’un contact est mis à jour avec une valeur de propriété spécifique, il sera inscrit à la phase correspondante. Après avoir configuré votre parcours, il est encore possible de modifier la propriété d’inscription du parcours et les valeurs de propriété utilisées pour chaque phase.

Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner les mêmes listes d’éligibilité et propriétés qu’un autre parcours. Pour configurer un nouveau parcours, vous devez sélectionner d’autres listes ou une autre propriété pour l’inscription.

• Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Inscription. 
• Cliquez sur le menu déroulant Ils se trouvent dans l’une des listes sélectionnées et sélectionnez les listes de contacts avec des contacts éligibles pour s’inscrire au parcours.
  • Cela ne signifie pas que les contacts s’inscriront automatiquement. Les contacts devront répondre soit aux critères initiaux du parcours, soit à l’une des valeurs de phase pour être inscrits.
  • Les contacts continueront leur parcours même s’ils sont supprimés des listes après s’être inscrits.
  • Vous pouvez sélectionner jusqu’à 5 listes. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des listes. 
• Cliquez sur le menu déroulant La propriété du contact est égale à la valeur et sélectionnez une propriété .
   

Configurer la désinscription au parcours 

• Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Inscription.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Désinscription . 
• Cochez les cases à côté des critères de désinscription que vous souhaitez appliquer : 
  • Sont sur ou rejoignent une liste de désinscription : désinscrivez des contacts du parcours lorsqu’ils sont ajoutés à l’une des listes de suppression sélectionnées. 
  • Sont retirés des listes d’inscription : désinscrivez des contacts du parcours s’ils ne figurent plus dans les listes d’inscription. 
  • Correspondre à une phase de fin de parcours de manière anticipée : désinscrivez des contacts du parcours s’ils correspondent à une phase de fin du parcours. En sélectionnant cette option, les contacts ignoreront toutes les actions finales associées à la phase finale.
     

Modifier les critères d’inscription au parcours

• Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Inscription. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Propriété du contact égale à la valeur et sélectionnez une nouvelle propriété . 
• En haut, cliquez sur Enregistrer. 
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une valeur de phase correspondante en fonction de la nouvelle propriété. 
• En bas, cliquez sur Enregistrer les mises à jour. Pour sélectionner ultérieurement les valeurs de propriété des phases, cliquez sur Ignorer. 

Sélectionnez la phase de départ d’un parcours

Sélectionnez une valeur de propriété dans la propriété d’inscription pour commencer à inscrire des contacts dans votre parcours :

• Dans l’éditeur de parcours, à partir de la phase de départ, cliquez sur Détails. Dans le panneau de gauche, configurez la phase de départ de votre parcours :
  
  

• • Cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez une propriété . Si vous avez déjà sélectionné une propriété lors de la configuration de l’inscription, la propriété apparaîtra par défaut. 
  • Cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez une valeur de propriété à définir comme valeur de phase d’inscription. 
  • Pour inscrire de nouveaux contacts sans valeur de propriété pour la propriété sélectionnée, sélectionnez la case à cocher Inscrire les contacts avec une valeur vide dans cette phase . 
  • En haut de l’écran, cliquez sur Enregistrer. 

Configurez les étapes et les actions de votre parcours

• Dans l’éditeur de parcours, placez le curseur sur la ligne et cliquez sur l’icône +. Puis, sélectionnez Ajouter une nouvelle phase. Lors de l’ajout d’une nouvelle étape à un chemin d’accès infructueux : 
  • Si vous êtes dans l’arborescence, une nouvelle branche est créée. 
  • Si vous êtes dans la vue Chemin d’engagement, une nouvelle section de chemin alternatif sera créée dans l’éditeur. Vous pouvez cliquer sur l’icône de réduction pour réduire et développer chaque section. 
  • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 étapes par parcours.
     

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• Après avoir ajouté une phase, vous pouvez ajouter des actions aux phases que vous venez d’ajouter. Dans la phase, cliquez sur l’icône de menu et sélectionnez Modifier le flux.
  
  • Vous devez ajouter au moins une action pour chaque phase. 
  • Vous pouvez ajouter jusqu’à 50 actions par phase.
• Faites votre choix parmi les types d’actions suivants :
  • Actions de point de contact : sélectionnez l’une des actions de point de contact suivantes.
    • Envoyer des ressources : envoyez un e-mail marketing, un SMS ou un message WhatsApp automatisé au contact. Lorsque vous configurez cette action, vous pouvez déclencher l’envoi simultané des trois types de ressources. 
    • Attendre : ajoute un délai pour une durée spécifiée. 
    • Attendre l’activité : délai jusqu’à ce qu’une activité utilisateur spécifique se produise. Par exemple, attendez que l’utilisateur soumette un formulaire, visite une page spécifique d’un site web, réponde à un e-mail, etc. 
  • Actions de processus : sélectionnez l’une des actions de processus suivantes. 
    • Créer une tâche : créez et ajoutez une tâche au contact inscrit. Cette tâche apparaîtra également sur la page des tâches. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des tâches. 
    • Définir la propriété : définissez une valeur de propriété spécifique pour le contact inscrit. Vous pouvez configurer la phase utilisée pour l’automatisation du parcours client. 
    • Envoyer une notification : envoyez une notification dans l’application ou par e-mail interne. Vous pouvez envoyer la notification à des utilisateurs, à des équipes ou à des propriétaires existants du contact inscrit. 
  • Aller à : associez la phase à une fin réussie ou infructueuse. 
• Après avoir configuré vos actions, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Quitter pour voyager.
   

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• Pour ramener un contact à une phase antérieure, placez le curseur sur la ligne et cliquez sur l’icône +. Puis, sélectionnez Accéder à la phase. Cette option ne peut être sélectionnée que pour les phases, les chemins Aller à ne peuvent pas être ajoutés entre les phases. 
• Pour terminer un parcours, placez le curseur sur la ligne et cliquez sur l’icône +. Puis, sélectionnez Terminer le parcours. Cela ajoutera automatiquement une sortie ou une sortie d’objectif.
  
  

Déterminez le succès de votre parcours

• Dans la case Quitter l’objectif ou Quitter , cliquez sur Configurer.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Définir [nom de la propriété sur et sélectionnez une valeur de propriété. 
• Pour chaque extrémité, vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Ajouter à la liste statique et sélectionner une liste statique . Cela ajoutera tous les contacts ayant terminé le parcours à la liste statique sélectionnée. Cette étape est facultative. 

Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule fin de sortie Objectif par parcours.

Activez votre voyage

• Après avoir configuré votre automatisation du parcours client, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et publier. 
• Dans le panneau de droite, vous pouvez vérifier le nombre de contacts éligibles pour le parcours. Vous pouvez également configurer les éléments suivants :
  • Voulez-vous inscrire les contacts qui répondent actuellement aux critères d’inscription lorsque le workflow est activé : choisissez d’inscrire les fiches d’informations qui répondent actuellement aux critères d’inscription ou d’inscrire uniquement les fiches d’informations qui répondent aux critères à l’avenir.
    • Oui, inscrire les contacts existants qui répondent aux critères d’inscription immédiatement lorsque le parcours est activé : inscrire toutes les fiches d’informations existantes qui répondent aux critères d’inscription.
    • Non, seulement inscrire les contacts qui remplissent les critères d’inscription après l’activation du parcours : seulement inscrire les fiches d’informations qui remplissent les critères d’inscription après l’activation de l’workflow. 
  • Créer un tableau de bord avec des rapports d’étape : sélectionnez cette option pour créer automatiquement un tableau de bord et des rapports pour chaque étape de votre parcours. Le tableau de bord et les rapports seront pris en compte dans vos limites de rapports. 
• En bas, cliquez sur Activer le parcours. 

Gérez vos parcours client

Depuis la page d’index du parcours, vous pouvez modifier, supprimer et gérer vos parcours client. Lorsque vous modifiez un parcours, veuillez tenir compte des points suivants :

• Vous pouvez modifier à la fois les parcours clients publiés ou les parcours clients à l’état de brouillon. Lors de la modification d’un parcours, les mises à jour ne seront pas publiées automatiquement. Vous pouvez apporter des modifications au parcours avant de le publier manuellement. 
• Si vous supprimez une phase, tous les contacts se trouvant dans la phase supprimée seront supprimés de la phase et seront inactifs. Ces contacts ne seront pas inscrits dans une autre phase à moins que leur propriété de suivi ne soit mise à jour avec une valeur de phase.
• Si vous supprimez une seule action ou ajoutez une action dans un flux :
  • Les contacts passeront automatiquement à la prochaine action disponible.
  • Par exemple, vous pouvez envoyer une notification, créer une tâche et définir une action de propriété dans une séquence. Si vous supprimez l’action Créer une tâche , tous les contacts passeront directement de l’action Envoyer la notification à l’action Définir la propriété . 
• Si vous supprimez plusieurs actions dans la séquence :
  • Les contacts de l’action précédente deviendront inactifs et ne seront pas inscrits dans une autre phase ou action à moins que leur propriété de suivi ne soit mise à jour avec une valeur de phase.
  • Par exemple, vous pouvez envoyer une notification, envoyer des ressources, créer une tâche et définir une action de propriété dans une séquence. Si vous supprimez à la fois les actions envoyer des ressources et créer une tâche , les contacts actuellement dans l’action d’envoi de notification deviendront inactifs.

Pour gérer votre parcours :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation.>   
• Pour voir quelles ressources ont été utilisées dans un parcours, telles que des e-mails ou des SMS, cliquez sur Plus et sélectionnez Voir les ressources utilisées. Les ressources apparaîtront dans le panneau de droite. 
• Pour consulter les performances d’un parcours, cliquez sur Plus et sélectionnez Afficher les détails. 
• Pour supprimer un parcours, cliquez sur Plus et sélectionnez Supprimer.
  
  

• Pour modifier un parcours :
  • Passez le curseur de la souris sur le parcours et cliquez sur Modifier. Vous serez dirigé vers l’éditeur du parcours. 
  • Modifiez votre parcours. 
  • Après avoir modifié votre parcours, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Mettre à jour , puis sélectionnez Analyser et publier votre brouillon.
     

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Consulter l’historique de la version d’un parcours

Pour consulter l’historique de version d’un parcours :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation.>   
• Cliquez sur le nom d’un parcours existant. 
• Pour afficher l’historique de version du parcours global, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Afficher et sélectionnez Historique de version. 
• Pour afficher l’historique de révision d’une étape spécifique du parcours, cliquez sur Modifier le flux pour la phase que vous souhaitez analyser. Cliquez ensuite sur Afficher et sélectionnez Historique de la version dans l’angle supérieur droit.
   

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• Dans le panneau de droite, vous pouvez consulter toutes les versions précédentes de votre parcours ou phase du parcours, triées par date. 
  • Pour afficher plus de détails sur les modifications apportées à chaque version, cliquez sur l’icône de menu right déroulant pour développer la section de la version. 
  • Pour afficher une version spécifique, passez le curseur de la souris sur la version et cliquez sur Afficher la version. 
  • Pour restaurer une version spécifique, passez le curseur de la souris sur la version et cliquez sur Restaurer. Cliquez ensuite sur Restaurer la version.
    • Cette fonctionnalité ne s’appliquera que lors de l’examen de l’ensemble des parcours client. Il n’apparaîtra pas lors de l’examen des étapes individuelles du parcours. 
    • La version restaurée du parcours sera enregistrée en tant que brouillon actuel et toutes les modifications apportées précédemment à votre brouillon seront effacées. 
    • Après avoir restauré votre parcours, vous devrez encore le publier pour que les mises à jour soient mises à jour.
      
      

Analysez les performances de votre parcours

Après avoir activé votre parcours, vous pouvez analyser l’historique des inscriptions et les performances individuelles de chaque parcours. Ils comprennent des indicateurs relatifs au parcours, des rapports et des détails comme les indicateurs de conversion. 

Créer et analyser des rapports sur le parcours client 

Vous pouvez créer un tableau de bord et générer des rapports pour votre parcours pendant la publication ou à tout moment depuis l’éditeur de parcours. Lorsque vous publiez des mises à jour de votre parcours, vous pouvez également mettre à jour les rapports de parcours en conséquence. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation. >  
• Cliquez sur le nom d’un parcours existant.
• Pour créer de nouveaux tableaux de bord et rapports de parcours :
  • Dans l’angle supérieur droit de l’éditeur de parcours, cliquez sur Afficher et sélectionnez Rapports. 

• • Dans le panneau de droite, saisissez le nom de votre tableau de bord.
  • Cliquez sur le menu déroulant Pour quelles phases souhaitez-vous créer des rapports et sélectionnez les phases pour lesquelles vous souhaitez créer des rapports. Par défaut, toutes les phases seront sélectionnées. 
  • Cliquez sur Créer un tableau de bord. Vous pouvez également créer un tableau de bord et les rapports correspondants lorsque vous activez le parcours.
     

• • Après avoir créé votre tableau de bord et vos rapports, pour consulter les rapports de chaque phase :
    • Dans l’angle supérieur droit de l’éditeur de parcours, cliquez sur Afficher et sélectionnez Rapports. 

• • • Pour consulter l’ensemble du tableau de bord du parcours, cliquez sur Accéder au tableau de bord. 
    • Dans la section Rapports de phase , cliquez sur Aperçu du rapport pour la phase que vous souhaitez prévisualiser. 
    • Pour analyser le rapport dans l’éditeur de rapports, cliquez sur Accéder au rapport. 

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les rapports sur le parcours. 

Analyser les indicateurs de conversion d’un parcours 

Dans l’éditeur de parcours, vous pouvez consulter les indicateurs de conversion de votre parcours pour chaque phase du parcours. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation. >  
• Cliquez sur le nom d’un parcours existant.
• Pour consulter vos indicateurs de parcours, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Afficher et sélectionnez Indicateurs. À partir de la page des indicateurs, vous pouvez vérifier les éléments suivants : 
  • Le nombre total d’inscriptions pour le parcours.
  • Le pourcentage et le nombre d’inscriptions ayant atteint chaque point de terminaison.
  • Pour chaque étape, le pourcentage d’inscriptions qui ont continué le long de chaque chemin.
     

Analyser les performances d’un parcours 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation. >  
• Passez le curseur de la souris sur le parcours. Cliquez ensuite sur Plus et sélectionnez Afficher les détails. 
• Dans l’onglet Performances , vous pouvez consulter les rapports de performances suivants. Les rapports n’afficheront que les données à partir du moment où le parcours a été activé. 
  • Indicateurs principaux : ce rapport affiche le nombre total de contacts inscrits sur l’ensemble des contacts éligibles, ainsi que le nombre de contacts réussis et de contacts ayant échoué. 
  • Conversions réussies : le pourcentage de conversions réussies avec le nombre de contacts éligibles, de contacts inscrits et de contacts qui ont atteint le parcours avec succès.
  • Conversions infructueuses : le pourcentage de conversions réussies avec le nombre de contacts éligibles, de contacts inscrits et de contacts ayant atteint le parcours se terminant sans succès.
     

Vérifier les inscriptions au parcours

Pour consulter une liste de contacts qui se sont inscrits à votre parcours : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours d’automatisation. >  
• Passez le curseur de la souris sur un parcours. Cliquez ensuite sur Plus et sélectionnez Afficher les détails. 
• En haut, cliquez sur l’onglet Journaux d’action et d’inscription .

Remarque : Chaque contact ne peut s’inscrire qu’une seule fois dans un parcours. Les contacts ne peuvent pas se réinscrire dans un parcours.